המוסדיים מסתערים: רציו מבצעת היום גיוס אג"ח בהיקף של 205 מיליון שקלים

שותפות הנפט רוצה לממן את חלקה בפיתוח 'לוויתן' ולשם כך עורכת הנפקת אג"ח. הנה הפרטים המרכזיים שאתם צריכים לדעת
אסדת לוויתן, צילום: אלבטרוס
שותפות רציו יהש -0.13% רציו יהש 226.5 -0.13% רציו יהש בסיס:226.8 פתיחה:226.2 גבוה:228.5 נמוך:225.7 תמורה:1,157,453 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: עורכת היום את השלב המוסדי בהנפקת האג"ח. רציו, המחזיקה ב-15% מהזכויות ממאגר 'לוויתן' מקווה להשלים היום גיוס של כ-205 מיליון שקל מהמשקיעים המוסדיים. בהמשך, מתכננת החברה להשלים את היקף הגיוס ל-250 מיליון שקל בשלב הציבורי.

את גיוס האג"ח מובילה לידר הנפקות כשלצידה - כלל חיתום, ברק קפיטל, אקסלנס, רוסאריו, אגוד, ווליו בייס, וא.ס. ברטמן.

שותפות רציו פועלת לגיוס האג"ח על מנת לממן את ההון העצמי הדרוש לה בפיתוח חזקות 'לוויתן דרום' ו'לוויתן צפון'. בשותפות מעניקים למשקיעים שעבוד קבוע על תמלוג העל הנגזר מחלקה של השותפות בהכנסות מגז טבעי שיופקו מהמאגר.

המכרז המוסדי טרם נסגר, אך ל-Bizportal נודע כי ההשתתפות של המוסדיים הגדולים (חברות הביטוח הגדולות והמוסדיים הגדולים) היא ערה ורציו לא תתקשה לסגור את ההנפקה.

האג"ח שרציו מנפיקה הוא מסוג בלון (Bullet) אשר ישולם בסוף ספטמבר 2019. הריבית על האג"ח בשנים 2015 ועד 2018 תעמוד על 2% בשנה מאחר ולחברה אין תזרים שוטף. בשנת 2019 תשלום הריבית יעמוד על כ-27.6% כפיצוי על השנים בעבר.

כחלק מן ההנפקה מציעה רציו גם כתבי אשר ניתנים למימוש ליחידות השתתפות. כתבי האופציות נושאים מחיר מימוש של 65 אגורות לתקופה של שלוש שנים. היחס בין האג"חים לבין כתבי האופציה במסגרת ההנפקה הוא באופן שבו על כל 1,000 ערך נקוב בהנפקה יקבלו המשקיעים 2,000 כתבי אופציה.

