אורתם סהר: פוצץ המו"מ למכירה - האג"ח קרסו

ירידות, צילום: Getty images Israel
אגרות החוב של אורתם סהר צנחו היום (ג') בבורסה בתל אביב בתגובה להודעת החברה לבורסה כי המשא ומתן למכירת החברה הופסק ובוטל מזכר ההבנות. קבוצת המשקיעים בהובלת המיליארדר הבריטי ליאו נואי משכו את הצעתם לרכישת החברה לפי שווי של 15 מיליון שקל תמורת 77% מהחברה.
האג"ח מהסדרות י' ו-ה' צללו בכ-21% ו-24% בהתאמה לתשואה לפדיון של 33% ו-54%, והאג"ח מסדרה ד' קרסו ב-19% ומשקפת תשואה ברוטו לפדיון של 328% (!) - מה שמשליך את הניירות להגדרת אג"ח זבל.
קבוצת הרוכשים היתה אמורה להזרים באופן מיידי 50 מיליון שקל לקופת החברה ואופציה להשקעה נוספת של עוד 35 מיליון שקל במזומן, וזאת בכפוף לבדיקות נאותות להן ניתן דד ליין עד ה-15 בנובמבר. כאמור, בדיקת הנאותות הסתיימה בהחלטה אגרסיבית מבחינתה של אורתם סהר שנסחרת כעת בפחות מ-20 מיליון שקל בלבד.
נזכיר כי ברקע עומדת חקירה פלילית נגד בעלי החברה אמיר נחום. לצד ההודעה על המו"מ בסוף ספטמבר, החברה פנתה למחזיקי האג"ח בבקשה לדחייה של 4 חודשים את מועד פירעון האג"ח.
תגובות לכתבה(2):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 1.
    לחברה עוד משקיעים שמתעניינים. (ל"ת)
    לביא 18/10/2016 13:07
    הגב לתגובה זו
    1 4
    סגור
  • חברה פח בטח תעלם בקרוב
    אמיר 18/10/2016 14:25
    הגב לתגובה זו
    1 0
    חברה של עבריינים לכאורה כל החברה הזאת קומבינה אחת שלמה נוכלות בהתגלמות חברה ציבורית
    סגור