שוק במחנק: בנק הפועלים מתקרב לרף האשראי לבנייה וסוגר את הברז לקבלנים

בנק הפועלים מצטרף לבנק לאומי ומגביל דרסטית את האשראי לענף הבנייה. הקבלנים ידרשו להון עצמי גבוה משמעותית
היצע הדירות בסכנה
נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה שפורסמו בשבוע שעבר צריכים להדליק נורת אזהרה בקרב מקבלי ההחלטות. לפי סקירתם הרבעונית, ברבעון הרביעי של 2011 הוחל בבנייתן של 9,870 דירות, ירידה של כ-13% בהשוואה לנתוני הרבעון השלישי אשר הסתכמו ב-11.4 אלף דירות. משמעות הנתונים היא שלמרות ההיצע הגדול של הקרקעות, הקבלנים מתקשים לבנות כאשר הסיבה העיקרית לכך היא מחנק האשראי.

אגף הפיקוח על הבנקים של קובע כי בנק אינו יכול להקצות יותר מ-20% מסך כל הלוואותיו לענף אחד וזאת כדי להבטיח את יציבותם של הבנקים. הדבר כולל גם את ענף הבנייה והתשתיות (מהווים כ-4% מסך ההקצאה לענף).

ספירה לאחור בבנק הפועלים
בנק לאומי, שכבר חרג מסף האשראי שניתן להעניק לשוק הנדל"ן, פועל באופן זהיר מאוד במתן אשראי ללקוחות ותיקים וכמעט ואינו מעניק אשראי ללקוחות חדשים. ל-Bizportal נודע כי רמת האשראי של בנק הפועלים מתקרבת לרף העליון של החשיפה האפשרית ועומדת כיום על כ-19.7%. בהמשך לכך, בדומה לבנק לאומי, בנק הפועלים החל לאחרונה "לסגור את הברז" ליזמי הנדל"ן.

בנק הפועלים מפעיל בימים אלו מסננת מאוד דקה במתן אשראי - התנאים הפיננסיים של הפרויקט צריכים להיות רווחיים עבור הבנק באופן יוצא מהכלל ולרוב - ההון העצמי שיידרש יעלה ל-40% מהיקף ההלוואה. גורמים בבנק מדגישים כי הבנק עדיין עושה הכל בכדי לדאוג לאשראי זמין ללקוחותיו, אך הסיפור שונה בכל הנוגע ללקוחות של בנקים אחרים.

נרחיב ונאמר כי ישנה הקלה בהוראת בנק ישראל, לפיה המגבלה יכולה לעמוד על 22% ובלבד שחבויות ענף בינוי ונדל"ן לבנק, ללא חבויות בגין מימון עבודות תשתית, לא תעלה על 18% מסך כל חבויות הציבור לבנק. אולם, במידה ובנק אינו מעניק הלוואות ליוזמות תשתית, סף האשראי שניתן לא מאפשר לחרוג מחבות של 20%.

פישר - "חשיפת הבנקים לדיור ובנייה - כ-45%"
נגיד בנק ישראל סטנלי פישר נפגש בנובמבר 2011 עם שר הבינוי והשיכון אריאל אטיאס לדון במגבלות האשראי והשפעותיהן על ענף הנדל"ן. במהלך הפגישה ביקש אטיאס להפריד את ההלוואות לתשתיות מההלוואות לנדל"ן ובכך להתרחק מגבול ה-20%.

פישר אמר בתגובה לדברי אטיאס: "כיום 20-25% מנתח האשראי של הבנקים מופנה למשכנתאות, כלומר חשיפת המגזר הבנקאי לדיור ובנייה היא כ-45%. עלינו לזכור, שענף הנדל"ן הנו ענף מאוד מורכב, היות וישנו פער של כשנתיים בין תחילת הבנייה לבין המועד בו מוכרים את הדירה. כשהיזם מקבל החלטה על הקמת פרוייקט עליו להעריך מה יהיה מצב השוק בעוד שנתיים כאשר הנכס שהוא בונה יגיע לשוק."

ב-23 בפברואר נפגש שר האוצר יובל שטייניץ עם ראשי חמשת הבנקים הגדולים בישראל אשר הביעו את חששותיהם מהיווצרות משבר אשראי במשק. שטייניץ ציין כי "חשוב שבכוחות משותפים נדאג למקורות אשראי במשק". אחד הפתרונות המתגלגלים כיום במסדרונות הכנסת לפתרון משבר האשראי הוא מתן ערבות מדינה לכל בנק שיחרוג מרף ה-20%-22%.

באזל 3 - הקש שישבור את גב הגמל
אולם הגורם המשמעותי ביותר שעתיד להשפיע על מתן האשראי בשוק בכלל ובשוק הנדל"ן בפרט הוא אימוץ מדיניות אשראי מחמירה ברוח באזל 3. בנק ישראל דואג ליציבות הבנקים ועתיד לדרוש מהם ריתוק הון גדול יותר ברמת סיכון נמוכה כנגד ההלוואות המוענקות. (להרחבה בנושא באזל 3 כנסו ל: הבנקים הגדולים בוחנים מכירת חלק מערבויות המכר לחב" הביטוח )

המפקח על הבנקים צפוי לפרסם הוראה חדשה בקשר ליעד הלימות הון ליבה לבנקים. היעד החדש בהתאם להוראות באזל 3 יהווה יישור קו עם המקובל באירופה וצפוי להיות גבוה משמעותית מהלימות הון של 7.5% שנדרשת היום במערכת הבנקאית ולפי הערכות יגיע לרמה של 10%-11%, בדומה לרמה הנהוגה בבנקים במדינות ה-OECD.

לדברי עדי סקופ, הבנקים של IBI, קיימת הסתברות גבוה למחסור אשראי בעקבות כניסתן של תקנות באזל 3 לתוקף "הבנקים יצטרכו להגדיל את הונם העצמי במיליארדי שקלים על מנת לעמוד ביעד הלימות הון ליבה חדש ובמקביל להפחית נכסי סיכון, דבר שיפגע בכמות האשראי במשק ויקשה על לווים רבים למחזר חובות. המחסור באשראי ללא ספק יקבל ביטוי בענף הנדל"ן כפי שאנו מתחילים לראות כבר כיום."

בנק ישראל נמצא כעת בין הפטיש לסדן. אחרי זינוק של 50% במחירי הדיור בשנתיים, בעת האחרונה פועלים נמרצות הבנק המרכזי והממשלה יחדיו להגדלת היצע הדירות ולהביא לירידת מחירים. אך כעת במידה והבנקים יאלצו להגדיל הון ולהימנע מלספק אשראי נוסף לענף, הקבלנים צפויים להיתקל בקושי רב בקבלת מימון - דבר אשר יעצור פיתוח פרויקטים חדשים ויפגע בהגדלת היצע הדירות. מנגד, הדבר יכול להוביל לצניחה במחירי הקרקעות.

כתבות נוספות:

מה שהבנק לא מספר: איך תחסכו מעל 180 אלף ש" בתשלום המשכנתא הישנה?
מחיר דירה ברמת אביב נחתך בשמאות המוקדמת ב-26% - העסקה התפוצצה
תגובות לכתבה(36):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 28.
    מחיר הזוי מעל30-50%,מיתון עיוור הלא מאמין!!! (ל"ת)
    הבועה יתפוצץ,מיתון 05/03/2012 01:21
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 27.
    פרסום נדלניסטים תרגיל שיווקי להרצת פראייר!!! (ל"ת)
    קבלן,בנק,ממשלה גנבים 05/03/2012 01:19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 26.
    שנים העולם במדיה מסתיר בפלסטר לדחות קריסה!!! (ל"ת)
    מיתון2012-13 05/03/2012 01:17
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 25.
    המדינה: נערוב לקבלן או נבנה ללא תיוון קבלן
    ב 04/03/2012 21:32
    הגב לתגובה זו
    0 0
    דיור ציבורי? לא... יעבור שנה, יבינו שיש מחנק אשראי שההאטה בהתחלות בנייה קיימת בשטח, למרות שהמדינה הוזילה את הקרקע. ויחשבו מה עושים בנידון... כי במהלך 2012 נגלה שלא רק שאין האצת בנייה, יש האטה משמעותית. ולמה? מחנק אשראי לקבלן אין ידיים עובדות פועלים. אז אין פותרים את זה? המדינה כמובן... המדינה... א... אה... לא עושה כלום בנידון.
    סגור
  • 24.
    מעולה עכישו הקבלנים חייבים להוריד מחיר
    יורם 04/03/2012 11:57
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הבנקים עכשיו ילחצו חזק על הקבלנים למכור ולהוריד מחיר....
    סגור
  • 23.
    רבותי, סאבפריים בנוסח ישראלי
    רון 04/03/2012 11:45
    הגב לתגובה זו
    0 0
    חבל מתהדק והנפילה קרובה מתמיד.
    סגור
  • 22.
    הקבלנים לא יכולים להחזיר את האשראי כי נתקעו
    כלכלן 04/03/2012 09:49
    הגב לתגובה זו
    0 0
    עם דירות לא מכורות - כי לאנשים אין כסף לקנות אותן אפילו אם יקחו משכנתאות מהבנקים. כדי שלאנשים יהיה מספיק שטרות לקנות את כל הדירות הנבנות והמתוכננות הנגיד צריך להדפיס שטרות ולחלק לתושבים: או במשכורות, או בהלוואות, או בכיכרות. כדי שפיזית ניתן יהיה להיענות להצע הדירות יש להוריד את המחיר - אין אפשרות אחרת.
    סגור
  • 21.
    פתרון פשוט לקבלנים : תורידו מחירים
    אייל 04/03/2012 09:34
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ממש אבסורד , הקבלנים מסרבים לקלוט את המציאות החדשה. אנשים לא מוכנים להשתעבד יותר למשכנתא כל חייהם . ואלו שכן לא יכולים לקבל משכנתא .
    סגור
  • 20.
    ה ת ו ד ע ה של האזרחים עלתה ולא יעזור להם
    תומר 04/03/2012 09:29
    הגב לתגובה זו
    0 0
    והעובדה שגם דירושת יד שנייה נכנסות ללוח הכפול והרבה נמסרו לידי מתווכים, ל א ל ג ע ת מה שאתם קונים היום מחיר תקנו בזול יותר, תפסיקו להיות הפרייארים של הקבלנים והמדינה תאבת הבצע ( מיסוי מהגבוהים פה ביחס למשכורות) אלה עם ששת הספרות שיקנו בתים אתם תהיו מחץ לתמונה!!!!!!!!
    סגור
  • 19.
    יורידו מחיר ימכרו וזה במקום מימון יקר
    אבי 5 04/03/2012 09:21
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תפסיקו עם ההפחדות
    סגור
  • טען עוד
  • 18.
    דרך נוספת למימון
    שמש 04/03/2012 09:07
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הבנק לא מלווה כסף לקבלנים בגלל העיניים היפות שלהן, הם מרוויחים הון מההלוואות האלה. במקום לבכות, הקבלנים יכולים להרים את הכפפה להוריד מחירים ולמכור את מרבית הפרוייקט לפני שטרקטור אחד עלה על השטח וכולם יצאו מרוצים, הקבלן מימן את הפרוייקט הציבור זכה בהנחה והבנקים נשארו עם מסגרת האשראי שלהם. תנסו למצוא מי יצא מופסד כאן ( התשובה למתקשים - הבנקים ).
    סגור
  • אותו הדבר זה המדינה
    ישראל 04/03/2012 09:52
    הגב לתגובה זו
    0 0
    המדינה גובה עד כ 60% מיסים על הדיור, עכשיו המדינה גובה פחות מיסים כי לא קונים אין כסף, לעומת זאת אם המדינה תוריד מיסים על הדיור (היא יודעת לעשות זאת טוב מאוד לטייקונים) אז יווצר מצב של צריכה על ידיי הצרכנים, שבעצם יגביר את שוב את גבייית המיסים. כנראה שביבי לא כל כך חכם, הוה היה יוצא גאון כלכלי, גם מיטים עם העם וגם נותן בוסט לכלכלה. הבעיה שכולם פה שבויים של השיטה, והשיטה מכתיבה את המהלכים
    סגור
  • השוק מחפש נקודת איזון חדשה (ל"ת)
    עמית 04/03/2012 09:28
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • צודק! אבל אל תדאג הקבלנים ימשיכו להוריד מחירי
    סיון 04/03/2012 09:22
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מחירים ובגדול שיקראו לזה איך שירצו: הנחה, מבצע, הוזלנה ל-200 דירות ראשונות, מבצע לחודש בלבד, הנחה לחגים בלה בלה בלה זאת תחילת ההתרסקות!!! העיקר שהמחירים יורדים וימשיכו לרדת!
    סגור
  • 17.
    שוב מנסים להלחיץ אותנו הקונים!!!! המחירים ביר
    ממתין 04/03/2012 09:02
    הגב לתגובה זו
    0 0
    בירידה אז תמתינו!!!! ושלא יעבדו עלינו!!!!
    סגור
  • 16.
    איך מפרשנים הכל הפוך
    susnl 04/03/2012 08:56
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אם המימון לקבלנים יצומצם הם יבנו פחות ,אם כמות הדירות בשוק תקטן המחירים י ע ל ו כן יעלו , זה כל הסיפור.
    סגור
  • אוי כמה שאתה לא מבין!!! לא בכלכלה ולא בפסיכול
    ממתין 04/03/2012 09:06
    הגב לתגובה זו
    0 0
    בפסיכולוגיה כתבות יזומות ע" י קבלנים לחוצים שמתחננים שיקנו מהם!!!! אבל אנחנו לא פראיירים!!! המחירים ירדו 7-10 אחוז וימשיכו לרדת ב 2012 בעוד 10-20 אחוז!!! לא מתקרבים עכשיו לנדלן נקודה !!!!!
    סגור
  • 15.
    זה שהגענו ללימיט אומר שבונים כמו מטורפים
    יאיר 04/03/2012 08:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    על מה אתם מדברים? מחסור בדירות? עובדתית עצם העובדה שהגענו ללימיט של הבנקים בפעם הראשונה אי פעם אומרת שבונים פה בכמויות אדירות
    סגור
  • צודק100% (ל"ת)
    g 04/03/2012 11:18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 14.
    מחירי הקרקעות צונחים בדיוק מהסיבה הזו
    רון 04/03/2012 08:52
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לקבלנים אין אשראי לרכוש קרקעות אין אפשרות עוד לשלם סכום גבוהים עבור קרקעות כי לא יישאר כסף לבנות
    סגור
  • 13.
    כתבות מגמתיות- לא להאמין .... כנראה רוצים
    עומר 04/03/2012 08:48
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לייקר עמלות ללקוחות (השכירים והחמורים של המדינה).... ידרשו מהטייקונים למכור קצת נכסים ושיחזירו להם הלוואות (הכל במשפחה הסיציליאנית...) במקום לבוא ולבכות לציבור החוסכים גרוש על גרוש שגם כך נדפקים במדינה הזו עם כל המחירים והעמלות....
    סגור
  • 12.
    מחיר החשמל עולה ? הדלק עולה ? ועוד ...
    ולאף אחד לא אכפת ? 04/03/2012 08:46
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מעניין איך הבנקים ימצאו מעל 3 % או מעל בספרים שלהם ? על חשבון מי ? וכמה זה יעלה לנו ?
    סגור
  • 11.
    תשתיות ונדלן !!
    כלכלה בריאה 04/03/2012 08:41
    הגב לתגובה זו
    0 0
    = מחנק אשראי גם לנו ...הבנקים לחוצים אז אנו גם בדרך האזרח הפשוט .. מחנק אשראי הכתובת על הקיר !! ממליץ שורט על בנקים . לא ממליץ , לא מריץ . אזרח מודאג
    סגור
  • 10.
    לבסוף מחירי הדירות ינסקו (ל"ת)
    אור 04/03/2012 08:35
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 9.
    מי שלא הוריד 10% יוריד 30% (ל"ת)
    נתן 04/03/2012 08:23
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 8.
    תתחילו לממש מלאים בזול,קבלנים חמודים...
    רדו מהעץ. 04/03/2012 08:18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אני מאמין שזה זרז להורדת מחירים.עד עכשיו היו עם אף בשמיים,שידרו אופטימיות וחשבו שהעצירה במכירות זאת גחמה חולפת.עכשיו,כשהבנק לוחץ- התמונה משתנה. זה הופך למצב של להיות או לחדול.לא תעיפו הסחורה בזול- לא תוכלו להמשיך להתגלגל לפרוייקטים חדשים.
    סגור
  • 7.
    הורדת מחירים בפרוייקטים קיימים יאפשרו לקבלן
    משה 04/03/2012 08:01
    הגב לתגובה זו
    0 0
    למחזר הלוואות כדי להמשיך לפרוייקט הבא. אם לא יוריד מחיר ימשיך לשלם ריבית ועלול להפסיד פרוייקטים למתחרים שהשכילו להוריד מחיר ראשונים ולמכור.
    סגור
  • 6.
    העיקר שהבורסה עולה (ל"ת)
    בלוף 04/03/2012 08:01
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 5.
    חברה שוק. הדירות במצב קשה מאוד זהירות !!!!!
    אביי כ 04/03/2012 07:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    המחירים. עומדים לרדת בצורה דרסתית ,,,,,,,,,,,,,,
    סגור
  • 4.
    רבותיי שומר נפשו ירחק משוק הדירות !!!!!!
    אלי י 04/03/2012 07:47
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מחירי הדירות לקראת. נפילה. גדולה. היזהרו !!!! המחירים עדיין. גבוהים. מאוד. וצפויים לרדת עוד. הרבה !!!!!!!
    סגור
  • 3.
    עבור 10% רווח היזם לא ישקיע 40% מעלות הפרויקט
    יורם מראשון 04/03/2012 07:45
    הגב לתגובה זו
    0 0
    היזמים/קבלנים מפסיקים לבנות, בגלל שבתנאים אלו לא כדאי לבנות בישראל ...
    סגור
  • אז למה ציבור הקונים סמים 40% משווי דירה
    g 04/03/2012 11:14
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ולא בטוח שירוויחו במיוחד היום. אדיף לחקות ולא לקנות
    סגור
  • 10% - מצחיק
    עמית 04/03/2012 08:49
    הגב לתגובה זו
    0 0
    קבלן עושה הרבה יותר מ 10%. במחיר של היום!
    סגור
  • 2.
    מדיניות האשראי הנוחה איפשרה לקבלנים להמתין עד
    קובי 04/03/2012 07:28
    הגב לתגובה זו
    0 0
    שיגיע אותו פרייאר וישלם את המחיר המופקע
    סגור
  • 1.
    מי הראוי שלקבלן ישתמש בכספו לבניה ולא יסכן
    צחי 04/03/2012 07:23
    הגב לתגובה זו
    0 0
    בנק ואת הציבור
    סגור
  • לא כדאי ליזם/ קבלן לממן 40% מהון עצמי
    יזם 04/03/2012 08:03
    הגב לתגובה זו
    0 0
    עבור 10% רווח מפרוייקט, לא כדאי לממן 40% מעלות הפרוייקט מהון עצמי של היזם ...
    סגור