מטורף: הביקוש בהנפקת האג"ח שמוביל כעת יצחק תשובה - 14 מיליארד דולר

הלילה תושלם הנפקת האג"ח של אבנר ודלק קידוחים בהיקף של 2 מיליארד דולר. Bizportal חושף נתונים חדשים מהעסקה
יצחק תשובה, צילום: בוצ'צ'ו
לא רק המוסדיים הישראליים מסתערים על הנפקת האג"ח של יצחק תשובה - אלא גם המשקיעים הזרים מחו"ל. ל-Bizportal נודע כי המשקיעים בארץ הזרימו ביממה האחרונה ביקושים של 4 מיליארד דולר להנפקה ומשקיעים זרים הזרימו ביקושים של כ-10 מיליארד דולר. ההנפקה צפויה להיסגר הלילה ואז יפורסמו ריביות הסגירה הסופיות של הגיוס.

בסה"כ מתכננת קבוצת דלק לגייס במסגרת העסקה כ-2 מיליארד דולר. בעקבות הביקושים הערים צפויה הריבית לרדת. סכום הגיוס אשר הובטח למשקיעים מישראל עומדת על 350 מיליון דולר אך סביר כי סך הגיוס מהמשקיעים בארץ יעלה ל-500 מיליון דולר.

שותפויות {אבנר יהש} ו דלק קידוחים יהש -0.76% דלק קידוחים 1,041 -0.76% דלק קידוחים יהש בסיס:1,049 פתיחה:1,049 גבוה:1,049 נמוך:1,030 תמורה:4,186,975 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: פועלות מזה מספר חודשים כדי לבצע מימון מחדש של החוב לפרוייקט "תמר". בשבועיים האחרונים עורכים בכירי דלק ובהם מנכ"ל אבנר ויו"ר דלק קידוחים גדעון תדמור ומנכ"ל דלק קידוחים יוסי אבו רוד שואו לגופים מוסדיים בארץ ובעולם ומחר צפוי התהליך להגיע לסופו.

כחלק מן הגיוס אבנר ודלק קידוחים מגייסות 2 מיליארד דולר באמצעות הנפקת חמש סדרות של - כל אחת בהיקף של 400 מיליון דולר. כל סדרה הנה מסוג בלון (bullet) אשר הפידיון שלהן יבוצע בסוף 2016, 2018, 2020, 2023 ו-2025 בהתאמה. המח"מ הממוצע של החוב יעמוד על כ-6-7 שנים. בתמורה להנפקה, ישעבדו אבנר ודלק קידוחים כ-28% מהזכויות במאגר "תמר" לידי המלווים. התזרים השוטף מהפרוייקט צפוי לפרוע את החוב למחזיקי האג"ח במלואו לאורך השנים.

איגרות החוב שיונפקו מדורגות בדירוג בינלאומי BBB- על ידי סוכנות S&P ובדירוג Baa3 על ידי מודיס. הדירוג המקומי של איגרות החוב עומד על AA (מעלות) ו-Aa2 (מידרוג). איגרות החוב צמודות לשער הדולר והריבית תשולם למחזיקים בחודשים יוני ובדצמבר. נכון להיום עומד החוב של אבנר ודלק קידוחים לפרוייקט "תמר" על כ-900-1000 מיליון דולר. הגיוס יותיר בידי השותפות כמיליארד דולר במזומן אשר ישמש אותם לטובת פיתוח פרוייקט "לוויתן".

אתמול פרסמנו כאן את האינדיקציות הראשוניות של בלומברג להנפקה - אך סביר להניח כי הריביות הסופיות יהיו נמוכות יותר. הנתונים שפורסמו אתמול הצביעו על של 3.22% לאג"ח הקצר ל-2018 והריבית לאג"ח הארוך שנפדה ב-2025 שמגיעה ל-5.98%.
תגובות לכתבה(44):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 31.
    בסופו של דבר, הרמאי הזה יישב בכלא (ל"ת)
    *** גזור ושמור *** 09/05/2014 20:59
    הגב לתגובה זו
    1 2
    סגור
  • 30.
