קרנות הנאמנות רשמו תשואה ממוצעת של 0.6% באוקטובר

התשואה מתחילת השנה מגיעה ל-4%, ובנטרול הקרנות הכספיות ל-4.5%
 | 
סוחר, צילום: Getty Images IL
חודש אוקטובר האיר פנים לתעשיית קרנות הנאמנות אשר רשמה תשואה חיובית ממוצעת של 0.6%, זאת לעומת ממוצע של 0.3% בספטמבר. מתחילת השנה התשואה מגיעה לכ-4%, כאשר בנטרול הקרנות הכספיות היא מגיעה ל-4.5%. כך לפי ניתוח שביצעו במיטב דש.
חודש אוקטובר היה חודש חיובי במיוחד בשווקים עם עליה של 1.3% במעו"ף הישראלי, 2.2% ב-S&P500 האמריקני ו-3.1% בדאקס הגרמני, ובהתאם נרשמו גיוסי ענק של כ-2.5 מיליארד שקלים לקרנות הנאמנות המסורתיות. 
קרנות אג"ח כללי, אשר עומדות בראש טבלת הקרנות המגייסות מתחילת השנה, עם גיוסי עתק של כ-16 מיליארד שקל, השיגו  בסיכום חודשי תשואה חיובית ממוצעת של 0.5%, כאשר אלו שבחרו לא להיחשף למניות כלל, השיגו את התשואה החיובית הנמוכה ביותר בקבוצה זו, המסתכמת ב-0.4%, ומנגד, אלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית הממוצעת הגבוהה ביותר בקבוצה: 0.7%, זאת בהמשך למגמה מספטמבר, כאשר אלו שבחרו "לא לקחת סיכון" ולא להיחשף למניות כלל, השיגו את התשואה החיובית הנמוכה ביותר בקבוצה זו, שהסתכמה ב-0.15%, ואלה שבחרו להשקיע בקרנות אג"ח כללי עם חשיפה של עד 30% מניות רשמו את התשואה החיובית הממוצעת הגבוהה ביותר בקבוצה: 0.4%.   
קרנות אג"ח כללי רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית של 4%. קרנות אג"ח כללי ללא חשיפה למניות השיגו למשקיעים תשואה חיובית הנאמדת ב-3.3%. קרנות עם חשיפה של עד 10% למניות רשמו למשקיעים תשואה חיובית של 3.7%, קרנות שחשופות עד 20% למניות: 4.35%, וקרנות עד 30% חשיפה מנייתית השיגו 4.95%. 
קרנות אג"ח קונצרני רשמו החודש תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.45%, כאשר קרנות ה-HIGH YIELD סיפקו למשקיעים את התמורה על הסיכון המוגבר עם תשואה חיובית ממוצעת גבוהה יותר של כ-0.85%. גם כאן מדובר בהמשך ישיר למגמה, כאשר בספטמבר רשמו קרנות אג"ח קונצרני תשואה חיובית ממוצעת של כ-0.3% וקרנות ה-HIGH YIELD רשמו תשואה חיובית ממוצעת גבוהה יותר של 0.5%. קרנות הנאמנות הקונצרניות ללא מניות עלו מתחילת השנה בכ-4% בממוצע.
הקרנות המתמחות במניות בישראל רשמו מתחילת השנה תשואה חיובית ממוצעת של כ-10.4%, כאשר קרנות מניות חו"ל המשיכו להוביל כמו בחודשיים האחרונים ורשמו תשואה של כ-11.55%. הקרנות שהשיגו את התשואה הבולטת ביותר הן קרנות שמשקיעות בסין שעלו בממוצע ב-22.3% וקרנות שמשקיעות באסיה עם תשואה זהה. 
הקרנות שבלטו לטובה בתשואות מתחילת השנה הן קרנות מניות נדל"ן וקרנות מניות ת"א 90 שעלו ב-20.5% וב-17.5% בהתאמה. לעומת זאת, הקרנות שפיגרו בקבוצה זו היו קרנות מניות ת"א יתר עם תשואה ממוצעת של 5.75%, מול 4.4% במדד ת"א יתר, וקרנות מניות ת"א 35 עם תשואה שלילית של 0.65%, אך טוב יותר מול מדד היחס שירד בכ-2.2%. 
נכון ל-26 לאוקטובר, ניהלה תעשיית קרנות הנאמנות כ-236 מיליארד שקל, כאשר הקרנות המסורתיות (בנטרול הקרנות הכספיות) ניהלו כ-220 מיליארד שקל והקרנות הכספיות ניהלו כ-16 מיליארד שקל.
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה