ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
טפנו זג רודמ

מדור גז ונפט

מדור גז ונפט

תויגתב יכה
הכי בתגיות

הצלחה ענקית: דלק ואבנר גייסו אתמול 2 מיליארד דולר - המשקיעים ברווח של 3%

הבעת אמון בינלאומית ביצחק תשובה ו'פרוייקט תמר'. ההקצאה לישראלים הייתה גבוהה מהצפי הראשוני: כ-650 מיליון דולר
 |  17
ביקושי עתק
Share
הצלחה ענקית נרשמה אתמול בהנפקת האג"ח שערכה דלק קבוצה (-2.14%) דלק קבוצה 52,550 -2.14% 17:24 16/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי דלק קבוצה בסיס:53,700 פתיחה:53,330 גבוה:54,500 נמוך:52,100 תמורה:24,713,719 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות לטובת מימון מחדש של פרוייקט 'תמר'. השותפות {אבנר יהש} ו דלק קידוחים יהש (-0.74%) דלק קידוחים יהש 947.9 -0.74% 17:24 16/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי דלק קידוחים יהש בסיס:955 פתיחה:950 גבוה:972 נמוך:931 תמורה:13,150,926 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות השלימו גיוס של 2 מיליארד דולר ממשקיעים מוסדיים בארה"ב, אירופה וישראל. היקף הביקושים בהנפקה, כפי שנחשף אתמול ב-Bizportal עמד על 14 מיליארד דולר.


במסגרת ההנפקה המשקיעים בישראל הזמינו
אג"ח
אג"ח
תעודת התחייבות, בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פרעון קבועים. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה.
בכ-4 מיליארד דולר. סך ההקצאה למשקיעים הישראליים הסתכמה ב-650 מיליון דולר - יותר מאשר התכנון המקורי שעמד על 350 מיליון דולר. המשקיעים הזרים אשר הזרימו ביקושים של כ-10 מיליארד דולר - קיבלו במסגרת העסקה אג"חים בהיקף של 1.35 מיליארד דולר.

כחלק מן הגיוס אבנר ודלק קידוחים מגייסות 2 מיליארד דולר באמצעות הנפקת חמש סדרות אג"ח - כל אחת בהיקף של 400 מיליון דולר. כל סדרה הנה מסוג בלון (bullet) אשר הפידיון שלהן יבוצע בסוף 2016, 2018, 2020, 2023 ו-2025 בהתאמה. המח"מ הממוצע של החוב יעמוד על כ-6-7 שנים. בתמורה להנפקה, ישעבדו אבנר ודלק קידוחים כ-28% מהזכויות במאגר 'תמר' לידי המלווים. התזרים השוטף מהפרוייקט צפוי לפרוע את החוב למחזיקי האג"ח במלואו לאורך השנים.

איגרות החוב שיונפקו מדורגות בדירוג בינלאומי BBB- על ידי סוכנות S&P ובדירוג Baa3 על ידי מודיס. הדירוג המקומי של איגרות החוב עומד על AA (מעלות) ו-Aa2 (מידרוג). איגרות החוב צמודות לשער הדולר והריבית תשולם למחזיקים בחודשים יוני ובדצמבר. נכון להיום עומד החוב של אבנר ודלק קידוחים לפרוייקט 'תמר' על כ-900-1000 מיליון דולר. הגיוס יותיר בידי השותפות כמיליארד דולר במזומן אשר ישמש אותם לטובת פיתוח פרוייקט 'לוויתן'.

האינדיקציות הריביות לריבית כפי שנחשפו כאן ב-Bizportal עמדו על 5.98% לאג"ח הארוך. עם זאת, הביקושים הערים הורידו את שיעור הריבית בסדרה זו לאזור של 5.4%. גם באג"ח הקצרות נרשמה היענות גבוהה והריביות נקבעו ברמה נמוכה יותר מאשר האינדיקציות הראשונות שפורסמו.למרות הביקושים הערים, כבר כעת ניתן לסמן את ההנפקה הזאת כמוצלחת במיוחד. אמנם, איגרות החוב יירשמו למסחר ב'רצף מוסדיים' אך כבר כעת מתנהל מסחר בבורסה בארה"ב. ל-Bizportal נודע כי איגרות החוב הארוכות מטפסות בשיעור של יותר מ-3% וכבר מספקות נחת למוסדיים אשר רכשו אג"ח במסגרת ההנפקה.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום השבועי - כל הקידוחים, השמועות, הסימנים והתנודות בעולם הגז נפט
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

