ברוכים הבאים לאתר החדש של
רצינו להראות לכם מה חדש
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תוכלו להירשם לאתר, לנהלאזור אישי
ולהגדיר ניירות למעקב
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו את כל המדורים בתחום
שוק ההוןבמקום אחד
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את כל הנתונים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
כל הנתונים והכתבות
במדורהמטבעות הדיגיטליים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
בואו לצפות
בתוכניות החדשות שלנו
להמשך הדרכה מעבר לאתר
נתוני אג“ח
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גרפים אינטראקטיביים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תצוגת נתוני מט“ח חדשה
להמשך הדרכה מעבר לאתר
מניות ארביטראז‘
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את הקרנות
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גלישה נעימה
מערכת
להמשך הדרכה מעבר לאתר

מגרדים תשואה? הנה לכם קרנות האג"ח הטובות ביותר ב-Q1 בת"א - צפו בטבלה

14 מיליארד שקלים הזרים הציבור לקרנות האג"ח בת"א. Bizportal בדק בקטגוריות השונות - מי הן הקרנות המצטיינות ברבעון הראשון?
סוחרים, צילום: Getty images Israel
הרבעון הראשון של 2014 הסתיים ולמרות שלל הספדים, שוק האג"ח המשיל להפגין ביצועים מצויינים. מדד האג"ח הכללי בבורסה בת"א עלה 2.1%, כמעט מחצית התשואה בשנת 2013 כולה (עמדה אז על 5.44%). האפיק הקונצרני הוביל את העליות עם של 2.37% מתחילת השנה כאשר גם הממשלתי רשם ראלי של ממש עם תשואה של 2%.

בקרנות האג"ח נרשמו ברבעון הראשון של 2014 גיוסי עתק, זאת בזמן שהריבית ירדה עד ל-0.75% והציבור חיפש לגרד תשואה. כך, הגיוסים המסורתיות (כלומר בניטרול הכספיות) מתחילת השנה הסתכמו ב-16 מיליארד שקלים, מתוכן בקרנות האג"ח (קונצרני, ממשלתי וכללי) הגיוסים הסתכמו ב-14.1 מיליארד שקלים. כפי שניתן לראות, כסף גדול מאוד הזרים הציבור לשוק האג"ח, איזה קרנות השיגו את התשואה הטובה ביותר? Bizportal בדק 3 קטגוריות, תחת מינימום נכסים של 100 מיליון שקלים בקרן.

קרנות כללי

בקטגוריה זו של קרנות אג"ח כללי יש לא פחות מ-266 קרנות. לצורך סינון ראשוני, בדקנו את הקרנות שמנהלות מעל 100 מיליון שקלים, מספר הקרנות שנתקבלו לאחר הסינון עומד על 120 קרנות. ובמקום הראשון - אנליסט אג"ח שהשיגה תשואה מרשימה של 5.12% מתחילת השנה וזאת כאשר מדובר בקרן ללא חשיפה למניות. במקום השני מתוך אותן 120 קרנות נמצאת פסגות פרימיום שהשיגה תשואה של 3.53%. מדובר בקרן שלפי יכולה להחזיק עד 50% במניות, מספר חריג בקטגוריה ונציין כי בשנת 2013 קרן זו תפסה את המקום הראשון עם תשואה של 21.07%. סוגרת את השלשייה הראשונה - אניגמה אג"ח ללא מניות שהשיגה תשואה של 3.21%.

בקטגוריה זו יש לא מעט קרנות ענק, למעשה יש בקטגוריה 9 קרנות שמנהלות מעל מיליארד שקלים כ"א. מבין אותן קרנות ענק, בולטת הקרן אלטשולר שחם 10-90 שמנהלת 2.45 מיליארד שקלים (השניה הכי גדולה בקטגוריה) ורשמה תשואה של 2.23%.



קרנות אג"ח קונצרני

בקטגוריה זו יש 138 קרנות בת"א. אחרי סינון של מינימום 100 מיליון שקלים היקף נכסים בקרן, נתקבלו 47 קרנות. הקרן שתופסת את המקום הראשון היא הראל פרימיום שהשיגה תשואה של 3.98% מתחילת השנה ונציין כי החשיפה המקסימאלית למניות בקרן היא 30%. קצת אחריה, את המקום השני תופסת פסגות ניהול השקעה בחברות עם תשואה של 3.93%. מדובר בקרן שבשנה שלפי תשקיף יכולה להגיע לאחזקה של עד 50% במניות ובשנה שעברה תפסה את המקום הראשון בקטגוריה עם תשואה של 19.38%. במקום השלישי נמצאת ילין לפידות תיק אגח חברות+50% שהשיגה תשואה של 3.54%.

ומה לגבי הקרנות הגדולות בקטגוריה? אלטשולר (!) אגח חברות ללא מניות שמנהלת 1.42 מיליארד שקלים (שניה הכי גדולה בקטגוריה) רשמה תשואה בולטת של 2.55% והיא במקום הראשון מבין 30 הקרנות הגדולות בקטגוריה.



קרנות אג"ח ממשלתי כללי

בקטגוריה זו של אג"ח ממשלתי כללי יש 90 קרנות. לאחר סינון של מינימום היקף נכסים של 100 מיליון שקלים בקרן, נתקבלו 51 קרנות. במקום הראשון נמצאת 'אלומות חסכון מדינה ללא מניות' עם תשואה של 2.65%. את המקום השני תופסת 'הראל מחקה מדדי משנה' וסוגרת את השלישייה הראשונה - 'איביאי סל ממשלתי מאוזן'.

מבין הקרנות הגדולות בקטגוריה זו בולטת MTF אג"ח ממשלתי שמנהלת כמעט 400 מיליון שקלים והשיגה תשואה של 1.95%.



תגובות לכתבה(5):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 5.
    שטויות-לא כך משווים קרנות
    משה 01/04/2014 19:46
    הגב לתגובה זו
    0 0
    יש מחמ יס סיכון דרוג אגח יש מניות
    סגור
  • 4.
    הבחנה בין אגחים דירוג ומחמ
    הקורא בקלפים 01/04/2014 17:54
    הגב לתגובה זו
    1 0
    מי שהשקיע באגחים עם מחמ ארוך מאד ואפילו של 10 שנים שיחק אותה הרבעון. השאלה באם יצליחו אותן קרנות לשנות מדיניות כאשר הריבית תתחיל לעלות. אחרת תהיה פה שחיטה
    סגור
  • 3.
    כתבה מיותרת , לא משווים קרנות עם מניות לקרנות ללא מניות (ל"ת)
    אחד העם 01/04/2014 17:21
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 2.
    אין על רג'ואן הקליבר! (ל"ת)
    התותח הסורי 01/04/2014 13:48
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 1.
    אגח אפריקה כו עם ריבית שעולה
    יוסי סי 01/04/2014 13:34
    הגב לתגובה זו
    1 0
    והמניה בכלל הזדמנות לפני קבלת הזכויות הקרבה
    סגור