קבוצת דלק ואלון שריינו מימון מבנקים זרים בגובה 902 מיליון ד' לפיתוח 'תמר'

קונסורציום של אחד עשר בנקים יספקו לשותפויות חיפושי הנפט מקבוצת דלק ולאלון גז אשראי למימון חלקן בתכנית הפיתוח של המאגר שיחל להזרים גז למשק הישראלי בשנה הבאה
 |  (23)
לויתן (צילום: אלבטרוס)
בזמן שהמשקיעים ממשיכים להמתין לחדשות בנוגע ל'לוויתן', שותפויות חיפושי הנפט והגז מקבוצת דלק ושותפות דור גז דיווחו הערב (ש') על השגת המימון הנדרש לחלקן בפיתוח פרויקט 'תמר' מקונסורציום של אחד עשר בנקים בהובלת HSBC וברקליס.

החתימה על מספר חוזים מהותיים לאספקת גז טבעי מ'תמר' בחודשים האחרונים ובראשם ההסכם עם חברת החשמל יחד עם ההסכם שהסדיר את השימוש של שותפות 'תמר' במתקנים של 'ים תטיס' סללו את הדרך לחתימה סופית על קבלת הלוואת עתק בגובה 800 מיליון דולר לשותפויות דלק קידוחים יהש -0.9% דלק קידוחים 1,104 -0.9% דלק קידוחים יהש בסיס:1,114 פתיחה:1,103 גבוה:1,120 נמוך:1,090 תמורה:8,329,513 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ו{אבנר יהש}. במקביל, נחתם הסכם בין הבנקים המממנים לבין אלון גז +0.3% אלון גז 3,977 +0.3% אלון גז בסיס:3,965 פתיחה:3,965 גבוה:4,044 נמוך:3,901 תמורה:91,884 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: לקבלת הלוואה בסכום של 102 מיליון דולר. סך של כ- 190 מיליון דולר מההלוואה לדלק קידוחים ואבנר צפוי לשמש לפירעון יתרת הלוואת הגישור שקיבלו השותפויות מחודש יוני 2010 והייתה אמורה להיפרע ביוני השנה.

ההלוואה הינה לתקופה של עד 8 שנים אשר עשויה להתקצר עקב מנגנון cash sweep שנקבע בהסכם לפיו 25% מהתזרים הפנוי (לאחר שרות החוב לרבעון הרלוונטי) ישמש להאצת פירעון ההלוואה. ע"פ תנאי המימון לשותפויות הזכות לבצע בכל עת פירעון מוקדם של ההלוואה, כולה או חלקה.

ההלוואה הינה דולרית ונושאת המחושבת לפי לייבור לשלושה חודשים בתוספת מרווח בשיעור שנתי שיירד בשנתיים הראשונות שלאחר פיתוח הפרויקט. תחילה ועד השלמת הפרוייקט ישלמו השותפויות תוספת של 4.75%. לאחר מכן ועד תקופה של שנתיים הריבית תרד ל-4.25% ובהמשך תעלה בחזרה ל-4.75% למשך שנתיים ובהמשך ל-5.5%. בנוסף התחייבו אבנר ודלק קידוחים לשלם 26 מיליון דולר לבנקים המממנים בגין עמלות, לרבות דמי ארגון, יעוץ והצלחה.

בדומה לתנאי ההלוואה הקודמים גם כאן המימון כפוף בתנאים כגון רישום שעבודים וקבלת אישור הממונה על ענייני הנפט לשעבוד חזקת 'תמר' והתקיימות התנאים המתלים בהסכם מכירת הגז של השותפים לחברת חשמל.

