"מאי השחור" - הקרן המנייתית הטובה ביותר מהגדולות נפלה 5.2%, צפו בטבלה

בחודש בו המעו"ף צלל 8.5%, גם המשקיעים בקרנות המנייתיות חטפו. בקונצרני יש 3 שהצליחו לרשום תשואה חיובית. צפו ב"מנצחות"
חטפו מכה
המשקיעים בקרנות הנאמנות המנייתיות בארץ לא הצליחו לברוח מהמפולת שנרשמה בשוק ההון הישראלי במאי גם השנה (זו השנה השלישית ברציפות שמאי הוא חודש שלילי). אל יוון שהיתה אחראית גם לירידות בשנה שעברה, מצטרפות השנה סיבות נוספות שאחראיות לנפילה בשוק ובראשן הדרמה שהתחוללה החודש במניות ובאג"ח של חברות הסלולר, על רקע פתיחת השוק לתחרות. גורם נוסף שהשפיע על השוק היה הצניחה באג"ח של קבוצת אי.די.בי וקבוצות נוספות - שנפלו בחדות.

למעשה לא היתה ולו מנייתית אחת בארץ שרשמה בחודש החולף חיובית. הירידות החדות בשוק הון שהובילו את מדד המעו"ף לאבד במאי כ-8.5%, חתכו גם את מרבית התשואות החיוביות שרשמו הקרנות המנייתיות מתחילת השנה.

הקרן שביצועיה היו הכי פחות גרועים מבין הקרנות המניתיות בארץ המשקיעות באפיקים 25-75-100 בהם מנוהלים נכסים בהיקף של 20 מיליון שקל ויותר , היתה "מנורה מבטחים ת"א 25 בינארית" שרשמה במאי תשואה שלילית של 5.2% ובה מתנהלים נכסים בשווי של 112.4 מיליון שקל.

מניות בארץ - 5 הקרנות החזקות בחודש מאי (כלומר הכי פחות גרועות)

קרנות מנייתיות בארץ - חודש מאי
קרנות מנייתיות בארץ - חודש מאי


בחינה של התשואות מתחילת השנה בקרנות המנייתיות בארץ, מצביעה על כך שעדיין יש קרנות שהמחזיקים בהן מרוויחים והטובה שבהן עד כה היא קרן "כלל ת"א 75" שמובילה את הטבלה השנתית עם תשואה חיובית של 7.63%, למרות שבחודש מאי לבדו נחתכה תשואת הקרן ב-6.5%.

מניות בארץ - תשואות מתחילת השנה

קרנות מנייתיות בארץ - מתחילת השנה
קרנות מנייתיות בארץ - מתחילת השנה


האפיק הקונצרני סבל גם הוא בחודש האחרון מלחצים כבדים ובו הצליחו רק 3 קרנות לרשום תשואה חיובית, כל הקרנות שנבחנו מנהלות נכסים בסך של מעל ל-100 מיליון שקל וכולן היו קשורות לאג"ח של הבנקים. בראש הטבלה החודשית ניצבת "הראל פיא בנקים ואג"ח מדינה" שהשיגה במאי תשואה של 0.36%.

אג"ח קונצרני - 5 הקרנות החזקות בחודש מאי



מתחילת השנה עדיין רושמות רבות מהקרנות הקונצרניות תשואות חיוביות, כאשר את הטבלה השנתית מובילה בחודש מאי קרן "מנורה מבטחים אג"ח ובנקים" שסך נכסיה מסתכם ב-664 מיליון שקל ובה נרשמה מתחילת השנה תשואה חיובית בשיעור של 3.96%. נציין כי מדד התל בונד 60 איבד בחודש מאי 1.32% אך בסיכום שנתי המדד עדיין בתשואה חיובית של 2.5%.

אג"ח קונצרני - מתחילת השנה



האפיק שנחשב לסולידי ביותר בשוק הוא אפיק האג"ח הכללי. למרות שהאפיק הזה נחשב לאפיק בטוח יחסית, בחודש מאי הצליחו רק 4 קרנות אג"ח כללי לרשום תשואות חיוביות ובראשן "הראל פיא אג"ח סולידית מחלקת" בה מתנהלים נכסים בשווי של 545.2 מיליון שקל ובה רשמו המשקיעים תשואה חיובית בשיעור של 0.78%.

אג"ח כללי - 5 הקרנות החזקות בחודש מאי



מי שהחליט לשים את כספו בתחילת השנה בקרן המובילה באפיק האג"ח הכללי השקיע בקרן FOREST אג"ח (!) של בית ההשקעות מיטב, השיג עד כה תשואה חיובית בשיעור של 4.82%. נציין כי מדד האג"ח הכללי רשם ירידה מזערית בחודש מאי ומתחילת השנה הוא בפלוס 2.86%.

קרנות  אג"ח כללי - מתחילת השנה
קרנות אג"ח כללי - מתחילת השנה
תגובות לכתבה(7):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 7.
    מה עשו הלמן אלזובי ?!
    אורי 04/06/2012 18:37
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מחקו עוד כסף, הרבה כסף, של המשקיעים השוקעים.
    סגור
  • 6.
    שי שמש מהדס ארזים - תותח !!
    נתן 03/06/2012 15:31
    הגב לתגובה זו
    1 0
    עוקב אחריו הרבה זמן ולא מפסיק להפתיע..
    סגור
  • 5.
    קרן אג"ח חו"ל של אלטשולר .תבדקו... (ל"ת)
    חן 03/06/2012 15:09
    הגב לתגובה זו
    4 3
    סגור
  • 4.
    אין כמו אלטשולר
    משה 03/06/2012 14:43
    הגב לתגובה זו
    2 1
    כול הכבוד
    סגור
  • 3.
    שאתם מרכזים את זה כל חודש (ל"ת)
    זה יפה 03/06/2012 14:28
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 2.
    אמרו לי שהם הכי טובים (ל"ת)
    מה עם IBI 03/06/2012 14:28
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    של תשואות (ל"ת)
    זוועה 03/06/2012 14:27
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור