הצלחה לרציו: השלימה בקלות את גיוס הכסף, הביקושים הגיעו ל-150 מיליון ש'

השותפות שמחזיקה ב-15% ממאגר 'לוויתן' ביצעה היום הנפקה של יחידות השת' ואופציות. מה היה האפסייד על מחיר המינימום?
יגאל לנדאו, צילום: Bizportal
שותפות הגז-נפט רציו יהש +2% רציו יהש 234.1 +2% רציו יהש בסיס:229.5 פתיחה:228.7 גבוה:235 נמוך:225.4 תמורה:3,036,674 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ביצעה היום גיוס ממחזיקי היחידות שלה בהיקף של 56 מיליון שקלים (לאחר שביקשה לגייס 50 מיליון שקלים). מנתונים שהגיעו לידי BIzportal עולה כי ההנפקה עברה בהצלחה כאשר הביקושים הגיעו ל-150 מיליון שקלים והמחיר לחבילה נסגר על 279.75 שקלים, כלומר כ-12% מעל מחיר המינימום.

לפי חישוב של Bizportal המחיר האפקטיבי של החבילה שהציעה רציו (בהתאם למחיר המינימום) היה 28.5 אגורות, בעוד בבורסה מחיר היחידה נסחר סביב 32.5 אגורות, כלומר תימחור ההנפקה נתן תמריץ של ממש להשתתף בה ומכאן הביקושים הגדולים.

רציו הציעה אגדים הכוללים יחידות השתתפות במחיר מינימום של 33.7 אגורות ובנוסף כתב אופציה סדרה 13 (הרחבת סידרה קיימת) ללא תמורה. על כל 750 יחידות השתתפות, יקבל המשתתף בהנפקה 500 כתבי {רציו אפ 13} ללא תמורה, המשמעות היא שהמחיר האפקטיבי של החבילה הוא מחיר המינימום פחות שני שליש ממחיר אופציה מסדרה 13 שפתחה את הבוקר במחיר של 7.8 אגורות. בשורה התחתונה - המחיר האפקטיבי הוא 28.5 אגורות ולכן הסוחרים מוכרים את רציו בשוק.

ניתן לעשות את החישוב גם מצד המחיר הכולל. אגד בהנפקה שכולל 750 יחידות ו-500 אופצות עולה 252.75 שקלים. שווי האופציות שניתנות ללא תמורה הינו 500 כפול 7.8 אגורות, כלומר 39 שקלים. כלומר יש להוריד שווי מזה מהשווי הכולל וכך מקבלים 213.75 שאותם יש לחלק ב-750 יחידות.

גורמים המקורבים לרציו מסרו בתגובה כי "המשך הפעילות השוטפת במאגר 'לוויתן' והתארכות התהליכים באישור ועדת צמח מצריכה גיוס. אנו מקווים שאכן יתקבלו בקרוב החלטות שיאפשרו ייצוא גז ופיתוח התגליות לטובת כלל השוק".
תגובות לכתבה(42):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 36.
    בכמה נסגר
    שואלת 08/05/2013 22:08
    הגב לתגובה זו
    0 0
    שמישהו יסביר בכמה או באיזה שער נסגר המכרז..אני יודעת שמחיר מינימום ליחידה היה 252.75......באיזה שער זה נסגר?
    סגור
  • 35.
    החברה גייסה סכום זניח
    בוב פרוקטור 08/05/2013 20:45
    הגב לתגובה זו
    6 2
    של 50 מליון לעומת שווי שוק של2 מליארד. אז שיפסיקו להפחיד אתכם. מחר רציו חוזרת חזרה לשער 34
    סגור
  • 34.
    דעתי האישית על המניה והתקופה הקרובה
    משקיע ברציו 08/05/2013 20:11
    הגב לתגובה זו
    17 3
    אין ספק , כל הנסיונות להוריד את המניה עם כותרות מפחידות סתם מכניסות פאניקה למשקיעים. נכון ,בטווח הקצר יהיו תנודות . אבל ברור לכולנו כי יש צורך בהנפקה , עדיין לא אושרו ההמלצות , עדיין הפרטים על רשיון " גל " מעטים מאוד. בטווח הבינוני , להערכתי עוד כ 3 חודשים תהיה בשער 40 ומעלה ואז נצחק על הכל. זו מניית זהב/ יהלום וכל משקיע ירצה חלק בה
    סגור
  • 33.
    הכי חשוב כמה ניסגר מחיר אוגדן את זה שכחתם לכתוב !!
    אנונימי 08/05/2013 20:07
    הגב לתגובה זו
    4 1
    הרבה מילים קצת בשר מחיר מחיר מחיר כול השאר כלם פאדי מלות סרק.
