באפיק ה"סולידי": 10 קרנות הקונצרניות המנצחות של שנת 2013 - צפו בטבלה

2013 הייתה השנה של האג"ח הקונצרני. בזמן שהמעו"ף עלה 12%, המדד הקונצרני הכללי זינק 9%. אז מי הן הקרנות המצטיינות בענף?
החזקות של 2013, צילום: Getty images Israel
שנת 2013 הסתיימה אתמול בחגיגיות עם נאה של 12% למדד המעו"ף. אבל גם מי שהפחית סיכון והעדיף להשקיע באג"ח קונצרניות הצליח להרוויח לא רע אשתקד. המדד הקונצרני הכללי רשם ב-2013 תשואה מדהימה של 9%. התל בונדים רשמו תשואה של סביב 6.3%.

בחלק א' - סקרנו את קרנות הנאמנות הטובות ביותר בקטגוריה של קרנות מנייתיות ובחלק ב' - סקרנו את קרנות הנאמנות הטובות ביותר בקטגוריה של אג"ח מסוג כללי, ממשלתי או כספית.

הנה רשימת קרנות הנאמנות שמשקיעות באג"ח קונצרניות (של חברות) והשיגו את התשואה הגבוהה ביותר בשנה החולפת.

מבין 140 קרנות המתמחות בהשקעה באג"ח קונצרניות, סקרנו את הקרנות שמנהלות נכסים בהיקף של 100 מיליון שקל ומעלה. במקום הראשון 'כרמים אג"ח חברות' של כרמים בית השקעות עם תשואה של 17.16% בשנת 2013. בין האג"חים שבהן משקיעה הקרן המנהלת נכסים בהיקף של 100.5 מיליון שקל ניתן למנות: {אפקון החז אגח ב}, {אספן גרופ אגח ה}, {סאנפלאואר אג טו}, {לאומי מימון הת י} ועוד.

במקום השני נמצאת פסגות מודל קונצרני (!) ניהול מבוקר עם תשואה של 15.78%. וסוגרת את השלישייה הראשונה - ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 שהשיגה תשואה של 15.6%.

קרנות האג"ח הקונצרניות עם התשואה הטובה ביותר בשנת 2013
קרנות האג"ח הקונצרניות עם התשואה הטובה ביותר בשנת 2013


שתי קרנות היו קרובות מאוד להיכנס לרשימה, אך לא הגיעו לנכסים בהיקף מינימאלי של 100 מיליון שקל.ובכל זאת נציין אותן - 'פסגות קונצרני ומניות' , המנהלת נכסים בהיקף של 98.3 מיליון שקל ורשמה תשואה של 19.6% והקרן 'להבה משולבת' , המנהלת נכסים בהיקף של 97.6 מיליון שקל ורשמה תשואה של 16.3%.

הקרנות הגדולות ביותר מבחינת היקף הנכסים המנוהלים הצליחו להשיג תשואה שנתית כ-7%. 'מור נבחרת אג"ח' המנהלת 1.5 מיליארד שקל - 6.4%, אלטשולר אג"ח חברות ללא מניות, המנהלת 1.3 מיליארד שקל וילין לפידות מד"פ, המנהלת 1.1 מיליארד שקל - 6.9%.
תגובות לכתבה(3):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 2.
    טיהור הנפש
    eyal-abrahamov 02/01/2014 09:47
    הגב לתגובה זו
    1 0
    יפה אבי שאחרי הניתוח הלא מדויק שפירסמת ביום שלישי ה-31.12 בכתבה "סיכום 2013: קרנות האג"ח עם התשואה הטובה ביותר - צפו ב'טבלת המנצחות'" טרחת לתקן את העיוות. ואכן כמו שכתבתי לך אז "כרמים אג"ח חברות" היא מובילה by far את התשואות בתחום האג"ח ... צא ומד ...
    סגור
  • 1.
    תשואות העבר לא מצביעות על העתיד
    דביר 02/01/2014 09:45
    הגב לתגובה זו
    1 4
    היזהרו בחנו ונסו להבין לאן נכנסים. אני למדתי על בשרי ואני פועל עם יועצי השקעות פרטיים משלם להם ומחליט האם יש תמורה בעד האגרה.הכל בשליטתי כולל קרנות השתלמות וקופות גמל בשיטת IRA וכך אני גם לומד. אני רואה לאורך שנים ששיטתי הינה הנכונה ביותר .בעל המאה הוא בעל הדעה אך משתמש ביועצים חכמים. לכל המעוניין (אני נהנה משירותי טלביט) תמסרו שדביר המליץ אולי נקבל הנחה בדמי ייעוץ. למה לא לפרגן למי שמגיע ושכולם יהנו. בדברים טובים אני אוהב להתחלק יש לי מספיק.
    סגור
  • תפסיק לפמפם פרסומות מיחחחא (ל"ת)
    דבורה 03/01/2014 23:51
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור