בתוך הראלי של יולי: הנה קרנות הנאמנות המנצחות באפיק המנייתי - צפו בטבלה

איזו קרן רשמה תשואה של 23% השנה? Bizportal בדק את הקרנות המנייתיות, בתוך הראלי של יולי
פריצת רמת התנגדות, צילום: Getty images Israel
חודש יולי היה חודש חזק מאוד בשוק המניות המקומי והעולמי. מדד ת"א 100 זינק 4.25%, בארה"ב מדד ה-S&P500 קפץ 2% ובאירופה הדאקס זינק עלה 3.3%. הציבור בישראל ממש לא נותר אדיש לראלי בבורסות, וקרנות הנאמנות המנייתיות גייסו בחודש יולי סכום של 343 מיליון שקלים. לפי נתונים שנתקבלו ממיטב-דש, מתחילת השנה (7 חודשים) גייסו הקרנות המנייתיות סכום גדול של 2.8 מיליארד שקלים, אחרי גיוסים של 3.5 מיליארד שקלים בשנת 2014 כולה באפיק זה. כלומר ב-2015 הציבור שורי יותר על שוק המניות.
מי הקרנות הגדולות (מנהלות לפחות 50 מיליון שקלים) שהניבו בחודש יולי את התשואה הגבוהה ביותר? הנה בדיקת Bizportal:
בהסתכלות על הקרנות המנייתיות שמשקיעות בת"א (בניטרול קרנות אגרסיביות), במקום הראשון בחודש יולי נמצאת הקרן 'פסגות ת"א 75 ויתר' עם תשואה של 5.36%. במקום השני נמצאת איביאי סל נדל"ן מניב ישראל עם תשואה של 5.22%. במקום השלישי נמצאת פסגות ת"א מיד-קאפ עם תשואה של 4.88%. בכדי לראות באילו מניות מחזיקות הקרנות, לחצו על הקישורים וכנסו לדף הקרן.  *נציין כי מחוץ לטבלה (בשל היקף נכסים של 45 מיליון שקלים בלבד) נמצאת מיטב מניות BUY SIDE שהשיגה מתחילת השנה תשואה של 23%. ויש גם את קרן היתר הענקית של אלטשולר (מנהלת 410 מיליון שקלים) שהשיגה מתחילת השנה תשואה של 21.3% אבל ביולי הסתפקה בתשואה של 2.9% (ולכן מחוץ לטבלה). 
 
בהסתכלות על הקרנות המנייתיות בחו"ל, הקרן מיטב ביוטכנולוגיה תופסת את המקום הראשון בחודש יולי עם תשואה של 4.55%. אחריה איביאיי סל נאסד"ק 100 שהשיגה תשואה של 4.26%. במקום השלישי נמצאת הראל מניות אירופה ETF מגודרת מטח שהשיגה תשואה של 3.92%. *נציין כי מחוץ לטבלה (בשל היקף נכסים של 43 מיליון שקלים בלבד) נמצאת 'מגדל מיד-קאפ גרמניה מגודרת' שהשיגה מתחילת השנה תשואה של 20.1%. ויש גם את הקרן הענקית (מנהלת 530 מיליון שקלים) איביאיי סל אירופה מגודרת שהשיגה 15.8% מתחילת השנה אך "רק" 2.7% ביולי (ולכן לא נכנסה לטבלה). 
תגובות לכתבה(7):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 6.
    רוב קרנות הנאמנות זה אחיזת עניים ...
    22 03/08/2015 10:26
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כמה מאות קרנות נמצאות בשוק בכל רגע נתון כל בר דעת יודע שאין מצב מבחינה הסתברותית שכמה מהקרנות לא יראו תשואה עודפת באיזה שהוא שלב בציר הזמן ללא שום קשר לאיזה כישרון של מנהל הקרן (זהו חוק מספרים גדולים ) ומחר אותם קרנות יראו בהסתברות גבוה תשואה פחותה לתסוגה לממוצע וכוכבות חדשות יעלו במאמר הבא . עם תשקיעו בקרנות נאמנות במקום בקרנות מחקות או תעודות סל תחווה סיכון כפול גם הפסד העמלות הרצחניות שהם גובות וגם סיכון של ירידות בשווקים זאת אומרת אתם יכולים להפסיד יותר כסף גם את העמלות שלא קבלתם עליהם שום ערך מוסף וגם הירידות הרגילות של השווקים (נניח שהיתם מפסידים בתעודות הסל רק את הירידות בשווקים ולא את העמלות הרצחניות בנוסף ) אתם גם יכולם להפסיד יותר כאשר יש עליות בשווקים במידה (ורוב הסיכויים שכך היה) והיו עליות בשווקים והקרן לא תצליח להשתוות למדד עצמו במקרה זה אתם מפסידים גם את עמלות וגם את העליות של המדד עצמו .
    סגור
  • 5.
    פסגות דיבידנד גלובאלי
    מאיר 03/08/2015 08:24
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אני מושקע מהקרן מיום הקמתה, ממליץ לכם לעקוב.
    סגור
  • 4.
    עבודה בעיניים
    משקיע כאילו 03/08/2015 07:04
    הגב לתגובה זו
    0 0
    יש לי תחושה , אמנם לא בדוקה , שתעשיית הקרנות עובדת על הציבור כך שהעליות אין שיקוף מלא ולמעשה הקרן מתעשרת ובירידות הציבור סופג הכל. מי שמרויח מהשקעה בקרנות, הן רק הקרנות עצמן וזה עוד לפני דמי ניהול
    סגור
  • 3.
    נו באמת
    משה 02/08/2015 20:25
    הגב לתגובה זו
    1 0
    הם לא אומרים כמה הפסידו ביוני וזה יותר ממה שהרויחו ביולי
    סגור
  • 2.
    משקיעים לנו ומשקעים אותנו.
    נ.ברוך 02/08/2015 19:26
    הגב לתגובה זו
    0 0
    בדיחה ממש בדיחה אינני יודע אם לצחוק או לבכות. אני קונה קרן אלטשולר שחם מניות גלוב ובמשך מעט פחות מחצי שנה הם עושים תשואה אפסית או אולי אני מגזים פחות מחצי אחוז . זה לא מצחיק ואני סומך על מומחים.
    סגור
  • מי ש...
    אזרח לא טיפש. 03/08/2015 07:27
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מי שהולך לישון עם נחשים...
    סגור
  • 1.
    איבי איי נדלן .התרסקה ביוני.ביולי בסהכ תיקנה התרסקות. (ל"ת)
    דנה 02/08/2015 15:33
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור