לאחר הקשיים בסופ"ש: אינטק פארמה הצליחה לגייס 30 מיליון דולר בניו יורק

לאחר הקשיים בהנפקה בסוף השבוע, אמש הצליחה חברת התרופות להנפיק עצמה בנאסד"ק
מחקר, צילום: Getty images Israel
אינטק פארמה, שהתקשתה להשלים את שלב התמחור בהנפקה בסוף השבוע האחרון, מה שהביא לצניחה במחיר המניה, סוף סוף עשתה זאת. החברה סיימה הלילה בהצלחה את שלב ההנפקה בנאסד"ק כשגייסה 30.15 מיליון דולר בהנפקת 5.025 מיליון מניות רגילות, ובכך זכתה להפגנת אמון של המשקיעים האמריקאים בחברה.
בנוסף, העניקה החברה לחתמים אופציה לרכישת עד 753,750 מניות רגילות, אשר ניתנת למימוש תוך 45 ימים מיום החתימה על הסכם החיתום, ואשר יימכרו לציבור במחיר ההנפקה ליחידה.
מחיר המניה נקבע על 6 דולר למניה כאשר הביקושים הגיעו לכ-40 מיליון דולר. מחיר המניה בארץ עומד על 28 שקל למניה. מכאן - מדובר בפער של כ-20%(!). לבקשתה של החברה, לא יתקיים מסחר בניירות הערך שלה, עד לפתיחת המסחר בארה"ב, עם זאת מדובר בשלב טכני.
ל-Bizportal נודע כי מתוך הסכום שגוייס, קרוב ל-20 מיליון דולר גוייסו על ידי משקיעים זרים מתוכם 18 מיליון דולר של קרנות שמתמחות בפארמה. מתוך ביקושים של 40 מיליון דולר, 9 מיליון נרשמו ממשקיעים ישראלים, בהם חברות ביטוח, קרנות נאמנות וקופ"ג, להם הוקצו בסופו של דבר כ-8 מיליון דולר מההנפקה. את ההנפקה בישראל הובילה אייפקס הנפקות בהובלת אהרון סמרה ואליאב בר דוד.
בכך למעשה אינטק פארמה עולה למגרש של הגדולים וזאת לאחר שב-6 ימי המסחר האחרונים נמצאת המניה במגמת ירידה רצינית, וצנחה בכ-22%. עם זאת, מתחילת השנה, ולמרות צניחה זו, המניה נמצאת בתשואה חיובית של 18%.
החל מהיום מניות החברה צפויות להתחיל להיסחר בנאסד"ק תחת הסימול NTEC. השלמת ההנפקה צפויה להתקיים ב-7 לאוגוסט.
תגובות לכתבה(10):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 8.
    הנהלה תרוקן גם את ההנפקה
    x 04/08/2015 10:28
    הגב לתגובה זו
    1 3
    כאשר חברה עוד לא מכרה כלום, בקושי הצליחה לגייס קצת שתספיק רק לדמי כס של המנכ"ל. מה אפשר לצפות???
    סגור
  • כמה שטויות. תן כבוד למנכ"ל שהביא את החברה לוולסטריט
    לך לישון ילד 04/08/2015 10:57
    הגב לתגובה זו
    3 0
    כעת החברה תייצר ערך לבעלי המניות
    סגור
  • 7.
    כל הכבוד
    עודד 04/08/2015 09:59
    הגב לתגובה זו
    3 1
    לא פשוט להנפיק בתנאים כאלה, השווקים לא ברורים כרגע. לחברה יש מוצר טוב. בהצלחה
    סגור
  • כל חברת תרופות תשתף פעולה לפני שהפטנט יפוג
    כעת יחזרו אחריה 04/08/2015 10:16
    הגב לתגובה זו
    4 1
    חברות תרופות ירדפו אחרי אינטק כדי שתוקף הפטנט של התרופות שלהן יוארך...
    סגור
  • 6.
    לדגור על המניה ולא להתפתות למכור בזול כשתעלה... (ל"ת)
    הסבלנות משתלמת 04/08/2015 09:38
    הגב לתגובה זו
    3 1
    סגור
  • 5.
    שווי החברה יגיע ל 200 מיליון דולר לקראת סיום ניסוי 3 (ל"ת)
    כעת המוסדיים ייכנסו 04/08/2015 09:28
    הגב לתגובה זו
    3 1
    סגור
  • 4.
    מתחילים ניסוי שלב 3, קו הייצור בגרמניה ייכנס לפעולה... (ל"ת)
    העתיד ורוד 04/08/2015 09:25
    הגב לתגובה זו
    3 1
    סגור
  • 3.
    זהו זה, כל הצרות מאחורינו. כעת המבט רק קדימה !!! (ל"ת)
    הכיוון צפונה מתחיל.. 04/08/2015 09:22
    הגב לתגובה זו
    3 1
    סגור
  • 2.
    הביקושים היו גבוהים מסכום הגיוס
    נתון מצוין 04/08/2015 09:18
    הגב לתגובה זו
    3 2
    כל הכבוד להנהלה על הצלחת הגיוס
    סגור
  • 1.
    תזנק ב 80% בנסדק.... בהצלחה למחזיקים (ל"ת)
    ברגע שתתחיל בניסוי 04/08/2015 09:17
    הגב לתגובה זו
    3 2
    סגור