תקציב הפיתוח של פרוייקט 'תמר' עומד על כ-3 מיליארד דולר והוא מתחלק בין השותפים - נובל אנרג'י (35.95%), ישראמקו (28.75%), דלק קידוחים (15.6%), אבנר (15.6%) ואלון חיפושי גז (4.1%). הסכם המימון הנוכחי של השותפויות סוגר את חלקן בפרויקט ומצטרף להסכם עליו חתמה ישראמקו יהש +0.23% ישראמקו יהש 43.2 +0.23% ישראמקו יהש בסיס:43.1 פתיחה:43.1 גבוה:43.8 נמוך:42.9 תמורה:8,073,523 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: עם קונסורציום של מספר בנקים בהובלת דויטשה בנק בשנה שעברה לקבלת 750 מיליון דולר (בשני חלקים של 350 ו-400 מיליון ד') למימון חלקה במאגר.
תגובות לכתבה(23):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 18.
    בשורות טובות ליום העצמאות !
    יעקב 22/04/2012 12:35
    הגב לתגובה זו
    0 0
    למעשה הקידוח בליוויתן תם ונשלם כולל כל הטסטים,ההודעה המשמחת תפורסם כמתנה ליום העצמאות לכל עם ישראל! הגענו לעצמאות אנרגתית וזה חשוב ומשמח לעתיד המדינה! אז חג עצמאות שמח לכולם!
    סגור
  • 17.
    קדימה ליויתן
    מתודלק 22/04/2012 09:13
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כמה הודעות טובות לכל מי שיש לו חלק בליויתן-קבותות דלק,אבנר ורציו מלבד קבלת הקרדיט מבנקים זרים למימון יש גם התענינות של ענקית הגז הצרפתית גאז דה פרנס מתענינת בליויתן.....צדק מי שאמר שהשנה זה שנת הגז והנפט
    סגור
  • 16.
    הכוונה היתה להרביץ לאביב
    נותן בראש 22/04/2012 09:08
    הגב לתגובה זו
    0 0
    יש בלבלול במיספור של התגובות כאן..אז להבהרה:כשאני התקפתי את -11(על הפלצנות שלו לגבי רציו) הכוונה היתה למי שקורא לעצמו אביב.......ולא חשוב מיספר ההודעה..מי שרצה להבין הבין
    סגור
  • 15.
    מרביץ לבכיינים
    נותן בראש 22/04/2012 09:01
    הגב לתגובה זו
    0 0
    חשבתי שהפעם לא יהיו בכיינים או פלצנים אבל בלי זה כנראה אי אפשר והפעם הפלצן " הידען" הוא מספר 11 פתאום נהיה לי מומחה פסיכולוגי של תשובה בוחן כליות ולב....אז בוא נדבר עובדות: לציו שטח של כ-3300קמ" ר בליויתן.. ברשיונות שלה בליויתן יש מאגר(לא צפי..לא ,הערכה" ..עובדתית) של כ- 450 מיליארד גז טבעי...שמעת מר 11?? ארבע מאות ומחמישים מיליארד.. וזו תגלית הגז הטבעי הגדולה של העשור...(זה לא אני אמרתי אלא מומחים) כמו כן-יש לרציו את רציו-ים -ושם שותפים בגדול קבות דלק,אבנר ודלק קידוחים של תשושבה וכן נובל אנרג" י....ולא אחת רצו להשתלט על רציו גורמים בינלאומיים וההצעה נדחתה.. אני לא הדובר של רציו..אבל לא אוהב שפחצנים מפריחים בועות לא אחראיות באויר
    סגור
  • 14.
    לא בטוח שיתנו דיבידנד במאי!!!!! יש משפט (ל"ת)
    בזק 22/04/2012 08:30
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 13.
    הישראלי צריך להבין שביזנס טוב כשכל צד מרוויח (ל"ת)
    מזל וברכה 22/04/2012 07:40
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 12.
    למבינים מה עם הרישיון גל של רציו והזדמנות (ל"ת)
    נטלי 22/04/2012 06:52
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 11.
    מחר רציו מתחילה לרדת כמה? הרבה
    אביב 22/04/2012 01:05
    הגב לתגובה זו
    0 0
    נכון לשנים הקרובות לא צריך את רציו והאמת לא בוער לתשובה ושאר המושקעים לישרוף כסף בריבית גבהה לכן יעברו להילוך איטי כולל מכירה חלק מהאחזקות. והמושקעים ברציו הנייר מחר מתחיל לרדת והרבה יפסידו אחוזים גדולים
    סגור
  • 10.
    יום של הודעות מהותיות בסקטור הגז! גם תמר וגם
    רן רן 22/04/2012 00:48
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לויתן. מחר יום של עליות נאות בכל מניות המים העמוקים
    סגור
  • 9.
    שבוע טוב
    נותן בראש 21/04/2012 23:52
    הגב לתגובה זו
    0 0
    שבוע טוב לכל מי שהיה אופטיימי על תמר ושותפות הגז ושבוע רע לכל השורטיסטים הבכייניים .............מעניין שעוד לא שמענו איזה בכיין תורן שמיד " זיהה" איזה מוקש בעיסקה ומיד יזהיר כמובן את כל מי שהוא " אוהב"
    סגור
  • טען עוד
  • 8.
    מלכודת ץץץץשימו לב
    המהמר 21/04/2012 23:51
    הגב לתגובה זו
    0 0
    כל משקיע שרוצה להרוויח ברציו ולא מושקע ביהש..לפי דעתי צריך לחכות לשערים של 30 ולהתחיל למצע עד שער 15 וזה שער הגיוני...אם אין נפט..אישית מושקע ברציו ללונג...ועוד דבר סבלנות בבורסה זה שם המשחק..
    סגור
  • 7.
    צעד ענק לדלק (ל"ת)
    יויו גם 21/04/2012 23:04
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 6.
    עוד סיבה ליברוח מ רציו
    רובי 21/04/2012 22:55
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תרגיל אדיר של קבוצת תמר לשליטה מלאה בגז בארץ רציו ליבי ליבי עימכם
    סגור
  • 5.
    תשובה מגיע לך פרס ישראל (על החלוציות בשדה הגז
    אוהב שלום 21/04/2012 21:21
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תשובה אתה חלוץ אמיתי-במקום שאחרים התיאשו.(אחרי המון ניסיונות שניכשלו) ואתה עם החלום שלך סחבתה את נובל אנרג' י נגד כל הסיכויים והסיכונים וקדחתם בנחישות עד שמצאתם אוצר אמיתי " תמר" ואז באו העורבים (החלמאים) ביבי,שטינפליץ,שישינסקי וכל מיני רעין בישין (אנו נבוא איתם חשבון ביום הבוחר). תקעו מקלות וניסו לקרקע בכל מיני תחבולות מטופשות פרוייקט לאומי בעל חשיבות עליונה למדינת ישראל. נובל אנרג' י כמעט והרימה ידיים ואתה עם כל הניסיון האדיר שלך היצלחתה להשאיר אותם למען עם ישראל. והיום אתה ואני רואים בדרך את הגז (כח עצום) זורמים מתמר לאשקלון,חדרה,אשדוד,חיפה ,נהריה,שלומי.
    סגור
  • באיזה משרד יחצנות אתה עובד? שכחת להוסיף את זה (ל"ת)
    אסף 21/04/2012 23:23
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • ומה מגיע לו על אי תשלום חוב? (ל"ת)
    קורא 21/04/2012 23:05
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • אוהב שלום-אתה צדיק אמיתי (ל"ת)
    יעלי 21/04/2012 21:26
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • רבותיי אבנר מלכת מניות הגז טטוס לשחקים. !!!
    אבנר המלכה 21/04/2012 23:31
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אבנר נסחרת במחיר מציאה. לעומת. הפוטנציאל. הטמון בא. ימים. יפים מצפים לאבנר יהש
    סגור
  • 4.
    מלכה
    אחד שמבין 21/04/2012 20:55
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אבנר הגיע הזמן מחר טסה טסה
    סגור
  • 3.
    שבוע טוב ומזל טוב לנו ולכל עם ישראל (ל"ת)
    ימנה 21/04/2012 20:50
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    מה החלוקה באחוזים בשדה תמר ? (ל"ת)
    ימנה 21/04/2012 20:43
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • כמעט 30% מתמר הם של ישראמקו !!!!!!! (ל"ת)
    איתי 22/04/2012 14:26
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    ידיעה חשובה.כל הכבוד על הסקופ מר אטיאס. (ל"ת)
    מיקי קורן 21/04/2012 20:38
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור