הנפקת האג"ח של דלק קידוחים ואבנר: "אבן דרך משמעותית בפיתוח לוויתן", הנה ריביות הסגירה של גיוס האג"ח

אבנר ודלק קידוחים השלימו ביום חמישי גיוס של 2 מיליארד דולר. גדעון תדמור: "הבעת אמון חסרת תקדים בחזון שלנו"
גדעון תדמור, צילום: יח"צ
"מדובר בהבעת אמון חסרת תקדים של שוקי ההון של אירופה, ארה״ב וישראל בחזון של דלק קידוחים, אבנר וקבוצת דלק", כך אמר יו"ר דלק קידוחים ומנכ"ל אבנר גדעון תדמור לאחר השלמת הנפקת האג"ח שערכה הקבוצה בהיקף של 2 מיליארד דולר. לדבריו, "פיתוח מאגר לוויתן יאפשר להמשיך ולהטמיע בישראל את מהפכת הגז הטבעי וכן ייצוא אזורי ובינ״ל שיחזק משמעותית את מעמדה הגיאו-פוליטי של ישראל״.

ביום חמישי בלילה נערך התמחור של הנפקת האג"ח של הקבוצה אשר נועד לבצע מימון מחדש של פרוייקט 'תמר' ולהשאיר בידי {אבנר יהש} ו דלק קידוחים יהש -0.1% דלק קידוחים 945 -0.1% דלק קידוחים יהש בסיס:945.9 פתיחה:946.6 גבוה:953.6 נמוך:940.1 תמורה:6,250,516 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: כמיליארד דולר עבור פיתוח פרוייקט 'תמר'. סך הביקושים בהנפקה עמד על 13.5 מיליארד דולר - ביקוש חסר תקדים להנפקה של חברה ישראלית בחו"ל.

במסגרת ההנפקה הציעו אבנר ודלק קידוחים למשקיעים חמש סדרות של איגרות חוב - כל אחת בהיקף של 400 מיליון דולר. כל אחת מאיגרות החוב הינה מסוג בלון (Bulletׂ) אשר נפרעת בתשלום בודד לתקופות של 3,5,7, 10 ו-12 שנים. המח"מ הממוצע של החוב עומד על כשבע שנים והריבית הממוצעת נקבעה על 4.71%.

בעקבות הביקושים הגבוהים שקיבלו החתמים, ריביות הסגירה היו אטרקטיביות מאשר אלו שפורסמו לראשונה. הריבית על האג"ח הקצר נקבעה על 2.803%. באג"ח הארוך יותר הריבית נקבעה על 3.839ֵ ובאג"ח ל-7 שנים הריבית עמדה על 4.435%.

המשקיעים המוסדיים אהבו במיוחד את איגרות החוב הארוכות אשר עשויות להניב להם רווח הון משמעותי יותר במקרה של ירידה תשואות. הריבית על האג"ח לשנת 2023 נקבעה על 5.082% ועל האג"ח הארוך ביותר (ל-2025) הריבית עמדה על 5.412%.

מנכ״ל דלק קידוחים יוסי אבו ציין כי ״ההצלחה האדירה של הגיוס מעידה על האמון הרב של המשקיעים הבינ״ל והישראלים בעתיד תעשייית הגז הישראלית ונובעת מהניסיון של השותפויות בפיתוח פרויקט תמר, שזוכה להערכה בינלאומית בשל קצב הפיתוח חסר התקדים ונתוני ההפקה המוצלחים. הגיוס הוא אבן דרך משמעותית בדרך לפיתוח מאגר לוויתן, שיזניק את כלכלת ישראל וייצור אלפי מקומות עבודה חדשים״.

משנה למנכ״ל דלק קידוחים ואבנר יוסי גבורה, שהוביל את ההנפקה: ״השלמת הגיוס בריבית האטרקטיבית בכל הסדרות תאפשר לשותפויות דלק קידוחים ואבנר מרחב תמרון גדול במימון חלקן בפיתוח מאגר לוויתן. זו הוכחה שחברות ישראליות מצליחות זוכות להערכה גם בשווקי ההון הבינ״ל. אנו עתידים להמשיך עם הקשר היציב עם שוק ההון המקומי והבינלאומי״.

החתמים הבינ״ל בהנפקה הם בנקי ההשקעות Citigroup, ,J.P. Morgan ו- HSBC. בישראל הובילו את ההנפקה לידר הנפקות ואקסלנס חיתום. עורכי הדין דן הכהן ואורי רוזנברג ממשרד אגמון רוזנברג הכהן ליוו משפטית את ההנפקה. היועץ הפיננסי של ההנפקה הוא שי אדלר.
תגובות לכתבה(12):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 10.
    איכן כל אלה שכתבו רציו ב25,אבנר ב150 ?
    יעקב 11/05/2014 16:06
    הגב לתגובה זו
    2 0
    לא מזמן זה היה שהכי ותיק וגג ועוד אחרים כתבו(כנראה מקינאה וחוסר פירגון) על הירידות הצפויות בתמר וליוויתן,ראוי שיכתבו ויתנצלו!
    סגור
  • 9.
    רציו המלכה
    המאמינה 11/05/2014 15:02
    הגב לתגובה זו
    4 0
    תודה לאל!! עוד בשורות טובות בעזרת השם, ועצת השם היא תקום!!!
    סגור
  • 8.
    רציו-זה הזמן להנפיק
    יוסי 11/05/2014 09:30
    הגב לתגובה זו
    5 0
    השוק משווע להנפקות איכותיות ולרווחים בטוחים ולכן הנפקה של רציו תיפגש בביקושים אדירים,כספים שיסייעו לפתוח בקידוחי הנפט בלוויתן וברשיון גל.
    סגור
  • רציו ינפיק אג"ח ...זה הכי טוב לכולם (ל"ת)
    עודד1 11/05/2014 10:03
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 7.
    כל מי שיחזיק מניות אופציות ואגח של ..
    אנונימי 11/05/2014 09:05
    הגב לתגובה זו
    5 0
    שותפות לוויתן , מבין שמה שנשאר זה לחכות ולצפות איך האחזקות שלו תופחות לאין שעור.
    סגור
  • 6.
    מה עם מלירסון?אני בהפסד עצום לא זזה !!עזריאלי זז הם לא! (ל"ת)
    יופיטר שוקי הון 11/05/2014 08:52
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור
  • 5.
    לא לומדים לקח איך המוסדיים רצים שוב לנוכל תשובה ?
    משה - חיפה 11/05/2014 08:08
    הגב לתגובה זו
    1 9
    קול אג"חי דלק נדל"ן זועקים אלינו מן האדמה.
    סגור
  • יש הבדל גדול,המנפיקים שיעבדו 28% ממניותיהם! (ל"ת)
    משקיע בנפט וגז 11/05/2014 15:57
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 4.
    אתמול תשובה לא שילם הלואות קודמות (ל"ת)
    תזכורת 11/05/2014 08:06
    הגב לתגובה זו
    0 4
    סגור
  • 3.
    רציו היא היא המרכז כי היא זולה (ל"ת)
    ציקי 11/05/2014 07:49
    הגב לתגובה זו
    3 0
    סגור
  • 2.
    רציו גם תגייס בקלילות אג"ח בחו"ל
    עודד1 11/05/2014 07:49
    הגב לתגובה זו
    6 0
    נקווה להצלחה
    סגור
  • 1.
    עכשיו לבצע הנפקה בנויורק או לונדון להציף ערך אמיתי ! (ל"ת)
    משה 11/05/2014 07:39
    הגב לתגובה זו
    8 0
    סגור