20:49 אמאזון קיבלה יותר מ-200 הצעות ממקומות המעוניינים לארח את בניית המטה... >>

19:02 בולטות בוול סטריט: סיגייט קופצת 12%, אמאזון מאבדת 1.2%

17:22 הנסיך הסעודי, בן טאלאל: "בועת הביטקוין תתפוצץ, זה האנרון הבא" >>

16:19 הדולר היציג נקבע על 3.49 שקלים, האירו על 4.10 שקלים

15:27 תמר פטרוליום יורדת 2% ומשלימה ירידה של 13% מתחילת החודש

16:05 השר בנט מסמן יעד למושב החורף: נשיב את הכוח לממשלה >>

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
ןוהה קוש רודמ

מדור שוק ההון

מדור שוק ההון

תויגתב יכה
הכי בתגיות

IBI מקפיץ את ההמלצה לדיסקונט ל'קנייה' - צפו במחיר היעד

 |  6
רגע לפני הדו"חות
Share
רגע לפני פרסום הדו"חות ביום חמישי הקרוב, אנליסט הבנקים של בית ההשקעות IBI העלה אתמול את ההמלצה למניית בנק דיסקונט (-0.8%) דיסקונט 917.1 -0.8% 17:24 23/10/2017תל אביב הוסף לתיק האישי דיסקונט בסיס:924.5 פתיחה:921.7 גבוה:924.8 נמוך:916.3 תמורה:12,062,613 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות ל'קנייה' עם מחיר יעד של 8 שקלים למניה - אפסייד של 27% על מחיר השוק.


בדו"ח שכותרתו "דיסקונט - כסף על הרצפה?", מתייחס אנליסט הבנקים עדי סקופ לקצב ההתייעלות של דיסקונט, להגבלת שכר הבכירים וצופה להתחלת חלוקת דיבידנד עוד לפני בנק לאומי.

"לאחר ירידה של 20% במחיר מניית דיסקונט מאז אוגוסט 2015, נראה שיחס הסיכוי-סיכון הפך להיות אטרקטיבי, במיוחד לאור השיפור המתמשך (אך האיטי) בהתייעלות התפעולית. בשילוב פוטנציאל צמיחה נובע משיפור מהותי בהלימות ההון, מדובר בהשקעה עם סיכון נמוך ואפסייד מעניין במחיר אטרקטיבי".להערכתם בסידקונט יצמצמו את הפער עם הענף בכל הנוגע ליחסי היעילות התפעולית. סקופ מעריך כי דיסקונט ימשיך להציג שעורי צמיחה מרשימים בתיק האשראילמגזר העסקי, ולהמשך התייעלות בצד ההוצאות.עם זאת, גורלה של ויזה כאל עדיין לוטה בערפל", כותב סקופ, וזאת ברקע להפרדת כרטיסי האשראי מהבנקים. בכל אופן, לפי הערכתו מחיר המניה מגלם את רוב ההרעות הרגולטוריות.

וסקופ ממשיך: "בעוד בנקים לאומיף פועלים ומזרחי עסוקים בעמידה ביעדי הלימות הון גבוהים יותר, נראה כי דיסקונט פנוי להגדיל נפח פעילות, גורם המהווה פוטנציאל צמיחה. לפיכך, אנו מעריכים כי דיסקונט יתחיל לחלק דיבידנדים לפני לאומי".

לגבי הגבלת שכר הבכירים במערכת הבנקאית ל-2.5 מיליון שקל בשנה, כתב סקופ: "כנראה שישפיע פחות על דיסקונט לעומת בנקים אחרים במערכת".

בשורה התחתונה, "להערכתנו, למרות שהריביות שחלחלו לתוצאות המערכת הבנקאית ימשיכו להיות נמוכות עוד זמן רב והתותאות הכספיות לרבעון הראשון לא ישפיעו באופן מהותי, המחיר הנוכחי של מניית דיסקונט מהווה הזדמנות קנייה", סיכם סקופ.

מניית דיסקונט ב-12 החודשים האחרונים:
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

6 תגובות ב-6 דיונים

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
6 צרכן של בנקים 19/05/2016 09:15 בדיוק כמו שאמרתי
מזרחי הציג את הדוחות הטובים ביותר אחריו לאומי אחריו פועלים ואחרון? עם הדוחות הגרועים ביותר ...דיסקונט!
5 צרכן של בנקים 17/05/2016 14:27 דיסקונט זה הבנק הכי לא יעיל במערכת
הכי קשה לקבל אשראי זה בבנק דיסקונט ועוד יחסית לגודל שלו זה ממש מגוחך. מתערב איתכם שבנק מזרחי יציג את הצמיחה הגבוה ברווחיות ביחס לכל שאר הבנקים . דיסקונט מסרב להפנים שברווח הגדול מגיע מחלוקת הלוואות בחוכמה. הוא פוסל 70 אחוז מבקשות לאשראי . והתוצאות בדוחות
4 תקנו 17/05/2016 13:37 כחלון יפיל את מניות הבנקים כמו הסלולר (ל"ת)
3 שנים שהם ממליצים 17/05/2016 13:37 המניה רק יורדת (ל"ת)
2 זורם אתכם 17/05/2016 13:31 יאללה. הלכתי על זה. בד"כ זה עובד... (ל"ת)
1 קניתי 17/05/2016 12:42 קניתי סכום לא מבוטל (ל"ת)
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.