הנה זה קורה: אבנר ודלק קידוחים יוצאות היום לגיוס אג"ח עצום - 2 מיליארד דולר

שותפויות הגז של של דלק מתחילות היום ברוד שואו בישראל, ארה"ב ואירופה. כמיליארד דולר ישארו ביד לאחר המהלך - לפיתוח 'לוויתן'
יצחק תשובה, צילום: בוצ'צ'ו
קבוצת דלק אנרגיה +1% דלק אנרגיה 151,600 +1% דלק אנרגיה בסיס:150,100 פתיחה:150,100 גבוה:151,800 נמוך:149,300 תמורה:120,301 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שבשליטת דלק קבוצה +0.39% דלק קבוצה 57,070 +0.39% דלק קבוצה בסיס:56,850 פתיחה:56,550 גבוה:57,600 נמוך:56,550 תמורה:2,560,289 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: צפויה להתחיל היום רוד שואו לקראת גיוס בהיקף של 2 מיליארד דולר. מטרת הגיוס: להחליף את המימון הפרוייקטאלי של פרוייקט "תמר" באג"ח של פרוייקט מניב. המהלך צפוי להקטין את הוצאות המימון העומדות כנגד הפרוייקט ולהשאיר בידי השותפות {אבנר יהש} ו דלק קידוחים יהש +0.39% דלק קידוחים 1,042 +0.39% דלק קידוחים יהש בסיס:1,038 פתיחה:1,038 גבוה:1,049 נמוך:1,026 תמורה:5,687,687 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: עודפי מזומנים בהיקף של כמיליארד דולר.

את הרוד שואו מטעם קבוצת דלק צפוי להוביל גדעון תדמור כשלצידו בכירי השותפויות יוסי אבו ויוסי גבורה. הרוד שואו יחל היום בישראל אך יבוצע גם באירופה ובארה"ב. בקבוצה מקווים לסיים את תהליך הגיוס בתוך כשבועיים. את ההנפקה מובילים החתמים ג"יי פי מורגן וסיטי. כמו כן, במהלך התהליך לוקחים חלק גם מרבית מגופי החיתום המקומיים.

כחלק מן הגיוס מתכננת קבוצת דלק לשעבד כנגד ההלוואה 28% ממאגר "תמר" - ולהותיר בידם נתח קטן שאינו משועבד (כ-3%). השותפות מתכננות לגייס חוב באמצעות הנפקת חמש סדרות אג"ח אשר נושאות ממוצע של כ-7 שנים. פירעון האג"ח צפוי להתבצע על ידי תזרים המזומנים השוטף שינבע לשותפות ממכירת גז טבעי. איגרות החוב שיונפקו נושאות דירוג ישראלי של AA על ידי סוכנות S&P מעלות. כמו כן, איגרות החוב יקבלו דירוג בינלאומי של BBB-.

בשותפויות הגז כבר לוטשים עיניים קדימה. את מיליארד הדולר שיישארו להם ביד אחרי שיבצעו את תהליך המימון בחדש הן מתכננות להשקיע בפיתוח מאגר "לוויתן". גם המזומנים אשר עשויים להתקבל מעסקת וודסייד (ככל שזו תיחתם) יספקו להן עודפי נזילות לטובת המהלך.
תגובות לכתבה(53):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 42.
    דלקן הופרדה כחוק
    אתי 30/04/2014 20:03
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מעניין מה ידעו בדלק קבוצה שלא הגיע בשקיפות למשקיעי דלקן בזמן ההפרדה ,ולאחריה לימים הודלפו אמירות בתקשורת שאדון תשובה עומד מאחרי משקיעי דלקן ולא יתן להם להפגע ואף החזיק אותם זמן ממושך באשליות על גיוס משקיע מחו"ל לדלקן ושלא ניתן לציין את שמו.......
    סגור
  • 41.
    תודה למנכל וודסיד הוא סידר לתשובה את הראש
    הכי ותיק 38 30/04/2014 15:19
    הגב לתגובה זו
    2 0
    ללא ספק האמירה ואופיו של מנכל מנבל וודסייד סידרה לתשובה את הראש ו יתכן ש זה לטובתו וטובת קבוצת דלק אבל רק דבר אחד מטריד אותי *****התרגיל החשבונאי של עלות יום אסדת הקידוח***** מי שלא הבין ש יחפש מה מצאו רשויות החוק בUSA על נושא עלות הקידוחים באסדות ימיות
    סגור
  • 40.
    די לציבור מתשובה לא עח הציבור (ל"ת)
    את ההנפקות שלו בחול 29/04/2014 14:07
    הגב לתגובה זו
    1 2
    סגור
  • 39.
    שיקח הלואות בחול ולא עח המוסדים שזה
    שיעשה הנפקות בחול 29/04/2014 14:06
    הגב לתגובה זו
    1 0
    הציבור דיי לנו מהתספורות שלו
    סגור
  • 38.
    יישר כח
    סם 29/04/2014 08:26
    הגב לתגובה זו
    6 1
    בזכותך אנחנו מעצמת אנרגיה וכמובן עוד היו תגליות כל הכבוד לך והשאר קנאים!!!
    סגור
  • 37.
    למה לא להחזיר קודם לבעלי האג"ח דלק נדלן שווה ערך בדלק ק
    david 28/04/2014 23:10
    הגב לתגובה זו
    5 5
    בוצה
    סגור
  • 36.
    תשובה ל-34
    המוכיח בשער 28/04/2014 15:33
    הגב לתגובה זו
    1 2
    כתוב בספר משלי-"ענה אויל כאיולתו"- אם הייתי מכיר את האויל הזה הייתי תובע אותו על הוצאת דיבה כי אני בכלל לא מכיר את תשובה ואני מתעלם מהשטויות שלו..אבל כתב החכם באדם ענה אויל כאיולתו ודי לחכימא ברמיזה ולשטיא באגרופא ואשאל בשפת הרחוה המסריחה שלו(בדברין שלו על תחת ומחט) ואשאל-מה עינין דאנרגיה לענייננו?? ובתור מומחה לתחת תענהלי מה הקשר בין תחת למחט? לך דחוף לפסיכיאטר שימצא מזור למחלתך
    סגור
  • תשובה
    יעקב 29/04/2014 08:28
    הגב לתגובה זו
    2 0
    תשובה לוקח את הרוחים לעצמו וועדת ששינסקי עזרה לו ואת ההפסדים לוקח מהציבור הון שילטון עולם תחתון תרתי משמע
    סגור
  • 35.
    זה כולל גם תספורות חינם למשקיעים (ל"ת)
    צדק זה רצונו של החזק 28/04/2014 13:54
    הגב לתגובה זו
    3 4
    סגור
  • 34.
    תשובה לתגובה 31
    מזור 28/04/2014 13:43
    הגב לתגובה זו
    4 7
    האם שחדו אותך כדי שתכתוב את תגובתך הארוכה ומה הקשר בין תחת למחט די לחנפנות ולקקנות האם אתה עובד אצל תשובה הנוכל או פשוט מאוד לא הפסדת את חסכונותיך בדלק נדלן תשובה תמכור את נכסיך כדי לקדם את אבנר ודלק קידוחים ההנפקה שלך זה פשות מאוד נקרה לגזול כסף מציבור מטומטם שיזרים לך ולא למד לכך די לרמאות ולנוכלות מקווה מאוד שההנפקה לא תצליח ושלא תעיזו שוב לפגוע בקופות גמל וקרנות פנסיה עד כאן
    סגור
  • טען עוד
  • 33.
    האם הית רוכש סוס אפילו ניתן ב מימי שגילח חוב למלווים?? (ל"ת)
    ,aucv 28/04/2014 13:32
    הגב לתגובה זו
    2 2
    סגור
  • 32.
    חוק
    tch136 28/04/2014 13:30
    הגב לתגובה זו
    5 1
    צריך חוק דחוף שבעל שליטה שעשה תספורת בכל חברה בשליטתו לא יוכל לגייס בארץ ואם לא חוק לא לאפשר למוסדיים לתת לו
    סגור
  • 31.
    באנו חושך לגרש
    המוכיח בשער 28/04/2014 12:28
    הגב לתגובה זו
    9 5
    רק אצלנו -במדינת חלם הקטנה שלנו זה יכול לקרות שחבורה של מתוסכלים וצעקנים תמיד יחשיכו אורות ויצעקו-דם ונקם ולעזזאל פיתוח וקידום.....כולם רוצים דם ועכשיו....ביום השואה אני מזכיר לעם בציון דברים שאמר בן גוריון לכל אלה שהתנגדו לשילומים מגרמניה וצעקו שיילכו הגרמנים לעזזאל עם נכסף שלהם-שלולי השילומים של אז לא היה לנו ישראל חזקה בטחונית וכלכלית היום- הוא אמר"אני לא יודע מה העם רוצה...אני יודע מה העם צריך"....תמשיכו לצעוק וליילל ולקלל ולאמר "לא ניתן"....אבל מתנה אחת אלוהית קיבלה החלקה המדממת הזו בעולם וגם אותה אתם רוצים להרוג??מצידי שתשובה ירויח כמה שירויח....אני יודע וכל המומחים יודעים שעל קרן האור הזו אסור לוותר כי החלופה היא חושך ובכי לדורות
    סגור
  • באנו
    יעקב 29/04/2014 08:34
    הגב לתגובה זו
    1 0
    הפסדים לוקח מהציבור ורוחים לעצמו!!!!! ממש אור מקבל תמלוגים בכל חודש ולציבור המשקיעים שמכספו התגלו המאגרים לא מקבל תמלוג שקל ששינסקי עזרה לתשובה ודפקה את המשקיעים הון שילטון עולם תחתון!!!!
    סגור
  • מי שהקישו נחש מפחד וניבהל גם מחבל ואים תהייה תקלה אז מה (ל"ת)
    א .ב.צ 28/04/2014 13:41
    הגב לתגובה זו
    1 4
    סגור
  • 30.
    בושה!!!
    חנן לוי 28/04/2014 12:25
    הגב לתגובה זו
    6 5
    אוי למדינה שמאפשרת לעושיי תספורות לסחור בבורסה
    סגור
  • 29.
    מי שילווה שידרוש ערביות . לא להאמין
    jחנן לוי 28/04/2014 12:17
    הגב לתגובה זו
    7 4
    במידה והמוסדיים ישקיעו בלא אחריות ויתרשלו שיתבעו על ידי הציבור
    סגור
  • 28.
    שעדיין
    למי 28/04/2014 12:15
    הגב לתגובה זו
    6 6
    לא הבין כאן......גיוס ההון בהנפקת האג"ח היא לא בישראל כי אם בחול ארה"ב ואנגליה......תפסיקו להתבכיין על הנדל"ן של מר תשובה ! הוא לא מבקש מכם ולו סנט אחד ! תשובה הוא איש עסקים עושה מה שטוב לעצמו ולחברה שלו......כמו טבע וכי"ל
    סגור
  • מדוייק
    אתי 30/04/2014 19:58
    הגב לתגובה זו
    1 0
    נכון אמרתה עושה טוב לביתו רק שכחתה לציין שבמקרה של הפסדים ,זה ע,ח האג"ח,למרות שכלכלית היתה ויש לו האפשרות להחזיר מוסרית בכדי להמשיך לגייס מהציבור ,לכל הפחות את הקרן,שכן המשקיע הקטן נפגע מהתספורות קשה מאוד,להבדיל ממנו שממשיך להכניס רווחים בעסקיו שמבוססים על הלוואות כספי משקיעים. תשובה במצב הנ"ל לא ראוי לאמון המשקיעים ואף רצןי למנוע ממנו בחוק את האפשרות.
    סגור
  • 27.
    הגז
    מחירי 28/04/2014 12:07
    הגב לתגובה זו
    10 2
    הטבעי רק עולים ! הזמן משחק לטובת מאגר לויתן !
    סגור
  • 26.
    לא עליתם על הסוס הנכון - כל הכבוד לתשובה !
    לא משקעי דלק נדלן 28/04/2014 12:03
    הגב לתגובה זו
    8 8
    בורסה והשקעות יש בהם אלמט הימור וסיכון - כל מי שקיבל תמורה חלקית מדלק נדלן שיגיד תודה למרות התספורת כי הוא יכל לא לקבל כלום עם פשיטת רגל ! דלק נדלן לא שייכת לדלק קבוצה . היא הופרדה כחוק ! ומי שלרא רצה יכל למכור את דלק נדלן כבר אז ! אז כל מי שהפסיד שיקח זאת בכבוד ולא יבוא בתלונות - הוא יכול להלין רק על עצמו !דלק קבוצה זה כבר סיפור אחר כאן יש תגליות - יש הכנסות - יש ערבויות - יש מאגרים - יש פוטנציאל לתגליות נוספות עקב הרישיונות הרבים כולל נפט מתחת לליויתן. ויש חוזים חתומים לעשרות שנים ! במקום לרטון תשקיעו במקום הנכון !!!!!!!
    סגור
  • 25.
