1.1 מיליארד שקל בשבועיים - זה אפיק ההשקעה הכי חם באחד העם

הקרנות המסורתיות רשמו גיוסים של 1.9 מיליארד שקל מתחילת החודש - איזה קרן גדולה הניבה את התשואה הגבוהה בשנה האחרונה?
מניות, צילום: Getty images Israel
הציבור ממשיך להזרים כספים לאפיק האג"חי. מחצית מחודש יוני מאחורינו ומסיכום הנתונים עולה התמונה הבאה: מתחילת החודש גייסה תעשיית קרנות הנאמנות כמיליארד שקל - קרנות אג"ח כללי ואג"ח מדינה ממשיכות להיות המגייסות הגדולות עם כ-90% מכלל הגיוסים בקרנות המסורתיות. זאת, לאחר שרשמו (יחד) מתחילת החודש גיוסים של כ-1.7 מיליארד. ומאיפה הציבור ממשיך לפדות נוכח הריבית הנמוכה במשק? כ-900 מיליון שקל נפדו מהקרנות הכספיות הסולידיות עוד יותר שמניבות תשואות ריאליות שליליות.

בכל הנוגע לקרנות המנייתיות, נרשמה אומנם עלייה בקצב הגיוסים, ועדיין לא מדובר בהיקפים גדולים. מתחילת החודש גייסו הקרנות המנייתיות המשקיעות בישראל כ-110 מיליון שקל והקרנות המנייתיות המשקיעות בחו"ל גייסו 150 מיליון שקל.

כאמור, האפיקים החמים מתחילת השנה הם אפיקי אג"ח כללי (קרנות המחזיקות לפחות 50% באג"ח מכל סוג שהוא) ואג"ח מדינה. קרנות אג"ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית (קרנות 10/90 וכו"), גייסו מתחילת החודש כ-1.1 מיליארד שקל - ירידה של כ-15% בקצב הגיוסים הממוצע ליום לעומת חודש מאי. אגרות החוב הממשלתיות גייסו מתחילת החודש 670 מיליון שקל. באפיק הקונצרני נרשמה ירידה של 0.3% במדדים כשבמקביל נפדו 90 מיליון שקל מהקרנות הקונצרניות.

בין הקרנות הבולטות באפיק אג"ח כללי (בארץ) אפשר לציין את הקרן הגדולה ביותר {ילין לפידות 10/90} שמנהלת נכסים בהיקף 3.134 מיליארד שקל והניבה תשואה של 6.6% ב-12 החודשים האחרונים. בין הקרנות שמנהלות נכסים בהיקף גדול של 500 מיליון שקל לפחות בולטת לחיוב
{איביאי (!) אג"ח פלוס 10/90} המנהלת 769 מיליון שקל והניבה תשואה של 13.9% ב-12 החודשים האחרונים (משקיעה רק 8.2% במניות).

מנגד, הציבור ממשיך לצאת מהאפיקים הסולידיים יותר. בסה"כ נרשמו פדיונות כבדים של כ-1 מיליארד שקל באפיק השקלי מתחילת החודש, מתוכם יותר מ-900 מיליון שקל מהקרנות הכספיות ועוד כ-90 מיליון שקל נפדו מהקרנות השקליות.
תגובות לכתבה(4):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 2.
    "פדיונות כבדים של מיליארד שקל" זהו ? זה כבד?? (ל"ת)
    izy10 15/06/2014 19:05
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    מירון אתה סותר עצמך "ממשיך לצאת מהאפיקים הסולידיים"
    הנשר 15/06/2014 14:15
    הגב לתגובה זו
    3 1
    ומצד שני כותב נהירה לאג"ח ממשלתי שהוא בוודאי סולידי. תחליט ותעדכן את הכתבה.
    סגור
  • אין סתירה
    מירון 15/06/2014 14:40
    הגב לתגובה זו
    1 0
    הכל יחסי - האפיקים הכספיים יותר סולידיים ומספקים תשואות נמוכות משמעותית לעומת האג"ח הממשלתי. תבדוק.
    סגור
  • אם כך תתנסח בכתבה בהתאם. 1 צודק. (ל"ת)
    גולשת 15/06/2014 16:18
    הגב לתגובה זו
    3 0
    סגור