: דויטשה משדרגים את ישראמקו ל'קנייה'; מהו מחיר היעד החדש?

"הכמויות והמחירים עלו", כותבים היום בדויטשה בנק ומשנים את המלצתם לישראמקו לאחר הזינוק בשותפות
קידוח תמר (צילום: אלבטרוס)
דויטשה בנק משדרגים את ההמלצה לשותפות ישראמקו יהש -2.34% ישראמקו יהש 41.7 -2.34% ישראמקו יהש בסיס:42.7 פתיחה:42.4 גבוה:42.5 נמוך:41.6 תמורה:5,673,185 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ל'קנייה' בשל "ערך מוסף שאינו נגלה לעין". מחיר היעד נקבע על 66 אגורות. ההמלצה פורסמה לאחר שהשותפות זינקה ועקפה את מחיר היעד הקודם שעמד על 52 אגורות.

"הדו"ח השנתי של ישראמקו ל-2011 כולל שתי התפתחויות חיוביות", כותבים בדויטשה. "אומדן 2P למאגר 'תמר' עודכן ל-9.7 TCF מ-9 TCF, אשר יאריך את 'זמן החיים' של המאגר בשנה עד שנתיים. וחשוב מכך, ישראמקו פרסמה שמרמז לרווח NPV10 לפני מס של 10 מיליארד דולר עבור 'תמר' למחזיקי היחידות", מנמקים בדויטשה. נציין כי NPV10 הנתח של ישראמקו מוערך ב-2.5 מיליארד דולר.

"ה-2.9 מיליארד דולר NPV של תמר הוא יותר גבוה מההערכה ל-1.8 מיליארד דולר בשנה שעברה בשל כמויות גז גדולות יותר והנחת מחירים גבוהים יותר", כותבים בדויטשה. ההערכה היא שהכמויות צפויות להגיע לכדי 12 BCM עד 2018, למעלה מהאומדן האחרון של 10 BCM.

המודל מתבסס על חוזים חתומים ומחיר ממוצע של 5.9 Mcf לחוזים שמתחילים ב-2013 ועולה ל-7.3 Mcf עד 2021. ישראמקו תיאלץ להשקיע 0.5 מיליארד דולר ב-2012-2013 ב'תמר' לעומת 0.4 מיליארד דולר בשנתיים הקודמות לכך.
תגובות לכתבה(7):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 5.
    אלון גז מחזיקה 4% מתמר,מתומחרת בחצי מחיר.
    אנליסטית 27/03/2012 13:34
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מי שרוכש אלון גז,רוכש את ישראמקו בחצי מחיר, שער היום 39 אג' שער לפי ערך אמיתי 69 אג' גם אני רוכשת בהצלחה לכולנו
    סגור
  • 4.
    ידעתי וזה ברור אני בדרך! לשער 60 תוך זמן קצר (ל"ת)
    אני 27/03/2012 13:18
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 3.
    השקעות ב ישראמקו רק אחרי החלפת הבעלים
    החוקר 27/03/2012 12:21
    הגב לתגובה זו
    0 0
    שאלה לציבור האים אתם מוכנים לתת הלוואה לקובי מימון? למה יש דממה אף אחד אפילו לא החברים אז.....כניראה יש צדק בזהירות שלכם
    סגור
  • 2.
    תימחור בלוף של דויטשה מאיטרס אישי שלהם
    השוטר 27/03/2012 11:46
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מניסיון מר כל המלצה של בנק הגרמני אך ורק מאינטרס שלהם בלבד לעולם לא לטובת הציבור
    סגור
  • 100% צודק (ל"ת)
    כותב 27/03/2012 12:08
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 1.
    תמחור תמר וכל היתר
    יעקב 27/03/2012 11:04
    הגב לתגובה זו
    0 0
    דויטשה מבינים שהתחשיבים שלהם לא ריאלים עקב השמרנות היתרה שלהם שמתפוצצת להם בפנים,גם כעת לאחר העידכון שלהם הם מפגרים מאד בהשואה למחיר האמיתי והם מעלמים לחלוטין מתגליות אחרות כגון דלית ומהפוטנציאל העתידי של שמשון ,דניאל ואחרים, אני כותב זאת על מנת שתדעו ולחזק את ידיכם המניה מעולה! פנסיה לכל החיים!
    סגור
  • אכן ישראמקו לשנים והבטוחה עתיד
    חי 27/03/2012 11:30
    הגב לתגובה זו
    0 0
    בהצלחה..
    סגור