ברוכים הבאים לאתר החדש של
רצינו להראות לכם מה חדש
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תוכלו להירשם לאתר, לנהלאזור אישי
ולהגדיר ניירות למעקב
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו את כל המדורים בתחום
שוק ההוןבמקום אחד
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את כל הנתונים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
כל הנתונים והכתבות
במדורהמטבעות הדיגיטליים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
בואו לצפות
בתוכניות החדשות שלנו
להמשך הדרכה מעבר לאתר
נתוני אג“ח
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גרפים אינטראקטיביים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תצוגת נתוני מט“ח חדשה
להמשך הדרכה מעבר לאתר
מניות ארביטראז‘
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את הקרנות
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גלישה נעימה
מערכת
להמשך הדרכה מעבר לאתר

ילין לפידות במקום הראשון בסיכום 2016 בקרנות ההשתלמות, צפו בטבלת התשואות

יאיר לפידות, צילום: Bizportal
שנת 2016 הייתה שנה מורכבת בבורסות, ממש רכבת הרים. השנה התחילה עם נפילות ברקע לחשש ממשבר חמור בכלכלה הסינית, נמשכה עם טלטלת ה'ברקזיט' והסתיימה בראלי גדול ומאוד מפתיע ברקע לניצחונו של טראמפ בבחירות בארה"ב. בזירה המקומית היה את טבע שצללה כ-45% ומשכה את המעו"ף מטה, את סאגת מתווה הגז שהשפיעה על סקטור מניות הגז-נפט בת"א ועוד שלל אירועים. בכל הקשור לתשואות שנרשמו בקרנות ההשתלמות, ניכר פער גדול מאוד בין גופי הניהול השונים.
במקום הראשון נמצאת קרן ההשתלמות של 'ילין לפידות' עם תשואה של 6.6% בסיכום שנת 2016. הקרן של ילין לפידות נמצאת במקום הראשון גם בסיכום 3 השנים האחרונות (עם תשואה של כמעט 17%) וגם בסיכום 5 השנים האחרונות (עם תשואה של 45.5%). במקום השני נמצאת קרן ההשתלמות של 'אנליסט' עם תשואה של 6.15% בשנת 2016 ובמקום השלישי נמצאת קרן ההשתלמות של הפניקס שהשיגה תשואה של 5.19% בשנה החולפת.
מנגד, קרן ההשתלמות של הלמן אלדובי תופסת את המקום האחרון עם תשואה של 1.1% בלבד ובמקום הלפני אחרון זו קרן ההשתלמות של כלל עם תשואה של 1.7%. כאמור, שונות גדולה. הנה הטבלה:

בחודש דצמבר הייתה זו קרן ההשתלמות של מגדל שמנהלת 21.8 מיליארד שקלים שהשיגה את התשואה הגבוהה ביותר - 1.15%. אחריה בפער זניח זו קרן ההשתלמות של הפניקס שהשיגה 1.14% בחודש דצמבר וסוגרת את השלישייה זו קרן ההשתלמות של מנורה מבטחים שהשיגה בדצמבר תשואה של 1.05%. 
נציין כי בסיכום 2016 רשם מדד ת"א-100 ירידה של 2.5% (בעיקר בשל נפילות בטבע ופריגו) ומדד האג"ח הכללי רשם עלייה של 2.05%. בחו"ל, ה-S&P500 האמריקני רשם זינוק שנתי של 9.5% והדאקס הגרמני עלה 6.9%. 
*מהראל עדיין לא נמסרה התשואה לדצמבר ולכן קרן ההשתלמות של הראל לא מופיעה לפי שעה בטבלה.
תגובות לכתבה(13):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 9.
    ילין לפידות
    אלינור 30/03/2017 13:42
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אני חוסכת בקרן השתלמות של ילין לפידות משנת 2016. עד היום היא עלתה ב-117%!
    סגור
  • 8.
    מי אלה הפסיכים שמשקיעים בהלמן אלדובי?מופרעים. (ל"ת)
    ארנון 24/01/2017 14:21
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 7.
    עצמאיים ולא שייכים לטייקונים. להן ההשקעות שלהם טובות. (ל"ת)
    הדר 18/01/2017 00:38
    הגב לתגובה זו
    5 0
    סגור
  • 6.
    מקצוענים אמיתיים
    ישראל 17/01/2017 22:20
    הגב לתגובה זו
    9 1
    ראשונים גם שנה אחורה גם שלוש וגם חמש שנים, כל הכבוד
    סגור
  • 5.
    מה לנו כי נלין על ילין? כל הכבוד,מקצוענים מובילים לאורך
    חיים 17/01/2017 16:34
    הגב לתגובה זו
    13 1
    שנים. שמח שמשפחתי ואני מושקעים בילין לפידות.
    סגור
  • 4.
    מה קרה שמערכת ביזפורטל
    blond101209 17/01/2017 15:37
    הגב לתגובה זו
    1 1
    הפסיקה לדווח על ביצועי קופות הגמל?
    סגור
  • 3.
    קרן השתלמות באקסלנט - שאלה
    משתלם שהסתיים 17/01/2017 12:14
    הגב לתגובה זו
    0 0
    אם קרן ההשתלמות שלי עברה ב 31-12-2016 - 6 שנות ותק וניתנת לפדייה, סכום הקרן הוא X. לאור ביצועי הקרן 3.77 אחוז לפי הטבלה לעיל , האם סכום הפדיון אמור להיות X*1.0377? אשמח לתשובה
    סגור
  • לא
    עופר 23/01/2017 08:37
    הגב לתגובה זו
    0 1
    האחוז הינו ממוצע לקרן. לא ברור אם התשואה היא נטו או ברוטו. לך יש תנאים ספציפיים שאינם בהכרח כמו הממוצע כמו דמי ניהול למשל. בכל מקרה סביר שיהיה קרוב לכך תוך התייחסות לנושא דמי הניהול.
    סגור
  • תשואת הקרן
    קרהש 17/01/2017 22:46
    הגב לתגובה זו
    0 0
    היא לא התשואה האישית שלך. זה פעם אחת. התשואה האישית תלויה בהמון משתנים. בנוסף יש דמי ניהול,הוצאות בניהול השקעות שכל העמיתים בקרן סופגים. החישוב הוא לא נכון
    סגור
  • בנוסף יש להפחית את דמי הניהול ... (ל"ת)
    דמי ניהול 17/01/2017 12:50
    הגב לתגובה זו
    3 1
    סגור
  • 2.
    קרן השתלמות הראל
    יוסי 17/01/2017 11:04
    הגב לתגובה זו
    4 1
    הקרן השתלמות של הראל עשתה בדצמבר 0.9% ובכל שנת 2016 - 3.78% - מקום 5 בטבלה.
    סגור
  • 1.
    מיטב דש מידרדרים. לצערי הרב...גדלים ומתפזרים. (ל"ת)
    חבל 17/01/2017 10:17
    הגב לתגובה זו
    5 3
    סגור
  • כן כן, לצערי זה נכון. (ל"ת)
    Lavironen 18/01/2017 13:13
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור