לאחר הסכם היצוא עם גזפרום: סיטי מזהים אפסייד של 32% בישראמקו

בנק ההשקעות סיטיגרופ סבור שהסכם היצוא עם גזפרום מספק אינדיקציה חיובית להמשך הדרך, ומותיר המלצתו לשותפות ב"קנייה" ומחיר יעד של 82 אגורות
קידוח, צילום: Getty images Israel
שותפות "תמר" הודיעו אתמול (ד") לבורסה בת"א על האצת המהלך לייצוא גז טבעימ שטח המאגר באמצעות פרוייקט ההנזלה הצף (FLNG), זאת לאחר שחתמו על הסכם ייצוא ראשון של גז טבעי נוזלי (גט"ן) מן המאגר עם ענקית הגז הרוסית גזפרום בהיקף של 4.2BCM לשנה למשך 20 שנים. לידיעה המלאה

בנק ההשקעות האמריקני סיטיגרופ התייחס להשלכות העסקה על שותפות ישראמקו יהש -0.48% ישראמקו יהש 41.3 -0.48% ישראמקו יהש בסיס:41.5 פתיחה:41.8 גבוה:41.8 נמוך:41.2 תמורה:3,041,904 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , שמחזיקה בשיעור של 29% מ"תמר". האנליסט מייקל קלייר אומנם סבור כי ההסכם מהווה "אינדיקציה חיובית ליצוא הגז מתמר והצהרת כוונות משמעותית, שמביא לקידום הפרויקט צעד אחד קדימה", אך בוחר בסופו של יום להותיר את המלצתו לשותפות ב"קניה" ובמחיר יעד של 82 אגורות, מחיר המשקף אפסייד של 32% על מחיר הבסיס של המניה הבוקר.

להערכת קלייר, ישרמאקו נותרת הבחירה האופטימלית של סיטיגרופ בישראל, זאת לאור הצפי לתזרים מזומנים חזק בעתיד. בנק ההשקעות מעריך כי תשואת הדיבידנד של השותפות תגיע ל-16% ב-2015, כאשר מחיר היעד מבוסס על חזוי מאפריל 2013 ועד 2040. קלייר מציין את חשיבות מאגר "תמר" והיצוא לישראל, שכמובן מקטין את הסיכון הכרוך בהחזקת יחידות השותפות.

נזכיר כי גם במחלקת המחקר של לאומי שוקי הון ומגדל שוקי הון חיוביים על הסכם היצוא לגזפרום. האנליסטית הבכירה אלה פריד מלאומי ציינה כי "מדובר בידיעה חיובית לשותפויות, שפועלות במרץ כדי לנצל את חלון ההזדמנויות של מחירי הגז הגבוהים. בשלב זה, בישראמקו אנו מוצאים אפסייד של 10% על מחיר השוק".

