08:20 לאחר דחיית החנינה של עזריה - ריבלין סופג ביקורת קשה ברשת

08:15 אסיה: הניקיי יורד 0.5%, שנחאי יורד 0.5%

08:14 גרמניה: מרקל נכשלה בהקמת קואליציה - האירו מגיב

18:02 הנשיא דחה את בקשת החנינה של אלאור עזריה

16:12 אל על תפצה את הנוסעים שנתקעו בציריך ב-10 אלף שקל לכל אחד

15:00 חוזר לשוק: אריק שור בדרך להקמת חברה להפצת מזון >>

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

השוק רותח: 3 חברות ינסו לבצע החודש הנפקה ראשונית בת"א - שוות קניה?

אחרי תקופת יובש - השוק מתחיל להיפתח. מיהי חברת ההייטק שבה הושקעו למעלה מ-100 מיליון דולר ולוטשת עיניים לבורסה?
 |  12
נחת באחד העם
Share
שוק ההנפקות בבורסה בתל אביב מגלה סימני התעוררות. לאחר הסנוניות הראשונות שהונפקו בתחילת השנה מגדלי תיכון (0%) מגדלי תיכון 619 0% 09:28 20/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי מגדלי תיכון בסיס:619 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות ו סקייליין (0%) סקייליין 3,104 0% 09:28 20/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי סקייליין בסיס:3,104 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות צפויות להגיע לבורסה בתל אביב בשבועות הקרובים עוד 3 חברות לפחות אשר ינסו לקבל את אמון המשקיעים. שלושת החברות הן קבוצת אשטרום, חברת אינרום בנייה וחברת טלרד.


שלוש החברות כבר פרסמו למשקיעים טיוטת
תשקיף
תשקיף
מסמך משפטי אשר מוציא הגוף אשר אחראי על הנפקת
ועורכות בימים אלו רוד שואו לקראת ההנפקה. על פי תקנות רשות ני"ע כל החברות אשר מעוניינות לבצע
הנפקה
הנפקה
פעולה שמבצעת חברה על מנת לגייס הון. ההנפקה יכולה להיעשות בדרך של מכירת מניות לציבור, דבר שיביא לרישומה למסחר בבורסה לניירות. דרך נוספת הינה הנפקה למספר מצומצם של קונים בדרך של הנפקה פרטית. גיוס ההון עשוי לשמש להרחבת פעילות החברה, הקטנת התחבויותיה (אג"ח), ולשימוש פעילותה השוטפת. בתקופות פריחה בבורסה ישנה עליה בהנפקות
על בסיס הדוחות הכספיים השנתיים - נדרשות לבצע זאת עד סוף חודש מאי.

בשיחה שערך Bizportal עם פעיל בשוק ההון מתחום החיתום הוא מסביר כי "החברות אשר מבצעות את הגיוסים כעת - עושות זאת בתמחור מלא על הפעילות שלהן. במצב כזה המשקיעים יתקשו להרוויח כסף. המצב הזה לא יכול להישאר לאורך זמן וחברות נדרשות לבצע את הגיוס בדיסקאונט מסוים על השווי ההוגן".

כל שלוש החברות אשר צפויות לבצע את ההנפקה עד סוף חודש מאי עדיין לא פרסמו את מבנה ההנפקה. עם זאת, בכלי התקשורת ניתן לראות אומדן ראשוני לשווי אותו מבקשת החברה. לרוב, במהלך הרוד שואו מבצעת החברה התאמות מסוימות בשווי כלפי מטה לטובת המשקיעים כדי לעודד אותם להשתתף בהנפקה.

סבב ההנפקות הנוכחי הצפוי לנו בשבועות הקרובים צפוי להביא לבורסה חברות איכותיות - חברות רווחיות אשר מייצרות מזומנים מפעילות שוטפת. מצד אחד, יותר קל לתמחר את הפעילות של חברות אלו באמצעות פרמטרים כגון
מכפיל רווח
מכפיל רווח
שווי השוק של החברה חלקי הרווח הנקי של החברה
, מכפיל EBITDA ועוד. מצד שני, היעדר אלטרנטיבות מצד הגופים המוסדיים גורם לכך שהם יהיו מוכנים לרכוש מניות כמעט בכל מחיר - ושווי החברה יעלה.עדות לכך ניתן לראות בשנה האחרונה בשוק האג"ח. הגופים המוסדיים מסתערים על הנפקות מכל הבא ליד - זאת בשל היעדר אלטרנטיבות. כמעט כל הנפקת
אג"ח
אג"ח
תעודת התחייבות, בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פרעון קבועים. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה.
שמגיעה לשוק מצליחה ואף מניבה למשקיעים רווחים. בטווח ארוך - מגמה זו לא יכולה להימשך וייתכן ועל ההנפקות האחרונות ידברו במסגרת הסדרי החוב במשק במשבר הבא.בזמן הקרוב אנו צפויים לראות מספר גיוסים נוספים של חברות לא מדורגות בשוק האג"ח. בין החברות אפשר לציין את לפידות קפיטל (0%) לפידות קפיטל 1,635 0% 09:28 20/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי לפידות קפיטל בסיס:1,635 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות או את ארקו החזקות (0%) ארקו החזקות 153.7 0% 09:28 20/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי ארקו החזקות בסיס:153.7 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות . חברה נוספת אשר תגייס אג"ח לא מדורג היא ברוקלנד אשר פועלת ברובע ברוקלין שבניו יורק.

