09:14 איילת שקד: אין סיכוי שיאושר משפט חוזר ליגאל עמיר - יישאר בכלא >>

08:33 ביום שישי נקבע הדולר היציג בירידה של 0.1% ל-3.51 שקלים

08:00 שר החוץ הלבנוני: "ישראל תפסיד במלחמה מולנו"

07:57 משרד ההגנה הארגנטינאי: הצוללת שנעלמה שידרה 7 אותות מצוקה

07:55 ת"א: טבע חוזרת עם פער ארביטראז' של 10% - צפי לפתיחה אנגלית

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
טפנו זג רודמ

מדור גז ונפט

מדור גז ונפט

תויגתב יכה
הכי בתגיות

המוסדיים מסתערים: רציו מבצעת היום גיוס אג"ח בהיקף של 205 מיליון שקלים

שותפות הנפט רוצה לממן את חלקה בפיתוח 'לוויתן' ולשם כך עורכת הנפקת אג"ח. הנה הפרטים המרכזיים שאתם צריכים לדעת
 |  20
בשוק האג"ח
Share
שותפות רציו יהש (-0.69%) רציו יהש 230 -0.69% 09:52 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי רציו יהש בסיס:231.6 פתיחה:230 גבוה:230 נמוך:230 תמורה:97,854 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות עורכת היום את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח. רציו, המחזיקה ב-15% מהזכויות ממאגר 'לוויתן' מקווה להשלים היום גיוס של כ-205 מיליון שקל מהמשקיעים המוסדיים. בהמשך, מתכננת החברה להשלים את היקף הגיוס ל-250 מיליון שקל בשלב הציבורי.


את גיוס האג"ח מובילה לידר הנפקות כשלצידה - כלל חיתום, ברק קפיטל, אקסלנס, רוסאריו, אגוד, ווליו בייס, וא.ס. ברטמן.

שותפות רציו פועלת לגיוס האג"ח על מנת לממן את ההון העצמי הדרוש לה בפיתוח חזקות 'לוויתן דרום' ו'לוויתן צפון'. בשותפות מעניקים למשקיעים שעבוד קבוע על תמלוג העל הנגזר מחלקה של השותפות בהכנסות מגז טבעי שיופקו מהמאגר.

המכרז המוסדי טרם נסגר, אך ל-Bizportal נודע כי ההשתתפות של המוסדיים הגדולים (חברות הביטוח הגדולות והמוסדיים הגדולים) היא ערה ורציו לא תתקשה לסגור את ההנפקה.

האג"ח שרציו מנפיקה הוא
אג"ח
אג"ח
תעודת התחייבות, בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פרעון קבועים. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה.
מסוג בלון (Bullet) אשר ישולם בסוף ספטמבר 2019. הריבית על האג"ח בשנים 2015 ועד 2018 תעמוד על 2% בשנה מאחר ולחברה אין תזרים שוטף. בשנת 2019 תשלום הריבית יעמוד על כ-27.6% כפיצוי על השנים בעבר.כחלק מן ההנפקה מציעה רציו גם כתבי
אופציה
אופציה
אופציה הינה מכשיר פיננסי הנותן לבעליו את הזכות לרכוש (Call) או למכור (Put) מספר יחידות נתון של נכס הבסיס במחיר שנקבע מראש (מחיר המימוש.
אשר ניתנים למימוש ליחידות השתתפות. כתבי האופציות נושאים מחיר מימוש של 65 אגורות לתקופה של שלוש שנים. היחס בין האג"חים לבין כתבי האופציה במסגרת ההנפקה הוא באופן שבו על כל 1,000 ערך נקוב בהנפקה יקבלו המשקיעים 2,000 כתבי אופציה. בסה"כ המשקיעים המוסדיים אשר משתתפים בהנפקה יראו לנגד עיניהם
תשואה
תשואה
הרווח על השקעה, נמדד בדרך כלל באחוזים
ברוטו לפידיון של 6.63% (בהנחה שההנפקה תיסגר במחיר המינימום). בשקלול מרכיב האופציות - התשואה האפקטיבית למשקיעים צפויה לנוע בין 7.62% (בהנחת סטיית תקן של 19.5%) לבין 10.96% (בהנחת סטיית תקן של 40%).
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום השבועי - כל הקידוחים, השמועות, הסימנים והתנודות בעולם הגז נפט
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

