מימוש ענק לזיסר: מוכר 47 מרכזי מסחר בארה"ב בשווי 1.4 מיליארד דולר

עסקה לאלביט הדמיה עם חברה המשותפת לבלקסטון ו-DDR. מחלוף: "הגענו לרווח של 228 מיליון דולר בשנה וחצי".האג"חים פתחו בעליות של עד 16%
 |  (18)
זיסר מממש בענק:
אלביט הדמיה +0.94% אלביט הדמיה 782.7 +0.94% אלביט הדמיה בסיס:775.4 פתיחה:775.4 גבוה:788.9 נמוך:775.4 תמורה:35,071 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: הודיעה היום כי EPN חתמה על הסכם למכירת 47 מרכזים מסחריים בארה"ב ל- BRE DDR Retail Holdings , חברה משותפת ל- Blackstone Real Estate ו- DDR Corp, על פי שווי של 1.428 מיליארד דולר.
היקף החוב המיוחס לנכסים הנמכרים עומד על כ- 934 מליון דולר, אשר יוסב לרוכשים ו/או יפרע במועד השלמת העסקה. עסקה זו ללא ספק תועיל לחברה בפירעון חובותיה למחזיקי האג"ח. האג"חים פתחו בעליות של 12%.

EPN תמשיך להחזיק את יתרת המזומנים כפי שתהיה במועד השלמת העסקה, אשר מסתכמת לסך של כ- 30 מיליון דולר. EPN תמשיך להחזיק בבעלותה שני נכסים בשווי מוערך של כ- 43 מיליון דולר עם חוב המיוחס לנכסים אלו בסך של כ- 14 מיליון דולר. השלמת העסקה צפויה להתבצע במהלך חודש יוני 2012 בכפוף להשלמת בדיקת נאותות מוגבלת בהיקפה שתבוצע על ידי הרוכשים עד לסוף ינואר 2012. כמו גם הסכמת הגופים המממנים את הנכסים להסבת החוב ברמת הנכסים לרוכשים וכן קיום מספר תנאים מתלים נוספים.

אלביט וחברת הבת שלה Plaza Centers . מחזיקות במשותף בכ-45.4% מ- EPN. התמורה שתתקבל מהעסקה הינה לפני עלויות עסקה ומיסים. הרווח החשבונאי בגין הנכסים הללו נרשם בתקופות קודמות בדוחותיה הכספיים של אלביט בהתאם לכללי החשבונאות של ה IFRS.

בשיחה עם Bizportal אמר דודי מחלוף, מנכ"ל משותף באלביט הדמיה, כי "מדובר בעסקת ענק בכל קנה מידה שנעשתה בהתאם לתוכניות העבודה ללא כל קשר לחוב החברה. הגענו לרווח של 228 מיליון דולר בשנה וחצי. לפני כשלוש שנים קיבלנו החלטה אסטרטגית לנצל את הידע והניסיון שצברנו מהפעילות הבינלאומית ולהעתיק את המודל המוצלח לארה"ב. השבחנו את פעילות החברה הן באמצעות שינוי מבני בהנהלה ,שיפור התפוסה של הנכסים והתזרים השוטף מהפעילות וכן ארגון מחדש של מבנה החוב של EDT. היום לאחר שנתיים של פעילות אינטנסיבית בארה"ב, אנו מודיעים על מימוש מוצלח של 47 נכסים מתוך 49 נכסי EDT לבלקסטון ו-DDR אשר הינן שתיים מהחברות המובילות בתחום ההשקעות בנדל"ן בארה"ב."

מחלוף הוסיף כי "אנו מאמינים כי קיימות עדיין הזדמנויות בארה"ב, אשר פרופיל הקרן שלנו מתאים לניצולן. בכוונתנו להמשיך ולפעול בארה"ב יחדיו עם השותפים הקיימים שלנו תוך ניצול הניסיון הנרכש על מנת לגייס משקיעים חדשים, כך שארה"ב תמשיך להוות חלק חשוב מפעילות החברה גם בשנים הבאות."

