המנצחות: איזו קרן קונצרנית הכתה את המדד עם תשואה של 7.3%? צפו בטבלה

אתמול הצגנו את רשימת המנצחות בקטגוריות אג"ח כללי, אג"ח מדינה וכספיות. היום את קטגוריית - הקרנות הקונצרניות - מי 5 המנצחות?
 |  (7)
קרנות נאמנות, צילום: Getty images Israel
המחצית הראשונה של 2013 הסתיימה בשבוע החולף ן-Bizportal מביא לכם היום את החלק השני בסיכום ביצועי קרנות הנאמנות. אחרי שאתמול הבאנו את 5 המנצחות בקטגוריות - כספיות, אג"ח כללי ואג"ח מדינה , היום אנחנו מביאים את רשימת המנצחות בקטגוריית - אג"ח חברות והמרה, כלומר קונצרני.

בקטגוריית אג"ח קונצרני בארץ מנוהלים כ-31 מיליארד שקלים (הקטגורייה הרביעית בגודלה מבחינת נכסים מנוהלים). משמעות הקטגורייה היא שלפחות 50% מנכסי הקרן יושקעו באג"ח חברות. מדד הייחוס הוא מדדי התל בונד כאשר התל בונד 20 רשם של 2.25% במחצית הראשונה של 2013 והתל בונד 60 רשם תשואה של 2.7%. בקטגוריית אג"ח קונצרני יש לא פחות מ-143 קרנות, בכדי לבצע השוואה אמינה כל האפשר - ביצענו סינון לפי היקף נכסים מינימלי של 100 מיליון שקלים. לאחר הסינון התקבלו 62 קרנות. אז מי הן הקרנות שהכו בגדול של המדדים? הנה רשימת 5 המנצחות.

במקום הראשון נמצאת הקרן ילין לפידות תיק אג"ח חברות+50 שמנהלת 114 מיליון שקלים והשיגה תשואה של 7.29% במחצית הראשונה של 2013. את המקום השני תופסת פסגות מודל קונצרני (!) שמנהלת 328 מיליון שקלים והשיגה תשואה של 7.1%. את השלישייה הראשונה סוגרת הראל פרימיום שהשיגה תשואה של 6.68%.



נציין גם את קרנות הענק בקטגורייה זו, אלו שמנהלות יותר ממיליארד שקלים. הראשונה שבהן היא של ילין לפידות מד"ם שמנהלת 1.005 מיליארד שקלים ורשמה תשואה של 3.36%. אחריה מור נבחרת אג"ח שמנהלת 1.4 מיליארד שקלים ורשמה תשואה של 3.31% ושלישית היא אלטשולר אג"ח ללא מניות שמנהלת 1.2 מיליארד שקלים ורשמה תשואה של 2.64%.
תגובות לכתבה(7):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 6.
    אתם הזויים. תשואות המקומות הראשונים בקטגוריה הן כ 10% (ל"ת)
    עדי 02/07/2013 12:30
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 5.
    אפשר לשים את הפרסומת הזאת ביותר גדול?
    ביקורתי 02/07/2013 09:51
    הגב לתגובה זו
    1 0
    תעשו לעצמכם טובה ותורידו את הכתבת פרסום של ילין לפידות. אחת ההשוואות הגרועות שיש. בטח לא יכול להיות כותרת ראשית.
    סגור
  • 4.
    תשואות החצי השני..
    ידידיה 02/07/2013 09:41
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תשואות החצי השני, לא אומרות מאומה לגבי הצפוי בחצי השני, לידיעת כל האנליסטים " המומחים"...
    סגור
  • 3.
    ואני שואל איפה אלטשולר???
    עמית 02/07/2013 09:35
    הגב לתגובה זו
    6 0
    שיתעוררו כבר!
    סגור
  • *
    איציק 02/07/2013 14:35
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מקום אחרון
    סגור
  • 2.
    לילין לפידות חשיפה של עד 50% למניות
    רם 02/07/2013 08:40
    הגב לתגובה זו
    4 0
    לילין לפידות חשיפה של עד 50% למניות איזו מין השוואה זו? פסגות מודל קונצרני ללא מניות בכלל עשתה תשואה דומה. צריך לעשות השוואה נכונה ולא שכונה כמו שעשיתם.
    סגור
  • 1.
    יתרון לקוטן
    גברת כהן 02/07/2013 08:26
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הקרנות הקטנות זריזות יותר ועשו תשואות טובות יותר. 100 מיליון פילטר נותן תמונה עקומה.
    סגור