    סגור
  • 32.
    ומחר? ירידות. ימכרו את האופציות ב 1 אג' ואז תעשו חישוב
    מתעתד 08/05/2013 19:57
    הגב לתגובה זו
    3 5
    למחיר המניה . עד שלא ידעו בדיוק מה עם החלטות צמח ירידות, אם לא יגדילו יצוא התרסקות, אם יגדילו - עליות.
    סגור
  • 31.
    פי 3 ביקושים ? הניירות יטוסו מחר אם זה מה שהיה (ל"ת)
    ארקו 08/05/2013 18:40
    הגב לתגובה זו
    9 4
    סגור
  • 30.
    רציו אלטיזאכן.....
    יורו 08/05/2013 18:35
    הגב לתגובה זו
    14 1
    תודה לכל האנשים החלשים שזורקים סחורה אנחנו נשמח אם תזרקו גם מחר ומחרתיים סחורה , קונים הכל בזול......תודה אלטיזאכן, יגאל ושות" הציבור לא פראייר כמו שנראה לכם אנחנו קונים הכל לפניך......באהבה, נפגש בתוצאות גל!!!!!!!
    סגור
  • 29.
    הנהלת רציו
    אזרח 08/05/2013 18:24
    הגב לתגובה זו
    24 3
    מה עם תוצאות גל לא ניראה לי תקין עיקוב כל כך ארוך מענין מאוד מה הסיבה
    סגור
  • 28.
    חבורת גנבים למה הם לא מפרסמים את הסקרים הססמיים של גל ? (ל"ת)
    תום 08/05/2013 16:49
    הגב לתגובה זו
    26 0
    סגור
  • 27.
    מניה לפנסיה מה עוד צריך להגיד...בסוף האישור יצא לפועל
    אבנר לעקוב 08/05/2013 14:57
    הגב לתגובה זו
    14 9
    ומשם השמיים הם הגבול
    סגור
  • טען עוד
  • 26.
    חכם מתרחק מ רציו ומשקיע בדלק אנרגיה
    הכי ותיק 38 08/05/2013 14:02
    הגב לתגובה זו
    8 9
    לאור כך שתשובה מחזיק כ 90% בקירוב של דלק אנרגיה אין שום סיכוי בעולם ש במניה זו ההיו הנפקות לציבור כמו ברציו אבל לאומת זאת ב ד.אנרגיה אתם אמןרים לקבל ב 30 השנים הקרובות ***דמי ניהול**** אז מי הפרייר ש משקיע ב רציו??? אולי אלה פריד האנליסטית של לאומי??? לא מאמין
    סגור
  • 25.
    מפעילים לחץ ושקרים כדי שיאשרו את היצוא גז אבל יש כאלה
    מחיר התמימות 08/05/2013 13:20
    הגב לתגובה זו
    4 5
    שטוענים שמסקנות ועדת צמח עוד יוחמרו. המדינה לא מעוניינת ביצוא זה יכניס לה דולרים והמחלה ההולנדית גם ככה יש פה הרבה דולרים ובנק ישראל קונה וקונה וקונה בסוף יסתבר שאכלתם אותה
    סגור
  • כמה שטויות יש עוד לכתוב? דחילק! (ל"ת)
    ישראלי 08/05/2013 14:26
    הגב לתגובה זו
    9 0
    סגור
  • 24.
    פחחח גדול, יורדת "רק" 3.5.. לא מגמתי בכלל הפרסום ... (ל"ת)
    ד 08/05/2013 13:17
    הגב לתגובה זו
    1 2
    סגור
  • 23.
    מי שימכור היום יתחרט מחר..בהצלחה לכולם!!!! (ל"ת)
    רציו המלכה לא לשכוח 08/05/2013 12:46
    הגב לתגובה זו
    5 4
    סגור
  • 22.
    זה אומר שלא כצעקתה
    מיכל 08/05/2013 12:09
    הגב לתגובה זו
    5 5
    בתגובה לאנונימי..זה אומר שבסך הכל המשקיעים לא נדפקים ויש אימון במניה
    סגור
  • 21.
    לפי המסחר הנוכחי מחיר האוגדן כ280 ש"ח להלן החישוב
    אנונימי 08/05/2013 11:47
    הגב לתגובה זו
    2 2
    750 כפול 32.6 שווה 244.5 המניה 500 כפול 7.4 שווה 37 ש"ח האופציה סה"כ 281.5 ש"ח לפי המסחר הנוכחי אחרת היינו רואים מחיר אחר בבורסה גם של המניה וגם של האופציה
    סגור
  • 20.
