הדוגמאות (מנקרות העיניים) שהביאו את חגי בדש ללכת על הקמת בית השקעות

חגי בדש, לשעבר מנכ"ל פסגות, מקים בית השקעות חדש בשם 'פורטה' שימוקם בהרצליה ויחל לפעול בחודש הבא
חגי בדש, צילום: אבי שאולי
חגי בדש, לשעבר מנכ"ל פסגות, מקים בית השקעות חדש שיישא את השם 'פורטה' (FORTE). בשלב הראשון יתמקד בית ההשקעות בניהול תיקי השקעות וקרנות נאמנות ובשלב מאוחר יותר הכוונה היא להיכנס לפעילות של ניהול חיסכון ארוך טווח: גמל להשקעה, קרנות השתלמות וקופות אישיות (IRA).
כחלק מההקמה, בדש מגייס כיום אנשי השקעות, שיווק, תפעול ורגולציה. לפי שעה גויסו לבית ההשקעות 10 עובדים בראשות בדש שצפוי לכהן כמנכ"ל בנוסף להיותו הבעלים (100%). בית ההשקעות שימוקם בהרצליה צפוי לצאת לדרך ביולי הקרוב.
בשיחה עם Bizportal אמר היום בדש: "בשנים האחרונות אנו חווים עלייה במודעות הציבור לניהול השקעות, הסטה של כספים מפיקדונות למוצרים פיננסים וצמיחה משמעותית של בתי השקעות הבולטים בתשואות. הסיפור היום די ברור והוא ניהול השקעות איכותי. מי שיכול לעשות את זה, יכול לגייס הרבה מאד כסף. סביבת הריבית הנמוכה, לצד השינויים המהותיים במגמות הכלכליות והמבניות בתעשיית ניהול הנכסים והשירותים הפיננסים, הם שהובילו להחלטה להקים את בית ההשקעות החדש - פורטה".
אין ספק שהמגמה לפיה בתי השקעות קטנים ובוטיקים מצליחים כיום להציג גיוסים של מיליארדי שקלים על חשבון בתי ההשקעות הוותיקים תפסה את תשומת ליבו של בדש. ולא חסרות דוגמאות. ב-2012 רכש יו"ר אינפיניטי אמיר איל את חברת קרנות הנאמנות של 'יו-בנק' שניהלה נכסים בהיקף של 625 מיליון שקלים בלבד. אמיר איל השאיר את הצוות הקיים, שינה את שם החברה ל'אילים', מיקד את האסטרטגיה וכיום מנהל בית ההשקעות אילים נכסים בהיקף של מעל 10 מיליארד שקלים! דוגמה בולטת נוספת היא מור בית השקעות שהחל את דרכו כבוטיק השקעות וכיום הינו הגוף שמציג את הגיוסים הגדולים ביותר בתעשייה וכבר מנהל מעל 15 מיליארד שקלים כאשר רק מתחילת השנה נרשמו במור גיוסים של 3.2 מיליארד שקלים. דוגמה נוספת היא בית ההשקעות רוטשילד שמתחילת השנה הנוכחית כבר גייס כמעט מיליארד שקלים ומנהל כיום נכסים בהיקף של מעל 3 מיליארד שקלים. באותו הזמן, חלק מהגופים הגדולים דווקא ראו פדיונות. כך למשל אלטשולר שחם ספג פדיונות של 2.36 מיליארד שקלים מתחילת השנה, אקסלנס ספגו פדיונות של 2.2 מיליארד שקלים ופסגות ראו פדיונות של 750 מיליון שקלים. חג בדש מבין את המגמה לפיה לגודל אין ממש חשיבות. לכתבה שפרסמנו בזמנו על הסיבות - לחץ כאן
לחגי בדש (43) ניסיון רב בשוק ההון. בתפקידו האחרון כיהן כמנכ"ל פסגות, בית ההשקעות הגדול בישראל, ופרש בספטמבר אשתקד, לאחר 5 שנים כמנכ"ל ו-16 שנים בחברה. במקביל לתפקידו בפסגות, כיהן כיו"ר איגוד בתי ההשקעות, מיום הקמתו בשנת 2013. בתקופת כהונתו בפסגות, הוביל בדש את פעילות בית ההשקעות להישגים משמעותיים וצבר ניסיון בפעילויות מגוונות בתחומי החיסכון לטווח קצר וארוך בתעשייה הפיננסית. לבדש היכרות רבת שנים עם ערוצי ההפצה, יועצי ההשקעות בבנקים וסוכני הביטוח וכן עם משקיעים אסטרטגיים.
לבית ההשקעות גויס מנהל ההשקעות אבישי הרצנו (38), שישמש כסמנכ"ל ההשקעות. ב-6 השנים האחרונות ניהל הרצנו השקעות ב'נוסטרו' של הראל ביטוח, ולפני כן שימש כאנליסט בחטיבת ההשקעות של קבוצת הראל. להרצנו 12 שנות ניסיון בתחומי אנליזה, מחקר וניהול השקעות.
תגובות לכתבה(10):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 8.
    יודע מה הוא עושה
    מיקצוען 26/06/2017 22:36
    הגב לתגובה זו
    0 0
    האיש תותח והוא יצליח
    סגור
  • 7.
    דרך נהדרת לשרוף את הבונוס של זהבית
    תחום מפסיד 12/06/2017 18:35
    הגב לתגובה זו
    0 0
    50% מבתי ההשקעות נסגרו בשנתיים האחרונות ...תחום לתותחים בלבד
    סגור
  • 6.
    זאת כתבת פרסומת? תכתבו: תוכן ממומן (ל"ת)
    עוזי 12/06/2017 11:10
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 5.
    נשמע כמו פרסומת... אפילו לא סמויה (ל"ת)
    yossi48 12/06/2017 11:05
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • 4.
    השוק בדרך לקריסה!!!
    מוסדי 12/06/2017 10:47
    הגב לתגובה זו
    0 2
    לאחר 8 שנים של עליות הבורסה בדרך לתיקון חד למטה ומימוש רווחים של שוק עולה ועוד גורמים רבים כמו עליית ריבית ומשברים עם צפון קוריאה וסוריה... המפלט היחידי שאני רואה הוא הזהב !!! מימוש גדול גם בשוק האגח הקונצרני בקרוב.. הכי טוב תוכנית חסכון ולשבת על הגדר!!! ראו הוזהרתם!!!
    סגור
  • 3.
    "ניהול השקעות איכותי. מי שיכול לעשות את זה" יש ולא מעט (ל"ת)
    אל יתהלל..... 12/06/2017 10:47
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    ניהול תיקים היסטוריה!!!
    מומחה 12/06/2017 10:45
    הגב לתגובה זו
    1 1
    בתור אחד שנמצא בשוק ההון כ 20 שנים ומכירים את כלל המוצרים, תחום הניהול תיקים זה פיקציה אחת גדולה שהולכת ודועכת ונעלמת עם השנים בגלל : לא מכים את המדד, דמי ניהול גבוהים בקרנות נאמנות, שונות גבוהה בתשואות בין בית ההשקעות לבין התשואה בפועל של תיק ההשקעות ואי יכולת לניהול אישי!!! אם כבר לבנות תיק השקעות המורכב מ etf שגם ייתן פיזור רחב יותר וגם עלויות זולות יותר!!!
    סגור
  • הכה את המומחה
    משקיע 12/06/2017 22:43
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אם אתה בעל נסיון ומכיר היטב. בוא תמליץ לי השקעה ETF בשוק האמריקאי כמובן. ושאין לוקרן או סל דומה בבורסה המקומית הכדור אצלך
    סגור
  • 1.
    מה פה מנקר עניים
    אהרון 12/06/2017 10:24
    הגב לתגובה זו
    8 1
    כותרת ללא תוכן רק למשוך תשומת לב ופרסום לבדש
    סגור
  • הנכסים של מור זה לא מנקר עיניים? (ל"ת)
    דויד 12/06/2017 12:16
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור