הצלחה ענקית: דלק ואבנר גייסו אתמול 2 מיליארד דולר - המשקיעים ברווח של 3%

הבעת אמון בינלאומית ביצחק תשובה ו'פרוייקט תמר'. ההקצאה לישראלים הייתה גבוהה מהצפי הראשוני: כ-650 מיליון דולר
 |  (17)
יצחק תשובה, צילום: בוצ'צ'ו
הצלחה ענקית נרשמה אתמול בהנפקת האג"ח שערכה דלק קבוצה +0.87% דלק קבוצה 60,000 +0.87% דלק קבוצה בסיס:59,480 פתיחה:60,050 גבוה:60,470 נמוך:59,890 תמורה:19,021,211 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: לטובת מימון מחדש של פרוייקט 'תמר'. השותפות {אבנר יהש} ו דלק קידוחים יהש -0.76% דלק קידוחים 1,045 -0.76% דלק קידוחים יהש בסיס:1,053 פתיחה:1,058 גבוה:1,070 נמוך:1,038 תמורה:25,376,918 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: השלימו גיוס של 2 מיליארד דולר ממשקיעים מוסדיים בארה"ב, אירופה וישראל. היקף הביקושים בהנפקה, כפי שנחשף אתמול ב-Bizportal עמד על 14 מיליארד דולר.

במסגרת ההנפקה המשקיעים בישראל הזמינו בכ-4 מיליארד דולר. סך ההקצאה למשקיעים הישראליים הסתכמה ב-650 מיליון דולר - יותר מאשר התכנון המקורי שעמד על 350 מיליון דולר. המשקיעים הזרים אשר הזרימו ביקושים של כ-10 מיליארד דולר - קיבלו במסגרת העסקה אג"חים בהיקף של 1.35 מיליארד דולר.

כחלק מן הגיוס אבנר ודלק קידוחים מגייסות 2 מיליארד דולר באמצעות הנפקת חמש סדרות אג"ח - כל אחת בהיקף של 400 מיליון דולר. כל סדרה הנה מסוג בלון (bullet) אשר הפידיון שלהן יבוצע בסוף 2016, 2018, 2020, 2023 ו-2025 בהתאמה. המח"מ הממוצע של החוב יעמוד על כ-6-7 שנים. בתמורה להנפקה, ישעבדו אבנר ודלק קידוחים כ-28% מהזכויות במאגר 'תמר' לידי המלווים. התזרים השוטף מהפרוייקט צפוי לפרוע את החוב למחזיקי האג"ח במלואו לאורך השנים.

איגרות החוב שיונפקו מדורגות בדירוג בינלאומי BBB- על ידי סוכנות S&P ובדירוג Baa3 על ידי מודיס. הדירוג המקומי של איגרות החוב עומד על AA (מעלות) ו-Aa2 (מידרוג). איגרות החוב צמודות לשער הדולר והריבית תשולם למחזיקים בחודשים יוני ובדצמבר. נכון להיום עומד החוב של אבנר ודלק קידוחים לפרוייקט 'תמר' על כ-900-1000 מיליון דולר. הגיוס יותיר בידי השותפות כמיליארד דולר במזומן אשר ישמש אותם לטובת פיתוח פרוייקט 'לוויתן'.

האינדיקציות הריביות לריבית כפי שנחשפו כאן ב-Bizportal עמדו על 5.98% לאג"ח הארוך. עם זאת, הביקושים הערים הורידו את שיעור הריבית בסדרה זו לאזור של 5.4%. גם באג"ח הקצרות נרשמה היענות גבוהה והריביות נקבעו ברמה נמוכה יותר מאשר האינדיקציות הראשונות שפורסמו.

למרות הביקושים הערים, כבר כעת ניתן לסמן את ההנפקה הזאת כמוצלחת במיוחד. אמנם, איגרות החוב יירשמו למסחר ב'רצף מוסדיים' אך כבר כעת מתנהל מסחר בבורסה בארה"ב. ל-Bizportal נודע כי איגרות החוב הארוכות מטפסות בשיעור של יותר מ-3% וכבר מספקות נחת למוסדיים אשר רכשו אג"ח במסגרת ההנפקה.
תגובות לכתבה(17):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 15.
    תספורת בהמשך
    מומי 11/05/2014 11:03
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אני רוצה לציין שאם בעתיד יהיה תספורת בניירות שהונפקו הקונים ישאו בתוצאות ושלא יתבכיינו. כי תשובה כבר עשה תספורת בסכומי עתק.
    סגור
  • 14.
    ומתי אני אגייס?כל הכסף יוזרם לתל אביב 100 (ל"ת)
    יופיטר שוקי הון 10/05/2014 18:57
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 13.
    שאלה.. תשובה
    אסתי 10/05/2014 17:30
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ומה אחרי הגיוס.ת ס פו ר ת
    סגור
  • 12.
    לכל מי שחוגג, יום יבוא ותתאבלו על ההשקעה שלכם (ל"ת)
    דודו 10/05/2014 16:39
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 11.
    הצבעת אמון ענקית בפוטנציאל הגז והנפט
    יוסי 10/05/2014 11:34
    הגב לתגובה זו
    1 1
    באגן המזרחי של הים התיכון
    סגור
  • 10.
    שיטת מצליח של תשובה נמשכת (ל"ת)
    ירון 09/05/2014 21:40
    הגב לתגובה זו
    1 2
    סגור
  • 9.
    שבוע. הבא. בהש״ חגיגה ענקית באבנר ורציו !!!!!!
    אלי. י 09/05/2014 17:12
    הגב לתגובה זו
    7 1
    מניות. תמר. ולוויתן. לקראת. זינוק. אדיר. בזמן. הקרוב. עסקאות. בעשרות. מיליארדי דולרים. בדרך לרכישת גז. מהמאגרים !!!!
    סגור
  • רציו
    למה 09/05/2014 21:14
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אין להם שקל על התחת......מה הסיבה שהיא חייבת לעלות ?
    סגור
  • 8.
    שבוע הבא עליות. חדות מאוד במניות תמר ולוויתן !!!!!!!!
    אבי י 09/05/2014 17:09
    הגב לתגובה זו
    7 0
    ההנפקה. היצליחה. מעל. המצופה ביקושים. אדירים של עשרות מיליארדים. של. דולרים עכשיו. יתפנו. לחתום. על עסקת. ווידסייד לוויתן בהצלחה. לכל. המשקיעים !!!!
    סגור
  • 7.
    הדולר מסוקן (ל"ת)
    שלום ציון 09/05/2014 16:18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • שלום ציון
    שרון ב 09/05/2014 18:16
    הגב לתגובה זו
    2 0
    אותך לאקדמיה ללשון. מתוך שתי מלים, הצלחת להמציא מילה אחת. הישג מדהים.
    סגור
  • 6.
    צונץ 14 תל אביב
    שלום ציון 09/05/2014 16:17
    הגב לתגובה זו
    0 0
    היתי מוכר עים היה לי
    סגור
  • 5.
    שהצליח
    זה 09/05/2014 15:42
    הגב לתגובה זו
    0 8
    לפתח את תמר לא מצביע משהו על לויתן.......עובדה כמה שנים זה לוקח? תמיד יש מישהו שמפריע כביכול....ולמה מה שלא הצליח עד עכשיו , יצליח בעוד כשנה ? למה מה ?
    סגור
  • 4.
    גדול
    לויתן 09/05/2014 15:33
    הגב לתגובה זו
    0 3
    על מידותיו.....מה יעשה למעשה בכסף ? שיתרום אותם לנזקקים זה עדיף !
    סגור
  • 3.
    בלוף
    הכל 09/05/2014 15:12
    הגב לתגובה זו
    1 3
    אחד גדול שיתפוצץ ברעש אטומי.....לא ששובה ולא נובל אין להם את היכולות לפתח שדה כזה ענק.....עובדה שהם מושכים את העניין כבר כ- 3 שנים לפחות.......בכל מיני סיפורים ! ועובדה שמנכל נובל פוטר ממשרתו ! ועובדה ש-וודסייד לא אוהבים את השותפות איתם.......חייבים להעביר את לויתן לוודסייד כמה שיותר מהר יותר בריא ויותר טוב ! גם ששובה לא פרסונל שיודע לעמוד בהתחייבויות.......ראו דלק נדל"ן.....
    סגור
  • 2.
    פיתוח ליויתן
    סבסטיין 09/05/2014 14:10
    הגב לתגובה זו
    5 2
    א יהי צורך גם רציו ישעבדו כמה אחוזים ביכדי לפתח את ליויתן כנו שאבנר ודלק קידוחים בתמר שיעבדו 28 אחוז מתמר יהיה בסדר הסבלנות תישתלם בסוף עכשיו יהי תורו של הליויתן כמו שאמר צק דוידסון מנובל אנרגי ממשיכים גם בלי וודסייד לא מחכים לוודסייד ממשיכים בפיתוח הליותן בהצלחה לכל המשקיעים בליותן
    סגור
  • 1.
    תשובה פרס ישראל למרות שטייניץ האויל (ל"ת)
    מיכה 09/05/2014 13:50
    הגב לתגובה זו
    6 1
    סגור