בסה"כ המשקיעים המוסדיים אשר משתתפים בהנפקה יראו לנגד עיניהם ברוטו לפידיון של 6.63% (בהנחה שההנפקה תיסגר במחיר המינימום). בשקלול מרכיב האופציות - התשואה האפקטיבית למשקיעים צפויה לנוע בין 7.62% (בהנחת סטיית תקן של 19.5%) לבין 10.96% (בהנחת סטיית תקן של 40%).
תגובות לכתבה(20):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 18.
    נו... האגח מתחיל לרדת חופש המוסדיים משחררים חופשי
    מתחיל בתספורת 14/10/2014 13:41
    הגב לתגובה זו
    3 0
    מ ההנפקה ירידה של כ 25% ברווח וזה לא עוצר כל יום כ 0.45% זה מאשר את חששותיי זהירות
    סגור
  • 17.
    רציו אופציות 13
    Avi 12/10/2014 14:39
    הגב לתגובה זו
    1 0
    מה קורה עם אופציה 13 האם מישהו יודע משהו לגבי אופציה 13 של רציו האם מתכוונים להאריך או שהיא פגה בינואר 2015
    סגור
  • 16.
    היי שלום רציו , שער 30 בדרך .לדעתי פרייר מי שקונה (ל"ת)
    דוד 29/09/2014 23:09
    הגב לתגובה זו
    3 1
    סגור
  • 15.
    לא להתבלבל ההנפקה מיועדת לליויתן בלבד . לא לשימוש גל (ל"ת)
    אופ' 13 לגל 29/09/2014 17:22
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סגור
  • 14.
    ואם לא יהיה יצוא ? מה אני אעשה עם הבטחונות? (ל"ת)
    קוקרס 29/09/2014 16:55
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 13.
    המוסדיים מסתערים- ברוררררררררררררר.
    אנונימי 29/09/2014 16:53
    הגב לתגובה זו
    6 2
    עדיין יש כאלו שחושבים שרציו לא תעבור לשער של שקלים. פונקציית הזמן תוכיח שרציו תגיע לשווי חברה של שקלים.
    סגור
  • 12.
    מישהו שאל מה הגיוס יעשה למנייה וכתבתי לו
    לפני כשבוע 29/09/2014 16:47
    הגב לתגובה זו
    8 2
    שהכל תלוי אם היא תצליח , ואם כן המניה תגיע לשער 80 אז לפי הכותרת יש ביקוש עצום והיא תצליח ואף מנייק לא יעשה אצבע אדומה רציו תגיע ל80 שנה טובה
    סגור
  • 11.
    10 בוםםםםםםםםםםםםםםםםם (ל"ת)
    הזדמנות יהש 29/09/2014 16:38
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור
  • 10.
    תחליף ידיים
    פיני 29/09/2014 16:28
    הגב לתגובה זו
    5 2
    ב 2119 יוחלפו הבעלים ויתחילו התספורות כמו שקורה במקרים רבים היום במשק אף אחד לא אוהב לשלם רק לקחת
    סגור
  • 9.
    שיעבוד של האג"ח מעלה הסיכון של השותף הזוטר
    טלטל 29/09/2014 16:20
    הגב לתגובה זו
    1 0
    נקווה שלא יעשו תספורות.התשואה מעולה!!!הסיכון גבוהה.
    סגור
  • 8.
    הזדמנות זזה זזה זזה (ל"ת)
    חיקה 29/09/2014 16:19
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 7.
    כמה שההנפקה תצליח ככה הנייר ירוק חזקי
    מיקו 29/09/2014 16:13
    הגב לתגובה זו
    5 4
    בעזרת הבורא יתברך
    סגור
  • 6.
    רציו
    רציו 29/09/2014 16:07
    הגב לתגובה זו
    7 3
    מרדימים את המנייה לפניי הבום למעלה
    סגור
  • 5.
    סוף סוף
    אמיר 29/09/2014 15:52
    הגב לתגובה זו
    14 3
    לעניות דעתי מעכשיו רציו הולכת לקבוע שיאים חדשים שער 68 יעד ראשון
    סגור
  • 4.
    נקווה להצלחה גדולה גם בנפט (ל"ת)
    שרליק 29/09/2014 15:49
    הגב לתגובה זו
    13 1
    סגור
  • 3.
    רציו לשמיים
    רציו 29/09/2014 15:38
    הגב לתגובה זו
    13 2
    תהיה הצלחה גדולה מאוד בהנפקה מכאן המניה של רציו צריכה לעוף למעלה !!
    סגור
  • 2.
    קורנפלד, כתבה מסוג זה ניתנת לסיווג ברשות כהרצה לכל דבר (ל"ת)
    אלי 29/09/2014 15:36
    הגב לתגובה זו
    9 10
    סגור
  • לא הבנת בסוף היא לא תשלם את הקרן ןלא את הריבית תספורת (ל"ת)
    קצוצה -גלח 07/10/2014 17:45
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    דחוף
    משקיע 29/09/2014 15:35
    הגב לתגובה זו
    24 4
    רציו כנראה יודעת מהו תוצאות גל ולכו אין לה בעיה לשלם בעוד כ ארבע שנים ריבית מטורפת של 28 אחוז כסף קטן לתגלית ענקית גלללללל
    סגור
  • יש לך טעות . ההנפקה הזאת היא עבור ליויתן בלבד. (ל"ת)
    אין קשר לגל 29/09/2014 17:19
    הגב לתגובה זו
    6 1
    סגור