13:42 עבר בממשלה: מתקן 'חולות' ייסגר תוך 3 חודשים

12:52 אינפימר עולה 2.7% ומשלימה עלייה של 68% מתחילת החודש

12:49 לאומי יורדת 0.6% ומשלימה 3 ימי ירידות רצופים

12:43 חיסול שי שירזי: מיכאל לוי הורשע בהריגה - וירצה 24 שנות מאסר

11:47 ביהמ"ש קבע: 4 חודשי מאסר למזכ"ל הסתדרות המורים לשעבר יוסי וסרמן

12:55 בשורה להורים: הקלות בקבלת נקודות זיכוי על ילדים נטולי יכולת >>

09:14 איילת שקד: אין סיכוי שיאושר משפט חוזר ליגאל עמיר - יישאר בכלא >>

08:33 ביום שישי נקבע הדולר היציג בירידה של 0.1% ל-3.51 שקלים

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
טפנו זג רודמ

מדור גז ונפט

מדור גז ונפט

תויגתב יכה
הכי בתגיות

רציו גייסה 356 מיליון שקל באג"ח: הסיפור המרכזי נמצא בכתבי האופציות

המכרז הציבורי נסגר אתמול במחיר של 1,101 שקלים - כ-10% יותר ממחיר המינימום שהוצע במכרז המוסדי
 |  12
הצלחה גדולה
Share
לא רק המשקיעים המוסדיים הסתערו על האג"ח של רציו - אלא גם הציבור. שותפות הנפט רציו יהש (-1.17%) רציו יהש 228.9 -1.17% 13:38 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי רציו יהש בסיס:231.6 פתיחה:230 גבוה:231.5 נמוך:228.4 תמורה:978,906 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות השלימה אתמול גיוס של 356 מיליון שקל בהנפקת
אג"ח
אג"ח
תעודת התחייבות, בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פרעון קבועים. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה.
. מחיר אגד בעסקה הכולל 1,000 איגרות חוב ו-2,000 כתבי
אופציה
אופציה
אופציה הינה מכשיר פיננסי הנותן לבעליו את הזכות לרכוש (Call) או למכור (Put) מספר יחידות נתון של נכס הבסיס במחיר שנקבע מראש (מחיר המימוש.
מסדרה 14 נקבע על 1,101 שקלים. את הגיוס הובילה לידר הנפקות.


הנפקת האג"ח של רציו הייתה מעניינת במיוחד. האגדים הוצעו תחילת למשקיעים המוסדיים במחיר מינימום של 1,000 שקלים. ביקושים ערים סגרו את המכרז המוסדי במחיר של 1,080 שקלים. אתמול, בשלב הציבורי המחיר של האגד התעדכן כלפי מעלה ל-1,101 שקלים.

הסיפור המעניין מבחינת ציבור המשקיעים מתייחס לכתבי האופציות שיונפקו במסגרת העסקה - ופחות לאג"ח. כתבי האופציה נושאים מחיר מימוש של 65 אגורות לתקופה של שלוש שנים. התמחור של כתבי האופציות יהיה זה שיקבע האם המשקיעים ירוויחו מן העסקה.

בעבר, כתבי האופציה של רצו זכו לאהדה גדולה מצד ציבור המשקיעים. לא מעט אנליסטים אף סיקרו את כתב האופציה (בהמלצת 'קנייה') ומעניין יהיה לראות האם למרות החולשה המסוימת בסקטור הנפט והגז לעומת השנים הקודמות - הפעם תהיה הסתערות על הנייר המאפשר למשקיעים להיחשף לתוצאות קידוח הנפט ועליית הערך הנובעת מפיתוח מאגר 'לוויתן'.

ל-Bizportal נודע עוד כי למרות שכתב האופציה עדיין לא החל להיסחר, כבר אתמול נסגרו עסקאות (בע"פ) בכתב האופציה במחירים של 8-9 אגורות - הרבה מעל המחיר על פי בלק&שולטס. העסקאות טרם הועברו במערכות הבורסה מאחר והמשקיעים טרם קיבלו את הניירות לחשבונם. למרות האמור, כלל לא בטוח שזה המחיר שבו ייפתח המסחר - אך את התשובה לכך המשקיעים יוכלו לקבל רק בעוד מספר ימים.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום השבועי - כל הקידוחים, השמועות, הסימנים והתנודות בעולם הגז נפט
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

12 תגובות ב-9 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
9 אופנת הפשע 07/10/2014 15:15 תמים מי שחושב ש חובות חובה לשלם***לא בארץ
תבדקו מי בשוק ההון שילם וביושר את חובות האגח במועד כמדוני רק חברת בניה אחת כל יתר החברות לא עמדו בתשלומי החוב ובצדק****צריך לצאת עם הפקידה לנופש ורכב צריך ועוד הרבה צריך פרט לדבר אחד להחזיר חובות לטיפש שקנה אחג אני מציע לכל רוכשי האגח לעקוב מה עושים המוסדיים שרכשו אגח בהנפקההההה סביר ש בשקט הם הראשונים שממהרים לזרוק סחורה זו לשוק הריי הם לא פריירים
8 אבי 01/10/2014 10:15 מאיזה תזרים רציו תשלם את האג"ח - אין להם כל הכנסה (ל"ת)
7 משקיע4 01/10/2014 09:56 אופ' 13
מישהו יודע מה קורה לגבי הארכה של האופ' 13? למיטב הבנתי הוא אמורה להיות מוארכת לעוד שנה.
6 רואה חשבון 01/10/2014 09:47 צפי ירוק
ההצלחה של ההנפקה מעידה על הבעת אימון של המוסדיים ובהצלחת רציו ולא רק לטווח הקצר.....שימו לב שבדוחות ובמאזנים לא מתומחרים דברים שלא קיימים כך שכל תגלית והתרחבות נוספת זה פשוט מתנה שמשפרת רת התמונה.....לנדאו גם לא רצה לגייס את הכסף באמצעת דילול אחזקות ושליטה אלא באגחים דבר שמעיד על אי רצון לדלל שליטה והוא כנראה יודע למה...שימו לב גם לאופציה של רציו..עם מנוף 16 -שכשהיא תהיה בכסף היא תטוס...זו חוות דעת אישית ולא יחצנות של שום גורם
5 מבין 100 01/10/2014 09:33 רציו ההשקעה הטובה והבטוחה בשוק. רציו והפנסיה מסודרת!
שער תלת ספרתי ברציו זה רק עניין של זמן .
4 המאמינה 01/10/2014 09:27 רציו המלכה
צודק 1 רציו מסיבות לא לעניין כל פעם ניסו להפיל אותה!! אבל בעזרת השם נאמני רציו אני מקווה שאתם רואים שהכל דיבורים ואכן רציו המלכה!! אז אל לחדוש עוד נכונות לנו בשורות טובות אם ירצה השם ועצת השם היא תקום!!!
3 אבי 01/10/2014 09:22 שאלה - מאיזה תזרים תשלם רציו? דחייה בפרוייקט = תספורת
באבנר ודלקד יש תזרים יציב.
משקיע 01/10/2014 19:37 הפרעון לוקח בחשבון דחייה בפרוייקט
תמיד ניתן להנפיק יחידות השתתפות ולפרוע את החוב הפרעון בעוד 5 שנים והתכנית שבעוד 3.5 שנים יתחיל להמכר הגז
2 G 01/10/2014 09:16 אם 9 אגורות??? אז כדאי ללכת על המניה וזהו..חחחחח
אולי 3 אגורות
1 יאלה רציו 01/10/2014 08:08 עליות
אולי עכשיו רציו תעלה לשער הראלי שלה כ 80אג המנייה דוכאה במשך 4 שנים מסיבות שונות ומשונות
יעקב 01/10/2014 09:12 לא סיבות שונות נוכלים שונים ומשונים...יהודים (ל"ת)
בגלל האופציה 01/10/2014 09:02 הוות לאופציה לא תעבור שער 58 (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.