מודיעין מחפשת מימון לגבריאלה: תנסה לגייס היום 76 מ' ש' - המניה צוללת 19%

כשבקופתה נמצאים 6.8 מיליון דולר בלבד, מודיעין מציעה למשקיעים יה"ש לפי 28 אגורות ואופציות. השותף הכללי יזרים 4 מיליון שקל
 |  (16)
אסדה, צילום: Getty images Israel
שותפות חיפוש הנפט מודיעין יהש +1.84% מודיעין יהש 1,106 +1.84% מודיעין יהש בסיס:1,086 פתיחה:1,086 גבוה:1,160 נמוך:1,080 תמורה:1,215,569 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: חשפה היום את מבנה ההנפקה שבמסגרתו היא מבקשת לגייס מהציבור סכום של 75.6 מיליון שקל. במודיעין מתכננים לנצל את הסכום שיגויס לטובת קידוח אקספלורציה ברישיון 'גבריאלה' שיחל בחודשים הקרובים.

על רקע הציפייה לגיוס, צללו השבוע יחידות ההשתתפות של מודיעין אל מתחת לשווי של 100 מיליון שקל. היום צונחות יחידות ההשתתפות של מודיעין ב-12% נוספים על רקע הדיסקאונט אשר ניתן במסגרת ההנפקה לשווי של כ-70 מיליון שקל.

במסגרת דו"ח המדף מציעה מודיעין למשקיעים חבילה הכוללת 2000 יחידות השתתפות לפי מחיר של 28 אגורות. בנוסף, מציעה השותפות למשקיעים 1000 כתבי לטווח בינוני מסדרה 11 הנושאים מחיר מימוש של 60 אגורות ו-1,000 כתבי אופציות קצרים מסדרה 12 הנושאים מחיר מימוש של 30 אגורות.

תקציב הקידוח של קידוח 'גבריאלה' מוערך ב-130 מיליון דולר. סכום זה כולל 96 מיליון דולר של הוצאות הקשורות לקידוח. אם יוחלט לבצע מבחני הפקה, עלותם הכוללת תסתכם ב-34 מיליון דולר נוספים. נכון להיום, סך האמצעים הנזילים שבידי מודיעין מסתכמים ב-6.8 מיליון דולר.

הבעת אמון מסוימת לקראת ההנפקה מספקת בעלת השליטה, קבוצת IDB אשר התחייבה להזרים בהנפקה ביקושים בהיקף של 8 מיליון שקל. כמו כן, השותף הכללי התחייב להזרים סכום נוסף של 4 מיליון שקל.
תגובות לכתבה(16):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 15.
    ששינסקי (ל"ת)
    ששון ושמחה 27/12/2012 17:58
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 14.
    ששינסקי יושיע (ל"ת)
    ששון 27/12/2012 17:57
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 13.
    ישנה רק אפשרות אחת להציל את החברה
    הכי ותיק 38 27/12/2012 16:36
    הגב לתגובה זו
    3 0
    סולטן חייב להתיצב באומץ מול המשקיעים ולהודיע על העמדת החברה למכירה בשוק העולמי שימו לב אף אחד בארץ לא היה שונה מ סולטן פשוט כולם תפרנים בדולרים עשירים ב גרושים מתקופת המנדט הבריטי רק חברה בינלאומית יכולה להציל את המצב אחרת חבל על כל השקעה נוספת
    סגור
  • 12.
    מי שמפחיד את הקונים הם האינטרסנטים שרוצים את הסחורה להם
    מיקי 27/12/2012 13:29
    הגב לתגובה זו
    2 2
    לא לפחד .הנייר יטוס לשמיים עוד מעט.היום הסחורה נזרקת גם משיקולי מס
    סגור
  • 11.
    הם עוד מאיימים שההנפקה תבוטל אם לא יגוייס 50 מיליון
    אבי 27/12/2012 13:16
    הגב לתגובה זו
    2 0
    חוצפנים. כלל גם מכרו ב 57.5 לפני מספר ימים לאחר שהחליטו על ההנפקה (מעניין שזה בדיוק 100%). איזה צירוף מקרים. רגע זה לא נוחי וצחי מהרצת אי די בי??!
    סגור
  • 10.
    ז ה י ר ו ת! (ל"ת)
    אחת שמבינה א 27/12/2012 13:05
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 9.
    חברה שצוחקת על משקיעי העבר ע"י גיוס במחיר שחיטה לא צרי
    חברה שצוחקת על משקיע 27/12/2012 12:20
    הגב לתגובה זו
    6 0
    חברה שצוחקת על משקיעי העבר ע"י גיוס במחיר שחיטה לא צריכה לקבל את אמון המשקיעים. ושהרשות תחקור איך המוכרים ידעו לזרוק את הסחורה בשער גבוהה יותר משער ההנפקה.
    סגור
  • 8.
    מי שישתתף היום בהנפקה-דמו בראשו! יפסיד הרבה כסף-זהירות!
    דארן-שימו לב 27/12/2012 12:01
    הגב לתגובה זו
    8 2
    כמות המזומנים גם אם ההנפקה תהיה סופר מוצלחת לא תוכל לכסות את המכתב השני עד סוף ינואר, ואני לא מדבר על כך שאפילו 20% מגבריאלה מודיעין לא תוכל לממן גם אם הזכויות ייכנסו לכסף מה שיצריך הנפקה נוספת בתנאים טובים יותר-אולי הנפקה הבאה תהיה שווה כניסה. ההנפקה של היום במקרה האופטימי היא אסון, במקרה הפסימי שלא יצליחו לגייס את כל הסכום אחרי שיש התנגדויות לגבריאלה וישי נכשל תסב הפסדים של עוד עשרות אחוזים למשתתפים. חוץ מזה לירה לא הייתי נותן לאיש כמו צחי סולטן
    סגור
  • 7.
    למועד דוח ההצעה, האמצעים הכספיים העומדים לרשות השותפות
    זהירות הנפקה נוספת 27/12/2012 11:58
    הגב לתגובה זו
    0 0
    למועד דוח ההצעה, האמצעים הכספיים העומדים לרשות השותפות מסתכמים בכ- 6.8 מיליון דולר. מובהר כי האמצעים הכספיים שבידי השותפות במועד דוח הצעת מדף זה, לרבות תמורת ההנפקה המיידית, ככל שתתקבל, אינם מספיקים למימון חלקה של השותפות בקידוח ובתוכניות העבודה בנכסי הנפט האחרים שלה, והיא תידרש לגייס סכומי כסף נוספים להשלמת מימון חלקה בקידוח ובתוכניות העבודה בנכסי הנפט האחרים שלה. כמו כן, מובהר כי על מנת להעמיד את מכתב האשראי הנזכר לעיל עד לתאריך ה 3.1.2013 תידרש השותפות לגייס עד לאותו מועד, לרבות באמצעות הנפקה זו, סכום כולל שלא יפחת מכ- 17 מיליון דולר. במידה והשותפות לא תגייס כספים נוספים, לרבות מתמורת ההנפקה העתידית, או במידה שהפעולות הנכללות בתוכניות העבודה תימשכנה מעבר למתוכנן ו/או שהעלויות תהיינה גבוהות מהמתוכנן, השותפות תידרש להשיג את המימון הנוסף הדרוש על ידי גיוס הון נוסף, אם תנאי השוק יאפשרו זאת, ו/או על ידי צירוף שותפים לנכסי הנפט או שיהיה עליה לוותר על חלק מפעולות החיפושים או לצמצמן, דבר שעשוי לגרום לשותפות לוותר ואף לאבד את נכסי הנפט שלה או חלקם או חלקים מהם ולאובדן חלק מההשקעות שנעשו
    סגור
  • 6.
    פרייר מי שמשתתף אצל סולטן בהנפקה
    אבי 27/12/2012 11:41
    הגב לתגובה זו
    10 1
    מחר יהיה אפשר לקנות ב 10 אג' בבוק. תיראו את סולטן, כחתם, מוכר הכל. אז מה אם הוא ישים 4 מיליון - זה כלום לעומת הכסף שעשה על השורטים מ 90 אג' למטה עם חבריו בכלל. דוגמא: מכרו הכל כמעט ב 57.5 אג' - תבדקו במאיה.
    סגור
  • 5.
    לאחר ההנפקה תקבלו עוד הנפקה כמו בגלוב אקספ (ל"ת)
    אגורהההההההההההההההה 27/12/2012 11:40
    הגב לתגובה זו
    4 1
    סגור
  • 4.
    לאחר ההנפקה תקבלו עוד הנפקה כמו בגלוב אקספ (ל"ת)
    אגורהההההההההההההההה 27/12/2012 11:39
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • 3.
    גבעות
    זאביק השועל 27/12/2012 11:38
    הגב לתגובה זו
    0 0
    זה לדעתי יהיה בגדול גם גורל גבעות שמוליכים שולל משקיעים לדעתי כבר למעלה מ20 שנה.
    סגור
  • 2.
    מודיעין בדרך ל1אגורהההההההההההההההההההההההההההההההההההה (ל"ת)
    אגורהההההההההההההההה 27/12/2012 11:35
    הגב לתגובה זו
    2 1
    סגור
  • 1.
    מודיעין=ארון מתים (ל"ת)
    ri 27/12/2012 11:34
    הגב לתגובה זו
    3 2
    סגור
  • נפלתי חזקקקקקקקקקקקקק!!!
    משקיע שוקע!! 27/12/2012 17:28
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מודיעין מניה זבל זבל זבל!!!!! כל הכסף שלי ירד למצולות הים . ניהול כושל !! לא לקנות לא לקנות ולא לקנות . היא עוד תרד ל 1 אגורה!!!!!!!!!!!!!!!! לא להשקיע אגורה 1 אצל צחי סולטן!!
    סגור