מהלך של תשובה: דלק תנפיק בבורסה 10% מהזכויות ב'תמר'

יצחק תשובה, צילום: בוצ'צ'ו
יצחק תשובה במהלך יצירתי. דלק קידוחים ואבנר, המחזיקות יחד ב-31.25% במאגר הגז 'תמר' (15.625% כל אחת), דיווחו לבורסה כי בכוונתן להנפיק לציבור 10% מהזכויות במאגר באמצעות תאגיד ייעודי אשר תחום עיסוקו הבלעדי הינו אחזקה בזכויות שנמכרו, והנפקתו של התאגיד בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
מניית דלק קבוצה עברה בתגובה ראשונית מירידות של 0.6% לעליות של 3.3% אבל כעת מטפסת 1.1% בלבד. מניות אבנר ודלק קידוחים עברו מירידות דומו לעליות של 2% כ"א אבל כעת עולות סביב 0.7%. מנגד, מניית ישרמאקו עברה מעליות קלות לנפילה של עד 2% במחזור גדול (החמישי בגודלו בשוק כעת) כאשר הסיבה היא ככל הנראה העובדה שבקרוב מאוד תהיה חלופת השקעה לישראמקו למי שרוצה להיחשף באופן טהור למאגר 'תמר', ועוד במינוף גבוה יותר. מעבר לכך, ייתכן שהמהלך הנוכחי של דלק להנפקת 10% מ'תמר' בבורסה משמעותו שתשובה מתקשה למצוא קונים ל'תמר' וזה כאשר עוד יש הרבה מאוד מניות שצפויות להגיע לשוק בשנים הקרובות. 
נציין כי בעסקת הראל-נובל מלפני כשנה, בה מכרה נובל להראל 4% מ'תמר', שווי המאגר עמד על 12.3 מיליארד דולר. זה אומר שההחזקות של אבנר ודלק קידוחים יחד שוות לפי עסקה זו כמעט 4 מיליארד דולר.
עדיין לא ברור האם הנפקת התאגיד תהיה בצורה של שותפות או בצורה של חברה, העניין נבדק כעת בין היתר גם עם גופים זרים. ל-Bizportal נודע כי התכנית של דלק היא לבצע את ההנפקה תוך חודשיים כאשר כחלק מההנפקה יגוייס חוב. כלומר אם המהלך האחרון של ישראמקו לחלוקת דיבידנד גדולים היא למעשה הגדלת המינוף, המהלך הנוכחי של דלק הוא הקצנת המינוף. בשורה התחתונה, התאגיד החדש יסחר בשווי של כ-2 מיליארד שקלים. 
דלק קידוחים יהש +0.5% דלק קידוחים 973.8 +0.5% דלק קידוחים יהש בסיס:969 פתיחה:969 גבוה:975 נמוך:968.9 תמורה:1,230,386 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  {אבנר יהש} ישראמקו יהש +0.46% ישראמקו יהש 44.1 +0.46% ישראמקו יהש בסיס:43.9 פתיחה:44 גבוה:44.2 נמוך:43.9 תמורה:1,268,691 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: דלק קבוצה +1.23% דלק קבוצה 65,800 +1.23% דלק קבוצה בסיס:65,000 פתיחה:65,500 גבוה:66,110 נמוך:65,500 תמורה:2,566,228 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:
נציין כי דלק קידוחים ואבנר מחויבות למכור את ההחזקה ב'תמר', וזאת כחלק ממתווה הגז והניסיון לייצר תחרות בענף. ההודעה היום היא למעשה מהלך המכירה הראשון שמבצעות השותפויות מקבוצת דלק. לפי ההודעה של דלק, המהלך יושלם בלו"ז קצר, ולאחר השלמת ההנפקה ייסחר התאגיד בבורסה בתל אביב כשבהחזקתו עד 10% מהזכויות במאגר.
בתוך כך, מעדכנות השותפות מקבוצת דלק כי הן ממשיכות במקביל לבחון את אופן מכירת יתרת החזקותיהן בפרויקט תמר, כאשר בין האפשרויות הנבחנות גם האפשרות להנפיק את יתרת ההחזקות בבורסה זרה.
יוסי אבו, מנכ"ל דלק קידוחים ואבנר חיפושי נפט: "לאחר שבחנו מספר חלופות ולאור התעניינותם של משקיעים זרים וישראלים, החלטנו להקים תאגיד אשר יאפשר למשקיעים חשיפה אופטימלית ישירה למאגר תמר בנכס סחיר, נזיל וסולידי".
תגובות לכתבה(6):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 6.
    זבל של בן אדם שישלם את הגניבה מדלק נדל׳ן (ל"ת)
    תום 25/04/2017 20:04
    הגב לתגובה זו
    1 3
    סגור
  • 5.
    במקום לקרוא את כל הכתבה..
    תקציר כלכלי 25/04/2017 19:04
    הגב לתגובה זו
    0 1
    במקום לקרוא כתבות ארוכות ומייגעות... תעשו לייק לדף החדש שלנו "תקציר כלכלי" שיעשה לכם סדר ותחסכו זמן יקר! תהנו (: ***תקציר כלכלי ***
    סגור
  • 4.
    לא לקנות מתגנב הזה כלום שיחפש מי ינענע אותו (ל"ת)
    יש 25/04/2017 18:31
    הגב לתגובה זו
    3 2
    סגור
  • 3.
    מה זאת אומרת תהיה חלופה לישראמקו? השווי אותו שווי.
    אופיס 25/04/2017 16:16
    הגב לתגובה זו
    2 0
    להפך אם הזכויות בתמר יתמחרו את המאגר גבוה מאשר השווי כעת הרי שישראמקו תהנה מכך , רק בישראל מניה שמכריזה על תוכנית חלוקה כמו שבוחנת ישראמקו יכולה לרדת. אין עוד מקום בעולם שמניה שנסחרת ממילא בתמחור כל כך שמרני הייתה יורדת לאחר הודעה על בחינה של הגדלה משמעותית של החלוקה.
    סגור
  • 2.
    מנייות הגז לא עולות כבר שנתיים. די לבלופים (ל"ת)
    העיקר 25/04/2017 15:42
    הגב לתגובה זו
    1 2
    סגור
  • 1.
    בשורה טובה למחזיקים (ל"ת)
    מוטי 25/04/2017 15:13
    הגב לתגובה זו
    11 0
    סגור