ברוכים הבאים לאתר החדש של
רצינו להראות לכם מה חדש
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תוכלו להירשם לאתר, לנהלאזור אישי
ולהגדיר ניירות למעקב
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו את כל המדורים בתחום
שוק ההוןבמקום אחד
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את כל הנתונים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
כל הנתונים והכתבות
במדורהמטבעות הדיגיטליים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
בואו לצפות
בתוכניות החדשות שלנו
להמשך הדרכה מעבר לאתר
נתוני אג“ח
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גרפים אינטראקטיביים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תצוגת נתוני מט“ח חדשה
להמשך הדרכה מעבר לאתר
מניות ארביטראז‘
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את הקרנות
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גלישה נעימה
מערכת
להמשך הדרכה מעבר לאתר

בתוך הסערה: חודש מצויין לפסגות בגמל ובהשתלמות - צפו בטבלת התשואות

לפי חישוב Bizportal, התשואה הממוצעת בקופות בספטמבר עמדה על 0.2%. איך מסביר אמיר גיל מפסגות את התשואות הגבוהות?
הוריקן, צילום: Getty images Israel
חודש ספטמבר היה חודש מדהים בבורסה בת"א. אחרי תקופה ארוכה של דשדוש, המעו"ף פרץ מעלה עם זינוק חודשי של 4.2%. מבחינת קופות הגמל וקרנות ההשתלמות, העליות היו מינוריות - כנראה בשל החשיפה ההולכת וגדלה לחו"ל (ה-S&P500 איבד 1.55% בספטמבר) והירידות בקונצרני בארץ (התל בונד השיל 0.5%). הגוף שבלט החודש לטובה באופן ברור הוא פסגות שתפס את המקום הראשון, גם בקופות הגמל וגם בקרנות ההשתלמות - ובפער גדול.

קופות הגמל - תשואה ממוצעת של 0.2%

לפי חישוב Bizportal, התשואה הממוצעת בחודש ספטמבר בקופות הגמל הגדולות עמדה על 0.2% כאשר התשואה מתחילת השנה מגיעה כעת ל-5.7%.

את המקום הראשון בספטמבר תופסת 'גדיש' של פסגות שמנהלת נכסים בהיקף של כמעט 29 מיליארד שקלים (הקופה הגדולה בישראל). גדיש רשמה בספטמבר תשואה של 1.1% ובכך עקפה את התשואה הממוצעת באפיק גמל כללי בצורה משמעותית. צריך לציין את מובילאיי שנסחרת בוול סטריט כיום לפי כמעט 11 מיליארד דולר והקופות של פסגות מחזיקות בה ב-0.8%. מובילאיי זינקה בחודש ספטמבר ב-22% והדבר תרם כ-0.2% ל'גדיש' בחודש זה.

בשיחה עם Bizportal אומר היום אמיר גיל, מנהל ההשקעות הראשי של פסגות גמל ופנסיה, כי "זה היה חודש שבו מי שהיו לו נקודות תורפה או תיק לא מאוזן - חטף. למשל סקטורים כמו אנרגיה או מדינות כמו ברזיל - שם ראינו ירידות חדות. התיק שלנו הוא מאוד מאוזן ומפוזר, גם בין סקטורים וגם מבחינה גיאוגרפית. נהננו מאוד החודש מהעליות בישראל - הנדל"ן המניב עשה טוב וגם הבנקים וזה למעשה התיק המסורתי שלנו. התיק שלנו הוא של חברות גדולות. בתקופה הזו אנחנו בפרט ממעטים להשקיע בחברות קטנות או מחזוריות - אלא בעיקר בחברות גדולות ויציבות".

במקום השני באפיק נמצאת מיטב-דש עם 'גמל כללי' שמנהלת נכסים בהיקף של 5 מיליארד שקלים והשיגה תשואה של 0.45%. נציין כי 4 מהקופות הגדולות רשמו תשואה שלילית בספטמבר. מחוץ לטבלה (בשל היקף נכסים של פחות ממיליארד שקלים), נציין את הקופה של IBI שמנהלת 477 מיליון שקלים ורשמה תשואה של 0.13%.



בהסתכלות מתחילת השנה זו עדיין 'גמל ב' של ילין לפידות שתופסת את המקום הראשון עם תשואה של 6.72% ואחריה אלטשולר-שחם עם 'גמל כללי' שהשיגה 6.69%. במקום השלישי נמצאת אקסלנס עם 'גמל' שהשיגה 6.59% ובמקום הרביעי 'גדיש' של פסגות שאחרי החודש המצויין קופצת לתשואה של 6.24%.



קרנות ההשתלמות - תשואה ממוצעת של 0.26%

מבחינת קרנות ההשתלמות, לפי חישוב Bizportal התשואה הממוצעת בספטמבר עומד עת 0.26% כך שמתחילת השנה התשואה מגיעה ל-5.75%.

גם בקרנות ההשתלמות, פסגות תופסת בספטמבר את המקום הראשון עם 'שיא' שמנהלת 8.3 מיליארד שקלים והשיגה תשואה חודשית של 0.98%. במקום השני נמצאת אנליסט עם 'השתלמות' שמנהלת נכסים בהיקף של 2.2 מיליארד שקלים והשיגה תשואה של 0.77%. בההסתכלות שנתית, ילין לפידות עדיין תופסת את המקום הראשון עם 'השתלמות ב' שמנהלת 3.2 מיליארד שקלים והשיגה תשואה של 6.63%. אקסלנס תופסת את המקום השני מתחילת השנה עם 6.51%. מחוץ לטבלה (בשל היקף נכסים של פחות ממיליארד שקלים), נציין את IBI השתלמות מסלול כללי שהשיגה תשואה של 0.12%.


תגובות לכתבה(11):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 8.
    למה לא שמתם את מנורה מבטחים?
    מאור 01/11/2014 17:27
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מקום 1 בשנה האחרונה.... ורק עם 25% מניות (היתר עם 32%)
    סגור
  • 7.
    תוסיף דמי ניהול+מס תגיע בקושי ל-4....
    ברוטו 30/10/2014 13:21
    הגב לתגובה זו
    1 0
    תמונה של סופת טורנדו...מעניין
    סגור
  • 6.
    תעודת סל קסם ת"א 25 עד היום 8.59 תשואה .....
    22 28/10/2014 08:08
    הגב לתגובה זו
    0 0
    מה ההתלהבות מקרנות פנסיה והשתלמות שגובים המלות רצחניות ולא מכות את המדד
    סגור
  • 5.
    תשובה פשוטה ......
    22 27/10/2014 20:36
    הגב לתגובה זו
    1 0
    מתוך עשרות קרנות קרן אחת תמיד תכה את המדד ,חודש הבא קרן אחרת תעשה זאת פשוט חוק מספרים גדולים ותסוגה לממוצע של הקרן "הכוכבת" שקרוב לוודאי חודש הבא הוא עוד כמה חודשים תציג תשואות נמוכות מ"הכוכבת החדשה כל קרן והמזל הטורני שלה .
    סגור
  • 4.
    על פני שנים תמיד ילין לפידות מובילה,יש על מי לסמוך שם.
    חיים 27/10/2014 14:08
    הגב לתגובה זו
    3 2
    הניהול אחראי ושקול ,כהשוק יורדים פחות,והתוצאות...מדברות בעד עצמן. אז גדיש שיחקה אותה החודש ...אז מה? איפה היא ממוקמת 3 שנים?
    סגור
  • 3.
    כשגדיש היה בבנק הפועלים הרווחים היו יותר גבוהים
    אלי 27/10/2014 13:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    ביבי הרס את הקופות הגמל ותוכניות חיסכון
    סגור
  • 2.
    למה בגמלנט וב-מיי גמל נט לא עודכנו התשואות של ספטמבר? (ל"ת)
    אלקנה 27/10/2014 10:48
    הגב לתגובה זו
    1 0
    סגור
  • האוצר עוד לא פרסם את הנתונים. זה נתונים לא רשמיים. (ל"ת)
    גיל 27/10/2014 12:12
    הגב לתגובה זו
    0 1
    סגור
  • 1.
    אלטשולר שחם
    המלש 27/10/2014 10:12
    הגב לתגובה זו
    11 6
    כל הכבוד לאלטשולר שחם לאורך שנים הם מובילים בין הראשונים ונותנים תשואות טובות בכל קופות הגמל למינהם. יישר כוח ותמשיכו כך.
    סגור
  • בחצי שנה האחאונה הם מאכזבים מאוד (ל"ת)
    יעל 27/10/2014 14:26
    הגב לתגובה זו
    1 3
    סגור
  • שחם
    אורי 27/10/2014 12:07
    הגב לתגובה זו
    5 2
    מסכים איתך ישר כוח
    סגור