    נותן בראש-שכחת את 15
    רציונלי 08/05/2013 11:19
    הגב לתגובה זו
    1 2
    נותן בראש.....יש טיפש אחד גדול ששכחת...מספר 15 שאין לו את האומץ אפילו להזדהות בשמו..בגלל שיש כאלה שלא מסכימים לדעתו אז הם לדבריו "טוקבוקיסטים בתשלום""?? אמירה יותר טיפשית מזו אפילו בחלם לא נשמעה..איפלו איינשטיין נתן את דעתו על הטיפשות כשאמר שהגאונות בנבדל מהטיפשות היא מוגבלת
    סגור
  • ואתה מזדהה בשימך? הנה הזדהתי, אז מה ?
    עופר 08/05/2013 11:52
    הגב לתגובה זו
    3 1
    ועדיין יש פה חבורה של מריצי מנייה ,ואם לא מריצים , אלא סתם מחזיקים בה , אין ספק שמדובר בלוזרים חסרי תקווה שכל פעם שהמניה שהם נאמנים לה חוטפת הם מנסים למצע את שער הקניה על ידי קניה חוזרת. בשורה התחתונה , מי שהחזיק במניה בשנתיים האחרונות הפסיד עליה 25%
    סגור
  • 19.
    רציו הפכה לפח אשפה- הזבל של השוק
    נראה לי 08/05/2013 11:15
    הגב לתגובה זו
    9 0
    תכללס
    סגור
  • 18.
    אי אפשר לחשב כרגע את המחיר כי זה במכרז והמחיר המינימלי
    אנונימי 08/05/2013 11:15
    הגב לתגובה זו
    2 1
    כנראה ישתנה לא מאמין שהמחיר ישאר 252.75 לאוגדן המחיר שמשקף 28.5 יעלה לכיוון 32-33 להערכתי מכיוון שההנפקה קטנה כ1.7%.
    סגור
  • 17.
    זוג פצועים מנהל את רציו מחיר בושה להנפקה
    אנונימי 08/05/2013 10:53
    הגב לתגובה זו
    8 5
    בישראמקו זה מעולם לא קרה.
    סגור
  • טמבל זה מחיר התחלתי! (ל"ת)
    אנונימי 08/05/2013 11:06
    הגב לתגובה זו
    4 5
    סגור
  • 16.
    בכיינים טיפשים
    נותן בראש 08/05/2013 10:52
    הגב לתגובה זו
    4 2
    היום זוכים כמה וכמה לתואר הטיפש התורן וחובה לתת להם בראש..המוביל בבורות הוא עדי(14)...הנהלת רציו חוצפנית?? בגלל שהיא רוצה להרחיב פעילות ולא לשתק את פעילות החברה? הבא בתור- שרון(12)....המניה הופכת לזבל??? אל תשכח שזבל צריך לדשן ןלהשביח מדי פעם... הבא בתור- אור(10) ."מושחתים"????מי??? היתה פה עבריה פלילית? אם כן תתבע אותם.........ונמאס לי כבר לתת בראש לכל מיני בורים שחוץ מלקטר ולבכות לא מבינים איך בכלל מתנהלת השקעה וחברה בפיתוח משאבים....לנין אמר פעם שמהפכה דורשת לפעמים נסיגה של צעד או שניים כדי לזנק קדימה......והמבין יבין
    סגור
  • 15.
    והטוקבקיסטים בתשלום 9,12,13 ממשיכים להריץ את המניה (ל"ת)
    לא יאמן 08/05/2013 10:45
    הגב לתגובה זו
    3 5
    סגור
  • 14.
    לא מובן איך הרשות נותנת אישור לאונס כזה
    עדי 08/05/2013 10:27
    הגב לתגובה זו
    16 4
    הנהלת רציו חוצפנית !!!
    סגור
  • כל הכסף מהנפט והגז עושים מהנפקות לבורסה הנפקנית (ל"ת)
    ליאון 08/05/2013 11:25
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סגור
  • 13.
    להפעיל הגיון
    רציונלי 08/05/2013 10:24
    הגב לתגובה זו
    11 8
    בכלכלה בכלל יש להפעיל הגיון קר ולא ללכת שולל אחרי אמוציות.. האמוציונאליים לוקחים שורה אחת מתשבץ ונכנסים לפניקה... אז רציו הולכת על גיוס כסף להרחבת פעילות..זה שלילי???? והחבילה שתונפק תוריד קצת את מחיר המניה..אז??? רק אתמול היה ניתוח מקיף של האנאליסטית אלה פריד מלאומי שוקי הון(שאף אחד לא יכול להאשים אותה שהיא אינטרסנטית) בו המליצה על כל שותפויות הגז ובמיוחד על רציו שם היא רואה אפסייד של 22 אחוז ומחיר יעד של 40....אז מי שייקח שורה אחת בתשבץ וימכור יצטער כי צריך לראות את כל התשבץ
    סגור
  • 12.
    דווקא כשיש הרבה פסימיים -זה הזמן לקנות -אתמול היה מחזור
    שאח 08/05/2013 10:23
    הגב לתגובה זו
    12 4
    גדול ובעליה -אם המקורבים קונים גם אני קונה
    סגור
  • 11.
    עובדים עלינו, המנייה הופכת לזבל (ל"ת)
    שרון 08/05/2013 10:22
    הגב לתגובה זו
    8 8
    סגור
  • 10.
    מושחתים (ל"ת)
    אור 08/05/2013 10:19
    הגב לתגובה זו
    8 2
    סגור
  • 9.
    מאמין במניה
    יודע דבר 08/05/2013 10:11
    הגב לתגובה זו
    16 8
    החברה לא היתה הולכת להנפקה ולגיוס כספים אילולי לא היתה לה כונה להשקיע ולהרחיב פעילות מתוך ידיעה שיש לה על מה.... אי אפשר לעצור התפתחות עד ועדת צמח ועד שוודסייד תבא....צעד זה גם מאותת לצמח ולאוסטרלים שהתנופה לא תעצר ויש מקום לאופטימיות
    סגור
  • הנפקה
    hyxh 08/05/2013 10:24
    הגב לתגובה זו
    6 2
    מדוע שער ההנפקה נמוך עומד על 28.5 אג
    סגור
  • 8.
    רציו
    אלי 08/05/2013 10:07
    הגב לתגובה זו
    13 8
    לא למהר למכור.יצאו להנפקה קטנה עד סוף היום המניה תעלה ותיזכרו את מה שאלי אומר להחזיק חזק
    סגור
  • עובדים עלינו, המנייה הופכת לזבל (ל"ת)
    שרון 08/05/2013 10:22
    הגב לתגובה זו
    6 5
    סגור
  • 7.
    גורביץ עם המלצתו הזדונית הפיל את התמימים! מאז
    בי קומיונקשיינס 08/05/2013 09:58
    הגב לתגובה זו
    16 2
    ההמלצה העלובה שלו המניה מתרסקת!!!!!!!!!!!!!!!! מעניין מי עמד מאחורי הדברים להריץ את המניה
    סגור
  • 6.
    תמשיכו לגנוב את הכסף מהמשקיעים. (ל"ת)
    מני 08/05/2013 09:57
    הגב לתגובה זו
    9 3
    סגור
  • 5.
    אתמול הריצו את רציו אבנר ודלק ! הזהרתי אתכם למכר (ל"ת)
    בדיחה ? 08/05/2013 09:57
    הגב לתגובה זו
    5 3
    סגור
  • 4.
    די כבר לבקש כסף איפה שער 67
    מושקע ברציו 08/05/2013 09:53
    הגב לתגובה זו
    11 3
    גועל נפש לא תקבלו ממני שקל נוסף תודה רבה לכם שמחקתם את העלייה של 10% איזה נייר מסריח נמאס כבר ממכם
    סגור
  • 3.
    משקיע הגז יאלה תנו את כספכם חחחחחחחחחחחחחח (ל"ת)
    שאבתם כסף בששון 08/05/2013 09:51
    הגב לתגובה זו
    6 3
    סגור
  • 2.
    משקיעי הגז אכלו אותה פמפמו להם על תגליות ומה שקורה
    חחחחחחחחחחחחחחח 08/05/2013 09:50
    הגב לתגובה זו
    14 7
    זה שאין להם כסף הצבור כמסחטת כספים
    סגור
  • 1.
    כפי שאמרתי משקיעי מניות הגז יאכלו אותה בגדול
    גז בלוף!!!! 08/05/2013 09:50
    הגב לתגובה זו
    12 13
    הכסף ישמש להמשך השאיבה משקיעי הגז יסבלו מדילול השקעתם באמצעות הנפקת מניות לא יקבלו דיבדנדים לא יהיה יצוא גז המדינה ממש פוחדת מזה בגלל התמוטטות הדולר. מי שלא קולט שמשקיעי הגז בקושי ירויחו כי פמפמו לכם מפסח כמה המדינה בלה בלה.... תרויחו וכו'. עבדו עליכם ואתם אכלתם אותה . איזה מזל שברחתי בזמן!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    סגור