גם האנליסט ערן יונגר ממגדל צופה כי מימוש האופציה של ההסכם יקבל משמעות בתמחור פרוייקט "תמר" ולעליית ערכו ב-20%, ולעליית ערך של כ-25-30% בערך יתר שותפות הפרויקט דלק קידוחים יהש -1.07% דלק קידוחים 1,019 -1.07% דלק קידוחים יהש בסיס:1,030 פתיחה:1,031 גבוה:1,041 נמוך:1,019 תמורה:4,579,037 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ו{אבנר יהש}. לידיעה המלאה
תגובות לכתבה(19):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 15.
    ותחושה חזקה מאד שהזדמנות ישראלית
    יש לי הרגשה 03/03/2013 11:14
    הגב לתגובה זו
    1 0
    מסתירה משהו גדול וחשוב מעיני הציבור! הריני להדגיש בזה שאין לי שום מידע פנים בענין זה, וכי זו התרשמות אישית שלי בלבד לאחר שקראתי לעומק את כל ההודעות שיצאו מטעם החברה. וכל אחד יפעל כמובן על פי הבנתו ואינני ממליץ בזה על שום דבר!
    סגור
  • 14.
    את גודלה האמיתי של התגלית "המשמעותית" בישי? (ל"ת)
    מתי הזדמנות תחשוף 28/02/2013 14:51
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 13.
    כמה זמן תשמור הזדמנות בסוד את גודל התגלית? (ל"ת)
    מענין עוד 28/02/2013 14:41
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 12.
    הבהרתם את ריידר! מה קורה? (ל"ת)
    להזדמנות, טרם 28/02/2013 09:26
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • 11.
    אינה מפרסמת את הנתונים החשובים לגבי התגלית?
    למה הזדמנות 28/02/2013 09:19
    הגב לתגובה זו
    3 0
    תסבירו כבר את ריידר!
    סגור
  • 10.
    להזדמנות? למה לא מפרסמים את מה שצריך? (ל"ת)
    מה קורה 28/02/2013 08:51
    הגב לתגובה זו
    3 1
    סגור
  • 9.
    להזדמנות ישראלית
    פלוני 27/02/2013 21:32
    הגב לתגובה זו
    3 0
    עוד מעט, השחר יעלה שוב, הבוקר יפציע ויום חדש יגיע. האם נדע מחר כבר מה קורה? מהן התוצאות הסופיות מריידר? מה אומר מעריך הרזרבות?
    סגור
  • לא מפרסמים? (ל"ת)
    למה 28/02/2013 08:47
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 8.
    כתבה עדכנית לגבי הזדמנות ישראלית
    עדיין לא יצאה שום 27/02/2013 19:09
    הגב לתגובה זו
    3 0
    והחברה אינה מגיבה! מוזר מאד לדעתי.
    סגור
  • 7.
    בהזדמנות ישראלית, אך מדוע
    הבנו כבר שיש תגלית 27/02/2013 15:38
    הגב לתגובה זו
    3 0
    החברה אינה מוציאה פרטים לגבי גודל התגלית באפרודיטה, היקפה ומשמעותה?
    סגור
  • 6.
    העיקר הכותרת השקרית...בסופו של דבר ההמלצה לא השתנתה... (ל"ת)
    יעקב 27/02/2013 14:52
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 5.
    הזדמנות ישראלית
    הלו הלו זה טלפון 27/02/2013 14:50
    הגב לתגובה זו
    3 0
    מה עם עדכון הציבור לגבי התגלית בישי? מה קורה?
    סגור
  • לא רוצים לדבר, אז שותקים.
    לא ,זה רדיו 27/02/2013 18:45
    הגב לתגובה זו
    2 0
    לפי ההתנהלות של החברה, נראה לדעתי(דעה אישית שלי) שאינכם חייבים כמובן לקבלה, שהחברה מסתירה בכוונה את גודלה של התגלית מכל מיני שיקולים!
    סגור
  • הזדמנות ישראלית לגבי נוסחי ההודעות שלהם לבורסה
    "כל הכבוד" להנהלת 27/02/2013 21:15
    הגב לתגובה זו
    2 0
    בחודשיים האחרונים בנושא קידוח ישי 2. ההודעות שלהם ערוכים ומנוסחים היטב(בצורה ממש גאונית), באופן שהם מסתירים מהציבור את הנתונים החשובים והמהותיים. כתב אחד מ"כלכליסט" כתב שיצאה מהחברה הודעה בומבסטית לגבי התגלית, וכתב אחר מעיתון אחר כתב שלמעשה לא התחדש עדיין שום דבר. בקיצור, "תיחמון" הציבור אם אפשר לקרוא לזה כך. ואני שואל מה קורה?
    סגור
  • 4.
    פורום ישראמקו
    פגסוסס 27/02/2013 13:47
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הצתרפו אלינו לפורום ישראמקו בביזפורטל. http://forum.bizportal.co.il/NewSite/ForumMain.asp?ForumID=15
    סגור
  • 3.
    אז בואו לקנות ממני בשער 65 מה דעתכם האם תקנו?
    הכתום 27/02/2013 13:26
    הגב לתגובה זו
    1 4
    קשקשנים בשקל
    סגור
  • 2.
    הגיע הזמן שתמריא
    יודע דבר 27/02/2013 12:56
    הגב לתגובה זו
    9 0
    מבין המייות בענף הכי פחות מסוכנת עם סל מוצרים רחב ולאחר דישדוש יותר מדי זמן הגיע הזמן שתיתן גז
    סגור
  • 1.
    ישראמקו
    מנחם 27/02/2013 12:50
    הגב לתגובה זו
    8 2
    אני כבר אומר שנה שישראמקו מגלמת בחובה רווחים עתידיים אדירים. בהצלחה למושקעים.
    סגור
  • איפה הם,,,,????? (ל"ת)
    שמוליק 27/02/2013 17:22
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור