נחתם מזכר הבנות: וודסייד האוסטרלית תרכוש 25% ממאגר הגז 'לוויתן'

אחרי מו"מ ארוך ביותר, דיווחו הלילה על מזכר הבנות מעודכן שנחתם עם החברה האוסטרלית. צפו בפרטי החוזה המסתמן
 |  (31)
אסדת לוויתן, צילום: Getty images Israel
סוף סוף יצא עשן לבן. השותפות ב'לוויתן' מדווחות הלילה לבורסה כי נחתם מזכר הבנות בלתי מחייב להצטרפותה של וודסייד למאגר. לפי מזכר ההבנות, החברה האוסטרלית תחזיק ב-25%.

מדובר בעדכון מזכר ההבנות שנחתם בסוף 2012, אז דובר על כך שוודסייד תרכוש 30%. בנוסף - גם תג המחיר לפיו נכנסת וודסייד עודכן כלפי מעלה, בעיקר בשל העובדה שאז המאגר עמד על 16 TCF וכעת היקף הגז הינו 18.9 TCF. המחיר - 2.55 מיליארד דולר לאחר ניכוי תמלוגים של 160 מיליון דולר.

וודסייד ושותפי 'לוויתן' התחייבו לנהל משא ומתן בלעדי להשלמת ההסכם עד ה-27 במארס 2014.

תג המחיר

הסכום הכולל הוא 2.71 מיליארד דולר תמורת 25% וזה גוזר שווי של 10.8 מיליארד דולר למאגר. עם זאת, במועד החתימה התשלום הוא 850 מיליון דולר בלבד (לאחר ניכוי תמלוגים בסכום של כ-160 מיליון דולר) מעבר לכך, יש סכום של 350 מיליון דולר שישולם ברגע שתתקבל החלטה לייצא (בדרך של גז נוזלי או שלא). סיכום המספרים עד כאן - 1.36 מיליארד דולר.

במזכר ההבנות קיימת אופציה נוספת לתשלום של עוד 1.3 מיליארד דולר אך זאת רק לאחר הפקה של מעל 2 TCF (כלומר 56 BCM). קצב הייצוא במקרה הטוב ביותר אמור להגיע ל-15 BCM בשנה, וזה אומר שהתשלום יגיע רק החל מהשנה החמישית ויהיה פרוס על פני שנים רבות (כלומר צריך להוון בצורה משמעותית). סעיף נוסף הוא תשלום חד פעמי של 50 מיליון דולר אם לאחר הפקה של 4 TCF סך המשאבים יעמוד על 20 TCF (כולל הגז שהופק).

שיעור האחזקות.

שיעור האחזקות בלוויתן כעת: דלק קידוחים (22.67%), אבנר חיפושי נפט (22.67%), נובל אנרג'י (39.66%) ורציו (15%). שיעור האחזקות במידה וייחתם הסכם מחייב: נובל 30%, אבנר ודלק קידוחים 16.93% כ"א, רציו 11.2%.

850 מיליון דולר ישולמו כבר במועד הקלוסינג של העסקה. לאחר ניכוי של 160 מילין דולר - המשקף את הערכת וודסייד לשווי בערך נוכחי של תמלוגי-העל שאבנר ורציו מחויבות לשלם.
תגובות לכתבה(31):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 26.
    הודעה מעולה לנובל ולרציו
    היחידות שמרוויחות 09/02/2014 15:30
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הנהלה אמינה
    סגור
  • 25.
    ספקולציות דו כיווניות
    נעמי 08/02/2014 10:26
    הגב לתגובה זו
    2 1
    האם חברת דלק יכולה לתת יותר הסברים מה המשמעות לגבי מחזיקי המניה
    סגור
  • 24.
    הודעה מעולה וודסיד תשקיע 2.5 מליארד$ ברכישת25% מהמאגר
    דני משקיע 08/02/2014 09:47
    הגב לתגובה זו
    1 0
    בנוסף תשלם עוד2 מליארד$ על חלכה בפיתוח של לויתן .ואסור לשכוח וודסיד באה להרויח כסף והרבה. אז תבינו לבד שהשווי של לויתן + הודאות לפיתוחו עלו בהרבה
    סגור
  • 23.
    מעניין אם החוק מכור בידיעה יעבוד ?
    זיפו 07/02/2014 16:05
    הגב לתגובה זו
    0 0
    יהיה מעניין בראשון. מצד אחד נתונים לא טובים מארהב שהתגובה הראשונית היא דווקא עליות ומצד שני הידיעה על החתימה עם וודסיד בה שמועה הפכה לידיעה. מעניין אם בידיעה זו השערים יעלו או ירדן.
    סגור
  • יתחיל בעליה ויהפוך לירידה ממושכת (ל"ת)
    מבין 07/02/2014 19:42
    הגב לתגובה זו
    1 4
    סגור
  • 22.
    בכל העולם עסקאות באותו אופן וגוזרים שווי כמו ברקת
    פינק טועה 07/02/2014 11:00
    הגב לתגובה זו
    6 1
    ברקת מגלובס הצטרפות Woodside - לפי שווי של כ–10.8 מיליארד דולר למאגר
    סגור
  • פינק לא טועה אני מטעה אותו
    תשובה הצוחק 08/02/2014 07:46
    הגב לתגובה זו
    2 1
    ..
    סגור
  • 21.
    הייתי רוצה ששחיטות כלכלית תהיה ענף ספורט ,ואז נראה
    בא 07/02/2014 10:56
    הגב לתגובה זו
    1 1
    איזה גנב בעולם הצליח לגנוב יותר מהצלחת הציבורית , עכשיו יש שני מתמודדים סופיים השנה , מנהיג רוסיה ומנהיג ברזיל ,הם עשו את זה עי הטיית חוזים לבניית תשתיות ....ספורט .
    סגור
  • 20.
    הייתי רוצה ששחיטות כלכלית תהיה ענף ספורט ,ואז נראה
    בא 07/02/2014 10:56
    הגב לתגובה זו
    0 1
    איזה גנב בעולם הצליח לגנוב יותר מהצלחת הציבורית , עכשיו יש שני מתמודדים סופיים השנה , מנהיג רוסיה ומנהיג ברזיל ,הם עשו את זה עי הטיית חוזים לבניית תשתיות ....ספורט .
    סגור
  • 19.
    תפרגנו ערפדים
    תפוז מחיך 07/02/2014 10:43
    הגב לתגובה זו
    7 2
    לא יודעים לפרגן אצלנו...סתם ערפדים...זה פרשן וזה אנאליסט וזה מומחה ולכולם מכנה משוף אחד- קשקשנים שנתנו להם עט ....אבל זה רק בביזפורטל...כשאצל כל האחרים(אתרים כלכליים רציניים) דולק האור בביזפורטל מנסים להחשיך..לא יעזור לכם...ואף על פי כן נוע תנוע..!!!!!!!!
    סגור
  • טען עוד
  • 18.
    הטיפש התורן
    נותן בראש 07/02/2014 10:39
    הגב לתגובה זו
    4 1
    כל יום אני מחפש טיפש תורן..היום זוכה בתואר המפוקפק זה שקורא לעצמו שרון(16)..דברים טיפשיים כאלה לא שמעתי מזמן ואתם יודעים מי כתב את זה??מתוסכל אחד שכנראה יצא לא מזמן מהחזקת המניות או אחד שמצפה בנפיחה שלו להבריח אהבלים כדי לקנות יותר זול...עיסקה לא טובה אלק
    סגור
  • 17.
    הודעה מצויינת שתקפיץ את כל מגזר הנפט והגז (ל"ת)
    אלישע 0528928464 07/02/2014 09:15
    הגב לתגובה זו
    9 1
    סגור
  • 16.
    עסקה לא טובה, ולמה?
    שרון 07/02/2014 09:08
    הגב לתגובה זו
    0 8
    משקיעי ליוויתן נשארים עם 25% פחות נכסים וזה הרבה מאוד ואת הכסף יקבלו בעוד 5 שנים
    סגור
  • השותפים מקבלים כסף ועוד לא מכרו כלום!!
    לשרון 07/02/2014 14:40
    הגב לתגובה זו
    7 1
    אתה לא מבין שזרם התקבולים תלוי במכירות?למרות זאת, הם מקבלים מקדמה של מאות מיליונים שתקל במימון הפיתוח ללא הלואות וריביות וכו'.חוץ מזה שווי העסקה נותן ערך למאגר העולה בכ50% יותר מהערך הנוכחי לפי שווי רציו כיום(ללא נפט).טז אין ספק שמחיר המניות יעלה שמעותית!
    סגור
  • 15.
    רציו ביום ראשון טסה 20% (ל"ת)
    יורוליג 07/02/2014 08:48
    הגב לתגובה זו
    11 3
    סגור
  • 14.
    לא. יעזור לכל. האנליסטים שום דבר רציו. תעלה חזק !!
    אבי י 07/02/2014 08:08
    הגב לתגובה זו
    11 8
    רציו. היהלום. שבכתר
    סגור
  • 13.
    אין אפסייד משמעותי עדיף למכור (ל"ת)
    רציו 07/02/2014 08:07
    הגב לתגובה זו
    2 10
    סגור
  • 12.
    אפסייד של. עשרות. אחוזים. לרציו צפויה עליה חדה במניה
    יוסי י 07/02/2014 08:06
    הגב לתגובה זו
    11 1
    רציו. היהלום שבכתר עליות. מטורפות לרציו. בשבוע. הבא !!!
    סגור
  • 11.
    האם התשלום כולל זכויות לקידח הנפט (ל"ת)
    אורן 07/02/2014 07:48
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 10.
    עסקה מדהימה האוסטרלים הקפיצו את המחיר ב-50%
    רפי 07/02/2014 07:38
    הגב לתגובה זו
    10 3
    והם מבינים שזו רק ההתחלה כי נובל מעריכה שבמאגר של נפט השווי של 100-150 מיליארד דולר. המשמעות לרציו עליה ל-75 האופציה תעוף ואם יימצא נפט עלייה נוספת של פי 10!!!!!! בשווי רציו מדהים!
    סגור
  • עסקה גרועה ולמה?
    שרון 07/02/2014 09:12
    הגב לתגובה זו
    4 3
    משקיעי ליוויתן נשארים עם 25% פחות נכסים וזה הרבה מאוד ואת הכסף יקבלו בעוד 5 שנים
    סגור
  • 9.
    אז נסחרת בשיא? (ל"ת)
    רציו 07/02/2014 07:34
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • 8.
    כמו יין
    יאיר 07/02/2014 07:15
    הגב לתגובה זו
    0 6
    אם העסקה היתה מתעכבת עוד חצי שנה וודסייד היו משלמים אולי כפול על תגליות הנפטטטט אמן
    סגור
  • 7.
    שינוי כותרת ל...
    אבי 07/02/2014 07:13
    הגב לתגובה זו
    4 2
    אפ סייד בעסקה של כמעט 50 אחוז בהצלחה לכולם ולמדינת ישראל
    סגור
  • 6.
    ואואואוא
    משקיע ירוק 07/02/2014 07:02
    הגב לתגובה זו
    3 2
    הסבלנות משתלמת למעלה מ50 אחוז מעל המחיר הקודם. רציו טיל בליסטי לשער 80 אג
    סגור
  • 5.
    רציו שווה 85 פצצה (ל"ת)
    יופי לפי זה 07/02/2014 06:55
    הגב לתגובה זו
    4 4
    סגור
  • 4.
    השמיים הם הגבול רציו טסה לכיוון 100 (ל"ת)
    mknafo 07/02/2014 02:49
    הגב לתגובה זו
    7 2
    סגור
  • 3.
    מזכר לא מחייב
    רוני 07/02/2014 02:48
    הגב לתגובה זו
    0 5
    שום דבר חדש,
    סגור
  • 2.
    איני בטוח שזו העיסקה הטובה ביותר
    למרות ש... 07/02/2014 02:12
    הגב לתגובה זו
    6 1
    אני בטוח שעיסקה זו תריץ ותעלה שווי כל חברות לוויתן ותפתור לרציו בעיה קשה של מימון!
    סגור
  • 1.
    שווי רציו
    דני 07/02/2014 02:04
    הגב לתגובה זו
    5 3
    זה גוזר שווי רציו בערך 55 אגורות /מניה
    סגור
  • שווי רציו
    גיל 07/02/2014 08:08
    הגב לתגובה זו
    8 3
    השווי הוא 60 לא 55
    סגור