מתחת לאף: גבעות נערכת לגיוס אג"ח בריבית מטורפת - המשקיעים יקבלו אופציה על הצלחת קידוח 'מגד 6'

גבעות תשלים בימים הקרובים גיוס אג"ח ב-7 מיליון דולר. המשקיעים שהתנגדו להנפקה - ייאלצו לספוג את הוצאות הריבית הגבוהות
 |  (33)
גיורא איילנד, צילום: בוצ'צ'ו
משקיעי גבעות יהש 0% גבעות יהש 1 0% גבעות יהש בסיס:1 פתיחה:0 גבוה:0 נמוך:0 תמורה:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: שהתנגדו באופן נחרץ לגיוס הון ייאלצו לשתף את הרווחים שינבעו מ'מגד 6' עם משקיעים נוספים. ל-Bizportal נודע כי בימים הקרובים צפויה גבעות לסגור גיוס פרטי של בהיקף של 7 מיליון דולר. הריבית הנקובה על האג"ח צפויה להיות גבוהה מאוד ולעמוד על 9.75%. זו משקפת אפקטיבית של 10.1% למשקיעים. את העסקה מובילה כלל פיננסים חיתום.

לפני מספר חודשים התקיימה אסיפה סוערת במיוחד. המשקיעים של גבעות התנגדו למהלך אותו הוביל טוביה לוסקין לגיוס הון עבור השותפות. בלית ברירה נאלצה גבעות לחפש אחר מקורות מימון אחרים ובכללם גיוס אג"ח. ההנפקה הנוכחית הינה של אג"ח פרטית שייתכן ותיסחר בעתיד במערכת הרצף של המוסדיים.

מטרת הגיוס הינה להכין את הבאר הקיימת ב'מגד 6' למבחני ההפקה ובכדי לשמש כערבות לציוד הנדרש לטובת ביצוע המבחנים. בניסיון למשוך את המשקיעים מספקת גבעות למשקיעים שעבודים מהתזרים השוטף מקידוח 'מגד 5' ומקידוח 'מגד 6'.

האג"ח שמנפיקה גבעות נושא של 1.5 שנים. הקרן תיפרע בתשעה תשלום רבעונים שווים החל מספטמבר 2014 ועד ספטמבר 2016. מאחר ולמשקיעים קיים חוסר וודאות הסכימה גבעות לשלם למשקיעים ריבית של 9.75%. משקיעים אשר רוכשים את האג"ח בהנפקה יראו לנגד עיניהם תשואה ברוטו לפידיון של 10.1%.

עם זאת, הבוננזה למשקיעים בהנפקה מגיעה מהאופציה שהם מקבלים במסגרת ההנפקה. המשקיעים עשויים לקבל תגמול נוסף כתלות בביצועי 'מגד 6'. אםגבעות תצליח להפיק בחודש הרביעי להפקה כמות של 500-750 חביות נפט ליום - גבעות תשלם למשקיעים תשלום ריבית בגין רבעון אחר. אם הקצב יהיה גבוה מ-750 חביות נפט ליום המשקיעים יקבלו ריבית בגבה של שני רבעונים.

מאחר והריבית שמשלמת גבעות למשקיעים נחשבת לגבוהה - היא עשויה בעתיד לבצע פידיון מוקדם של האג"ח. במקרה שזה יקרה, תיאלץ גבעות לשלם למחזיקים תשלומי ריבית בהיקף של שלושה רבעונים על יתרת האג"ח שטרם נפרעה.

בגבעות עולם סרבו להגיב לפרסום. עם זאת, בדוח השנתי פרסמה השותפות כי היא מנהלת מו"מ מתקדם לגיוס הלוואה לצורך השלמת ביצוע המבחנים ופעולות הפרופנט על מנת להביא את קידוח מגד 6 להפקה מסחרית.
תגובות לכתבה(33):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 26.
    עברתי לאפריקה (ל"ת)
    סוף הכל 08/04/2014 13:15
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 25.
    מה המשותף לרמטכל אכנזי לאלוף דגן ולאיילנד
    rtk000000000 07/04/2014 17:43
    הגב לתגובה זו
    2 1
    תשובה כולם אנשי צבא שלא מבינים בנפט וגיוסו להריץ מיסמכים וגרמו הפסדים למשקיעים
    סגור
  • 24.
    שאלה לביזפורטל למה התמונה של האלוף האגדי בלי סמלים
    ראל0000000000 07/04/2014 16:03
    הגב לתגובה זו
    0 2
    של עברו הצבאי המפואר .דרגותיו שרוך הדרכה כמה מילחמות עבד (לא עבר)לוגו גבעות כמו אז ההצגה הלוא מוצלחת עם המשאיות .....לא יפה בגלל זה הוא חולב גם הוא מגבעות .האיש לא צנוע רוצה שתבליטו.אני נותן לו חסד תארו לכם מה אני חושב עליו
    סגור
  • 23.
    הריבית זניחה ! גבעות עולם והבעיה האמיתית ???
    אברשקלה 07/04/2014 14:51
    הגב לתגובה זו
    4 4
    הריבית במשק עמדה על 13% ויותר ! מה כל האיומים וההפחדות עליינו עם ישראל !!? את כל הריבית אפשר וניתן להחזיר בפרק זמן של מספר חודשים קצרצר, אז תסבירו לי מה הפחד ??? בגבעות עולם "של פעם" המנכ"ל מנהל שותף גיאולוג ודירקטור מר מר טוביה לוסקין ,היה איש עקשן חסר דרך ארץ לאלה שהלכו אחיו 20 שנה במדבר ללא תמורה נאותה ! ( ללא תמורה בכלל ! ) מה עשה חסיד חבד זה שניסיונו בנהול כושל ומשול לכשלון אחד גדול לאורך כל הדרך ? נקט בשיטת בהפרד ומשול .!!!! קירב אליו קומץ משקיעים ,( אצליינו הם ניקראים "בצדק" הגייס החמישי ! ) הללו "בימי הזוהר" היו המקורבים במעגל המקורב ביותר !!! יש אומרים ( לא אני אומר ) שקיבלו מיידע בו ניתן ואפשר היה לעשות הרבה "ל מען וטובת בייתם " !!! ביום שהדירקטורים קיבלו "בייצים" בעידוד משקיעים שהעמידו את מר לוסקין בפני מציאות שונה מזו אלייה רגיל היה,,, העיפו אותו אחר כבוד ואיתו "רחמנות" עף גם הקובץ שמשכו תחת רגליו שטיח "טובות ההנאה " טרם זמן !!! הללו עושים ככל אשר לאל ידם להכשיל את המנכ"ל המוערך מר גיורא איילנד !!! הריבית לא תזעזע את גבעות עולם במלוא הנימה ! זו האמת הפשוטה בג' עולם .
    סגור
  • 22.
    מדאיג ביותר
    רונן 07/04/2014 13:32
    הגב לתגובה זו
    1 0
    בהצלחה
    סגור
  • 21.
    הריבית שווה להפקה של יומיים ממגד 6
    בני 07/04/2014 07:33
    הגב לתגובה זו
    2 4
    כרגע מפיקים מ15 מטר מיתוך 230 מטר גובה עמוד נפט. מעל 3500 חביות זה כלל לא בשמיים.
    סגור
  • 20.
    המלזים היו צריכים לפנות לאלוף האגדי הוא היה
    ראל00000000 06/04/2014 21:42
    הגב לתגובה זו
    0 3
    מוצא להם תמורת סכום טוב .יש לו דרגות של אלוף במיל פרשן בסיכסוך עם הפלסטינים .חבר של הקרמינל טוביה החולב
    סגור
  • 19.
    ריבית גבוהה = גילוח טוטאלי (ל"ת)
    שמושקין 06/04/2014 20:02
    הגב לתגובה זו
    3 0
    סגור
  • 18.
    האגח יתחיל מסחר ב-100 אג ותוך חודשים יירד ל- 25 אג
    זיפו 06/04/2014 19:30
    הגב לתגובה זו
    8 6
    לא לתת למהלך יד. סלקו את כולם ודרשו שבאר תממן באר. גם אם זה ייקח 10 שנים זה עדיין ישתלם למשקיעים.
    סגור
  • 17.
    שוב פנסיונר מ הצבא יגרום ל לשלשת יונים
    הכי ותיק 38 06/04/2014 15:27
    הגב לתגובה זו
    9 4
    אך לא מזמן ראינו מקרה דומה ב חברה אחרת לחיפושי נפט זהב ואורניום גם שם לקחו אדם חולה חסר אחריות ש מעולם לא הביא כסף מ הבית אלא שיחק בכספי הציבור ושרף אותו עד.....תום גם בגבעות אנו רואים חוסר אחריות ציבורית בהבטחות לריבית הגדולה מריבית המפיה ב ארצות הברית אני ממליץ בחום ל מנכל גבעות להיפגש עם ***החבר של ביבי ושרה*** מר רבינוביץ רופא מומחה בתחומו ולקבל את הטיפול ובכדורים הנכונים
    סגור
  • טען עוד
  • אכן הם מנותקים אישפוז דחוף כולל המומחה לנפט האלוף
    ראל0000000 06/04/2014 20:08
    הגב לתגובה זו
    2 3
    השני בכלל קרמינל צריך איזוק .או במחלקה סגורה
    סגור
  • 16.
    הסיכון הקיים לא קטן
    ומי יקנה? 06/04/2014 14:24
    הגב לתגובה זו
    10 2
    הכל על מנת לא להידלל
    סגור
  • 15.
    המוגבל לא יאשר שידפקו אותו על חשבונם ולא משנה באיזו
    ריבית !! 06/04/2014 13:58
    הגב לתגובה זו
    12 1
    אין חגיגה
    סגור
  • 14.
    הודעה סופר מצויינת (ל"ת)
    אלישע 06/04/2014 13:14
    הגב לתגובה זו
    6 13
    סגור
  • אלישע הרשע מה מצויין פה ההוא רוצה את תמלוגיו
    ראל0000000 06/04/2014 15:19
    הגב לתגובה זו
    3 5
    לא משנה כמות הנפט הוא מקבל
    סגור
  • 13.
    מדוע לא לאפשר למשקיעים להעמיד הלוואה ? (ל"ת)
    לא פראייר 06/04/2014 13:05
    הגב לתגובה זו
    14 1
    סגור
  • 12.
    לאפשר למשקיעים לתת הלוואה
    משקיע 06/04/2014 13:04
    הגב לתגובה זו
    14 0
    באותם תנאים - אין מי שלא שיתן ...
    סגור
  • 11.
    אפשרות למשקיעי גבעות
    להשקיע 06/04/2014 12:55
    הגב לתגובה זו
    15 1
    צריכים לתת עדיפות למי שמושקע בגבעות .... אכלנו את כל החרא - לפחות נקבל ריבית ...
    סגור
  • 10.
    אפשר להשתתף בחגיגה? (ל"ת)
    מחזיק פרטי 06/04/2014 12:48
    הגב לתגובה זו
    11 2
    סגור
  • 9.
    רק חבל שהסביבון סולטן מלווה! (ל"ת)
    דוד 06/04/2014 12:44
    הגב לתגובה זו
    11 0
    סגור
  • 8.
    וזו חברה שנסחרת לפי שווי 350 מליון שקל
    ירקרק 06/04/2014 12:13
    הגב לתגובה זו
    11 0
    באמת תופעת טבע, ולא בזכות הנפט.
    סגור
  • 7.
    חשוד ומסוכן
    כסף בבנק 06/04/2014 12:08
    הגב לתגובה זו
    17 3
    למה פרטי? מי הפרט/פרטים שלהם ניתנת הזכות לאגח כל כך אטרקטיבי? זה מריח לא טוב בכלל ריבית כל כך גבוה לטווח כל כך קצר זה יותר מתאים לשוק האפור מאשר לשוק ההון "משהו רקוב בממלכת דנמרק" מח"מ כל כך קצר כל מה שצריך זה מספר תקלות הכי קטנות שיימנעו את הפקת הנפט והחברה מגיע לחדלות פרעון ומשם הדרך של המניה למטה בטוחה אני מקווה שהקברניטים יודעים מה הם עושים ולא פועלים מתוך יאוש מפחיד!
    סגור
  • מאז סרוב האסיפה תקלות ובעיות טוביה והכנופיה יודעים (ל"ת)
    ראל0000000 06/04/2014 15:21
    הגב לתגובה זו
    4 3
    סגור
  • 6.
    המשקיעים הותיקים תמיד אוכלים קש. פשוט גזלנים. (ל"ת)
    מני 06/04/2014 12:06
    הגב לתגובה זו
    11 2
    סגור
  • 5.
    זרקתם את טוביה - ועכשיו המוסדיים יאכלו את השמנת
    נו באמת 06/04/2014 12:06
    הגב לתגובה זו
    10 6
    תזכרו: אג"ח קודם לבעלי המניות ויה"ש. בגבעות מבוצע כעת מהלך שמטרתו (לכאורה) להוביל את תנובת הבארות לטובת המוסדיים שמקבלים כמעט 10% ויקבלו יותר עם הבארות יפקידו בקצב טוב. המהלך של גבעות שיש לה באר אחת מפיקה של כמה מיליוני $ ברבעון הולך ללכת לטובת המוסדיים שמקבלים אג"ח במחיר פנטסטי. 10% בשנה עם בטחונות של באר מפיקה מח"מ קצר - אין דברים כאלו. המשקיעים משך 20 שנה ממנו את גבעות עד שהגיעה למצבה וכעת מי שקוצר את הפירות הם המוסדיים שמקבלים אג"ח שבתרחישים מסויימים מאפשר להם להשתלט על החברה לחלוטין. רק תחשבו מה יקרה ותהיה איזו תקלה בהפקה - חבלה או סתם ביש מזל - המוסדיים לא מקבלים את הכסף בזמן ומעמידים את האג"ח לפרעון מיידי ודורשים לממש בטוחות ואז על 7M$ עלובים הם מקבלים שתי בארות נפט מפיקות - אם בעלי היה"ש יאשרו את התוכנית הזאת הם הזויים. על בעלי היה"ש לדרוש כי כל באר תרים את הבאר הבאה - תוך 2-3 רבעונים יהיו בקופה יותר מ- 7M$ ולא צריך טובות של אף אחד. השאלה היא האם ההנהלה של גבעות עובדת בשביל מי שממן אותה 20 שנה או לטובת החברים (לכאורה) המוסדיים? עכשיו תגידו שהיה נכון לזרוק את טוביה.
    סגור
  • את טוביה היה צריך לזרוק כבר לפני 10 שנים עכשיו צריך
    שער 3.3 06/04/2014 14:10
    הגב לתגובה זו
    8 4
    לזרוק את שאר חברי כנופיית ההנהלה והמפקח
    סגור
  • היו לך מספיק הזדמנויות בעבר אבל כמו תמיד פיספסת
    האיש שמעבר לגבעה 06/04/2014 13:43
    הגב לתגובה זו
    2 11
    1. גבעות צריכים כסף כדי לסיים את הקידוח. 2. ההנהלה באה למוגבל בבקשה לצאת לגיוס. 3. המוגבל לא הסכים. 4. ההנהלה הלכה לגייס ממי שכן מוכן לתת כסף. 5. סוף הסיפור
    סגור
  • כן אבל...
    כסף בבנק 06/04/2014 13:22
    הגב לתגובה זו
    6 3
    אם באר תממן באר, יקח לטוביה יותר זמן לקבל את התמלוגים ולכן צריך לארגן את הכסף מהר מהר על הגב של המשקיעים כדי שיוכלו לקדוח כמה שיותר בארות ולהפיק כמה שיותר נפט (=המון תמלוגים) רק ככה טוביה וחבורתו יתעשרו. מה לא הבנתם? יצא המרצע מן השק! האלוף הוא בובה שלהם.
    סגור
  • 4.
    יכול להיות......
    אביב 06/04/2014 12:05
    הגב לתגובה זו
    7 9
    נראה לי שזה סימנים להצלחת הקידוח. אם לא איזה מוסדי ייכנס. בהצלחה.
    סגור
  • 3.
    לא רציתם לתת כסף בגיוס זכויות עכשיו אכלנו אותה
    ותיק 06/04/2014 11:59
    הגב לתגובה זו
    12 6
    שוב פעם צד ג חוגג על התחת של המשקיעים הוותיקים ... שוב דילול לא צודק עד מתיי ??????????????????
    סגור
  • 2.
    מעולה! עדיף על דילול של 40% בגיוס! (ל"ת)
    אבי 06/04/2014 11:56
    הגב לתגובה זו
    16 8
    סגור
  • 1.
    סטליניבטים כנופית גבעות האלוף האגדי
    ראל00000000000 06/04/2014 11:47
    הגב לתגובה זו
    8 7
    לדעתי באמת לדעתי העניה הוא מבין בנפט כמו שאני מבין מוח קרמינל של טוביה החולב ואיכפת לו מהכסף שלנו כמו לשכן שלי מהשלג מסיביר האלוף האשכנזי החצוף העשיר
    סגור
  • סטלינגרד (ל"ת)
    ראל0000000 06/04/2014 20:11
    הגב לתגובה זו
    1 3
    סגור