לקנות את פריגו בתוך הנפילה? תראו את המסמך שהוציאו ב-IBI

 |  (6)
פריגו, צילום: גטי אימג'ס ישראל

חברת התרופות פריגו +2.46% פריגו 25,870 +2.46% פריגו בסיס:25,250 פתיחה:25,150 גבוה:25,960 נמוך:25,000 תמורה:19,730,616 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: דיווחה הלילה כי היא מוכרת את התמלוגים על תרופת הטיסברי ובתוך כך פרסמה תחזיות מונמכות ל-2017 (לכתבה המלאה על הדיווח של פריגו). במסחר המאוחר צללה המניה בשיעור של 10.7% למחיר של 75 דולר והיום בת"א המניה צוללת 11% במחזור גדול. סטיבן טפר מ-IBI, חושב שלמניה יש עוד מקום לנפילות.

בהמלצה שהעביר ללקוחות, ושהגיעה לידי Bizoprtal, כותב טפר כך: "החלק המשמעותי בפרסום הינו מתן תחזיות לשנת 2017 שהיו מאוד מאכזבות (ההדגשה במקור, י.פ) עם ציפייה להכנסות של 5-5.2 מיליארד דולר (שחיקה שנתית של 7%)... ורווח נקי מתואם של 6.30-6.65 דולר למניה (שחיקה של 10%).... התחזיות החלשות משקפות חולשה בכלל הפעילויות העסקיות של החברה ללא יוצא מן הכלל".
עוד כותב טפר: "חשוב להדגיש שאף על פי שפריגו כבר הגיעה להסכם למכירת הטיסברי, העסקה טרם נסגרה ועל כן החברה משאירה את הטיסברי בתחזיות. אם ננכה את הטיסברי כולל ההשפעה החיובית על הוצאות הריבית כתוצאה מהורדת החוב, תחזית החציון לרווח מתואם תעמוד על 4.31 דולר למניה, נמושך משמעותית מההערכות שלנו ומהערכות השוק, ורווח שמחזיק את החברה 6 שנים אחורה".
מתוך שלל ההודעות של פריגו מהי העובדה הכי מדאיגה? האזינו לתשובה של טפר:

לגבי ההתפטרות של סמנכ"לית הכפסים הוותיקה של פריגו, ג'ודי בראון, כותב טפר כך: מדובר במכה נוספת ולא מפתיעה לניהול החברה לאחר עזיבתו של המנכ"ל הקודם פאפא לפני פחות משנה. העזיבה של ג'ודי ממשיכה לאותת שהמצב של פריגו עדיין לא התייצב ורחוק מלחזור לפסים של צמיחה".
טפר חותך את ההמלצה ל'תשואת חסר' ואת מחיר היעד ל-65 דולר בלבד. 

  

תגובות לכתבה(6):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 4.
    פריגו על המדף
    הילד 28/02/2017 14:55
    הגב לתגובה זו
    1 0
    עם השינויים בהנהלה יהיה קל יותר לקפוץ על כל הצעת רכש .. הניתוחים של כל מביני העניין זה פשוט בובמייעסס #אחד שיודע
    סגור
  • 3.
    ללא כל קשר לירידה הנוכחית רואים שהמניה בירידה
    נהג מונית 28/02/2017 14:33
    הגב לתגובה זו
    1 0
    אז באמת לא כדאי
    סגור
  • 2.
    כל התחזיות וכל הניתוחים שווים לתחת (ל"ת)
    לא פוגעים 28/02/2017 14:25
    הגב לתגובה זו
    2 2
    סגור
  • 1.
    פריגו תימכר (ל"ת)
    Gg 28/02/2017 11:36
    הגב לתגובה זו
    4 1
    סגור
  • למיילן? (ל"ת)
    דוי 28/02/2017 13:15
    הגב לתגובה זו
    2 2
    סגור
  • לטבע :)
    אורי 28/02/2017 15:34
    הגב לתגובה זו
    2 0
    מזמן טבע לא רכשה חברה.
    סגור