בדרך למיזוג של דלק קידוחים ואבנר - נקבע יחס ההמרה

אסדת הסדקו אקספרס, צילום: אלבטרוס
שותפויות הגז של יצחק תשובה, אבנר ודלק קידוחים, דיווחו היום על המלצת הוועדה שבחנה את מיזוג השותפויות. בשורה התחתונה, הוחלט כי יחס ההמרה עליו תמליץ הוועדה בפני ועדות הביקורת והדירקטוריון בשותפויות יעמוד על יחידת השתתפות אחת של דלק קידוחים לכל 5.32 יחידות של אבנר, מה שמשקף פרמייה של 2% לאבנר. עוד הומלץ כי השותפות הקולטת תהיה דלק קידוחים, כלומר בסופו של מיזוג תהיה זו אבנר שתימחק מהמסחר. 
מניית {אבנר יהש} עולה כעת 2.2%. מניית דלק קידוחים יהש -2.09% דלק קידוחים 960.5 -2.09% דלק קידוחים יהש בסיס:981 פתיחה:988 גבוה:988 נמוך:950 תמורה:21,867,563 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: עולה 0.3%. 
הסיבות למיזוג כפי שהובאו ע"י השותפויות בדיווח מחודש אפריל: "בין היתר, לאפשר לשותפויות לממש את הזהות בין נכסיהן ופעילותן, ליהנות מיתרון לגודל, לרבות באמצעות הגדלת היקפי סחירות יחידות ההשתתפות שלהן ומשיכת משקיעים נוספים מקומיים ו-או זרים, לייעל ולפשט תהליכים מימוניים הנוגעים לפרויקטים שונים אותם הן מקדמות, ובראשם תכנית הפיתוח למאגר לוויתן, לייעל תהליכים ארגוניים ולחסוך בעלויות ניהולם."
אבנר ודלק קידוחים מחזיקות כ"א ב-22.67% מ'לוויתן' ועוד 15.625% מ'תמר'. 
שווי החברה שתיוותר (דלק קידוחים) צפוי להיות במקום טוב באמצע בין אלביט מערכות לנייס עם שווי של יותר מ-16 מיליארד שקל. כך למשל, במצב כעת, השותפויות מאיישות את המקומות 17 ו-18 במדד ת"א 25 - ובמידה ויתקבלו האישורים הדרושים, החברה הממוזגת תתקדם למקום ה-11. גורם נוסף שיש לשים אליו לב נוגע לשיעור החזקות הציבור בדלק קידוחים שצפוי לעלות מדרגה מטווח של 35%-25% ל-45%-35%.
בשותפויות הגז מדגישים כי כל ועדה בלתי תלויה של כל אחת מהשותפויות שכרה משרד עורכי דין ורואי חשבון שניהלו משא ומתן ביניהם על יחס ההמרה שהומלץ. ההמלצות של הוועדות זקוקות לאישור וועדות הביקורת הדירקטוריונים של השותפים הכלליים בשותפויות והאסיפות הכלליות של בעלי יחידות ההשתתפות, בכל אחת מהשותפויות. השלמת המיזוג מותנית בנוסף בקבלת אישור הממונה על ענייני הנפט, אישור הרשויות בקפריסין, אישור מראש (פרה רולינג) של רשות המסים, רשות ניירות ערך, הבורסה לניירות ערך ואישור רשם השותפויות. 
יהונתן שוחט מלידר שוקי הון: "אנו מעריכים כי ההחלטה על השותפות הקולטת והנקלטת קשורה בעיקר למבנה תמלוג העל ולנוחות ביצוע המהלך. אם יושלם המהלך, הוא צפוי לייצר שותפות בעלת שווי שוק וסחירות גבוהים משמעותית מאלו של השותפויות בנפרד. בנוסף, אנו חושבים כי מהלך זה נכון ומוצדק מבחינת השותפויות. המהלך יאפשר חסכון בעלויות, יפשט את מבנה האחזקות של הקבוצה ואף יקל על מהלכים עתידיים של השותפות הממוזגת ביחס למצב היום".
תגובות לכתבה(25):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 16.
    בכל הארץ פורסמו מודעות מחפשים צדיק אחד ו....לא בנמצא
    הכי ותיק 38 10/08/2016 16:14
    הגב לתגובה זו
    1 0
    איזה עוול עשו משקיעי אבנר ש סבא תשובה החמדן רוצה לבלוע גם אותם??? הרי אך לפני תקופה קצרה הוא פעל בדיוק הפוך אז אתם מבינים את את הקושי למצוא אדם ישר אחד בלבד ש יצהיר סבא תשובה רואה רק את ****טובת החברהההההה**
    סגור
  • 15.
