ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
טפנו זג רודמ

מדור גז ונפט

מדור גז ונפט

תויגתב יכה
הכי בתגיות

הנפקה לוהטת: המוסדיים הזרימו למעלה ממיליארד דולר לגיוס של אבנר ודלק; ההקצאה לישראלים: רק 500 מיליון דולר

מחר תיסגר הנפקת האג"ח של אבנר ודלק קידוחים, אך כבר כעת ברור: המוסדיים אוהבים את הסחורה. הנה האינדיקציה לריביות הסגירה
 |  26
לקראת סגירה
Share
למרות הביקורת הציבורית הרחבה סביב התספורת שספגו הגופים המוסדיים בדלק נדל"ן - נראה שהגופים המוסדיים ממשיכים לתת אמון באיש העסקים יצחק תשובה. מחר, צפויות {אבנר יהש} ו דלק קידוחים יהש (-0.74%) דלק קידוחים יהש 947.9 -0.74% 17:24 16/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי דלק קידוחים יהש בסיס:955 פתיחה:950 גבוה:972 נמוך:931 תמורה:13,150,926 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות להשלים גיוס
אג"ח
אג"ח
תעודת התחייבות, בה מתחייב המנפיק לשלם לרוכש התעודה תשלומים בסכומי כסף שנקבעים מראש ובמועדי פרעון קבועים. רוכש התעודה זכאי לקבל את התשלומים המובטחים גם אם החברה המנפיקה בהפסדים, לעיתים החוב מובטח על ידי שעבוד נכסי החברה.
ענק בהיקף של כ-2 מיליארד דולר ונראה שההיענות של הגופים המוסדיים כאן בארץ היא מרשימה ביותר.


ל-Bizportal נודע כי עד כה הוזרמו לגופי החיתום המקומיים המלווים את ההנפקה ביקושים בהיקף של יותר ממיליארד דולר. עם זאת, ככל הנראה המשקיעים המזמינים דרך גופי החיתום הישראליים צפויים להתאכזב. הסיבה: סך ההקצאה שהובטחה מלכתחילה לישראלים עמדה על 350 מיליון דולר אך לאור הביקושים הערים סביר שהיא תעלה לכ-500 מיליון דולר.

שותפויות אבנר ודלק קידוחים פועלות מזה מספר חודשים כדי לבצע מימון מחדש של החוב לפרוייקט 'תמר'. בשבועיים האחרונים עורכים בכירי דלק ובהם מנכ"ל אבנר ויו"ר דלק קידוחים גדעון תדמור ומנכ"ל דלק קידוחים יוסי אבו רוד שואו לגופים מוסדיים בארץ ובעולם ומחר צפוי התהליך להגיע לסופו.

כחלק מן הגיוס אבנר ודלק קידוחים מגייסות 2 מיליארד דולר באמצעות הנפקת חמש סדרות של אג"ח - כל אחת בהיקף של 400 מיליון דולר. כל סדרה הנה מסוג בלון (bullet) אשר הפידיון שלהן יבוצע בסוף 2016, 2018, 2020, 2023 ו-2025 בהתאמה. המח"מ הממוצע של החוב יעמוד על כ-6-7 שנים. בתמורה להנפקה, ישעבדו אבנר ודלק קידוחים כ-28% מהזכויות במאגר 'תמר' לידי המלווים. התזרים השוטף מהפרוייקט צפוי לפרוע את החוב למחזיקי האג"ח במלואו לאורך השנים.

איגרות החוב שיונפקו מדורגות בדירוג בינלאומי BBB- על ידי סוכנות S&P ובדירוג Baa3 על ידי מודיס. הדירוג המקומי של איגרות החוב עומד על AA (מעלות) ו-Aa2 (מידרוג). איגרות החוב צמודות לשער הדולר והריבית תשולם למחזיקים בחודשים יוני ובדצמבר. נכון להיום עומד החוב של אבנר ודלק קידוחים לפרוייקט 'תמר' על כ-900-1000 מיליון דולר. הגיוס יותיר בידי השותפות כמיליארד דולר במזומן אשר ישמש אותם לטובת פיתוח פרוייקט 'לוויתן'. בשלב זה, עדיין לא ברור מהי הריבית שבה תיסגר ההנפקה. עם זאת, אינדיקציות ראשוניות כלפי האג"חים פורסמה על ידי בלומברג. הריבית על האג"ח הקצר ביותר צפויה לעמוד על 3.22%, באג"ח ל-2018 הריבית צפויה לעמוד על 4.25%, באג"ח ל-2020 הריבית עומדת על 4.92%, באג"ח ל-2023 הריבית כבר מגיעה ל-5.65% ובאג"ח ל-2025 שיעור הריבית מטפס ל-5.98%. בניגוד להנפקות אשר מבוצעות בישראל באמצעות מכרז בין כל הגופים, ההנפקות בארה"ב הן הנפקות מפלות - החתמים בהנפקה הם אלו שקובעים מי המשקיעים אשר יקבלו 'סחורה' וישתתפו בהנפקה. את ההנפקה מובילים החתמים הבינלאומיים ג'יי פי מורגן וסיטי ו-HSBC.

מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום השבועי - כל הקידוחים, השמועות, הסימנים והתנודות בעולם הגז נפט
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

26 תגובות ב-18 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
18 רונן 07/05/2014 22:17 פראיירים לא מתים
הם מתחלפים.....
יוסי 12/05/2014 00:28 הבעיה היא שהפראיירים אלו אנחנו...
המוסדיים שמים את כספינו אצל הספר המדופלם...
17 חכם ציון 07/05/2014 22:10 ושוב שמים את כספנו אצל המפוקפק הזה
המוסדיים קוראים להם... קל להם לשים את כספנו על גלי הים.... תשובה ימצא סיבה ויערוך קרחת למחזיקי האגח. צריך לחוקק חוק שספר כזה לא יוכל להנפיק שוב. לא חשוב באיזה כובע ,לפני שיחזיר לנו את כספנו שגנב מאיתנו לאור היום וללא בושה. תשובה, בוש והיכלם לך !!! לא נמאס לך להיות מושמץ כל הזמן ? תחזיר לנו את כספנו ולך את כבודך האבוד. אחרת, לעולמי עד תושמץ על ידי העם שהפסיד כספו בדלק נדלן.
16 משקיע בנפט וגז 07/05/2014 17:02 אני הולך בכל הכוח ולהשתתף בהנפקה
אני מבין את כל המתוסכלים מדלק נדלן,אבל, כאן הסיפור שונה לחלוטין וכך צריך לראות ההנפקה,יש ביטחונות,יש ריבית טובה,הסיכון אפסי,זרם ההכנסות אדיר! ממש מכונת הדפסת כסף! מאד רצוי שוודסייד ישארו בחוץ ולא יהיה דילול בהחזקות,רבותי,עם כל הצער של דלק נדלן צריךלהביט כלכלית קדימה!
15 אשרי המאמין 07/05/2014 15:43 הגיוס יותיר בידי השותפות כמיליארד דולר במזומן....
...אשר ישמש אותם לטובת פיתוח פרוייקט 'לוויתן'....כן בטח, הם יכניסו את זה לכיס בצורת מענקים ובונוסים ובסוף כשיגמר הכסף הם יעשו תספורת למשקיעים
14 הכי ותיק 38 07/05/2014 15:12 לכל המאמינים ובני מאמינים מ רציו מי יתן לכם 10 שקל???
הוא אשר כתבתי בעבר חכם מוכר את רציו ועובר לדלק או אבנר ומדוע? רציו חשופה לנישול מ לויתן ביום שלא תעמוד בתשלום ההוצאות ראו מה קרה לבני שטיימיץ ***לא שילם בדקה הנכונה נושל מ כל הזכויות שלו
איציק 07/05/2014 20:42 כל הכבוד
זאת הנקודה , לרציו אין יכולת לגייס את הסכומים המתבקשים,ולכן היא תדולל באופן משמעותי, וכל הקשקשנים בייחס לרציו לא משלימים עם זה
משקיע 07/05/2014 20:12 גל
דבר איתי ב15.6 לאחר פרסום תוצאות גל!
הכי ותיק 38 08/05/2014 00:07 הכל יפה ו ורוד בשורה התחתונה צריך כסף והרבה...ואן בכיס
כעובדה מנכל רציו נכשל בלהטוטים עד שנאלץ לערב את ***העולם העליון*** מזלו ש משטרת ישראל לא העמידה אותו לדין שורה אחרונה חייב להיות דילול ב רציו פשוט אן מקורות כספיים
13 אנונימי 07/05/2014 15:11 לא משאירים לנו פנסיה
שורפים לנו את הפנסיה
12 השפוי 07/05/2014 14:29 שינסה לספר את המוסדיים בחול נראה אותו
אפילו תחתונים בשוק לא ישאירו כסף לקנות
11 עידן 07/05/2014 14:14 הגופים המוסדיים ממשיכים לתת אמון??
לא. הם פשוט נותנים את הכסף שלנו...
10 שלמה מעוז 07/05/2014 13:43 פשוט בושה בית ההשקעות שאני עובד בו לא משקיע באגח"ים של
חברות או אנשים שעשו בעבר תספורת לא משנה איזה ריבית הוא יבטיח
9 ghermelin 07/05/2014 13:11 שביעות הרצון והחיוך של תשובה גורמים לי גועל
כאחד שהפסיד את מיטב חסכונותיו בחברת דלק נדל"ן, מכאיב לי במיוחד לראות את החיוך והשביעות רצון של תשובה. בניגוד לטייקונים אחרים, לו יש את הכסף להחזיר לאנשים עליהם הוא חרב את עולמם ובכל זאת הוא מעדיף לדרוס ולהמשיך
גדי 07/05/2014 16:35 לא רק שיש לו את הכסף, הוא הבריח נכסים לעצמו במילארדים
תשובה בערמומיות, הוציא את דלק נדלן מתוך קבוצת דלק, מכר את נכסיה הטובים בעשירית מחיר... לעצמו, ובסופו של דבר הרוויח מיליארדים.... ובהסדר החתים את המוסדיים המושחתים על טופס העדר תביעות, לית דין ולית דיין. תשובה והמוסדיים למשפט הציבור!
8 תספורת חוזרת 07/05/2014 12:57 קשרים או חוסר אכפתיות מכספי הלקוחות (ל"ת)
7 יוסי 07/05/2014 12:48 הספר מסביליה
ביזיון שהמוסדיים ממשיכים לזרוק את כספי הפנסיה שלנו מבלי לבקש את רשותנו! איזה לקח ילמדו כל הטייקונים שעשו לנו תספורות של מיליארדים אם נמשיך לתת להם כסף בלי הגבלה? שיגייסו בחו"ל ויפסיקו לדפוק אותנו!!!
אבי ר 07/05/2014 16:47 הספר מנתניה (ל"ת)
6 החופר 07/05/2014 12:42 מתקרבים מהר לנפט ב"לוויתן" בלי וודסייד.עם?יותר מהר
מגייסים 2 מליארד עכשיו, עוד 1.7 מליארד מהעיסקה החדשה עם מצריים- זה כבר יותר ממה שוודסייד הציעה (2.7). אם וודסייד תצטרף עכשיו-אפשר יהיה להגיע גם ל "לוויתן מס.2 ".
5 רגולציה = שחיתות! 07/05/2014 12:27 ולמה לא בתל-אביב? כי עודף הרגולציה מבריח לחו"ל!
רוב הסחורה תגלגל בסופו של דבר למוסדיים הישראליים (הזרים שייקנו - יימכרו...). הזוי שיותר קל היום לחברה ישראלית להנפיק חוב בחו"ל שמוסדיים ישראליים ייקנו! חודק ושאר הרגולציה הורסים את שוק ההון הישראלי.
4 משה 07/05/2014 12:26 פראיירים לא מתים, הם מתחלפים (ל"ת)
3 אנונימי 07/05/2014 12:23 נעקוב מי שם את כספינו אצל הגנב
ונדאג לפרסם ברבים שידעו לא לסמוך עליו כמנהל כספי ציבור
2 שפוי 07/05/2014 12:22 הבעת אימון
מי ששונא את תשובה תמיד יעקם את האף ןיזרוק בוץ....אני לא מכיר אותו ולא מייצג אותו-אבל אני רואה שהמוסדיים תומכים והם כנראה יודעים למה.....בטוח שהם מעסיקים מומחים וכלכלנים ורואי חשבון שעשו עבודת מחקר אם לתת אימון ןכנראה שהתשובה חיובית ונשאר רק לקוות שסוף סוף הגלגלים בליויתן יתחילו לזוז....
אלי 07/05/2014 14:18 השפוי
אני איתך אין ספק שהעתיד נמצא בים וכל האנונימים שאכלו אותה ימשיכו לאכול אותה בגלל המוציות מטומטמות
1 אבי 07/05/2014 12:08 מעניין למי יעשו את התספורת הפעם (ל"ת)
בוב 07/05/2014 18:02 יש בטחונות (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.