    היום תקנו, מחר תבכו! (ל"ת)
    הו תמימות קדושה 09/05/2014 20:50
    הגב לתגובה זו
    1 2
    סגור
  • 29.
    הנפקה לוהטת? נו טוב תישרפו או תסתפרו בבקשה (ל"ת)
    KAMPOS 09/05/2014 13:22
    הגב לתגובה זו
    1 1
    סגור
  • 28.
    הנוכל הלאומי מצליח שוב פעם להונות את הציבור
    לא רוצה להיות פראייר 09/05/2014 13:03
    הגב לתגובה זו
    3 1
    כאשר מי שמשתף כאן פעולה זה בעיקר המוסדיים שמחזיקים את כספי הציבור איזה הטבות אישיות הובטחו למנהלים שהיום קונים ?
    סגור
  • 27.
    ספר בן חופפת! אלוהים יעניש אותך על גזל ועושק!!! (ל"ת)
    ינתי פרזי 08/05/2014 22:45
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 26.
    תביאו רשימה של המוסדיים שמתכוונים לקנות ממנו אג"ח. (ל"ת)
    יהודה 08/05/2014 21:35
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 25.
    הוא למד את השיטה להיות גנב ובגדול בחסות החוק (ל"ת)
    יואב 08/05/2014 17:47
    הגב לתגובה זו
    3 0
    סגור
  • 24.
    הנפקה לוהטת לאג"ח של תשובה
    אנונימי 08/05/2014 16:30
    הגב לתגובה זו
    3 1
    הכותרת מתאימה -חכמים היזהרו לא להישרף שוב
    סגור
  • 23.
    התספורת הבאה......... (ל"ת)
    דני 08/05/2014 15:41
    הגב לתגובה זו
    7 1
    סגור
  • 22.
    לשפשף את העיניים
    vr65638 08/05/2014 15:15
    הגב לתגובה זו
    7 4
    אותה גברת בשינויי אדרת -שוב תשובה מוכר אשליות הציבור קונה ומחר עוד תספורת ולאחריה הציבור יבכה וישפשף עיניים מדמעות .מתי תלמדו לקח ,מותר לטעות פעם אחת אך מי שחוזר על אותה טעות פעמיים כנראה טיפש
    סגור
  • טען עוד
  • 21.
    הימורים בכספי הפנסיות זהירותתתתת (ל"ת)
    מאוכזב לפיד 08/05/2014 15:05
    הגב לתגובה זו
    4 2
    סגור
  • 20.
    לא יאמן ..כסף של פסיונרים לאחד שלא עומד בהתחיבויות.
    אמנון 08/05/2014 14:51
    הגב לתגובה זו
    8 2
    כרגיל ללא בטחונות ..חלק מהם כנראה חעבדו אצלו. אם החוק היה מעמיד את המוסדיים לדין על רשלות ..היינו רואים תמונה אחרת.
    סגור
  • 19.
    איפה מבקר המדינה ? בשביל מה יש את המוסד הזה לעזאזל ? (ל"ת)
    משה - חיפה 08/05/2014 14:49
    הגב לתגובה זו
    6 1
    סגור
  • 18.
    גיוס אגח אומר שוודסייד בחוץ.
    נפיחה קלה מתחת לכנף 08/05/2014 14:48
    הגב לתגובה זו
    5 1
    ז"א שפני לוויתן לתורכיה ואולי קפריסין. רציו תגייס כי אין לה הון ויכול שתבקש לגייס גם בשביל גל.
    סגור
  • 17.
    הספר מסביליה
    יוסי 08/05/2014 14:16
    הגב לתגובה זו
    5 4
    במקום לקטר על עודף רגולציה כדאי שתחשבו על כמה מיליארדים התשובה הזה "גילח" כבר מהמוסדיים, קרי = כספי הפנסיה שלנו. ממש חוצפה להכניס שוב את הכספים שלנו לידי הטייקון הנוכל הזה מבלי לשאול אותנו אם אנחנו מסכימים לכך. הכל בגלל רפורמת הפנסיה של מר ביבי ששמה את כספי הפנסיה שלנו על קרן הצבי.
    סגור
  • 16.
    הפך
    האיש 08/05/2014 14:03
    הגב לתגובה זו
    1 4
    להיות עם הרבה כסף אבל יפסיד את נכסיו בלויתן ! הרגולציה הישראלית ואו וודסייד יעיפו אותו ואת נובל מהלויתן !
    סגור
  • חס וחלילה אבל אנו באיזור מלחמה מה הוא יעשה במקרה כזה
    אפריים 08/05/2014 14:38
    הגב לתגובה זו
    0 2
    יש לקחת בחשבון שאם המאגרים יפגעו וזה סביר במקרה הנל אז הוא יפסיד וגם אנחנו אניות אירניות מסתובבות ליד המאגרים זה פורסם בחול ואין אפשרות כרגע לעשות כלום נגדן אז לא הכל טוב ונכון ויש קיצוניות בכל צד כל טוב לכולם
    סגור
  • 15.
    מה הקטע מגישים את הלחי השנייה ? (ל"ת)
    לא נפגעתי 08/05/2014 13:59
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • 14.
    מי שעשה תספורת אסור לתת לו לגייס אג"ח. (ל"ת)
    יוני 08/05/2014 13:48
    הגב לתגובה זו
    8 5
    סגור
  • 13.
    בהצלחות בורחים מרגולציה לא יאמן
    אזרח בוכה 08/05/2014 13:19
    הגב לתגובה זו
    7 0
    במקום שהמדינה תעזור, היא מקשה. עדיף לישראלי היום להשקיע דרך בורסות זרות ולא בישראל.
    סגור
  • 12.
    כנפגע דלק נדל"ן אני לא מבין את ההתנפלות הזו (ל"ת)
    אלי 08/05/2014 13:19
    הגב לתגובה זו
    13 8
    סגור
  • אם היית מבין לא היית קונה את דלק נדלן אלא את ההנפקה הזו (ל"ת)
    בבורסה צריך להבין 08/05/2014 14:51
    הגב לתגובה זו
    3 4
    סגור
  • כמאמר קלינטון: זו לא ההנפקה , טמבל ! זה האיש (והתספורת)
    מוש 09/05/2014 09:18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לא יאמן , ככה זה שמספרים לך סיפורים ואחר כך מספרים אותך רגולציה שטוחנת בטפסים על עשרת אלפי ש"ח אבל מעלימה עין על מליארדים....
    סגור
  • זהירות, המוסדיים שמים את כספינו אצל נוכל
    משה - חיפה 08/05/2014 13:42
    הגב לתגובה זו
    8 5
    לא רק דלק נדל"ן ז"ל, גם ההתנהלות של הנוכל הזה בהפניקס אומרת הכל. תיבדוק כמה דמי ניהול שילמת השנה, חופשי מכניס את ידיו לכיסם של התמימים כדי לשלם למנהלים שלו מליוני שקלים על חשבוננו. אין גבול לרמאי הזה.
    סגור
  • 11.
    רוב הדברים הטובים כבר מתומחרים במחירי המניות הללו (ל"ת)
    קורא 08/05/2014 12:54
    הגב לתגובה זו
    4 9
    סגור
  • 10.
    ורק אצלנו האידיוטים חושבים שיש למנוע ממנו להנפיק
    אבישלום 08/05/2014 12:45
    הגב לתגובה זו
    11 7
    האידיוטים והפופוליסטים שלא מכירים את העובדות.
    סגור
  • 9.
    קודם שיחזיר חובות הרמאי הזה
    YYYYY 08/05/2014 12:37
    הגב לתגובה זו
    15 14
    חבל שלעם המטומטם הזה זיכרון כזה קצר
    סגור
  • לעם יש יותר שכל ממה שאתה חושב. תבין בחברות קודם (ל"ת)
    YXZ 08/05/2014 14:49
    הגב לתגובה זו
    3 2
    סגור
  • אתה הרמאי תשובה צריך לקבל פרס ישראל (ל"ת)
    עזרא 08/05/2014 12:59
    הגב לתגובה זו
    11 6
    סגור
  • תשובה צריך לקבל 10שנים בפנים. (ל"ת)
    עושק אלמנות ויתומים 08/05/2014 14:40
    הגב לתגובה זו
    3 2
    סגור
  • למה התגובה הזו ? הוא קרא לך רמאי ? (ל"ת)
    bjoseph1 08/05/2014 13:48
    הגב לתגובה זו
    2 4
    סגור
  • עוד לא התחלנו לחלק פרס ישראל לרמאים (ל"ת)
    משה - חיפה 08/05/2014 13:22
    הגב לתגובה זו
    5 7
    סגור
  • שטייניץ הרמאי יקבל (ל"ת)
    מיכה 08/05/2014 15:30
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • יצחק תשובה = נוכל בחסות החוק
    orenzeee 08/05/2014 14:00
    הגב לתגובה זו
    7 4
    אין שום בושה לאיש הזה ואנחנו דפוקים במדינה אחרת היו יוצאים לרחובות על דבר כזה
    סגור
  • 8.
    רציו גם יגייסו אגרות חוב נקווה בקרוב (ל"ת)
    חולה נפט9 08/05/2014 12:35
    הגב לתגובה זו
    6 1
    סגור
  • תהיה
    רציו 08/05/2014 13:18
    הגב לתגובה זו
    3 3
    החברה הישראלית היחידה ב- לויתן ! לדלק ונובל אין את היכולת לפתח את לויתן ! אלא רק ל- וודסייד ! הם יהיו בעצם מחוץ למשחקי לויתן , נחיה ונראה.....
    סגור
  • 7.
    הזוי שיותר קל לחברה ישראלית לגייס בחו"ל ממוסדי ישראלי!
    רגולציה = שחיתות! 08/05/2014 12:33
    הגב לתגובה זו
    17 2
    רוב הביקוש הזר יתגלגל גם למוסדיים הישראליים אחרי דמי תיווך. הזוי שיותר קל לחברה ישראלית לגייס ממוסדיים ישראליים בחו"ל - גם החברה וגם המוסדיים צריכים להתכסת"ח פחות. מנפלאות עודף הרגולציה.
    סגור
  • בחו"ל כניראה לא מכירים עדיין את תעלוליו של הנוכל הזה (ל"ת)
    משה - חיפה 08/05/2014 15:16
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור
  • 6.
    למאגר הגז יש סיכונים (חבלה ,פיצוץ ,מלחמה,)
    solomon2 08/05/2014 12:32
    הגב לתגובה זו
    4 11
    ואם אחד מהסיכונים יתרחש.... אז פוווף אין החזרת החוב . ראו הוזהרתם !!
    סגור
  • 5.
    אג"ח גם ברציו בקרוב
    איציק11 08/05/2014 12:31
    הגב לתגובה זו
    5 0
    אי"ה
    סגור
  • 4.
    מאמין
    לא 08/05/2014 12:20
    הגב לתגובה זו
    3 8
    שמר תשובה ונובל אנרג'י מסוגלים לפתח את לויתן ! נראה לי שהוא יפסיד את לויתן גם בגלל חוק ההגבלים העסקיים ! לטובת וודסייד ! כבר 5 שנים הרבה דיבורים על לויתן ומעשים אפס ! גם מר דוידסון פוטר !
    סגור
  • 3.
    כולם פריירים??? כולם טיפשים???
    שאול לא המלך 08/05/2014 12:19
    הגב לתגובה זו
    12 3
    כולל המוסדים בחו"ל??? אני חושב שהתגובות לגבי רמאים, נוכלים זה מראה קינה נגד הצלחה. מדובר על אותם משרתים של שלי, רבותאי לא בושה לאומר: אני הטיפש שלא המנתי שיש גז או נפט, זה הכל
    סגור
  • 2.
    קונה מחוץ לבורסה אגח דוראה,אולימפיה,טאו
    קונה אגח 08/05/2014 12:18
    הגב לתגובה זו
    0 4
    גם נידר,מלרג,לידקום,גילאון ואחרות. עסקה תמורת מזומן. מוכר כמגן מס. פרטים במייל: DOR123DORI@WALLA.COM
    סגור
  • 1.
    הלוואה לתשובה ? מהר מאוד שכחו כאן את רמאות דלק נדל"ן
    משה - חיפה 08/05/2014 12:07
    הגב לתגובה זו
    14 21
    מי אלה המוסדיים ששמים שוב כספים אצל הנוכל הזה ?
    סגור