חודש נובמבר עוצמתי בקרנות ההשתלמות - מי המובילה ברשימה?

לפי חישוב Bizportal קרנות ההשתלמות רשמו תשואה ממוצעת של 0.71% בחודש נובמבר, צפו בטבלה המלאה - מי ייצר ערך ומי מוביל מתחילת השנה?

 |  (9)
אחוז השקעה, צילום: Istock
חודש נובמבר היה חיובי בשווקים. מדד ת"א 35 עלה ב-1.16% ומדד ת"א 125 עלה ב-1.11%. העליות בוול סטריט היו גבוהות יותר - מדד הדאו ג'ונס עלה ב-3.8% ומדד הנאסד"ק עלה ב-1.87%.
העליות האלו דחפו את התשואות גם בתעשיית קרנות ההשתלמות. על פי בדיקת Bizportal התשואה הממוצעת בנובמבר היתה 0.71%.  עוד עולה מהבדיקה כי הקרן של אלטשולר שחם עדיין מובילה מתחילת השנה.
את המקום הראשון בחודש נובמבר תופסת קרן ההשתלמות של כלל עם תשואה של 0.88%. מתחילת השנה הניבה הקרן - 7.03%.  במקום השני בנובמבר נמצאות קבוצת קרנות השתלמות - אלטשולר שחם, הפניקס, אי.בי.אי  עם 0.81%, וצמודות אליהן הקרנות של אקסלנס ומיטב דש עם 0.8%.
המובילה מתחילת השנה היא הקרן של אלטשולר שחם עם תשואה של 9.28%.  במקום השני הקרן של בית ההשקעות אנליסט עם תשואה של 7.47% למרות שבחודש האחרון  אנליסט הניבה את התשואה הנמוכה ביותר - 0.43%.
קבוצת אלטשולר שחם הצליחה להניב תשואות עודפות על פני המתחרים בקרנות ההשתלמות ובקופות הגמל בכלל, בעיקר בזכות חשיפה למניות הבנקים. מניות הבנקים סיפקו תשואה העולה על תשואת המדדים המרכזיים בבורסה.
מעניין לראות שדווקא ילין לפידות שבשנה שעברה כיכבה בצמרת, אינה מדורגת בין המובילות. ילין לפידות חשופה למניות במשקל יחסית גבוה, ונראה שהתשואה המעט מאכזבת מגיעה ממשקל יחסית גבוה (בחלק מהתקופה) למניות הגז, בעיקר ישראמקו.

תגובות לכתבה(9):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 4.
    ילין לפידות דמי ניהול גבוהים ותשואה נמוכה.
    פיקאר 21/12/2017 15:48
    הגב לתגובה זו
    0 0
    הכונו לפדיונות.
    סגור
  • יהיו שם פדיונות אדירים. הרבה נכנסו אליהם וניכוו קשות.
    יוני 22/12/2017 10:36
    הגב לתגובה זו
    0 1
    גרועים מאד השנה.
    סגור
  • גם אני בילין לפידות אבל...
    אבי 23/12/2017 08:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    נכון, השנה הנוכחית מאכזבת אבל אין לראות מצב השקעה לפי שנה אחת !!! לפי הממוצע של 3 שנים אחרונות היא במקום רביעי מה שכן כדאי לעשות זה להתמקח על דמי הניהול מה שישאיר לנו העמיתים יותר כסף !!
    סגור
  • כמה זה דמי ניהול גבוהים? אני משלם 0.8 בילין לפידות (ל"ת)
    אחד 25/12/2017 17:38
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 3.
    מתעודות סל בחו"ל עשו תשואה דו סיפרתית
    מאיר 19/12/2017 09:47
    הגב לתגובה זו
    1 1
    כל תעודות הסל המשקיעות בחברות משלמות דיבידנד עשו למעלה מ 25% תשואה. אותו כנל לגבי ת.סל המשקיעות בביומד. חגיגה
    סגור
  • בבקשה לתת דוגמאות למה שציינת. (ל"ת)
    אני 22/12/2017 10:36
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    קרנות השתלמו.
    גוגל 19/12/2017 09:32
    הגב לתגובה זו
    3 0
    באמת בושה לילין לפידות
    סגור
  • 1.
    בושה לילין לפידות. ב-12 החודשים האחרונים
    ילין לפידות 18/12/2017 16:07
    הגב לתגובה זו
    8 1
    הם במקום האחרון ואפילו הלמן אלדובי השיגו אותם. כנראה נגמר להם הסוס. אלטשולר מצוינים בכל טווח של זמן. נקוה שלא עשינו טעות כשהמרנו על ילין לפידות. אני לא מבין משקיעים חדשים שמצטרפים אליהם. שיילכו לאלטשולר. אני אולי עשיתי טעות, מדוע אחרים שיעשו?ילין אכזבה קשה מאד השנה.
    סגור
  • תתאזר בסבלנות.
    תתאזר בסבלנות. 22/12/2017 06:28
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תתאזר בסבלנות.
    סגור