    לוויתן בדרך לנפט!!! קידוח בדצמבר 2016!
    דוקטור 09/08/2016 08:57
    הגב לתגובה זו
    2 1
    אחרת, מדוע נחתה בישראל אסדת קידוחי לעומק 12 קילומטר? עלתה כפול ממחיר רגיל, כנראה שנובל מעריכה שיש פוטנציאל ענק לגילוי נפט מתחת ל-לוויתן.
    סגור
  • 14.
    תמצאו לי משקיע אחד בלבד ש מאמין ל תשובה מ משקיעי אבנר
    הכי ותיק 38 08/08/2016 15:11
    הגב לתגובה זו
    13 0
    סבא תשובה ****הההההצדיק מגלגל עיניים למרומים* ואומר הכל לטובת החברה אז בבקשה יואיל ***ההההצדיק**** לחתום על תצהיר ל משקיעי אבנר ש ***אן לו כל טובה אישית מ האיחוד וכמובן זה כולל את כל החברות בנות הידועות ו העלומות הקשורות אליו ואל בני משפחתו. כמה פשוט נכון לא דרישה /בקשה גדולה?? חברים החתימה היחידה ש תקבלו מ סבא תשובה זה על הקרח אני אישית לא נותן אמון ב פרוטה ב אדם זה *בלי להוריד מ ערכו על כל צעדיו בשוק ההון . וכל זאת חשוב ש תזכרו סבא תשובה חייב את הצלחתו ל אבא של שרי הריסון תדי אחרת הוא היה עד היום קבלן טיח ב נתניה
    סגור
  • אתה סתם קנאי
    אבנר 09/08/2016 09:22
    הגב לתגובה זו
    1 1
    וגזען
    סגור
  • חמוד כמה עמוק אתה מוכן להכניס את לשונך ל.......
    הכי ותיק 38 09/08/2016 10:15
    הגב לתגובה זו
    1 1
    אני ממש שמח לתגובה מאחר ו המגיב הוא דוגמה קלסית לניצול המחפיר ש גורמים למשקיעים באשמתם אחת לא באים לאספות שתיים תמיד בוכים ובציפייה ש אחרים יעשו עבורם את המלכה השחורה שלוש הערצה עיוורת של בעל הון שלא משנה על איזה צד הוא מתהפך תמיד יש את המפגר התורן ש מעריץ ומלקק כ אחרון הפרימיטיבים לסיום אולי נוסיף את ***מירי רגב לתחום הגזענות כי****צבע הנפט הטבעי הוא......לא לבן
    סגור
  • 13.
    נפט וגז
    לגזיאל ויטוריו 08/08/2016 10:58
    הגב לתגובה זו
    1 1
    דלק קבוצה ואבנר ייהש
    סגור
  • 12.
    מה יקרה לכהן פיתוח (ל"ת)
    אבי 07/08/2016 20:19
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • שאפו על השאלה סבא תשובה חיסל את כהן פיתוח
    הכי ותיק 38 08/08/2016 20:27
    הגב לתגובה זו
    0 1
    זה רמזור אדום לכל משקיעי אבנר ש בטוח חושבים***לי זה לא יקרא***רבותי מי אתם ש תעצרו את ***הצדיק*** אתם ללא יוצא מ הכלל פחות מ נייר טואלט משומש נכון המנכל ש פרש רופד ב הרבה מזומנים אבל נכון להיום זה כסף קטן
    סגור
  • 11.
    במיזוג אם לא יועלה תמלוג העל של אבנר ונשלם את הממוצע
    ישראל ישראלי 07/08/2016 18:38
    הגב לתגובה זו
    6 0
    אזי נשלם ממוצע בין 6% ל 13% היינו 9.5% במקום 6% . והשאלה כמה זח שווה לתשובה וקבוצתו שמחזיקים 69.55% ממניות דלק קידוחים והם יקבלו הנחה של 3.5% תמלוג על , על חשבון מחזיקי יח"הש אבנר
    סגור
  • האם אפשר לא למכור את מניות אבנר? (ל"ת)
    לוגי 16/05/2017 12:19
    הגב לתגובה זו
    1 1
    סגור
  • טען עוד
  • 10.
