ברק בית השקעות מציג: קרן נאמנות סולידית עם מודל השקעה ייחודי - הנה הפרטים

שטרות שקלים, צילום: Getty images Israel
ברק בית השקעות משיק קרן נאמנות חדשה סולידית המבוססת על מודל השקעה ייחודי. הקרן מבוססת על מודל ייחודי שפותח בחברה ועוקב אחר התפלגות הנכסים בענף קרנות הנאמנות ותעודות הסל בישראל. הקרן היא קרן 90/10 ומנוהלת על בסיס מודל 'אפיקי השקעה שפותח על ידי שי ברק. במסגרת מדיניות ההשקעה של הקרן, שיעור החשיפה למניות לא יעלה על 10% משווי הנכסים ושיעור החשיפה של הקרן לאג"ח יהיה לפחות 75% מהשווי של הנכסים.
מודל ההשקעה מספק תמהיל השקעה באפיקי אג"ח ומניות שונים, בהתבסס על הסיווגים העיקרים שלפיהן מסווגות קרנות נאמנות ותעודות סל. נתוני מודל אפיקי השקעה מתבססים על נתונים אשר מתפרסמים ע"י הבורסה לני"ע בנוגע לקרנות נאמנות ועל פי דיווחי חברות תעודות סל במגנ"א.
המודל מציג מדי חודש את החשיפה לאפיקי ההשקעה השונים בארץ ובחו"ל על פי התפלגות אפיקי השקעה בתחום קרנות הנאמנות ובתחום תעודות הסל. תמהיל השקעה זה  משמש את מנהל ההשקעות החיצוני ככלי עזר לצורך בניית תמהיל השקעה. 
התפלגות ענף קרנות הנאמנות ותעודות סל נכון לאפריל 2015
מניות בארץ10.9%
מניות בחו"ל14.7%
אג"ח בארץ  - מדינה14.6%
אג"ח בארץ – שקליות8.7%
אג"ח בארץ – חברות והמרה12.4%
אג"ח בארץ – כללי20.4%
קרן כספית13%
אג"ח בחו"ל3.4%
אג"ח בארץ – מט"ח0.7%
אחר1.1%
סה"כ100%
תגובות לכתבה(3):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 2.
    ברק קרן יחודית
    אורי 22/05/2015 11:32
    הגב לתגובה זו
    2 0
    מה שם הקרן. ?. ברק לא מופיע ברשימת בתי ההשקעות.
    סגור
  • 1.
    מה שם הקרן ? (ל"ת)
    איצה 21/05/2015 18:26
    הגב לתגובה זו
    3 1
    סגור
  • חרטא 10/90 (ל"ת)
    מישה 22/05/2015 12:04
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סגור