סך ההשקעה ברכישת EDT הסתכם בכ- 358 מיליון דולר ובוצעה בשני שלבים. ההשקעה הראשונית של EPN בפרוטפוליו של המרכזים המסחריים בארה"ב בוצעה בחודש יוני 2010, בהשקעה בסך של כ-116 מיליון דולר ב- EDT , אשר הייתה נכון למועד ההשקעה קרן אשר נסחרה בבורסה האוסטרלית. בכך הגיעה EPN להחזקה של כ 47.8% ב-EDT . במהלך מרץ 2011 פרסמה EPN הצעת רכש לרכישת מלוא החזקות הציבור ב- EDT אשר הושלמה בהצלחה ובעקבותיה הגיעה EPN לבעלות של 100% ב- EDT וזאת בתמורה להשקעה נוספת של כ - 242 מליון דולר.
תגובות לכתבה(18):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 16.
    האגחים עלו פחות מידי!!!!!
    דויד חלוצי 12/01/2012 13:00
    הגב לתגובה זו
    0 0
    בעקבות המגה ממימוש של אלביט הדמיה,האגחים עלו מעט מידי! אלה תרגילי קרנות כדי לאסוף כמויות.הם ניסו אותו תרגיל ביום ההודעה על מכירת " גאפ" ,פתאום מכרו אגחים.ממתי אגחים יורדים כאשר יש יותר כסף בקופה? מעניין מדוע בזפורטל לא מפרסם את המימוש הגדול בחדשות היום ורק בחדשות נדלן?כדי להצניע את התפנית הדרמטית בעסקי אלביט הדמיה. האגחים צריכם לעמוד על תשואה של 10-12 אחוז.כן,זו האמת!
    סגור
  • 15.
    הלבנים האלה... (ל"ת)
    מפרגן 12/01/2012 12:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 14.
    אז הנה יוצא המרצע מהשק
    נילי 11/01/2012 14:45
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הוא מוכר נכסים. זה יכנס לחשבון החברה. ואז? ואז יכריז על דבידנד גדול ומזה יחזיר את החוב הפרטי לבנק הפועלים. החברה תישאר בלי כלום.
    סגור
  • 13.
    איפה תשובה הספר?למה לא תלמד יא תשובה להחזיר ?
    תחזור בתשובה 11/01/2012 10:24
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כסף גנוב אין בו ברכה. זה עלול ללכת לתרופות !
    סגור
  • 12.
    פו הדוב וגן הפירות
    פו הדוב 11/01/2012 10:20
    הגב לתגובה זו
    0 0
    פו הדוב נכנס לגן דרך פתח צר מאוד. אכל אכל אכל והשמין. רצה לצאת דרך הפתח הצר ולא יכול היה. הפסיק לאכול רזה רזה רזה עד שהגיע למימדיו המקוריים כשנכנס. ואז יצא מהגן. מוסר השכל. מי שקונה כמו מטורף במינופים גבוהים סופו לחזור לגודלו המקורי. בחור ישיבה. פו הדוב שואל. אם מרכזי המסחר בארה" ב כל כך טובים למה למכור אותם ???
    סגור
  • 11.
    האגחים של אלביט מעניינים לקניה תשואה יפה (ל"ת)
    שלומי 11/01/2012 10:14
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 10.
    מי שחושב שהאגחים לא ישולמו שיקום
    אף אחד לא קם 11/01/2012 09:42
    הגב לתגובה זו
    0 0
    זה היה כסף על הריצפה
    סגור
  • 9.
    אלביט מדיקל ירדה 80% ללא סיבה (ל"ת)
    מציאה נדירה 11/01/2012 09:41
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 8.
    לחקור את האנליסט של אקסלנס
    אבי 11/01/2012 09:41
    הגב לתגובה זו
    0 0
    איך הוא ידע להוריד את המניה יום לפני העיסקה? אתמול בסגירה היו רכישות עצומות....
    סגור
  • 7.
    חשבון פשוט מראה שלאחר תשלום חובות
    קובי 11/01/2012 09:39
    הגב לתגובה זו
    0 0
    זיסר נישאר בלי כסף ובלי נכסים.
    סגור
  • ובלי חובות,תספורת ועם שם טוב... (ל"ת)
    כבוד! 11/01/2012 10:02
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • לבעלי האג" ח אין טענות. אבל
    קובי 11/01/2012 14:43
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לא אשקיע אגורה באדם שלא מחזיר הלוואה שלקח
    סגור
  • 6.
    רק אתמול הציגו ב" גלובס" ניתוח מעמיק
    ירושלמי 11/01/2012 09:37
    הגב לתגובה זו
    0 0
    של אנליסט רב חוכמה שטען שבמצב השוק הנוכחי הם לא יוכלו לממש נכסים. אז הנבואה אכן ניתנה לכתבי " גלובס" ....
    סגור
  • 5.
    לכול החוגגים
    co007 11/01/2012 09:30
    הגב לתגובה זו
    0 0
    רק לבנקים בארץ חייב 3 מליארד שקל , אולי יתחיל סוף סוף להחזיר חובות .אחרי החזרת החובות מה ישאר ? פשוט כלום.
    סגור
  • 4.
    תשואה ארוכת טווח
    יוני 11/01/2012 09:29
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מומלץ להשקיע באגחים
    סגור
  • 3.
    עלה והצלח!!!!!!!! (ל"ת)
    אבי 11/01/2012 09:27
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    נפתרו בעיות הנזילות לשנים הקרובות (ל"ת)
    לא חוזה שחורות 11/01/2012 09:16
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    וואי וואי איזה עליות בשבועיים הקרובים 300% (ל"ת)
    שלומי 11/01/2012 09:12
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור