18:02 הנשיא דחה את בקשת החנינה של אלאור עזריה

16:12 אל על תפצה את הנוסעים שנתקעו בציריך ב-10 אלף שקל לכל אחד

15:00 זימבבואה: הנשיא רוברט מוגאבה ואשתו הודחו ממפלגת השלטון

15:00 חוזר לשוק: אריק שור בדרך להקמת חברה להפצת מזון >>

13:42 עבר בממשלה: מתקן 'חולות' ייסגר תוך 3 חודשים

12:55 בשורה להורים: הקלות בקבלת נקודות זיכוי על ילדים נטולי יכולת >>

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
טפנו זג רודמ

מדור גז ונפט

מדור גז ונפט

תויגתב יכה
הכי בתגיות

הנפקת האג"ח של דלק קידוחים ואבנר: "אבן דרך משמעותית בפיתוח לוויתן", הנה ריביות הסגירה של גיוס האג"ח

אבנר ודלק קידוחים השלימו ביום חמישי גיוס של 2 מיליארד דולר. גדעון תדמור: "הבעת אמון חסרת תקדים בחזון שלנו"
 |  12
הבעת אמון
Share
"מדובר בהבעת אמון חסרת תקדים של שוקי ההון של אירופה, ארה״ב וישראל בחזון של דלק קידוחים, אבנר וקבוצת דלק", כך אמר יו"ר דלק קידוחים ומנכ"ל אבנר גדעון תדמור לאחר השלמת הנפקת האג"ח שערכה הקבוצה בהיקף של 2 מיליארד דולר. לדבריו, "פיתוח מאגר לוויתן יאפשר להמשיך ולהטמיע בישראל את מהפכת הגז הטבעי וכן ייצוא אזורי ובינ״ל שיחזק משמעותית את מעמדה הגיאו-פוליטי של ישראל״.


ביום חמישי בלילה נערך התמחור של הנפקת האג"ח של הקבוצה אשר נועד לבצע מימון מחדש של פרוייקט 'תמר' ולהשאיר בידי {אבנר יהש} ו דלק קידוחים יהש (-0.83%) דלק קידוחים יהש 940 -0.83% 16:24 19/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי דלק קידוחים יהש בסיס:947.9 פתיחה:947.9 גבוה:955 נמוך:936 תמורה:4,834,106 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כמיליארד דולר עבור פיתוח פרוייקט 'תמר'. סך הביקושים בהנפקה עמד על 13.5 מיליארד דולר - ביקוש חסר תקדים להנפקה של חברה ישראלית בחו"ל.

במסגרת ההנפקה הציעו אבנר ודלק קידוחים למשקיעים חמש סדרות של איגרות חוב - כל אחת בהיקף של 400 מיליון דולר. כל אחת מאיגרות החוב הינה מסוג בלון (Bulletׂ) אשר נפרעת בתשלום בודד לתקופות של 3,5,7, 10 ו-12 שנים. המח"מ הממוצע של החוב עומד על כשבע שנים והריבית הממוצעת נקבעה על 4.71%.

בעקבות הביקושים הגבוהים שקיבלו החתמים, ריביות הסגירה היו אטרקטיביות מאשר אלו שפורסמו לראשונה. הריבית על האג"ח הקצר נקבעה על 2.803%. באג"ח הארוך יותר הריבית נקבעה על 3.839ֵ ובאג"ח ל-7 שנים הריבית עמדה על 4.435%.

