המומנטום נמשך: הקופות רשמו באוגוסט 0.38% תשואה, מי הובילה את הטבלה?

לאחר זינוק של 2.4% ביולי, הקופות ממשיכות ברצף העליות. אלטשולר-שחם ממשיכה להוביל את הטבלה השנתית - צפו בטבלת התשואות
קופות גמל, צילום: Getty images Israel
קופות הגמל הגדולות ממשיכות לרשום תשואה חיובית גם בסיכום חודש אוגוסט. החודש השני במחצית השנייה של השנה ממשיך במומנטום ממותן יותר מאשר נרשם בחודש יולי כך שבסיכומם של שמונת החודשים הראשונים לשנה נרשמו הפסדים בחודשיים בלבד - מאי ויוני.

קופות הגמל - חיתוך תשואה חודשית:

תשואה ממוצעת של 0.38% באוגוסט ו-5.36% השנה בקופות הגמל הגדולות

התשואה הממוצעת בקופות הגמל הגדולות (מנהלות מעל מיליארד שקל) בחודש אוגוסט הייתה 0.384% לאחר 2.4% בממוצע בחודש יולי. התשואות באוגוסט נעו בין 0.81% בקופה המצטיינת 'בר יציב' של הדס ארזים לתשואה שלילית של 0.28% בקופה הגרועה של החודש שהייתה גם הקופה המצטיינת לשנת 2011 - 'יסודות' של אקסלנס.

בסיכום חודש אוגוסט במדדים המובילים, מדד ת"א עלה 1.34%, מדד הבנקים בלט והוסיף 5.47%, מדד התקשורת גם בלט לחיוב והוסיף 17.45% כאשר מנגד מדד ת"א 75 רשם חודש שלילי רביעי ברציפות בו איבד 1.78% מערכו. מדד התל בונד 60 איבד 0.4% באוגוסט. הבורסות בחו"ל סגרו חודש חזק בו הנאסד"ק טיפס 4.34%.

קופות הגמל חיתוך תשואה מתחילת השנה:

התשואה הממוצעת בשמונה החודשים הראשונים של שנת 2012 הייתה 5.357% כאשר הקופות של אלטשולר שחם 'גמל כללי' ו'גמל קלאסי' ממשיכות להוביל עם עלייה של 7.9% ו-7.3% בהתאמה. הקופות ידועות בפיזור הרחב שלהן ובחשיפה הגדולה לחו"ל אלא ש גלעד אלטשולר, מנהל משותף בבית ההשקעות התראיין אתמול ל-Bizportal ואמר כי ההעדפה השתנתה ו"בחודשיים האחרונים אנחנו מוכרים מניות בחו"ל וקונים בארץ".

תשואה ממוצעת של 0.48% בקרנות ההשתלמות באוגוסט

קרנות ההשתלמות - חיתוך תשואה חודשית:

התשואה הממוצעת בקרנות ההשתלמות בחודש אוגוסט הייתה 0.48% כאשר התשואות נעו בטווח שבין 0.17% ל-0.77%. הקרן המצטיינת באוגוסט הייתה השתלמות של מגדל והחלשה הייתה השתלמות של ילין לפידות. התשואה הממוצעת מתחילת 2012 עמדה על 5.32% כאשר גם כאן מובילה אלטשולר שחם עם 7.68%.

קרנות ההשתלמות מסודרות לפי התשואה מתחילת השנה:
תגובות לכתבה(7):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 7.
    הדס ארזים
    אחד שיודע 23/09/2012 10:33
    הגב לתגובה זו
    3 0
    אחד הגופים היותר איכותיים בענף, צוות מנהלי השקעות מקצועי איכותי ומיומן שמביא קבלות חודש אחר חודש! יישר כוח ממליץ בחום
    סגור
  • 6.
    מוטי
    מוטי 21/09/2012 12:03
    הגב לתגובה זו
    0 0
    איך כל קופות הגמל עלו רק יסודות אקסלנס ירדו
    סגור
  • 5.
    איפה דש? (ל"ת)
    אנונימי 21/09/2012 11:02
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 4.
    איפה דש ? (ל"ת)
    יוסי 20/09/2012 16:42
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 3.
    בר יציב
    דניאל 20/09/2012 15:02
    הגב לתגובה זו
    3 0
    כל הכבוד לליך קובי אילן עמית וכל צוות ההשקעת. יופי של תשואות להדס ארזים!!!
    סגור
  • 2.
    איפה איביאי ? (ל"ת)
    אלעד 20/09/2012 14:53
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור
  • 1.
    אנליסט - תתחילו להזיז את התחת שלכם
    אחד 20/09/2012 14:35
    הגב לתגובה זו
    6 0
    יש לי הרבה כסף בקרן השתלמות וגמל באנליסט ונראה לי שמישהו שם נרדם. כנראה שאם זה המצב אצטרך למצוא לי בית השקעות אחר להעביר אליו את כספי
    סגור