מי שוחה בלי בגד ים? בתוך הירידות של חודש ינואר - צפו בטבלת קופות הגמל

אחרי 2013 שהייתה שנה חלומית לחוסך, ינואר 2014 היה חודש אדום. איזו קופה רשמה מינוס 0.59% ונמצאת במקום האחרון?
ירידות חדות, צילום: Getty images Israel
אחרי 2013 שהייתה שנה חלומית בכל הקשור לתשואות קופות הגמל בישראל, שנת 2014 החלה ברגל שמאל. מדד המעו"ף איבד 2.25% בחודש ינואר ומדד ה-S&P500 צלל 3.5%. וורן באפט תמיד אומר ש"כשהשפל מגיע ניתן לראות מי שוחה ללא בגד ים". אנחנו עדיין לא בימים של שפל, אבל חודש שלילי עשוי לספק הצצה.

לפי חישוב Bizportal, התשואה הממוצעת בקופות הגמל הגדולות הייתה שלילית בינואר בשיעור של 0.26%, זאת לאחר חודש דצמבר בו רשמה שלילית בשיעור מינורי של 0.04%. בשנת 2013 כולה התשואה הממוצעת בקופות הייתה חיובית בשיעור של 10.5% (לכתבה המלאה - לחץ כאן) .

לפני שנסתכל על הקופות המצטיינות בחודש ינואר, יש לציין כי בתחילת השנה הנוכחית בוצע איחוד קופות ועקב כך נעלמו מותגים ותיקים כמו קרן ההשתלמות "כנרת" של פסגות או קרן ההשתלמות קה"ל של מגדל.

במקום הראשון בחודש ינואר: הקופה "גלעד-גמל" של הראל עם תשואה שלילית מזערית של 0.01%. מדובר בקופה כללית שהינה יחסית סולידית עם חשיפה של כ-20% בלבד למניות בחלוקה הבאה - 11.4% מנכסי הקופה מושקעים במניות בחו"ל ו-7.6% במניות בת"א (נתונים לסוף 2013).

את המקום השני בינואר תופסת "בר יציב" של הדס ארזים והלמן אלדובי עם תשואה שלילית של 0.13%. את המקום השלישי תופסת "גמל" של אקסלנס שמנהלת 3.7 מיליארד שקלים ורשמה תשואה שלילית של 0.17% בלבד.



תגובות לכתבה(6):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 6.
    אלטשולר שחם
    אורי 17/02/2014 16:59
    הגב לתגובה זו
    2 0
    לאן נעלם מגע הקסם של אלטשולר שחם?
    סגור
  • 5.
    ההשוואה באופן הזה=קצת לעשות סלט. של ירקות ופירות יחד
    נאסימה טאלב 17/02/2014 16:25
    הגב לתגובה זו
    1 0
    קודם כל, חשיפה של ממש מעט קופות. למה הקריטריון הוא מעל מיליארד? למה לא לתת פשוט את כל הקופות הכלליות של כולם? איך אני יודעת מה מדיניות ההשקעה וכמה מניות יש בדש גמל לעומת דש מיטב תגמולים - למשל? תודה
    סגור
  • 4.
    כתבה לא רצינית משווים תפוחים עם בננות (ל"ת)
    עיתונאות מדורדרת 17/02/2014 15:38
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 3.
    מה שקורה בהלמן אלדובי - מדהים!
    עוקב מקרוב 17/02/2014 15:03
    הגב לתגובה זו
    1 2
    המיזוג עשה שם רק טוב התשואות של הקופות מדהימות - בטח ובטח בהשוואה למה שהיה מקובל בהלמן אלדובי נראה שהדס ארזים ניקו את השטיחים בצורה רצינית...
    סגור
  • 2.
    רובם לא יעשו כסף, האגחים זה הבעיה (ל"ת)
    רונן 17/02/2014 14:54
    הגב לתגובה זו
    1 2
    סגור
  • 1.
    היום שממה חכו!!!עד סוף החודש יש עוד 7 יום עסקים זה המון (ל"ת)
    יופיטר שוקי הון 17/02/2014 14:01
    הגב לתגובה זו
    0 2
    סגור