18:02 הנשיא דחה את בקשת החנינה של אלאור עזריה

16:12 אל על תפצה את הנוסעים שנתקעו בציריך ב-10 אלף שקל לכל אחד

15:00 זימבבואה: הנשיא רוברט מוגאבה ואשתו הודחו ממפלגת השלטון

15:00 חוזר לשוק: אריק שור בדרך להקמת חברה להפצת מזון >>

13:42 עבר בממשלה: מתקן 'חולות' ייסגר תוך 3 חודשים

12:55 בשורה להורים: הקלות בקבלת נקודות זיכוי על ילדים נטולי יכולת >>

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

מכים את השוק: 3 תעודות סל מומלצות עם פוטנציאל לתשואה עודפת - צפו ברשימה

השווקים המתעוררים הציגו ביצועים אטרקטיביים מתחילת השנה הנוכחית - אילו תעודות מעניינות עוקבות אחרי שווקים אלו?
 |  2
על גב השור
Share
השקעה בשווקים המתעוררים (EM) נחשבת בעיני רבים להשקעה מסוכנת יותר אך עם פוטנציאל ממשי לתשואה עודפת. משקיע שבחר להזרים כסף לתעודות סל של שווקים אלו בשנת 2013, הרגיש כנראה על בשרו את הירידות החדות אשר אפיינו את ה-EM. הירידות החלו בתקופה שבה עלו הספקולציות לצמצום תכנית הרכישות בארה"ב.


אבל מי שהחליט להיכנס לשווקים הללו מתחילת השנה הנוכחית או בשלושת החודשים האחרונים במיוחד, זכה ליהנות מתשואה עודפת על השקעתו כאשר ב-3 החודשים האחרונים התעודה המרכזית אשר עוקבת אחרי ה-EM ה-EEM זינקה 8% ומתחילת השנה עלתה 2%.

אז אילו אופציות מעניינות נוספות קיימות למשקיע אשר מעוניין להיחשף ל-EM (מלבד ה-EEM)? ובכן, טוד רוזנבלוט מ-S&P CAPITSL IQ מסמן שלוש כאלו.

אופציה
אופציה
אופציה הינה מכשיר פיננסי הנותן לבעליו את הזכות לרכוש (Call) או למכור (Put) מספר יחידות נתון של נכס הבסיס במחיר שנקבע מראש (מחיר המימוש.
מעניינת ראשונה, חדשה יחסית, הינה
תעודת סל
תעודת סל
תעודת סל הינה נייר ערך הנסחר בבורסה, העוקב אחר מדד מסוים (מקומי או בינלאומי), ומבטיח (בקירוב) למחזיק בו בכל עת את שווי המדד או את המניות המרכיבות אותו.
אשר נסחרת לפי הסימול IEMG. לתעודה נכסים בשווי 4.5 מיליארד דולר, היקף המסחר בה הוא גבוה ומרווחי הביקושים והיצעים יחסית צרים. רוזנבלוט מציין כי ההבדל בין התעודה הזו ל-EEM הוא החשיפה למניות בעלות
שווי שוק
שווי שוק
שוויה הכספי של החברה הנקבע על פי תנאי השוק.
בינוני.

כך, אנחנו עדיין נחשפים למניות של החברות הגדולות אך גם למניות אשר פועלות בתוך המדינה. אופי כזה של השקעה מתאים לסוחר אשר מאמין כי הכלכלות בשווקים אלו ימשיכו להשתפר. נציין כי תעודה זו רשמה ביצועים טובים יותר מה-EEM מתחילת השנה הנוכחית -
תשואה
תשואה
הרווח על השקעה, נמדד בדרך כלל באחוזים
של 2.5% מתחילת השנה הנוכחית ותשואה של 8% בשלושת החודשים האחרונים.
תעודה מעניינת נוספת היא ה- Vanguard FTSE Emerging Markets אשר נסחרת לפי הסימול VWO. שתי תכונות מאפיינות את התעודה. הראשונה יחס הוצאות קטן והשנייה נזילות גבוהה. התעודה עוקבת אחרי 820 מניות ברחבי ה-EM אולם היא בוחרת במדינות אשר עונות להגדרת שוק מתעורר בצורה מובהקת כך שדרום קוריאה, לדוגמא, איננה נכנסת לתעודה. החשיפה המשמעותית ביותר של התעודה היא לסין, ברזיל וטיוואן.רוזנבלט מציין כי החשיפה היא למדינות חזקות יותר אבל שפוסחים על מדינות כגון דרום קוראיה מאבדים תשואה. דרום קוריאה החזירה את התשואה הטובה ביותר בשנים האחרונות. לבסוף נציין כי התעודה מנהלת 40 מיליארד דולר והיא החזירה התשואה של 2.6% מתחילת השנה הנוכחית ו-8.54% ב-3 החודשים האחרונים.

תעודה אחרונה היא PowerShares Exchange-Traded Fund Trust II אשר נסחרת לפי הסימול EELV. רוזנבלוט מציין "משקיע אשר בוחר בשווקים המתעוררים מעוניין בתשואה עודפת תמורת סיכון גבוה. בשונה מהתעודות האחרות" מציין רוזבלט, "ה-EELV חשופה למניות פחות מסוכנות כך שאנחנו מחזיקים במניות אשר לא זזו יותר מדי בתקופה האחרונה." התעודה הזו דווקא נחשפת למדינות מגוונות יותר כגון מלזיה וטיוואן והיא, כאמור, מתאימה למשקיע שונא הסיכון.

בשלושת החודשים האחרונים התעודה החזירה תשואה של 7% ומתחילת השנה 0.7%. כלומר תשואה נמוכה יותר ביחס לתעודות האחרות.


מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

2 תגובות ב-2 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
2 דני 01/06/2014 09:43 במקום VWO עדיף VEE
אדם בן 60 שיקנה VWO ולא יספיק למכור לפני מותו יורשיו ישלמו מס עיזבון ארה"ב us estate tax לכן לא כדאי לקנות ניירות ערך בבורסות ארה"ב. VEE היא המקבילה של VWO הקנדית. נסחרת בבורסת TSX ולא חשופה למס עיזבון
1 המלש 01/06/2014 08:48 מי יקח אחריות
מי יקח אחריות על ירידות שערים בתעודות הסל המומלצות.כאשר יהיו. וכל התחזיות הם שיהיה תיקון רציני. עד שיגיבו אלה שלוקחים המלצות אלה ומיישמים אותם כבר לא יהיה ערך למה שקנו. כאשר קונים בארץ יש עודף ידיעות ומידע ואפשר להגיב בזמן. תחשבו על כך.
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.