חמש מניות הגז-נפט עם יחס התשואה מול סיכון הטוב ביותר - צפו במספרים

בדיקה שנערכה במחלקת המחקר של תקין מכשירים פיננסיים נותנת את התיק האופטימלי של מניות מהסקטור הרותח לרבעון הראשון
 |  (13)
אסדה, צילום: Getty images Israel
מניות סקטור האנרגיה בבורסה בתל אביב מרכזות עניין רב בשנים האחרונות, עם התעניינות גוברת עם כל מאגר חדש. למניות חיפושי הנפט והגז פוטנציאל לעליות מהירות אם החברה מצליחה, אך התשואה הנאה הזו מלווה לרוב בתנודתיות רבה, כלומר מניות בסיכון גבוה.

עד כה שנת 2014 טובה למשקיעים בסקטור הזה - מדד ת"א נפט וגז +0.81% מדד ת"א נפט 1,042.38 +0.81% מדד ת"א נפט וגז בסיס:1,034.03 פתיחה:1,039.43 גבוה:1,050.63 נמוך:1,039.41 תמורה:50,456,676 לעמוד ציטוט חדשות גרפים הרכב מדד ביצועים כתבות נוספות בנושא: הוסיף מתחילת השנה 8.1%, אבל בהסתכלות ארוכה יותר אפשר להבחין בתנודות רבות לאורך הדרך. מבדיקה שערכו במחלקת המחקר של תקין מכשירים פיננסים דורגו מניות הגז-נפט בת"א לפי יחס -סיכון ברבעון הראשון של השנה - הנה התוצאות.

על פי הבדיקה עולה כי ברבעון הראשון של 2014 מניית {אדן אנרגיה} היא המניה המובילה ביחס שבין תשואה לסיכון המגיע ל-130.19%. זאת לאחר שמנייה זו השיגה ברבעון הראשון של 2014 תשואה של 100% בסיכון של 76.81%.

למקום השני הגיעה {נפטא אג ז} עם יחס תשואה לסיכון המגיע ל-103.71% (תשואה עם של 9.23% בסיכון של 8.90%); למקום השלישי הגיעה כהן פיתוח +1.39% כהן פיתוח 7,809 +1.39% כהן פיתוח בסיס:7,702 פתיחה:7,770 גבוה:7,851 נמוך:7,770 תמורה:206,109 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: עם יחס תשואה לסיכון המגיע ל-96.21% (תשואה של 21.32% בסיכון של 22.16%); למקום הרביעי הגיעה מניית הכשרה אלפא -3.25% הכשרה אלפא 163.5 -3.25% הכשרה אלפא בסיס:169 פתיחה:169 גבוה:168.9 נמוך:160 תמורה:4,549 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: עם יחס תשואה לסיכון המגיע ל-72.21% (תשואה של 110.07% בסיכון של 152.42%); ובמקום החמישי נמצאת נפטא +2.51% נפטא 2,448 +2.51% נפטא בסיס:2,388 פתיחה:2,388 גבוה:2,468 נמוך:2,375 תמורה:1,866,934 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: עם יחס תשואה לסיכון המגיע ל: 59.98% (תשואה של 6.82% בסיכון של 11.37%).

בתקין מדדו גם את הרכב התיק האופטימלי שהשיג ברבעון הראשון את היחס הגבוה ביותר בין התשואה לסיכון, מבין בין כל התיקים הניתנים ליצירה ממדד חיפושי נפט וגז ומה המרכיב של כל בתיק זה. על פי הבדיקה, תיק מניות חיפושי הנפט והגז האופטימאלי ביחס שבין תשואה לסיכון מורכב ממניות: פטרוטקס יהש +0.28% פטרוטקס יהש 72.5 +0.28% פטרוטקס יהש בסיס:72.3 פתיחה:72.3 גבוה:72.5 נמוך:72.5 תמורה:3,252 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (60.97% מהתיק), גוליבר 0% גוליבר 1,040 0% גוליבר בסיס:1,040 פתיחה:1,040 גבוה:1,040 נמוך:1,040 תמורה:16,224 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (20.21% מהתיק), הכשרה אלפא -3.25% הכשרה אלפא 163.5 -3.25% הכשרה אלפא בסיס:169 פתיחה:169 גבוה:168.9 נמוך:160 תמורה:4,549 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (12.11% מהתיק), וממניית דלק קידוחים יהש -0.76% דלק קידוחים 1,045 -0.76% דלק קידוחים יהש בסיס:1,053 פתיחה:1,058 גבוה:1,070 נמוך:1,038 תמורה:25,376,918 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: (6.71% מהתיק). תיק זה השיג מתחילת השנה תשואה של 25.42% ברמת סיכון של 13.30%.

כמובן שמנתונים אלו אי אפשר להסיק בוודאות את ביצועי העתיד, ומתקין מוסרים כי הסקירה לעיל היא למטרת אינפורמציה בלבד ואינה מהווה ייעוץ להשקעות. השערים לחישוב התשואה הם השערים המתואמים, כנדרש ביחידות השתתפות.
מקור: תקין מכשירים פיננסיים
מקור: תקין מכשירים פיננסיים
תגובות לכתבה(13):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 8.
    אתם אמיתיים כאילו ? (ל"ת)
    דן 23/04/2014 15:29
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 7.
    חח הזדמנות יה"ש במקום השישי אז לא כתבו עליה אבל היא טסה
    שמעון 23/04/2014 14:47
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סקרים חדשים בקרוב מאוד. שימו לב גם ללפידות חלץ שמחזיקה 40% מעוז!
    סגור
  • 6.
    בעיקר בתקופה זו
    מוטי 23/04/2014 14:39
    הגב לתגובה זו
    8 0
    עדיף ללכת על חברות עם רווחיות מובטחת כמו אבנר יהש
    סגור
  • 5.
    דלק אנרגיה בתחתית = הפוטנציאל הגדול ביותר (ל"ת)
    מישהו 23/04/2014 14:37
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 4.
    רציו המניה המבטיחה ביותר בבורסה. כיום כל השאר זבל
    אבי י 23/04/2014 14:25
    הגב לתגובה זו
    11 2
    רציו. זו. פנסיה מובטחת. לכל החיים. מאגרים מוכחים נפט. בשפע סיכון נמוך. ביותר תעלה. עוד מאות. אחוזים חכו. ותיראו !!!
    סגור
  • 3.
    לצערי האנליסטים לא קוראים נכון את התמונה
    הכי ותיק 36 23/04/2014 13:52
    הגב לתגובה זו
    9 3
    לאורך תקופה ארוכה סבא תשובה אוסף ללא הרף את דלק אנרגיה רק אם האנליסטים היו קוראים נכונה את המפה ו גם קצת***ישריי דרך*** הם היו ממליצים על דלק אנרגיה.תמוההה מה קשר השתיקה במניה זו והולכת הציבור האפרורי ו הלא חכם להחלפת דלק אנרגיה באבנר או לחילופין דלק קידוחים
    סגור
  • אבל המניה תקועה חזק
    עוקב 23/04/2014 14:22
    הגב לתגובה זו
    4 0
    בעוד ששאר קבוצת דלק עלתה, אנרגיה לא זהה . מה הקטע ??
    סגור
  • הקטע פשוט מאוד מעל 100% רק השנה ו......
    הכי ותיק 38 24/04/2014 01:30
    הגב לתגובה זו
    2 0
    חבל ש אן לך את ההסכמים של ד .אנרגיה עם שאר החברות בקבוצה ד. אנרגיה לא לוקחת כל סיכון הסיכון הוא באבנר ו דלק קידוחים הן המשקיעות בקידוחים אבל ד. אנרגיה מקבלת את עמלות הניהול ודיוודנדים הכסף או לחילופין ב ....***גז*** המשמעות היא אחת תשובה קונה גז בשקל ומוכר רק ב 200% רווח ליצוא לא לחינם תשובה מנסה למחוק את המניה ולהפכה לחברה פרטית
    סגור
  • 2.
    גבעות בדרך לפרסום שותף רציני מאוד :-) (ל"ת)
    TAM 23/04/2014 13:37
    הגב לתגובה זו
    6 6
    סגור
  • הרבה לא נשאר מ גבעות אכזבה גדולה
    הכונס 25/04/2014 12:58
    הגב לתגובה זו
    0 2
    כל כך הרבה כסף נכנס ו.....למשקיעים מקרב הציבור לא נשארה אגורה????? זה אומר הכל רק פתי מאמין יכל לחלום על שינוי ערכי ו מוסרי
    סגור
  • תן רמז TAM (ל"ת)
    ראובן 23/04/2014 14:13
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סגור
  • מי אתה המכנה את עצמו בכינוי tam ? האם אתה דובר החברה?
    פנסיונר צעיר 24/04/2014 13:13
    הגב לתגובה זו
    1 0
    או אולי במקרה אתה חבר הנהלה או חבר דירקטוריון ? או אולי אתה חושב לך שמישהו מהחברה נתן לך מינוי כלשהו כדי להגיב מטעמה? מה קורה פה? מי שמך להיות פה ושופר לחברה? מי שמך פה לדווח על דברים כאלה? מדוע אתה מפמפם פה דברים? סמוך על החברה שהיא אינה זקוקה כלל לפימפומים שלך אשר מזיקים לכולם! אם וכאשר יהיה משהו, החברה תדווח על הדרוש. כחוק. אנא ממך, הפסק עם זה. בברכה.
    סגור
  • 1.
    ידידי קבל תיקון: רציו סיכון 0.001% פוטנציאל 1000% (ל"ת)
    מבין 100 23/04/2014 13:25
    הגב לתגובה זו
    12 3
    סגור