    אסור להלוות לתשובה שקל אחד ללא בטחונות מלאים
    יעקב 28/04/2014 11:34
    הגב לתגובה זו
    13 8
    תשובה שוב מחכך ידיים בהנאה ואומר שהמטומטמים לא למדו כלום. יתנו לי כסף. אם אצליח אחזיר להם . אם יהיו תקלות ביטחוניות ואחרות באספקת הגז זו תהיה בעיה שלהם. אני לא מסכן את כספי.
    סגור
  • גם עם בטחונות לא להפקיר שקל לספר הזה. (ל"ת)
    שלמה - פתח תקוה 28/04/2014 12:27
    הגב לתגובה זו
    6 4
    סגור
  • 24.
    ביזיון
    שלומי 28/04/2014 11:32
    הגב לתגובה זו
    9 9
    לא לתת לו אגורה
    סגור
  • 23.
    אנחנו נותנים לאזרחי העולם להתעשר
    אזרח 28/04/2014 11:20
    הגב לתגובה זו
    6 4
    אין כאן הגנה על המשקיעים. אנחנו מפסידים פה השקעה מצוינת שאמורה להיות כחול לבן!!! למה זה קורה? כי פה אסור למשקיע להרוויח, אידאולוגית. אז אנחנו נותנים לגויים להרוויח. מדינת חלם זה פה
    סגור
  • 22.
    שיתפוצץ
    אנציקלופדיה 28/04/2014 11:16
    הגב לתגובה זו
    4 11
    הלואי יתפוצץ תמר ליוויתן . ממני שקל לא תראה. גם לא קונה בדלק אפילו מסטיק.
    סגור
  • 21.
    לפרסם ברבים מי נותן כספי ציבור לנוכל
    אנונימי 28/04/2014 11:14
    הגב לתגובה זו
    7 10
    את כספי לא אתן שוב לגזלן בלי עירבון וודאי לכסף כולל ערבות אישית.
    סגור
  • 20.
    מקווה שהגופים הפיננסיים ידרשו ערבויות אישיות וצולבות
    דויד יוסף 28/04/2014 11:05
    הגב לתגובה זו
    10 2
    מקווה שהגופים הפיננסיים למדו את הלקח "מדלק נדלן" וחברות אחרות וידרשו ערבויות אישיות וצולבות, שעבודים וכן את האפשרות להשתלט על כלל הנכסים במידה ולא הלווה לא יעמוד במלוא התחייבותיו. מי שלא לומד מהעבר יסבול בעתיד!!
    סגור
  • הנפקת
    תרגע 28/04/2014 11:32
    הגב לתגובה זו
    3 2
    האג"ח היא בכלל לא בארץ כי אם בארה"ב ואנגליה !
    סגור
  • 19.
    אך עושים משקיעים מכספי אחרים בלי לקחת סיכון
    אנונימי 28/04/2014 11:04
    הגב לתגובה זו
    1 2
    מקסימום תספורת
    סגור
  • 18.
    מה ההבדל בדירוג אג"ח בישראל לעומת בינלאומי?
    אחד שלא מבין 28/04/2014 10:57
    הגב לתגובה זו
    4 0
    למה דירוג האג"ח בישראל הוא AA אבל יקבלו דירוג בינלאומי של -BBB ? הגוים זוכרים לתשובה משהו שהמוסדיים אצלנו שכחו?
    סגור
  • 17.
    את מיליארד הדולר שיישארו להם ישקיעו בלוייתן
    כן, בטח 28/04/2014 10:50
    הגב לתגובה זו
    11 3
    צריך להיות אידיוט אמיתי בשיל הלאמין לזה, הם יחלקו את הכסף כבונוסים ומענקים לעצמם, נו באמת, מה חשבתם? כשיגמר להם הכסף יעשו תספורת לפרייארים, ככה זה עובד.
    סגור
  • 16.
    עים הכנסות אדירות ומכירת דלק אירופה עוד זקוק לכספי העני (ל"ת)
    ציון 28/04/2014 10:42
    הגב לתגובה זו
    2 2
    סגור
  • 15.
    שפו לסבא תשובה
    הכי ותיק 38 28/04/2014 10:41
    הגב לתגובה זו
    8 1
    שימו לב כמה הוא חכם דלק אנרגיה ש בבעלותו לא לוקחת כל סיכון מי כן? העבדים אבנר ודלק קידוחים אני מניח ש כ אבא***שדואג לילדים*** דלק אנרגיה תגזור קופון שמן הריי כביכול הוא סידר הוא דאג לנתינים בדיוק כמו ביבשת באפריקה
    סגור
  • 14.
    מישהו יודע מה מספר נייר האג"ח? תודה (ל"ת)
    שון 28/04/2014 10:36
    הגב לתגובה זו
    2 2
    סגור
  • 13.
    שמונפק
    האג"ח 28/04/2014 10:35
    הגב לתגובה זו
    3 4
    בארה"ב ולא בישראל , אז כולם יכולים להירגע !
    סגור
  • 12.
    התספורת הבאה של הנוכלים תהיה עם מכונה לא עם מספריים!! (ל"ת)
    לא להעז לגעת!!! 28/04/2014 10:35
    הגב לתגובה זו
    8 3
    סגור
  • 11.
    יריית הפתיחה להסדר החוב הבא (ל"ת)
    ארז 28/04/2014 10:28
    הגב לתגובה זו
    8 6
    סגור
  • 10.
    דלק נדל"ן ! (ל"ת)
    אנונימי 28/04/2014 10:20
    הגב לתגובה זו
    7 6
    סגור
  • 9.
    כל מי שעוזר לנוכל עושק הזקנים תשובה קללה תרבוץ עליו!
    ינתי פרזי 28/04/2014 10:17
    הגב לתגובה זו
    13 12
    לא יראה נחת ורווח מכל השקעה! זיכרו את דברי!
    סגור
  • 8.
    אגח תובה לא לשכוח זהירותתתתת דלק נדלן (ל"ת)
    מאוכזב לפיד 28/04/2014 10:13
    הגב לתגובה זו
    15 5
    סגור
  • 7.
    גם ישקיעו במספרת צמרת
    co007 28/04/2014 09:59
    הגב לתגובה זו
    10 7
    בשלב זה ואחר , הספר יעשה אחלה תספורת לאלה שרכשו מתשובה אגח"ים..........:-))
    סגור
  • 6.
    מקווה שהעם בישראל למד את הלקח , תשובה זה כסף אבוד (ל"ת)
    אריק 28/04/2014 09:55
    הגב לתגובה זו
    12 10
    סגור
  • 5.
    התספורת הבאה (ל"ת)
    אנונימי 28/04/2014 09:55
    הגב לתגובה זו
    14 8
    סגור
  • 4.
    הנה זה מגיע
    רואה חשבון 28/04/2014 09:54
    הגב לתגובה זו
    13 3
    הליויתן מתעורר.... הגיוס יוזיל עלויות וידחוף את קדימה...ברכות
    סגור
  • 3.
    מי שקונה אגחים של תשובה- פושע
    ניסן 28/04/2014 09:54
    הגב לתגובה זו
    15 11
    אל תתפלאו עם בעוד כמה שנים, תשובה יבקש תספות. זו גניבה עם תעודות.
    סגור
  • התכוונתה גנב
    אהרון 28/04/2014 11:10
    הגב לתגובה זו
    10 6
    תשובה שלפעמים נקרא שרון גנב לי 65 אחוז מהאגח נדלן ולאחר מכן התברר שלדלק נדלן יש נכסים ששווים היה יכול לכסות את כול ערך האגחים שעברו תספורת . ממש גנב אסור לתת לו הלוואות במטבע ישראלי ואסור
    סגור
  • לא פושע - טיפש (ל"ת)
    אנונימי 28/04/2014 10:58
    הגב לתגובה זו
    4 2
    סגור
  • 2.
    ולמה לא בישראל? כי הרגולציה מבריחה מפה!
    רגולציה = שחיתות! 28/04/2014 09:50
    הגב לתגובה זו
    10 2
    יותר קל למוסדי להשתתף בהנפקה של גוף ישראלי בחו"ל מאשר של אותו גוף בארץ! אבסורד!
    סגור
  • כי הלקוחות יהרגו אותו כאן, זה למה!
    Hadshen 29/04/2014 15:50
    הגב לתגובה זו
    2 0
    דלק נדל"ן
    סגור
  • 1.
    שאלה חשובה מאוד
    תום 28/04/2014 09:44
    הגב לתגובה זו
    3 5
    מה המשמעות של הכתבה ? עליות או ירידות?
    סגור
  • כספים
    גיוס 28/04/2014 12:28
    הגב לתגובה זו
    2 3
    למטרות פיתוח - כל החב' הגדולות עושות כך ! וזה גורם להם להתפתח בקצב הרבה יותר מואץ !
    סגור
  • בטווח הרחוק ירידות האג"ח ישחוק את הנייר (ל"ת)
    שאבי 28/04/2014 11:09
    הגב לתגובה זו
    2 4
    סגור