17 תגובות ב-15 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
15 מומי 11/05/2014 11:03 תספורת בהמשך
אני רוצה לציין שאם בעתיד יהיה תספורת בניירות שהונפקו הקונים ישאו בתוצאות ושלא יתבכיינו. כי תשובה כבר עשה תספורת בסכומי עתק.
14 יופיטר שוקי הון 10/05/2014 18:57 ומתי אני אגייס?כל הכסף יוזרם לתל אביב 100 (ל"ת)
13 אסתי 10/05/2014 17:30 שאלה.. תשובה
ומה אחרי הגיוס.ת ס פו ר ת
12 דודו 10/05/2014 16:39 לכל מי שחוגג, יום יבוא ותתאבלו על ההשקעה שלכם (ל"ת)
11 יוסי 10/05/2014 11:34 הצבעת אמון ענקית בפוטנציאל הגז והנפט
באגן המזרחי של הים התיכון
10 ירון 09/05/2014 21:40 שיטת מצליח של תשובה נמשכת (ל"ת)
9 אלי. י 09/05/2014 17:12 שבוע. הבא. בהש״ חגיגה ענקית באבנר ורציו !!!!!!
מניות. תמר. ולוויתן. לקראת. זינוק. אדיר. בזמן. הקרוב. עסקאות. בעשרות. מיליארדי דולרים. בדרך לרכישת גז. מהמאגרים !!!!
למה 09/05/2014 21:14 רציו
אין להם שקל על התחת......מה הסיבה שהיא חייבת לעלות ?
8 אבי י 09/05/2014 17:09 שבוע הבא עליות. חדות מאוד במניות תמר ולוויתן !!!!!!!!
ההנפקה. היצליחה. מעל. המצופה ביקושים. אדירים של עשרות מיליארדים. של. דולרים עכשיו. יתפנו. לחתום. על עסקת. ווידסייד לוויתן בהצלחה. לכל. המשקיעים !!!!
7 שלום ציון 09/05/2014 16:18 הדולר מסוקן (ל"ת)
שרון ב 09/05/2014 18:16 שלום ציון
אותך לאקדמיה ללשון. מתוך שתי מלים, הצלחת להמציא מילה אחת. הישג מדהים.
6 שלום ציון 09/05/2014 16:17 צונץ 14 תל אביב
היתי מוכר עים היה לי
5 זה 09/05/2014 15:42 שהצליח
לפתח את תמר לא מצביע משהו על לויתן.......עובדה כמה שנים זה לוקח? תמיד יש מישהו שמפריע כביכול....ולמה מה שלא הצליח עד עכשיו , יצליח בעוד כשנה ? למה מה ?
4 לויתן 09/05/2014 15:33 גדול
על מידותיו.....מה יעשה למעשה בכסף ? שיתרום אותם לנזקקים זה עדיף !
3 הכל 09/05/2014 15:12 בלוף
אחד גדול שיתפוצץ ברעש אטומי.....לא ששובה ולא נובל אין להם את היכולות לפתח שדה כזה ענק.....עובדה שהם מושכים את העניין כבר כ- 3 שנים לפחות.......בכל מיני סיפורים ! ועובדה שמנכל נובל פוטר ממשרתו ! ועובדה ש-וודסייד לא אוהבים את השותפות איתם.......חייבים להעביר את לויתן לוודסייד כמה שיותר מהר יותר בריא ויותר טוב ! גם ששובה לא פרסונל שיודע לעמוד בהתחייבויות.......ראו דלק נדל"ן.....
2 סבסטיין 09/05/2014 14:10 פיתוח ליויתן
א יהי צורך גם רציו ישעבדו כמה אחוזים ביכדי לפתח את ליויתן כנו שאבנר ודלק קידוחים בתמר שיעבדו 28 אחוז מתמר יהיה בסדר הסבלנות תישתלם בסוף עכשיו יהי תורו של הליויתן כמו שאמר צק דוידסון מנובל אנרגי ממשיכים גם בלי וודסייד לא מחכים לוודסייד ממשיכים בפיתוח הליותן בהצלחה לכל המשקיעים בליותן
1 מיכה 09/05/2014 13:50 תשובה פרס ישראל למרות שטייניץ האויל (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.