איידיאו תנפיק עד 10 מיליון מניות בפרנקפורט בלפחות 400 מיליון אירו

מתחילה להיסחר: המסחר במניות החברה צפי להתחיל בסוף יוני 2015 במחיר של 20-25 אירו למניה
שלמה זוהר, צילום: סיון פרג'
לאחר שדיווחה בתחילת החודש על קבלת אישור עקרוני להנפקת חברת בת בבורסת פרנקפורט, הודיעה היום (ה') איידיאו -0.23% איידיאו 6,835 -0.23% איידיאו בסיס:6,851 פתיחה:6,851 גבוה:6,885 נמוך:6,752 תמורה:936,394 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא:  כי חברת הבת  (אשר שינתה את שמה ל-ADO Properties SA) תשקיף הצעה ורישום למסחר בבורסה לניירות ערך של פרנקפורט, גרמניה.
מהלך ההנפקה יתבצע בתמורה למחיר מניה בטווח של בין 20 אירו ל-25 אירו, בהיקף כולל של עד 21 מיליון מניות מתוכן עד 10 מיליון מניות בדרך של הקצאת מניות חברת הבת ועד 11 מיליון מניות בדרך של הצעת מכר. התמורה הכוללת בגין ההנפקה לא תפחת מ- 400 מיליון אירו.
 
בכפוף להשלמת המהלך, ובהנחת הנפקה במחיר למנייה באמצע הטווח כאמור, תחזיק איי די או בכ-47.5% מניות של חברת הבת (שיעור של כ-42.3% בהנחת מימוש מלא של אופציית המכר שניתנה לבנקים). המסחר במניות חברת הבת צפוי להתחיל ביום ה-30 ביוני 2015.
בכוונת החברה ליעד את תמורת ההנפקה שתתקבל (ככל שתתקבל) בידי חברת הבת לביצוע רכישות נוספות של נכסי נדל"ן למגורים בברלין (בהתאם לאסטרטגיית הפעילות שלה ותוך מטרה להכפיל את כמות יחידות הדיור שבבעלותה בשנים הקרובות) ולביצוע השקעות ממוקדות בפורטפוליו הנכסים שבבעלותה, וכן לבחון את האפשרות לעשות שימוש בתמורת המכר (ככל שתתקבל) לשם חלוקת רווחים, בכפוף ובהתאם להוראות הדין ולהתחייבויות החוזיות שהחברה צד להן.
תגובות לכתבה(0):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה