10:57 אירופה: הדאקס יורד 0.15%, הפוטסי מאבד 0.3%

10:16 בולטות בת"א: פרוטרום עולה 1.1%, בזן יורדת 1.7%

09:48 דרום קוריאה: פיונגיאנג עשויה לייצר טילים שיגיעו לארה"ב

08:20 לאחר דחיית החנינה של אזריה - ריבלין סופג ביקורת קשה ברשת

08:15 אסיה: הניקיי יורד 0.5%, שנחאי יורד 0.5%

08:14 גרמניה: מרקל נכשלה בהקמת קואליציה - האירו מגיב

ישיא קית Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
שלום, אורח התחבר
התיק שלך ריק.
להוספת ניירות לחץ כאן
בוא להיות משקיע מיומן!
קבל שיעור ראשון
בחינם
תודה על פנייתך, נציגינו ייצור איתך קשר בהקדם
לש םירטלזוינה Bizportal
הניוזלטרים של Bizportal
הבתכב תוריינ

ניירות בכתבה

BizTV
BizTV
ןוהה קוש רודמ

מדור שוק ההון

מדור שוק ההון

תויגתב יכה
הכי בתגיות

הנפקת כיל: חברה לישראל תמכור מניות של החברה הבת ב-460 מיליון דולר

מניות יצרנית הדשנים יתחילו להיסחר בבורסה הראשית בניו-יורק בערב ראש השנה תחת הסימול ICL. המהלך צפוי להציף ערך לחברה לישראל
 |  1
דואלית חדשה
Share
חברה לישראל (-0.92%) חברה לישראל 58,250 -0.92% 11:12 20/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי חברה לישראל בסיס:58,790 פתיחה:58,100 גבוה:58,460 נמוך:58,100 תמורה:935,642 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות מקדמת את הנפקת החברה הבת שלה, כיל (+0.73%) כיל 1,372 +0.73% 11:12 20/11/2017תל אביב הוסף לתיק האישי כיל בסיס:1,362 פתיחה:1,368 גבוה:1,374 נמוך:1,359 תמורה:3,156,913 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות בארה"ב. דיווחה על כוונתה למכור 62 מיליון מניות (כ-5%) במסגרת ההנפקה בהיקף של כ-460 מיליון דולר. המניות צפויות להתחיל להיסחר בבורסה בניו יורק ב-24 בספטמבר תחת הסימול ICL.


כיל הגישה
תשקיף
תשקיף
מסמך משפטי אשר מוציא הגוף אשר אחראי על הנפקת
(F-1) לרשתו ניירות הערך האמריקנית (ה-SEC), לצורך רישום למסחר של מניותיה בבורסה הראשית בניו יורק (NYSE). מניותיה של כיל נסחרות כעת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ורישום מניות החברה בארה"ב יביא לרישום כפול של מניות החברה הן בבורסה בניו יורק והן בבורסה בתל אביב.

כיל היא יצרנית גלובלית של דשנים ונסחרת בבורסה המקומית בשווי של 34 מיליארד שקל. חברה לישראל מחזיקה ב-52.4% ממניות כיל ו-Potash מחזיקה ב-13.9% מהמניות. לפי התשקיף חברה לישראל תוכל למכור עד 72 מיליון מניות ( 5.7%) ממניות כיל.

כיל, בניהולו של סטפן בורגס, סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם הכנסות של 10.8 מיליארד שקל ובשורה התחתונה נרשם
רווח נקי
רווח נקי
הרווח של החברה מסיכום כל ההכנסות ובניכוי כל
של 682.5 מיליון שקל.

תוכנית ההנפקה החלוקה בין הצעת המכר לעסקה הפיננסית, וכן החלוקה בין המניות שתימכרנה מתוך המניות נשוא העסקה הפיננסית אינה סופית וכפופה לעדכונים.נכון לעכשיו הוחלט שבמסגרת הצעת המכר בכוונת החברה להציע למכירה לציבור מחוץ לישראל ולמוסדיים בישראל כ-36.2 מיליון מניות של כיל.

בנוסף, בכוונת החברה להתקשר בעסקה פיננסית (מסוג נגזרת) עם מורגן סטנלי וגולדמן סאקס, אשר במסגרתה תקבל החברה סכום שבמהותו הינו הלוואה, תשאיל לגופים הפיננסיים כ-36.2 מיליון מניות של כיל, ותתקשר עם הגופים הפיננסיים באופציות.

הגופים הפיננסיים, לצורך גידור החשיפה הפיננסית מבחינתם, ימכרו באמצעות החתמים כ-25.8 מיליון מניות כיל, שיושאלו לגופים הפיננסים על-ידי החברה.
במסגרת הצעת המכר והעסקה הפיננסית, ככל שהחברה תתקשר בהן, צפויות להימכר בסך הכל כ-62 מיליון מניות כיל.

בקשר למניות נשוא העסקאות תתקשר החברה, בין היתר, בהסכם חיתום עם כיל ועם חתמים אמריקנים. במסגרת הסכם החיתום תינתן לחתמים
אופציה
אופציה
אופציה הינה מכשיר פיננסי הנותן לבעליו את הזכות לרכוש (Call) או למכור (Put) מספר יחידות נתון של נכס הבסיס במחיר שנקבע מראש (מחיר המימוש.
(Green Shoe בקשר עם עד 6.2 מיליון מניות כיל נוספות.

מניית כיל ב-6 השנים האחרונות
מניית כיל ב-6 השנים האחרונות
מצאתם טעות בכתבה? כתבו לנו ונתקן.
תודה עבור פנייתך, היא תיבדק ותטופל בהקדם שלח
הרשמה לניוזלטרים
הירשם לסיכום היומי של שוק ההון ולמבזקים של ביזפורטל - ניוזלטרים חובה לכל משקיע
הבתכל בגה

הגב לכתבה

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

שלח
תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה

תגובה אחת בדיון אחד

מיין תגובות לפי: מהחדש לישן מהישן לחדש הרחב תגובות צמצם תגובות
1 שר האוצר תתעורר 14/09/2014 11:02 וועדות ששינצקי הורסות את הכלכלה
מדינה רודפת יוצריה, בסוף ים המלח יישאר יתום ללא הכנסות, חוף פרטי לשלי יחימוביץ וועדת ששינצקי ביחד עם "המציל" יאיר לפיד. מגיע לכם!!
כללי
מדורים
שווקים
שירותים
טאבו ישיר
תמיד מעודכנים לאתר טוויטר לאתר פייסבוק RSS Mail Red mail
חפש
כל הזכויות שמורות לחברת ביזפורטל בע"מ מקבוצת קו מנחה © |תנאי שימוש | לאתר אקטיבטרייל
לחץ לביטול הצגת המידע המורחב על מדד/נייר בבר המדדים, לחיצה נוספת תשיב את המידע.