08:27 אסיה: הניקיי עולה 0.25%, סיגפור יורדת 0.45%

08:26 מרים נאור לקראת פרישה: "לא ניתן לאיים על בית המשפט"

08:24 חיפה: אזעקה תישמע בשעה 10:05 במסגרת תרגיל צבאי

20:49 אמאזון קיבלה יותר מ-200 הצעות ממקומות המעוניינים לארח את בניית המטה... >>

19:02 בולטות בוול סטריט: סיגייט קופצת 12%, אמאזון מאבדת 1.2%

17:22 הנסיך הסעודי, בן טאלאל: "בועת הביטקוין תתפוצץ, זה האנרון הבא" >>

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
ן"לדנ רודמ

מדור נדל"ן

מדור נדל"ן

תויגתב יכה
הכי בתגיות

ישרס: בעקבות ביקוש של 500 מיליון שקל בשלב המוסדי - הוחלט להגדיל את הגיוס

 | 
גיוס מוצלח
Share
קבוצת ישרס העוסקת בנדל"ן מניב ולמגורים, הודיעה אתמול בערב (ב') כי קיבלה התחייבויות ממשקיעים מסווגים בהיקף של כ-200 מיליון שקל ערך נקוב (כ-219 מיליון שקל בערך כספי) בשלב המוסדי של הנפקת אג"ח צמודות למדד ואגרות חוב שקליות. הביקושים בשלב המוסדי הסתכמו בלמעלה מ-500 מיליון שקל. בעקבות זאת, הגדילה ישרס את היקף הגיוס עד 250 מיליון שקל ערך נקוב.


לצורך הגדלת הגיוס, פנתה ישרס (0%) ישרס 42,620 0% 09:04 24/10/2017תל אביב הוסף לתיק האישי ישרס בסיס:42,620 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות לחברת מידרוג במטרה לעדכן את אישור הדירוג שניתן על ידה, כך שיהיה תקף ל-250 מיליון שקל ערך נקוב, במקום 200 מיליון שקל – הסכום המקסימלי שביקשה לגייס במקור. 

במסגרת הגיוס, קיבלה ישרס התחייבויות ממשקיעים מסווגים לשתי סדרות של אגרות חוב: סדרה י"ג - אגרות חוב צמודות למדד הנושאות ריבית של 3.48% למח"מ של כ-4.5 שנים. בהנפקה זו התקבלו ביקושים של כ-181.6 מיליון שקל ע.נ, מתוכם נענתה החברה להזמנות בהיקף של כ-105 מיליון שקל ע.נ, כאשר מחיר היחידה שנסגר במכרז עמד על כ-1,078 שקל לכל 1,000 שקל ע.נ אגרות חוב. מחיר זה משקף תשואה של 1.62% לפדיון,  צמודה למדד המחירים לצרכן למח"מ של כ- 4.5 שנים. 
 
סדרה י"ד - אגרות חוב שקליות הנושאות ריבית של כ-5.05% למח״מ של כ-5.9 שנים. בסדרה זו התקבלו ביקושים בהיקף של כ-292.4 מיליון שקל, מתוכן נענתה החברה להזמנות בהיקף של 95 מיליון שקל, כאשר מחיר היחידה שנסגר במכרז עמד על כ-1,114 שקל לכל 1,000 שקל ע.נ אגרות חוב. מחיר זה משקף תשואה של 3.41% לפדיון,  שקלית למח"מ של כ-5.9 שנים. את ההנפקה מובילים לאומי פרטנרס חתמים, דיסקונט חיתום, מנורה חיתום וענבר הנפקות ויועץ ההנפקה יהונתן כהן באמצעות אינפין. השלב הציבורי של ההנפקה ייערך מחר.שלמה איזנברג, מנהל עסקים ראשי של ישרס: "אנו מודים למשקיעים על האמון הרב שנתנו בנו".
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של תחום הנדל"ן וקבל מידע למשקיע וחדשות מהארץ ומהעולם
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.