20:08 דו"ח בייקר יוז: מספר האסדות הפעילות ירד השבוע ב-6

20:07 סוגר את השבוע בקפיצה: מחיר הנפט מזנק היום כמעט 3%

10:44 סגירה באירופה: הדאקס השיל 0.2%, חברות התעופה צנחו >>

16:30 מבין הפצועים בפעולת הטרור בספרד ישנה ישראלית

16:30 גיבור: שוטר אחד חיסל ארבעה מחמשת המחבלים בספרד

16:29 ספרד: ההנחה היא שאחד מההורגים בפיגוע הוא הנהג

10:47 הזהב קופץ הבוקר 0.6% ומאיים לפרוץ את רמת 1300 הפסיכולוגית

08:12 החוזים על המדדים בוול סטריט יציבים לאחר הירידה החדה אמש

08:08 פיגוע נוסף בספרד: חמושים דרסו ופצעו 7 אזרחים >>

08:05 סנטורית דמוקרטית בציוץ " מקווה שיתנקשו בטראמפ" >>

22:39 דאעש קיבלו את האחריות על הפיגוע הערב בברצלונה

21:09 הפיגוע בברצלונה: המשטרה הקטאלונית מדווח כרגע כי עצרה חשוד

18:53 פיגוע דריסה בברצלונה: לפחות 13 הרוגים ועשרות פצועים >>

18:50 סגירה שלילית באירופה: המדדים איבדו עד 0.6%

17:52 הביטקוין כובש שיא חדש: נסחר במחיר של 4416 דולר

16:22 רוסיה: "קוראים לכל המעורבים במשבר בצפון קוריאה לגלות איפוק" >>

15:20 מניית וול מארט מאבדת 3% במסחר המקדים בוול סטריט >>

14:55 תאונות עבודה: שלושה פועלים נהרגו באתרי בנייה במהלך היום >>

13:54 טראמפ: "הפרסומים על כך שהשוויתי בין הניאו-נאציים לשמאל שקריים" >>

13:11 השר בנט: "לא אפלה אדם על רקע נטייתו המינית" >>

12:18 במהלך מרדף משטרתי: 10 פצועים בעקבות ירי באוויר בכביש החוף >>

11:16 שריפה פרצה ברחוב שינקין בת"א; רחובות סמוכים נסגרו לתנועה >>

11:07 לאחר פרשת הרצת המניות ב-IDB: איתי שטרום תובע את עדי שלג >>

10:10 בולטות בת"א: קליל צונחת כ-5%, כלל עסקי ביטוח עולה כ-2%

08:59 הדולר מאבד 0.2% ונסחר ברמה של 3.618 שקלים

08:16 ונצואלה: 37 אסירים נהרגו בפשיטה של כוחות הביטחון על בית כלא

08:12 עזה: מחבל התפוצץ בגבול מצרים - איש חמאס נהרג >>

08:10 צה"ל הרס את ביתו של המחבל שרצח את הדס מלכא

19:38 הביטקוין קופץ 6% לרמה של 4301 דולר

18:59 סגירה חיובית באירופה: הדאקס הוסיף 0.7% >>

17:42 הנפט יורד 0.1% למרות דו"ח המלאים >>

16:58 החל מיום ראשון: הנפקת רישיונות רכב גם בדואר ישראל >>

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
BizTV
BizTV
ןוהה קוש רודמ

מדור שוק ההון

מדור שוק ההון

תויגתב יכה
הכי בתגיות

הגופים החזקים בפנים: ביקושי ענק ב-2 הנפקות באחוזת בית

 |  2
רותח בהנפקות
Share
גל ההנפקות המסיבי שנרשם בחודשים האחרונים בתל אביב מקבל היום דחיפה נוספת עם שתי הנפקות שזכו לביקושי ענק ואופיינו בכניסה של הגופים הגדולים החזקים שזכו לריביות נמוכות. בהיעדר אלטרנטיבות, יחד עם ההבנה כי הריביות בשוק יישארו נמוכות לתקופה ארוכה, הכסף הגדול ממשיך לזרום לשוק האג"ח הקונצרטי.


ראשונה נציין את קרן הריט סלע נדל"ן, המנוהלת בידי שמואל סלבין וגדי אליקם, שאופיינה בביקושים גבוהים מאוד של 780 מיליון שקל, בעוד שהחברה ביקשה לגייס 245 מיליון שקל. הריבית לגיוס נקבעה על 1.96% בלבד הודות לביקוש הענק, מה שמוריד את עליות המימון לחברה. האג"ח צמודה למדד עם מח"מ של 7.9 שנים, וזכו לדירוג A1 עם אופק יציב על ידי מדרוג. נציין כי סדרות האג"ח של סלע נסחרות ברמות שפל של 1.7% - מה שמשקף את ביטחון הציבור ביכולתה של החברה לשרת את החוב.

ההנפקה הנוספת היא של הכשרת הישוב שנמצאת בשנים האחרונות בהליך אסטרטגי להתמקדות בתחום הנדל"ן ובתחום הנדל"ן המניב. ההנפקה זכתה לביקושים של 280 מיליון שקל - כמעט פי 3 מהסכום המבוקש (100 מיליון שקל). מה שהפך את ההנפקה לאטרקטיבית עוד יותר היו הביטחונות שהעמידה הכשרת הישוב, ובכך הזמינה להנפקה את הגופים הגדולים החזקים, כמו: ילין לפידות, מיטב-דש, הפניקס, אי.בי.אי ומנורה קרנות נאמנות.הריבית בהנפקה נקבעה על 4% (שקלית לא צמודה) - נמוכה לעומת ריבית המקסימום שהוצעה במכרז של 5.15%, ונמוכה ב-1.6% מהריבית הנקובה בסדרה הקודמת שגייסה החברה (סדרה 18). בכך הכשרת היישוב רושמת שיפור בהוצאות המימון.תומר כץ, סמנכ"ל השקעות ופיתוח עסקי בהכשרת היישוב, אמר בשיחה עם Bizportal: "המשכנו את ההליך האסטרטגי להורדת הוצאות המימון בגיוס. הנפקנו סדרה חדשה מובטחת ובטוחה ולכן שוק ההון הצביע ברגליים. אנו רואים את הגופים המכובדים שנכנסו להנפקה, ושלקחו סכומים מאד מאד משמעותיים מההנפקה. כפועל יוצא ריבית הסגירה מבחינתנו (4%) היא הצלחה".

גדי אליקם, מנכ"ל סלע נדלן: "זוהי הבעת אמון נוספת של השוק המוסדי בחברה. הביקושים אשר היו הרבה מעל המצופה, מהווים הבעת אמון של שוק ההון בקרנות הריט, בהנהלת החברה, באסטרטגיה העסקית שלה וביכולות של החברה. הסכום שגויס ישמש אותנו לרכישת נכסים מניבים אשר ישיאו ערך לבעלי המניות שלנו".
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

2 תגובות ב-2 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
2 גיל 09/08/2016 13:18 עצוב ומדאיג
ריצת העמוק אחרי אגרות נדל"ן עצובה,מדאיגה ומראה לכולנו מה קורה כשאין בשוק "סחורה טובה" שמגובה חוזק פיננסי.
1 לגיא 09/08/2016 13:15 אם רותח למה לא עולים חזק ? (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.