10:28 בולטות בת"א: גילת יורדת 1.2%, הראל השקעות עולה 1.3%

09:45 הדולר מוסיף 0.1% ונסחר סביב 3.49 שקלים

09:12 דיווח: נבדק חשד לפלילים נגד יו"ר הקואליציה דוד ביטן >>

08:27 אסיה: הניקיי עולה 0.25%, סיגפור יורדת 0.45%

08:26 מרים נאור לקראת פרישה: "לא ניתן לאיים על בית המשפט"

08:24 חיפה: אזעקה תישמע בשעה 10:05 במסגרת תרגיל צבאי

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
ןוהה קוש רודמ

מדור שוק ההון

מדור שוק ההון

תויגתב יכה
הכי בתגיות

הצלחה גדולה לבי-קום: ביקושי ענק בהנפקת האג"ח, "הצלחנו להקטין את הוצאות המימון ב-150 מיליון שקל בשנה"

 |  4
הסתערו על אלוביץ'
Share
חברת בי קומיוניקיישנס (-0.07%) בי 5,737 -0.07% 10:09 24/10/2017תל אביב הוסף לתיק האישי בי קומיוניקיישנס בסיס:5,741 פתיחה:5,720 גבוה:5,737 נמוך:5,699 תמורה:45,551 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות המחזיקה בבזק מדווחת הבוקר על השלמת הנפקת האג"ח שקלית. בי-קום גייסה 1.85 מיליארד שקלים כאשר הביקושים הגיעו עד 2.9 מיליארד שקלים. הריבית השקלית במכרז נסגרה על 3.6% לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 4.25%. מח"מ האג"ח הנו כ-6.6 שנים והיא נפרעת בין השנים 2020-2024. הסדרה החדשה מדורגת Aa3.il  עם אופק יציב על ידי מידרוג. 


בכוונת ביקום להשתמש בכספי ההנפקה החדשה, יחד עם חלק מיתרות הנזילות שיש בקופתה, על מנת לפרוע בפירעון מוקדם את אגרת החוב הדולרית (A144) שהונפקה על ידי החברה בשנת 2014. כלומר במקום לשלם ריבית של 7.4% על החוב, החברה תשלם כעת ריבית של 3.6% בלבד. את ההנפקה הובילו דיסקונט חיתום ופועלים אי.בי.אי.  

דורון תורג'מן מנכ"ל בי קומיוניקיישנס מסר היום: "אנו מרוצים מאוד מתוצאות ההנפקה ומהעובדה שהצלחנו להקטין את הוצאות המימון השנתיות שלנו בסכום מדהים של כ-150 מיליון שקלים בשנה החל משנת 2017. הירידה המשמעותית בהוצאות המימון תגדיל את הרווח הנקי שלנו ואני מעריך שנצליח להשיא למשקיענו תשואה איכותית בשנים הקרובות. השלמנו במהלך הזה שנתיים נפלאות בהן זכינו לשתי העלאות דירוג של פרופיל החוב שלנו, יחד עם השאת תשואת דיבידנד של כ 20% לבעלי המניות. נמשיך לשלב בין שני המהלכים הללו של הורדת מינוף מצד אחד והשאת דיבידנד למשקיעינו מצד שני, גם בעתיד". 
 
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

4 תגובות ב-4 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
4 =עוד דיוודנד לאלוביץ 15/09/2016 10:35 "הצלחנו להקטין את הוצאות המימון ב-150 מיליון שקל בשנה (ל"ת)
3 בא 15/09/2016 09:52 טוב כאן בתמונה המנכ"ל מתאמן לקראת
ההלוויה הקרובה של עוד פוליטיקאי מושחת!!! הוא לא היה פסיכופט !!אבל היה מושחת ולכן הוא לא יראה את גן עדן!!!!!!!
2 לא יאמן 15/09/2016 09:34 המוסדיים מחלקים לכולם את הכסף. מי שמכירים נותנים
אחרי זה יגידו נפלה הבורסה הלך הכסף.צפוי וברור
1 שועלי 15/09/2016 09:14 משלמים דיבידנד מהרווחים לא מגיוס הון (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.