פותחים שנה: אלה הקופות שדילגו בינואר מעל הטלטלה בשווקים - ורשמו ראלי

Bizportal מביא את תשואות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות לחודש ינואר - צפו בטבלה
תשואות, צילום: Getty images Israel
שנת 2015 נפתחה ברגל ימין עבור החוסכים בישראל. אמנם שוקי המניות מסביב לעולם עברו סוג של טלטלה (מדד ה-S&P500 נפל 3.1%, המעו"ף איבד 1.2%, ומנגד - הדאקס קפץ 9%) אבל שוקי האג"ח המשיכו לרשום עליות, בעיקר ברקע להשקת תכנית ההרחבה הכמותית (QE) באירופה  - והדבר ניכר בתשואות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות.   
לפי חישוב Bizportal, התשואה הממוצעת בקופות הגמל הגדולות בחודש ינואר עמדה על 0.84%, זאת לאחר תשואה של 5.7% בשנת 2014 כולה. את המקומות הראשונים מבין הקופות שמנהלות לפחות מיליארד שקלים תופסים אלטשולר שחר וילין לפידות, כאשר מבין הקופות הקטנות יותר בולטת התשואה שהשיגה הקופה הכללית של בית ההשקעות איביאיי. לטבלת התשואות לשנת 2014 - לחץ כאן
 הקופה 'גמל כללי' של אלטשולר, שמנהלת סכום ענק של 8.15 מיליארד שקלים, השיגה את המקום הראשון בינואר עם תשואה של 1.5%. במקום השני נמצאת 'גמל קלאסי' של אלטשולר שמנהלת 5 מיליארד שקלים והשיגה תשואה של 1.25%. הקופות של ילין לפידות שהשיגו את התשואה הגבוהה ביותר ב-2014, תופסות בינואר את מקומות 3 ו-4 עם תשואה של כ-1%. כאמור, נציין גם את הקופה הכללית של IBI (איביאי לתגמולים ופיצויים) שהשיגה בינואר תשואה של 1.16%, אחרי שבשנת 2014 רשמה תשואה של 7.03% (ואם הייתה בטבלה - הייתה תופסת ב-2014 את המקום השני).
 
בקרנות ההשתלמות: התשואה הממוצעת בחודש ינואר הייתה חיובית בשיעור של 0.77%, זאת לאחר תשואה מצטברת של 5.38% בשנת 2014 כולה.
גם כאן אלו הקרנות של אלטשולר שחם שתופסות את 2 המקומות הראשונים. 'השתלמות כללי' של אלטשולר שמנהלת 9.1 מיליארד שקלים ורשמה תשואה של 1.5% במקום הראשון. במקום השני נמצאת השתלמות קלאסי של אלטשולר עם תשואה של 1.29%. במקום השלישי ממוקמת הקרן של כלל שמנהלת 5.44 מיליארד שקלים ורשמה תשואה של 0.98% בינואר. 2 הקרנות של ילין לפידות סוגרות את החמישייה. גם כאן נציין את IBI, שקרן ההשתלמות של בית ההשקעות שמנהלת 508 מיליון שקלים השיגה תשואה של 1.13% בינואר. 
תגובות לכתבה(10):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 9.
    ibi בולטת בכל חודש
    כרמל 16/02/2015 21:17
    הגב לתגובה זו
    1 1
    פגשתי את המנהל השקעות שלהם. תותח על. חבל שלא מכניסים אותם לטבלה.
    סגור
  • 8.
    מניית קולפלנט וכול מילה נוספת מיותרת !! (ל"ת)
    אנונימי 16/02/2015 20:43
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 7.
    IBI נראים ממש טוב. את 2014 סיימו במקום הראשון
    יועף פנסיוני 16/02/2015 19:55
    הגב לתגובה זו
    1 2
    אחלה כתבה. תעקבו אחרי IBI אין לי ספק שיהיו הגוף הבולט בשנת בשנת 2015
    סגור
  • יש ל IBI קופות גמל וקרנות השתלמות מחקות מדד
    ערן אחד שיודע 16/02/2015 21:20
    הגב לתגובה זו
    1 0
    אני משלב בין אקטיבי לפאסיבי לאורך זמן אין ספק שמהלך זה יציג את התוצאות הטובות ביותר
    סגור
  • 6.
    ילין לפידות ואלטשולר כל פעם מוכיחים את עצמם. שאפו (ל"ת)
    דן 16/02/2015 17:37
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • 5.
    תבורכו והמשיכו כך
    דוד 16/02/2015 16:54
    הגב לתגובה זו
    2 0
    חברת אלטשולר שחם מוכיחה את עצמה מזה שנים.
    סגור
  • 4.
    תבורכו והמשיכו כך
    דוד 16/02/2015 16:54
    הגב לתגובה זו
    0 1
    חברת אלטשולר שחם מוכיחה את עצמה מזה שנים.
    סגור
  • 3.
    ילין לפידות עלו והצליחו (ל"ת)
    לקוח 16/02/2015 16:53
    הגב לתגובה זו
    2 0
    סגור
  • 2.
    לאלטשולר ולכל הצוות
    גיל 16/02/2015 16:35
    הגב לתגובה זו
    0 0
    עלו והצליחו וזה בגלל ניהול נבון
    סגור
  • 1.
    שחם תודהרי
    אורי 16/02/2015 16:29
    הגב לתגובה זו
    0 0
    תודה אלטושר תמישכו
    סגור