    מדוע שווי שוק אבנר גדול מדלק קידוחים? אפסייד 25%- 35%
    ישראל ישראלי 07/08/2016 18:20
    הגב לתגובה זו
    4 0
    פשוט תמלוג העל באבנר הוא 6% ובדלק קידוחים 13% כאשר לשניהם אותם שיעורים של נכסי הגז. שווי אבנר 8.77 מילירד ש"ח, ושווי דלק קידוחים רק 7.64 מיליארד ש"ח . היינו אבנר שווה יותר בכ 15%. האפסייד של אבנר צריך להיות אפילו גבוהה יותר 25% - 30% ולא ההצעה המעליבה "התספורת" של תשובה,
    סגור
  • 9.
    המשקעים הקטנים המחזיקים מניות אבנר מעל 20שנה מגיע בונס
    משקיע וחיק 07/08/2016 13:24
    הגב לתגובה זו
    13 0
    בגלל איחוד המניות עם דלק קידוחים לא לוותר!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    סגור
  • 8.
    השווי של החברה הממוזגת יהיה נמוך משמעותית משווי + נפרד
    ישראל ישראלי 07/08/2016 13:22
    הגב לתגובה זו
    11 0
    התמלוג על של 13% במקום 6% של אבנר יוריד משמעותית את שווי אבנר שבמיזוג ולכן הפסד ליחדות אבנר ולכן גם לרשות לנ"ע ולבורסה לאשר את המיזוג ובעקיפין לעשוק את מחזיקי יחידות אבנר.
    סגור
  • לרשות לנ"ע ולבורסה אסור לאשר את המיזוג
    ישראל ישראלי 07/08/2016 14:22
    הגב לתגובה זו
    11 1
    התמלוג על של 13% במקום 6% של אבנר יוריד משמעותית את שווי אבנר שבמיזוג ולכן הפסד ליחדות אבנר ולכן גם לרשות לנ"ע ולבורסה אסור לאשר את המיזוג ובעקיפין לעשוק את מחזיקי יחידות אבנר.
    סגור
  • 7.
    דלק קידוחים
    בני 07/08/2016 12:50
    הגב לתגובה זו
    3 0
    למה דלק קידוחים יורדת זאת עסקה טובה
    סגור
  • כי המחזיקים שלה ידוללו .... (ל"ת)
    דודי 07/08/2016 13:24
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סגור
  • 6.
    לתשומת לב רשות המיסים יהיה פחות רווח ופחות מיסי ר. יתר
    ישראל ישראלי 07/08/2016 12:43
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ואולי גם פחות מיםים אחרים.
    סגור
  • 5.
    רק אבנר
    דודו 07/08/2016 12:30
    הגב לתגובה זו
    19 1
    אסור שאבנר תמחק מהבורסה אם כבר שימחוק את דלק קדוחים מהלך מסוכן לאבנר כולנו חייבים להתנגד
    סגור
  • 4.
    תמלוגי על למשקיעים הותיקים
    משקיע 07/08/2016 12:09
    הגב לתגובה זו
    8 0
    הלו יצחק! אנחנו מחזיקים בכספנו את אבנר על הכתפיים כבר עשר שנים. דיר באלק אתה מנשל אותנו! אחרי אינספור סכינים בגב ממפלגת העבודה אנחנו לא מצפים לאחד גם ממך!
    סגור
  • 3.
    האם למחזיקי מניות
    יגאל 07/08/2016 12:04
    הגב לתגובה זו
    3 1
    אבנר גם לפי יחס ההמרה של המניות זה טוב או לא?
    סגור
  • המיזוג לא טוב למחזיקי אבנר תמלוג על יעלה מ 6% ל 13%
    ישראל ישראלי 07/08/2016 12:34
    הגב לתגובה זו
    9 1
    עושק ממחזיקי אבנר הקטנת חלוקת הרווחים במיליארדי דולרים $
    סגור
  • 2.
    מה פתאום מיזוג ? תשובה רוצה יוחר תמלוגי על מאבנר
    ישראל ישראלי 07/08/2016 12:01
    הגב לתגובה זו
    16 1
    לא ניתן לו לעשוק את מחזיקי היחידות של אבנר. ונעצור את המיזוג המרושע הזה.
    סגור
  • 1.
    לא מאמין לספר מנתניה (ל"ת)
    פעם ותמיד ספר 07/08/2016 11:17
    הגב לתגובה זו
    17 2
    סגור
  • שימותו הקנאים פפפחחחח עושה בית ספר לכולם (ל"ת)
    משה ראשל"צ 08/08/2016 07:59
    הגב לתגובה זו
    3 0
    סגור
  • לקנא בתשובה ? בשם שלו? בתרומות שלן? בית חולים על שמו ?
    א. יצחק 24/08/2016 11:00
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אחרי 120 שלו ,יזכרו רק את התספורת וההתנהלות שלו מה תרם לחברה הישראלית ?ו
    סגור