המשקיעים המוסדיים אהבו במיוחד את איגרות החוב הארוכות אשר עשויות להניב להם רווח הון משמעותי יותר במקרה של ירידה תשואות. הריבית על האג"ח לשנת 2023 נקבעה על 5.082% ועל האג"ח הארוך ביותר (ל-2025) הריבית עמדה על 5.412%.מנכ״ל דלק קידוחים יוסי אבו ציין כי ״ההצלחה האדירה של הגיוס מעידה על האמון הרב של המשקיעים הבינ״ל והישראלים בעתיד תעשייית הגז הישראלית ונובעת מהניסיון של השותפויות בפיתוח פרויקט תמר, שזוכה להערכה בינלאומית בשל קצב הפיתוח חסר התקדים ונתוני ההפקה המוצלחים. הגיוס הוא אבן דרך משמעותית בדרך לפיתוח מאגר לוויתן, שיזניק את כלכלת ישראל וייצור אלפי מקומות עבודה חדשים״. משנה למנכ״ל דלק קידוחים ואבנר יוסי גבורה, שהוביל את ההנפקה: ״השלמת הגיוס בריבית האטרקטיבית בכל הסדרות תאפשר לשותפויות דלק קידוחים ואבנר מרחב תמרון גדול במימון חלקן בפיתוח מאגר לוויתן. זו הוכחה שחברות ישראליות מצליחות זוכות להערכה גם בשווקי ההון הבינ״ל. אנו עתידים להמשיך עם הקשר היציב עם שוק ההון המקומי והבינלאומי״.

החתמים הבינ״ל בהנפקה הם בנקי ההשקעות Citigroup, ,J.P. Morgan ו- HSBC. בישראל הובילו את ההנפקה לידר הנפקות ואקסלנס חיתום. עורכי הדין דן הכהן ואורי רוזנברג ממשרד אגמון רוזנברג הכהן ליוו משפטית את ההנפקה. היועץ הפיננסי של ההנפקה הוא שי אדלר.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום השבועי - כל הקידוחים, השמועות, הסימנים והתנודות בעולם הגז נפט
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

12 תגובות ב-10 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
10 יעקב 11/05/2014 16:06 איכן כל אלה שכתבו רציו ב25,אבנר ב150 ?
לא מזמן זה היה שהכי ותיק וגג ועוד אחרים כתבו(כנראה מקינאה וחוסר פירגון) על הירידות הצפויות בתמר וליוויתן,ראוי שיכתבו ויתנצלו!
9 המאמינה 11/05/2014 15:02 רציו המלכה
תודה לאל!! עוד בשורות טובות בעזרת השם, ועצת השם היא תקום!!!
8 יוסי 11/05/2014 09:30 רציו-זה הזמן להנפיק
השוק משווע להנפקות איכותיות ולרווחים בטוחים ולכן הנפקה של רציו תיפגש בביקושים אדירים,כספים שיסייעו לפתוח בקידוחי הנפט בלוויתן וברשיון גל.
עודד1 11/05/2014 10:03 רציו ינפיק אג"ח ...זה הכי טוב לכולם (ל"ת)
7 אנונימי 11/05/2014 09:05 כל מי שיחזיק מניות אופציות ואגח של ..
שותפות לוויתן , מבין שמה שנשאר זה לחכות ולצפות איך האחזקות שלו תופחות לאין שעור.
6 יופיטר שוקי הון 11/05/2014 08:52 מה עם מלירסון?אני בהפסד עצום לא זזה !!עזריאלי זז הם לא! (ל"ת)
5 משה - חיפה 11/05/2014 08:08 לא לומדים לקח איך המוסדיים רצים שוב לנוכל תשובה ?
קול אג"חי דלק נדל"ן זועקים אלינו מן האדמה.
משקיע בנפט וגז 11/05/2014 15:57 יש הבדל גדול,המנפיקים שיעבדו 28% ממניותיהם! (ל"ת)
4 תזכורת 11/05/2014 08:06 אתמול תשובה לא שילם הלואות קודמות (ל"ת)
3 ציקי 11/05/2014 07:49 רציו היא היא המרכז כי היא זולה (ל"ת)
2 עודד1 11/05/2014 07:49 רציו גם תגייס בקלילות אג"ח בחו"ל
נקווה להצלחה
1 משה 11/05/2014 07:39 עכשיו לבצע הנפקה בנויורק או לונדון להציף ערך אמיתי ! (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.