בתוך הראלי: הנה רשימת התשואות בקרנות ההשתלמות במארס - צפו בטבלה

שונות גדולה בין בתי ההשקעות השונים בחודש מארס, מי תופס את המקום הראשון ומי הרחק מאחור?
שטרות כסף, צילום: גטי אימג'ס ישראל
חודש מארס האחרון התאפיין בעליות שערים בבורסות מסביב לעולם, כחלק מהתיקון אותו חוו השווקים אחרי הנפילה של תחילת 2016. במהלך חודש זה המעו"ף התחזק בכ-0.9%, מדד ה-S&P500 זינק ב-6.6% ומדד האג"ח הכללי בת"א עלה 0.17%. 
באופן ישיר למגמה החיובית בעולם, גם קרנות ההשתלמות הציגו תשואות נאות, בשיעור ממוצע של 1.39%. ההשוואה בוצעה בין 13 בתי ההשקעות המובילים, תוך בחירת קרן ההשתלמות הכללית של כל בית השקעות.
בית ההשקעות שהציג את התשואה הגבוהה ביותר בחודש החולף הוא אלטשולר שחם, עם תשואה של 1.89% בקרן ההשתלמות הכללית, כשאחריו במקום השני מתייצב בית ההשקעות אנליסט, עם תשואה של 1.81%. סוגרת את השלישייה הראשונה במארס זו קרן ההשתלמות הכללית של הראל עם תשואה של 1.74%. 
בהסתכלות על 12 החודשים האחרונים, מעניין לשים לב כי כל בתי ההשקעות הנ"ל מציגים תשואה שלילית ללקוחותיהם, ושם השונות כבר משמעותית הרבה יותר (התשואה הממוצעת: מינוס 2.5%)
"הפניקס" מתייצב במקום הראשון עם תשואה שלילית של 0.6% בלבד בשנה האחרונה (זהו בית ההשקעות עם שווי הנכסים השני הכי נמוך ברשימה), כשאחריו 'אנליסט' וילין לפידות' עם תשואה שלילית של כ-1% כ"א. 
מעניין לשים לב כי אלטשולר שחם, שהשיג את המקום הראשון בחודש החולף, ממוקם שני מהסוף בהסתכלות שנתית, ועם תשואה שלילית של מעל 3.5%. עוד נציין, כי אלטשולר שחם, יחד עם מגדל, הם בתי ההשקעות שמנהלים את שווי הנכסים הגדול ביותר מתוך הרשימה (ובפער גדול מהאחרים - מעל 11 מיליארד שקל כ"א), והשניים דווקא ממוקמים במקומות 2-3 מהסוף בראיה שנתית.
תגובות לכתבה(9):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 7.
    אלטשולר-ביצועים גרועים -עמלות גבוהות (ל"ת)
    הרי 19/04/2016 09:26
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 6.
    בושה וחרפה אלק מקצוענים משכורות עתק ביצועים מינוס (ל"ת)
    HAKY1 18/04/2016 21:03
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 5.
    מדדים כמו VT ו- SP500 עשו 7% באותו חודש. (ל"ת)
    h 18/04/2016 16:59
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 4.
    אין שום משמעות לתשואה בחודש בודד.
    שמטוב 18/04/2016 15:15
    הגב לתגובה זו
    1 0
    כדי להעריל מה שווה הקרן צריך לבדוק תשואה שנתית או אפילו תשואה של מספר שנים.
    סגור
  • אז תראה את ה12 חודשים מינוס סססססססס!!! (ל"ת)
    HAKY1 18/04/2016 21:04
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • יש שני סוגי חזיים :אלה שלא יודעים ואלה שלא יודעים שהם .
    יוסף פותר החלמות 18/04/2016 19:33
    הגב לתגובה זו
    0 0
    לא יודעים - פיטר לינץ' מנהל קרנות הגידור סיכם את אשליית החיזוי בצורה כזו שטען לפני 20 שנה שיש 60 אלף כלכלנים בארצות הברית המעוסקים במשרה מלאה כדאי לנסות לחזות מיתונים ושיעורי רבית , ואם הם היו מצליחים לעשות כך פעמיים ברציפות הם היו עכשיו מיליונרים ..ככל הידוע לו רובם עדיין מעוסקים בשכר נאה . היום יש יתכן שבארצות הברית עובדים פי 3 כלכלנים מאשר מלפני 20 שנה דבר שלא מביא שיפור מאיכות החיזויים שלהם .אנו יודעים שההצלחה של אחד מהחזאיי העתיד היא לא יותר מאשר מזל מכוון שככל שיורים יותר חיזויים כך עולה ההסתברות מחוק המספרים הגדולים שמשהו מהם יפגע .
    סגור
  • 3.
    אלטשולר לא מפתיע
    אודי 18/04/2016 15:15
    הגב לתגובה זו
    0 1
    ככה זה שהם לא לוקחים את הטובים ביותר לעבודה אצלהם לכאורה.
    סגור
  • 2.
    מענים אותי בעיקר בלילות ואיש לא פוצה פה
    י 18/04/2016 14:21
    הגב לתגובה זו
    4 1
    אין לי מושג מה רוצים ממני,אני עובר שנים קשות מאד ולא עשיתי כלום לאיש.
    סגור
  • 1.
    אטשולר מאכזבי השנה
    גיל 18/04/2016 14:15
    הגב לתגובה זו
    5 0
    כל נייר של אלטשולר שנגעתי בו השנה איכזב, משהו מאוד לא תקין בהתנהלות שלהם...
    סגור