20 תגובות ב-18 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
18 מתחיל בתספורת 14/10/2014 13:41 נו... האגח מתחיל לרדת חופש המוסדיים משחררים חופשי
מ ההנפקה ירידה של כ 25% ברווח וזה לא עוצר כל יום כ 0.45% זה מאשר את חששותיי זהירות
17 Avi 12/10/2014 14:39 רציו אופציות 13
מה קורה עם אופציה 13 האם מישהו יודע משהו לגבי אופציה 13 של רציו האם מתכוונים להאריך או שהיא פגה בינואר 2015
16 דוד 29/09/2014 23:09 היי שלום רציו , שער 30 בדרך .לדעתי פרייר מי שקונה (ל"ת)
15 אופ' 13 לגל 29/09/2014 17:22 לא להתבלבל ההנפקה מיועדת לליויתן בלבד . לא לשימוש גל (ל"ת)
14 קוקרס 29/09/2014 16:55 ואם לא יהיה יצוא ? מה אני אעשה עם הבטחונות? (ל"ת)
13 אנונימי 29/09/2014 16:53 המוסדיים מסתערים- ברוררררררררררררר.
עדיין יש כאלו שחושבים שרציו לא תעבור לשער של שקלים. פונקציית הזמן תוכיח שרציו תגיע לשווי חברה של שקלים.
12 לפני כשבוע 29/09/2014 16:47 מישהו שאל מה הגיוס יעשה למנייה וכתבתי לו
שהכל תלוי אם היא תצליח , ואם כן המניה תגיע לשער 80 אז לפי הכותרת יש ביקוש עצום והיא תצליח ואף מנייק לא יעשה אצבע אדומה רציו תגיע ל80 שנה טובה
11 הזדמנות יהש 29/09/2014 16:38 10 בוםםםםםםםםםםםםםםםםם (ל"ת)
10 פיני 29/09/2014 16:28 תחליף ידיים
ב 2119 יוחלפו הבעלים ויתחילו התספורות כמו שקורה במקרים רבים היום במשק אף אחד לא אוהב לשלם רק לקחת
9 טלטל 29/09/2014 16:20 שיעבוד של האג"ח מעלה הסיכון של השותף הזוטר
נקווה שלא יעשו תספורות.התשואה מעולה!!!הסיכון גבוהה.
8 חיקה 29/09/2014 16:19 הזדמנות זזה זזה זזה (ל"ת)
7 מיקו 29/09/2014 16:13 כמה שההנפקה תצליח ככה הנייר ירוק חזקי
בעזרת הבורא יתברך
6 רציו 29/09/2014 16:07 רציו
מרדימים את המנייה לפניי הבום למעלה
5 אמיר 29/09/2014 15:52 סוף סוף
לעניות דעתי מעכשיו רציו הולכת לקבוע שיאים חדשים שער 68 יעד ראשון
4 שרליק 29/09/2014 15:49 נקווה להצלחה גדולה גם בנפט (ל"ת)
3 רציו 29/09/2014 15:38 רציו לשמיים
תהיה הצלחה גדולה מאוד בהנפקה מכאן המניה של רציו צריכה לעוף למעלה !!
2 אלי 29/09/2014 15:36 קורנפלד, כתבה מסוג זה ניתנת לסיווג ברשות כהרצה לכל דבר (ל"ת)
קצוצה -גלח 07/10/2014 17:45 לא הבנת בסוף היא לא תשלם את הקרן ןלא את הריבית תספורת (ל"ת)
1 משקיע 29/09/2014 15:35 דחוף
רציו כנראה יודעת מהו תוצאות גל ולכו אין לה בעיה לשלם בעוד כ ארבע שנים ריבית מטורפת של 28 אחוז כסף קטן לתגלית ענקית גלללללל
אין קשר לגל 29/09/2014 17:19 יש לך טעות . ההנפקה הזאת היא עבור ליויתן בלבד. (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.