14:46 המניה שהציתה חלום בת"א רשמה יום 6 רצוף של ירידות >>

14:48 עכשיו זה רשמי: נשיא ברזיל מישל טאמר מואשם בשחיתות

14:33 בעקבות מחאת הנכים: שיבושי תנועה בכביש ירושלים-ת"א

13:49 איביאיי על פרוטרום: ממליצים להקטין חשיפה

13:45 רה"מ לשעבר אהוד אולמרט שוחרר מבית החולים והוחזר למאסר

13:40 מהיום - ניתן לקבל את תלוש השכר גם בדוא"ל >>

12:28 תל אביב: קרון רכבת עלה באש בתחנת ההגנה; אין נפגעים

11:55 בג"ץ על המשבר בהדסה: "הליך גישור יכול להוביל לתוצאה הטובה ביותר"

11:48 אוקראינה: קצין בכיר נהרג ואזרח נפצע בפיצוץ מכונית תופת בקייב

11:16 ראש השב"כ: "מתחילת 2016 איתרנו 2,000 מפגעי סייבר"

10:36 חולדאי: "אין מועמד במפלגת העבודה שיכול לקחת אותה קדימה"

09:57 בנט על יהודי ארה"ב: "הם חשים שקיבלו סטירת לחי מהממשלה"

09:25 הדולר צולל 0.47% הבוקר ומתקרב לנקודת שפל חדשה >>

08:48 חיסול בדרום: עבריין מוכר למשטרה נהרג בפיצוץ ברכב באשקלון

08:44 חיפה: רוכב אופניים כבן 60 נהרג בתאונת דרכים

08:33 צפון קוריאה: "מדיניותו של טראמפ דומה לנאציזם של המאה ה-21"

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
תויגתב יכה
הכי בתגיות
רותח בהנפקות

הגופים החזקים בפנים: ביקושי ענק ב-2 הנפקות באחוזת בית

 |  2
רותח בהנפקות
Share
גל ההנפקות המסיבי שנרשם בחודשים האחרונים בתל אביב מקבל היום דחיפה נוספת עם שתי הנפקות שזכו לביקושי ענק ואופיינו בכניסה של הגופים הגדולים החזקים שזכו לריביות נמוכות. בהיעדר אלטרנטיבות, יחד עם ההבנה כי הריביות בשוק יישארו נמוכות לתקופה ארוכה, הכסף הגדול ממשיך לזרום לשוק האג"ח הקונצרטי.


ראשונה נציין את קרן הריט סלע נדל"ן, המנוהלת בידי שמואל סלבין וגדי אליקם, שאופיינה בביקושים גבוהים מאוד של 780 מיליון שקל, בעוד שהחברה ביקשה לגייס 245 מיליון שקל. הריבית לגיוס נקבעה על 1.96% בלבד הודות לביקוש הענק, מה שמוריד את עליות המימון לחברה. האג"ח צמודה למדד עם מח"מ של 7.9 שנים, וזכו לדירוג A1 עם אופק יציב על ידי מדרוג. נציין כי סדרות האג"ח של סלע נסחרות ברמות שפל של 1.7% - מה שמשקף את ביטחון הציבור ביכולתה של החברה לשרת את החוב.

ההנפקה הנוספת היא של הכשרת הישוב שנמצאת בשנים האחרונות בהליך אסטרטגי להתמקדות בתחום הנדל"ן ובתחום הנדל"ן המניב. ההנפקה זכתה לביקושים של 280 מיליון שקל - כמעט פי 3 מהסכום המבוקש (100 מיליון שקל). מה שהפך את ההנפקה לאטרקטיבית עוד יותר היו הביטחונות שהעמידה הכשרת הישוב, ובכך הזמינה להנפקה את הגופים הגדולים החזקים, כמו: ילין לפידות, מיטב-דש, הפניקס, אי.בי.אי ומנורה קרנות נאמנות.הריבית בהנפקה נקבעה על 4% (שקלית לא צמודה) - נמוכה לעומת ריבית המקסימום שהוצעה במכרז של 5.15%, ונמוכה ב-1.6% מהריבית הנקובה בסדרה הקודמת שגייסה החברה (סדרה 18). בכך הכשרת היישוב רושמת שיפור בהוצאות המימון.תומר כץ, סמנכ"ל השקעות ופיתוח עסקי בהכשרת היישוב, אמר בשיחה עם Bizportal: "המשכנו את ההליך האסטרטגי להורדת הוצאות המימון בגיוס. הנפקנו סדרה חדשה מובטחת ובטוחה ולכן שוק ההון הצביע ברגליים. אנו רואים את הגופים המכובדים שנכנסו להנפקה, ושלקחו סכומים מאד מאד משמעותיים מההנפקה. כפועל יוצא ריבית הסגירה מבחינתנו (4%) היא הצלחה".

גדי אליקם, מנכ"ל סלע נדלן: "זוהי הבעת אמון נוספת של השוק המוסדי בחברה. הביקושים אשר היו הרבה מעל המצופה, מהווים הבעת אמון של שוק ההון בקרנות הריט, בהנהלת החברה, באסטרטגיה העסקית שלה וביכולות של החברה. הסכום שגויס ישמש אותנו לרכישת נכסים מניבים אשר ישיאו ערך לבעלי המניות שלנו".
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

2 תגובות ב-2 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
2 גיל 09/08/2016 13:18 עצוב ומדאיג
ריצת העמוק אחרי אגרות נדל"ן עצובה,מדאיגה ומראה לכולנו מה קורה כשאין בשוק "סחורה טובה" שמגובה חוזק פיננסי.
1 לגיא 09/08/2016 13:15 אם רותח למה לא עולים חזק ? (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.