המנצחות, סיכום ביניים: איזו קרן כספית שוב תופסת את המקום הראשון, ואיזו קרן אג"ח כללי עשתה 5.8%? צפו בטבלאות

ניתוח Bizportal לביצועי קרנות הנאמנות. 3 הקטגוריות הכבדות ביותר בתעשייה, שהן הכסף הגדול של המשקיעים - 120 מיליארד שקל
שטרות שקלים, צילום: Getty images Israel
מחצית השנה הראשונה של 2013 הסתיימה, ובשוק ההון היו אלו חודשים לא פשוטים. בוול סטריט המדדים רשמו את המחצית החזקה מאז 1998, בארץ המעו"ף הלך הצידה אבל באג"חים החגיגה נמשכה, חוץ מחודש יוני (קטע 8 חודשי עליות בתל בונד 60). איך כל זה השתקף בתשואות הקרנות? הנה המספרים.

המספרים של התעשייה - 200 מיליארד שקלים

קצת מספרים לגבי תעשיית קרנות הנאמנות. כ-200 מיליארד שקלים מנוהלים כיום בתעשיית קרנות הנאמנות, קצת יותר מרבע מהסכום הזה (54 מיליארד שקלים) יושב בקרנות כספיות. את המקום השני תופסת הקטגוריה 'אג"ח כללי' עם סכום של 34.6 מיליארד שקלים, לאחר מכן יש את אג"ח מדינה (בארץ) עם 32 מיליארד שקלים, אח"כ אג"ח קונצרני עם 31 מיליארד שקלים, אח"כ אג"ח שקליות עם 27 מיליארד שקלים ואז נפילה למניות בארת עם 6.1 מיליארד שקלים ומניות בחו"ל עם 3.5 מיליארד שקלים. זו התעשייה.

כספיות - מיטב במקום הראשון

אז נתחיל עם הקרנות הכספיות . הקרן 'מיטב פק"מ ג'מבו כספית' שמנהלת 5.77 מיליארד שקלים תופסת עם המקום הראשון עם תשואה של 0.88% וזה אחרי שקרן זו תפסה בשנת 2012 את המקום הראשון בטבלה עם תשואה של 2.48%. את המקום השני השנה תופסת ' אקסלנס כספית שקלית ' עם 0.87% (קרם שהושקה ביולי 2012). את השלישייה הראשונה סוגרת ' הראל פיא פק"מ כספית ' עם 0.86%, מדובר בקרן בשנת 2012 תפסה את המקום ה-13 בלבד עם תשואה של 2.25%.
קרנות כספיות - 5 המובילות ב-2013
קרנות כספיות - 5 המובילות ב-2013

אג"ח כללי - אנליסט המקום הראשון

נעבור לקטגוריית אג"ח כללי . המדד עצמו "אג"ח כללי" רשם תשואה של 2.12% מתחילת השנה. בקטגוריה זו כלולות הקרנות שלפחות 75% מהשווי הנקי שלהן חשוף לאג"ח מכל סוג. כיוון שבקטגוריה הזו ישנן לא פחות מ-232 קרנות, נכניס סינון - שווי מינימלי של 200 מיליון שקלים. תחת הסינון נמצאו 46 קרנות. את המקום הראשון במחצית הראשונה של 2013 תופסת ' אנליסט אג"ח ' עם תשואה של 5.8%, וזה אחרי שב-2012 רשמה הקרן תשואה של 11.5% (מקום 12). את המקום השני תופסת ' פסגות 10-90 ניהול מבוקר ' עם תשואה של 5.49% ואת המקום השלישי ' הראל שקולה 10-90 ' עם תשואה של 5.34%.
אג"ח כללי - 5 הקרנות החזקות מתחילת 2013
אג"ח כללי - 5 הקרנות החזקות מתחילת 2013

אג"ח מדינה - פסגות במקום הראשון

הקטגוריה השלישית שנבחן בכתבה היא זו התופסת את המקום השלישי מבחינת נכסים מנוהלים - אג"ח מדינה . ישנן 73 קרנות בקטגוריה, לכן נפעיל סינון - 100 מיליון שקלים. תחת הסינון נמצאו 42 קרנות. את המקום הראשון תופסת ' פסגות אלפא 20-90 ' שמנהלת 272 מיליון שקלים. אותה קרן בדיוק תפסה את המקום הראשון בשנת 2012 כולה עם 10.35%. במקום השני נמצאת ' ילין לפידות מדינה 10-20-80 ' עם תשואה של 2.18% ובמקום השלישי ' מיטב דש תיק השקעות סולידי ' עם תשואה של 2.16%.
אג"ח מדינה - 5 הקרנות החזקות מתחילת 2013
אג"ח מדינה - 5 הקרנות החזקות מתחילת 2013


תגובות לכתבה(8):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 6.
    מיטב מניות ומניות 25 בתחתית. מיטב זו אכזבה גדולה (ל"ת)
    מאז שבלעו את דש 02/07/2013 15:26
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 5.
    הבלוג הזה עשה הרבה יותר והוא בחינם
    mutra 01/07/2013 16:50
    הגב לתגובה זו
    4 0
    http://alerts.omnilayer.com
    סגור
  • 4.
    נראה שפסגות ומיטב מובילים את הטבלאות
    מרשים 01/07/2013 15:29
    הגב לתגובה זו
    3 13
    תשואות מרשימות
    סגור
  • מיטב נצחה בכספיות זה כלום רווח
    tbkhxy 01/07/2013 16:25
    הגב לתגובה זו
    8 2
    אם כבר אנליסט ואחכ פסגות (לפי התשואה הגבוהה)
    סגור
  • 3.
    לקנות את כיל יותר טוב מקופת גמל (ל"ת)
    הכריש 01/07/2013 15:23
    הגב לתגובה זו
    7 3
    סגור
  • 2.
    האם החצי השני יהיה של קרנות המניות ? (ל"ת)
    אנזי מחצ'קלה 01/07/2013 15:13
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 1.
    שביתת הסוחרים התחילה היום
    אייל 01/07/2013 15:09
    הגב לתגובה זו
    13 2
    אף אחד לא נכנס לבורסה עד הורדת המס ל10 אחוז. מוזמנים להצטרף למאבק בפייסבוק- הקבוצה נקראת- משביתים את הבורסה
    סגור
  • אז ממה תחיה ? איזה מן סוחר אתה? (ל"ת)
    כ 01/07/2013 20:00
    הגב לתגובה זו
    0 3
    סגור