מי שמתפרנס לא רע מהתעשייה הפורחת והמשגשגת הם גופי החיתום. חברת פועלים איביאי (0%) פועלים איביאי 1,303 0% 09:28 20/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי פועלים איביאי בסיס:1,303 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות פרסמה ביום חמישי האחרון את תוצאותיה הכספיות ומהם עולה כי הרווח הנקי ברבעון הראשון עמד על 8.44 מיליון שקל. ההכנסות מעסקאות עמדו על 15.8 מיליון שקל, זאת לעומת 12.7 מיליון שקל ברבעון המקביל.

ברבעון הראשון ביצעה פועלים אי.בי.אי 27 הנפקות - 22 מתוכן היו הנפקות לציבור ו-5 מתוכן היו הנפקות פרטיות. סך הכסף שגויס במסגרת העסקאות עמד על כ-4.7 מיליארד שקל. מתוך הסכום שגויס כ-527 מיליון שקל היו של הנפקת מניות והיתר הנפקות של אג"ח.

ומה לגבי העתיד? ל-Bizportal נודע כי על הכוונת של הבורסה בתל אביב נמצאות עוד מספר חברות אשר בוחנות גיוס הון בבורסה המקומית. אחת מהחברות היא מפתחת הטכנולוגיה למסכי המגע - חברת אן טריג שבה הושקעו עד כה למעלה מ-100 מיליון דולר.

בשבועות האחרונים נפגשה החברה עם מספר חברות חיתום ובוחנת לבצע את הגיוס בשוק המקומי. אן טריג הוקמה בשנת 1999 והיא מעסיקה כ-200 עובדים. בשלב זה מדובר בבדיקה ראשונית של השוק על ידי החברה וטרם נבחרו החתמים אשר ילוו את החברה. על פי הערכות, ההנפקה של אן טריג אם תתבצע - תתרחש במחצית השנייה של השנה.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

12 תגובות ב-8 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
8 אברהם והקריתים 11/05/2014 13:05 תומר המלצות על מניות, אגח
תומר ידידנו, אנחנו רעבים, החברה מבקשים המלצות על מניות, ואגחים, כמו בזמנים הטובים, תודה אברהם
7 יופיטר שוקי הון 10/05/2014 22:02 אני מנסה לגייס הון להזרקה לתא 100 כלומר ביקושיים
אחלו לי הצלחה!
6 ymsyms 10/05/2014 17:50 פועלים אי.בי.אי.-סוס מנצח, מחלקת 47.78 אג' למניה
פועלים איביאי מחלקת 47.78 אג' למניה שפירושו תשואה רבעונית של כ- 4.18% == לכ- 16% תשואה שנתית. חברה שמשרתת מצוין את המשקיע מהציבור. גם בשיא המשבר בשנת 2008 חילקה דבידנד כל רבעון. מאז 2008 לאורך כל המשברים ועד היום -פועלים איביאי -חילקה דבידנד כל רבעון,חוץ אולי מכ- 3 רבעונים,למיטב זכרוני. תחשבו על פועלים איביאי כאג"ח שקלי עם תשואה שנתית של כ-15%. איפה תמצא היום אג"ח כזה בטוח בחברה ללא חוב,עם הון עצמי של כ-138 מיליון ש"ח ועם רווח שנתי של כ- 22 מיליון ש"ח.
את פועלים איביאי 11/05/2014 07:27 קונים כשאין הנפקות
לא כשהיא בתמחור מלא חכה שנה שנתיים כשהיא תהיה בשליש עד חצי מההון העצמי תקנה
יוני 10/05/2014 22:38 ברגע שלא יהיו הרבה הנפקות-הדיבידנד יהיה אפסי!
ואנחנו לא רחוקים מכך
5 יופיטר שוקי הון 10/05/2014 10:37 למה אני לא מצליח לגייס הון להזרקה לתא 100? (ל"ת)
4 יופיטר שוקי הון 09/05/2014 08:40 ולמה אני לא מצליח לגייס הון? אני מנסה לגייס אגח וכלוםםם (ל"ת)
דן 10/05/2014 22:39 מתי יפסיקו לפרסם את הקשקושים האלו של יופיטר?! (ל"ת)
יופיטר שוקי הון 11/05/2014 08:50 דן מה זה עיניך?חופש ביטוי !אני בעל תאגיד שמנסה לגדול!! (ל"ת)
3 יופיטר שוקי הון 09/05/2014 08:39 כל התיק שלי תא 25 ;75 והכל יורדדדדדדדד והפסד הצילוווו (ל"ת)
2 יופיטר שוקי הון 09/05/2014 08:38 אני בהפסד עצום !!!!!כמעט 400אלף שח!!!הצילו!!!!
הכל ירד!!!פריגו, נייס ,לאומי ,מלירסון ,אלקטרה, אלקטרה צריכה אני בברוך מה אעשה?
1 יופיטר שוקי הון 09/05/2014 08:35 מה איתי? אני בהפסד עצום!!!! הצילו!כל מניותי ירדו חזק! (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.