בסיום חודש סוער, רק קרן השתלמות אחת הציגה תשואה חיובית ביוני - צפו בטבלה המלאה

תשואות, צילום: Getty images Israel
חודש יוני היה חודש סוער במיוחד בשווקים הפיננסים, במהלכו איבד מדד המעו"ף 3.2% מערכו והנאסד"ק ירד 2.1%. השיא היה אחרי משאל העם שהתקיים ב-23 לחודש וגרר נפילות חדות, ולאחריהן התאוששות שבוול סטריט הביאה נמשכה עד לרמות שיא ואילו בבורסות בגרמניה וצרפת המכה עדיין לא נמחקה. כאשר מסתכלים על תשואות קרנות ההשתלמות בחודש זה, ניתן לראות כי רק גוף אחד הצליח לרשום תשואה חיובית.
לפי בדיקת Bizportal, התשואה הממוצעת בחודש יוני בקרב קרנות ההשתלמות הכלליות הייתה שלילית בשיעור של 0.28% והתשואה המצטברת ב-12 החודשים האחרונים הינה שלילית בשיעור מזערי של 0.1% אך מהטבלה עולה כי מרבית הגופים רשמו תשואה שלילית בהסתכלות שנתית. עוד נציין כי מתחילת השנה (כלומר במחצית הראשונה של 2016) התשואה הממוצעת בקרנות ההשתלמות היא חיובית בשיעור של 0.55%. 
את המקום הראשון בחודש יוני תופסת קרן ההשתלמות של ילין לפידות שמנהלת כמעט 6 מיליארד שקלים ועם תשואה של 0.17% הייתה הקרן היחידה שרשמה תשואה חיובית בחודש סוער זה. את המקום השני תופסת קרן ההשתלמות של IBI שמנהלת 682 מיליון שקלים בלבד ורשמה ביוני תשואה שלילית מינורית של 0.06%. סוגרת את השלישייה הראשונה זו קרן ההשתלמות של הלמן אלדובי שמנהלת 2.7 מיליארד שקלים וביוני רשמה תשואה שלילית של 0.16%.
גם כאשר בוחנים בהסתכלות של 12 החודשים האחרונים, הקרן של ילין לפידות מובילה עם תשואה של 2.94% כאשר הקרן של אנליסט במקום השני ושל הפניקס במקום השלישי. 
טבלת התשואות בחיתוך חודש יוני:
טבלת התשואות בהסתכלות של 12 החודשים האחרונים:
תגובות לכתבה(9):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 3.
    סטפק הבעלים של מיטב/דש תומך בשוברים שתיקה (ל"ת)
    יעקב 19/07/2016 12:41
    הגב לתגובה זו
    2 2
    סגור
  • בגלל זה עברתי מהכם (ל"ת)
    שיחפש את החברים שלו 20/07/2016 15:06
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 2.
    מה לנו כי נלין על ילין..?מקצוענים שלא מאכזבים.
    חיים 19/07/2016 11:21
    הגב לתגובה זו
    6 1
    שמח שכולי מושקע אצלם.
    סגור
  • אבל שילמת דמי ניהול של 1% (ל"ת)
    פיטר שיף 19/07/2016 16:05
    הגב לתגובה זו
    3 0
    סגור
  • מתמטיקה
    ילין 20/07/2016 08:48
    הגב לתגובה זו
    0 0
    נאמר והיה לי 100 שח אז יש לי 103 שח אז נגיד שמזה גזרו לי אחוז (גם בספק אני חושב שזה באזוא ה0.6-0.7) שזה 1.03 משמע נשארתי עם 101.97 משמע עשיתי 1.97 אחוז מוריד אותם בטבלה למקום שני בהנחה (שאיננה הגיונת) ששאר הקרנות לא לוקחת בכלל דמי ניהול. עכשיו תגיד לי בסדר זה שנה אחת, תבדוק חמש שנים אחורה ועדין תגלה שהם נעים בין מקום אחד לשלוש בניכוי דמי ניהול.
    סגור
  • 1.
    וכמה הרויחו מנהלי הקרנות המופסדות?????? (ל"ת)
    שכר הבכירים עלק... 19/07/2016 10:03
    הגב לתגובה זו
    5 0
    סגור
  • לצאת ממיטב דש , רק מפסידה כספים
    די 19/07/2016 11:21
    הגב לתגובה זו
    4 1
    לוקחים עמלות בלי תוצאות בושה וחרפה,
    סגור
  • בעל הבית בדש אדון סטפק תומך בשוברים שתיקה (ל"ת)
    יעקב 19/07/2016 12:40
    הגב לתגובה זו
    1 2
    סגור
  • תודה על המידע- אני יוצא ממנו (ל"ת)
    יוסי 20/07/2016 08:00
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור