22:30 סגירה יציבה בוול סטריט: אפל איבדה עוד 1%, טסלה נפלה 4.2% >>

22:42 ג'ון מקיין הודיע כי החליט להצביע נגד ההצעה הנוכחית לביטול "אובמהקר" >>

20:26 העליות בזהב נחלשות לאחר סיום המסחר באירופה

18:26 טסלה השלימה ירידה של 9% מהשיא בתחילת שבוע, הזדמנות או סכין נופלת? >>

16:48 מדד הפחד (הויקס) קופץ 3.5% עם פתיחת המסחר בוול סטריט

16:00 תיק המניות של קרן הגידור הגדולה בעולם הגיע השבוע לטריליון דולר >>

11:11 סגירה שלילית בבורסות אסיה: האנג סנג איבד 0.8%, ניקיי ירד 0.25% >>

08:46 היורו מטפס 0.3% מול הדולר ל 1.19 דולר ליורו

08:22 בורסות אסיה: מדד ההאנג סנג מאבד 0.8%

20:56 ענקית החיפוש רוכשת את חטיבת הפיתוח של HTC תמורת 1.1 מיליארד דולר >>

18:26 בורסות אירופה: הקאק מטפס 0.6%

15:39 רשות ניירות הערך האמריקאית: האקרים פרצו למאגר וגנבו מידע פנים >>

09:54 הזהב נופל מתחת ל-1300 דולר ברקע לזינוק בתשואות

08:51 ביל גרוס: "אם הפד' ימשיך לדבוק במדיניותו, ארה"ב בדרך למיתון" >>

08:22 מגמה חיובית הבוקר בבורסות המזרח: הניקיי מטפס 0.3%

23:05 סגירה מעורבת לאחר הצהרת הפד': מניות הטכנולוגיה משכו למטה, הבנקים עלו >>

17:57 אפל מאבדת 2.7% ברקע לביקורות מאכזבות על מוצר הדגל >>

11:48 אחד הסקטורים הבולטים של השנה האחרונה ממשיך להיחתך, הזדמנות קניה? >>

15:47 הערב ב-21:00: הנה התחזיות לקראת האירוע המרכזי של החודש בשווקים >>

11:54 הפאונד הבריטי קופץ 0.5% מול הדולר ל 1.35 דולר לפאונד

10:21 בורסות אירופה: המסחר נפתח בירידות שערים קלות, הקאק מאבד עד 0.1%

08:19 בורסות אסיה: מדד הונג קונג מטפס 0.3%

08:07 האירו עולה 0.1% מול הדולר ונסחר ברמה של 1.2 דולר לאירו

19:46 מנהל קרן הגידור הגדולה בעולם - "ביטקוין זו בועה" >>

16:09 מנכ"ל חלל תקשורת דוד פולק נחקר במסגרת פרשת בזק >>

15:41 בולטות בת"א: טבע נופלת 3%, פלוריסטם יורדת 4%

13:51 פרשת בזק: הותר לפרסום - גם מנכ"ל חלל תקשורת נחקר >>

13:00 כחלון חתם על צו שיאפשר נסיעה חינם בקו כרמיאל - אחיהוד >>

12:45 בולטות בת"א: טבע נופלת ביותר מ-4%, ארית מזנקת 7%

10:53 יציבות בבורסות אירופה - הדאקס משיל 0.15%

08:19 הניקיי היפני משלים פערים - מזנק הבוקר 1.7%

08:18 טאואר חוזרת עם פער שלילי של כ-0.5%

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות

ההנפקה הגדולה ביותר בתולדות הבורסה יוצאת לדרך

החברה הייעודית שהקימה דלק למכירת החזקותיה בתמר בהתאם למתווה הגז תגייס הון באג"ח ומניות
 |  29
מתחממת
Share
ההנפקה הגדולה בתולדות הבורסה הישראלית יוצאת לדרך. תמר פטרוליום, החברה הייעודית (SPV) שהקימה קבוצת דלק לצורך מכירת חלקה בתמר על פי מתווה הגז, פרסמה אמש תשקיף לפיו בכוונתה לרכוש בשלב ראשון 9.25% מהזכויות של דלק במאגר תמר לפי שווי של 1.11 מיליארד דולר. כזכור, כחלק מדרישות מתווה הגז, דלק צריכה למכור את החזקותיה (32.25%) במאגר תמר עד לדצמבר 2021.


במקביל, תמר תגייס חוב בהנפקת אג"ח דולרית בהיקף של 650-600 מיליון דולר במח"מ של 6.5 כאשר התשלום הראשון של הקרן (1.93%) ישולם בפברואר 2018 וזה האחרון (38.25%) ישולם באוגוסט 2028. בסך הכל אגרות החוב יפרעו ב-21 תשלומים. התמורה תשתמש לפרעון חלקי (9.25%) של לתמר בונדס (4 סדרות בהיקף של 1.6 מיליארד דולר).  החברה צופה כי התהליך יושלם בסוף חודש יולי הקרוב.

את ההנפקה מובילים החתמים מלידר הנפקות, אקסלנס חיתום, דיסקונט חיתום וברק קפיטל חיתום. בנקי ההשקעות ג'י.פי מורגן ו-HSBC נבחרו להפצה בחו"ל לקראת רואד שואו של תמר בקרב הזרים.השווי של תמר פטרוליום נקבע על בסיס העסקה בה מפעילת הקידוח נובל אנרג'י מכרה 3.5% מהזכויות להראל לפי שוי של 12.3 מיליארד דולר. עם זאת, לאחרונה, גל רייטר, אנליסטית האנרגיה של ירושלים ברוקראז', הנמיכה את הערכה לשווי המאגר. מודל תמר של רייטר גוזר שווי ברוטו של כ-11 מיליארד דולר למאגר. רייטר: "ככל שהעסקה תושלם, מדובר באפסייד נאה למשקיעי דלקד ואבנר: התמורה נטו צפויה להסתכם בכ-600-700 מיליון דולר ותחולק לבעלי היהש, ובראשם לקבוצת דלק שמחפשת דרך להקטין את המינוף. הפערים הקיימים בשווי מאגר תמר, נובעים מהערכות שונות לגבי התפתחות התחרות בשוק המקומי". את ההנפקה ליוו עורכי הדין דן הכהן, שיראל גוטמן-עמירה, אפרת חוזה-אזרד ולי עוז ממשרד אגמון ושות' רוזנברג הכהן ושות'.
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

29 תגובות ב-21 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
21 משקיף צפוני 28/06/2017 21:13 הגנבים יקחו את כספכם
תראו למה מיועד כספיכם כמשקיעים " התמורה נטו צפויה להסתכם בכ-600-700 מיליון דולר ותחולק לבעלי היהש, ובראשם לקבוצת דלק שמחפשת דרך להקטין את המינוף." הם ישקיעו את כספיכם על קרן הצבי
20 לא בטוח שהשווי נכון 27/06/2017 14:07 כמו שאלוביץ החליט על איזה מחיר שבא לו
אומרים שהנסיבות השתנו ומחירי הגז הוזלו לכן השווי של תמר צריך לרדת בכמה עשרות אחוזים מעבר למה שקבע תשובה. אם היה עושה את ההנפקה בחו"ל היו מודיעים לו שיוריד את השווי כי אחרת לא קונים צריך לבדוק טוב טוב מי קונה ובאיזה מחיר לא יתכן שיחליט בשביל תמר מה היא צריכה לשלם לדלק ואז לדרוש מהציבור שיעביר את הסכום המתאים לרכישה. אנחנו לא מלווים לך את הסכום ששלמת רק כי ככה חישבת. נחמד שהוא חושב שאפשר. לא עוד טייקונים שעושים ככל העולה על רוחם.
19 גבי 24/06/2017 11:06 רק אדיוט משקיע בנכס מתקלה
הרי המאגר הולך ונגמר ובסוף ערכו יצנח לאפס. אין לו עתיד ואיזה משקיע ישקיע בידיעה שערכו של הנכס בעוד 10 שנים היה אפס. איזה ביטחון יש לבעל אגרת חוב שקרוב ל 10 אחוז משועבד לטובתו כשזה חסר ערך
18 יוסי 22/06/2017 18:20 אסור לתת לו
אחרי התספורת של דלק נדל"ן לתת לתשובה עוד כסף ציבורי??? הציבור חייב להעביר למוסדיים את המסר שלא נותנים יותר לתשובה ולדומיו להמר עם החסכונות והפנסיות שלנו. כשזה מצליח, תשובה מרוויח וכשזה נכשל רק אנחנו מפסידים. די עם זה!!!
17 דוד 22/06/2017 13:50 אך נתנים לרמיעוד הנפקה מה אם דלק נדלן (ל"ת)
16 סייש 22/06/2017 13:08 רייטר שמייטר...אם ההנפקה מתמחרת עשירית
מהמאגר בכ-4 מיליארד שח שזה אומר ששליש מהמאגר שווה כ-12 מיליארד - אז איך ישראמקו שווה רק 7? ועוד יש לה נכסים נוספים.
15 ינקו 22/06/2017 12:37 עושה תספורות והציבור ממשיך להזרים כסף
פראיירים תמיד מתחלפים. קודם שיחזיר את הכספים שגנב מהציבור , אחר כך יגייס. אני לא מאמין לנוכל תשובה.
14 אאאאא 22/06/2017 12:36 בכתבה פה
לפי הכתבה פה איזה מניה כדאי להשקיע??
13 רואה חשבון 22/06/2017 12:14 מסכים עם 10
כל מילה בסלע.......זו הארץ שמצויים בה הכי לא מפרגנים בעולם ומי שלא יזרוק אבן נחשב כלא קיים
אלי 22/06/2017 12:31 אתה מקבל ממנו משכורת? או תשלום לפי מספר הודעות חיוביות? (ל"ת)
12 מוכר לנו במחיר מופקע 22/06/2017 12:00 סגר מחירי גז שערורייתים, עשה תספורת במיליארדים ועכשיו (ל"ת)
11 עודאי וקוסאי 22/06/2017 11:43 כמו אל קאדפי גם אליו יגיעו בסוף
הטריפולי מנתניה שלא ידע לעצור בזמן.
10 אוביקטיבי 22/06/2017 11:40 די למתוסכלים
אני קורא את התגובות של כמה מכאן והמום מהתסכול..אני לא מכיר את תשובה ולא מחובבי ציון שלו-אבל למען ההגינות והיושרה..מה הקשר להנפקה לכל מה שהמתוסכלים כאן שופכים אולי בדם ליבם כי אולי היו להם הפסדים ממשהו שתשתובה נגע בו-מה הקשר??????????ארץאוכלת יושביה..בגלל הזה הבורסה שלנו נראית כך.... כל שמנסה להזריק אזיו זריקת מרץ מייד מופיעיים האחראים על התרדמת והמייללים מהטריבונה שהשופט בן...די ..נמאסתם
אלי 22/06/2017 12:29 אולי היו להם הפסדים? אתה קורה מה שאתה כותב?
זה לא מניה שירדה ומישהו הפסיד כסף. מדובר על הלוואה שלקח מהציבור ולא מחזיר למרות שיש לו הרבה. אני קורה לזה גניבה, אולי אתה מכיר מילה אחרת.
חיים7 23/06/2017 04:34 תשובה לא לקח החברה לקחה
ומי שלא מבין מה זה חברה בע"מ שילך למכור ביגל'ה.וחבל לקלל סתם
יוסי 22/06/2017 18:13 צודק אלי
תשובה הוא מיליארדר בכיוון אחד בלבד, הכיוון שלו. כשצריך להחזיר אג"ח שהוא הנפיק פתאום אין כסף למסכן.
9 עוזי 22/06/2017 11:38 מניות הגז-זהירות=כנסו
לדעתי בלבד--ירידות ימשיכו אין באופק שום דבר..תשובה בבעיה גדולה בנושא הגז
8 תום 22/06/2017 11:09 יעשה גזל כמו בדלק נדל׳ן ואז יאמר שהוא רק היה משקיע (ל"ת)
אריק 22/06/2017 11:16 דלק נדלן 55000 נסרף
לא להתקרב מניסיון שלי . 2 מיליארד מחק,איך ?
7 חיים 22/06/2017 11:04 פרטיים ובתי השקעות ,זיכרו את אשר
עשה לכם עמלק. זיכרו איך מחק לנו מליארדים ואנו שילמנו את חובותיו של האיש שבא מהעם עאללק. להחרים!!!!!
6 סוהר 22/06/2017 10:40 ביבי לכלא ביחד עם טראמפ (ל"ת)
דב 25/06/2017 15:52 6-סו
עוד מפגר בולשביק. סטאלין מתאים לך. נותרו עוד כמה גולאגים אי שם בערבות סיביר. בשמחה נשלח אותך לשם.
5 שוחר צדק 22/06/2017 10:39 תשובה זיקרי
מקווה שהמוסדיים לא יתנו לגנב שוב כסף על חשבון הגב של החוסכים , צריך להדיר רגליים בכל עיסקה שקשורה לבנאדם הזה. שילך לגייס בחו"ל ונראה מה יתנו לו
4 levi ovad 22/06/2017 10:22 ידוע מראש נפילה שווה תספורת (ל"ת)
3 אלברט 22/06/2017 10:18 ינפיק ואחר כך יעשה שוב תספורת (ל"ת)
2 אילנית 22/06/2017 10:10 עכשיו לפי דעתי אני יחזיר את הכסף שהפסדתי
סוף סוף עשרות אחוזים אני מופסדת באופציה 17 של רציו אולי עכשיו זה יטוס לכיון חיובי
יוסי 22/06/2017 18:10 אין סיכוי
אם תשובה מעורב בזה, רק תפסידי
1 אלי 22/06/2017 10:07 אסור לאפשר לשום עסק שתשובה קשור אליו ישירות או בעקיפין
לגייס כסף מהציבור. וזאת לאחר התספורת של מיליארד בדלק נדלן. זה ברור בכל מדינה מתוקנת מלבד במדינת ישראל.
מתעניין 22/06/2017 10:32 מה לגבי הבנקים אחרי מה שעשו בשנות ה-80? (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.