רציו גייסה 356 מיליון שקל באג"ח: הסיפור המרכזי נמצא בכתבי האופציות

המכרז הציבורי נסגר אתמול במחיר של 1,101 שקלים - כ-10% יותר ממחיר המינימום שהוצע במכרז המוסדי
 |  (12)
יגאל לנדאו, צילום: אבי שאולי;Bizportal
לא רק המשקיעים המוסדיים הסתערו על האג"ח של רציו - אלא גם הציבור. שותפות הנפט רציו יהש -1.21% רציו יהש 228.7 -1.21% רציו יהש בסיס:231.5 פתיחה:230.1 גבוה:232.4 נמוך:228.5 תמורה:2,622,343 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: השלימה אתמול גיוס של 356 מיליון שקל בהנפקת . מחיר אגד בעסקה הכולל 1,000 איגרות חוב ו-2,000 כתבי מסדרה 14 נקבע על 1,101 שקלים. את הגיוס הובילה לידר הנפקות.

הנפקת האג"ח של רציו הייתה מעניינת במיוחד. האגדים הוצעו תחילת למשקיעים המוסדיים במחיר מינימום של 1,000 שקלים. ביקושים ערים סגרו את המכרז המוסדי במחיר של 1,080 שקלים. אתמול, בשלב הציבורי המחיר של האגד התעדכן כלפי מעלה ל-1,101 שקלים.

הסיפור המעניין מבחינת ציבור המשקיעים מתייחס לכתבי האופציות שיונפקו במסגרת העסקה - ופחות לאג"ח. כתבי האופציה נושאים מחיר מימוש של 65 אגורות לתקופה של שלוש שנים. התמחור של כתבי האופציות יהיה זה שיקבע האם המשקיעים ירוויחו מן העסקה.

בעבר, כתבי האופציה של רצו זכו לאהדה גדולה מצד ציבור המשקיעים. לא מעט אנליסטים אף סיקרו את כתב האופציה (בהמלצת 'קנייה') ומעניין יהיה לראות האם למרות החולשה המסוימת בסקטור הנפט והגז לעומת השנים הקודמות - הפעם תהיה הסתערות על הנייר המאפשר למשקיעים להיחשף לתוצאות קידוח הנפט ועליית הערך הנובעת מפיתוח מאגר 'לוויתן'.

ל-Bizportal נודע עוד כי למרות שכתב האופציה עדיין לא החל להיסחר, כבר אתמול נסגרו עסקאות (בע"פ) בכתב האופציה במחירים של 8-9 אגורות - הרבה מעל המחיר על פי בלק&שולטס. העסקאות טרם הועברו במערכות הבורסה מאחר והמשקיעים טרם קיבלו את הניירות לחשבונם. למרות האמור, כלל לא בטוח שזה המחיר שבו ייפתח המסחר - אך את התשובה לכך המשקיעים יוכלו לקבל רק בעוד מספר ימים.
תגובות לכתבה(12):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 9.
    תמים מי שחושב ש חובות חובה לשלם***לא בארץ
    אופנת הפשע 07/10/2014 15:15
    הגב לתגובה זו
    1 0
    תבדקו מי בשוק ההון שילם וביושר את חובות האגח במועד כמדוני רק חברת בניה אחת כל יתר החברות לא עמדו בתשלומי החוב ובצדק****צריך לצאת עם הפקידה לנופש ורכב צריך ועוד הרבה צריך פרט לדבר אחד להחזיר חובות לטיפש שקנה אחג אני מציע לכל רוכשי האגח לעקוב מה עושים המוסדיים שרכשו אגח בהנפקההההה סביר ש בשקט הם הראשונים שממהרים לזרוק סחורה זו לשוק הריי הם לא פריירים
    סגור
  • 8.
    מאיזה תזרים רציו תשלם את האג"ח - אין להם כל הכנסה (ל"ת)
    אבי 01/10/2014 10:15
    הגב לתגובה זו
    3 2
    סגור
  • 7.
    אופ' 13
    משקיע4 01/10/2014 09:56
    הגב לתגובה זו
    0 3
    מישהו יודע מה קורה לגבי הארכה של האופ' 13? למיטב הבנתי הוא אמורה להיות מוארכת לעוד שנה.
    סגור
  • 6.
    צפי ירוק
    רואה חשבון 01/10/2014 09:47
    הגב לתגובה זו
    0 1
    ההצלחה של ההנפקה מעידה על הבעת אימון של המוסדיים ובהצלחת רציו ולא רק לטווח הקצר.....שימו לב שבדוחות ובמאזנים לא מתומחרים דברים שלא קיימים כך שכל תגלית והתרחבות נוספת זה פשוט מתנה שמשפרת רת התמונה.....לנדאו גם לא רצה לגייס את הכסף באמצעת דילול אחזקות ושליטה אלא באגחים דבר שמעיד על אי רצון לדלל שליטה והוא כנראה יודע למה...שימו לב גם לאופציה של רציו..עם מנוף 16 -שכשהיא תהיה בכסף היא תטוס...זו חוות דעת אישית ולא יחצנות של שום גורם
    סגור
  • 5.
    רציו ההשקעה הטובה והבטוחה בשוק. רציו והפנסיה מסודרת!
    מבין 100 01/10/2014 09:33
    הגב לתגובה זו
    2 0
    שער תלת ספרתי ברציו זה רק עניין של זמן .
    סגור
  • 4.
    רציו המלכה
    המאמינה 01/10/2014 09:27
    הגב לתגובה זו
    1 1
    צודק 1 רציו מסיבות לא לעניין כל פעם ניסו להפיל אותה!! אבל בעזרת השם נאמני רציו אני מקווה שאתם רואים שהכל דיבורים ואכן רציו המלכה!! אז אל לחדוש עוד נכונות לנו בשורות טובות אם ירצה השם ועצת השם היא תקום!!!
    סגור
  • 3.
    שאלה - מאיזה תזרים תשלם רציו? דחייה בפרוייקט = תספורת
    אבי 01/10/2014 09:22
    הגב לתגובה זו
    2 2
    באבנר ודלקד יש תזרים יציב.
    סגור
  • הפרעון לוקח בחשבון דחייה בפרוייקט
    משקיע 01/10/2014 19:37
    הגב לתגובה זו
    0 2
    תמיד ניתן להנפיק יחידות השתתפות ולפרוע את החוב הפרעון בעוד 5 שנים והתכנית שבעוד 3.5 שנים יתחיל להמכר הגז
    סגור
  • 2.
    אם 9 אגורות??? אז כדאי ללכת על המניה וזהו..חחחחח
    G 01/10/2014 09:16
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אולי 3 אגורות
    סגור
  • 1.
    עליות
    יאלה רציו 01/10/2014 08:08
    הגב לתגובה זו
    8 4
    אולי עכשיו רציו תעלה לשער הראלי שלה כ 80אג המנייה דוכאה במשך 4 שנים מסיבות שונות ומשונות
    סגור
  • לא סיבות שונות נוכלים שונים ומשונים...יהודים (ל"ת)
    יעקב 01/10/2014 09:12
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • הוות לאופציה לא תעבור שער 58 (ל"ת)
    בגלל האופציה 01/10/2014 09:02
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור