הנפקת כיל: חברה לישראל תמכור מניות של החברה הבת ב-460 מיליון דולר

מניות יצרנית הדשנים יתחילו להיסחר בבורסה הראשית בניו-יורק בערב ראש השנה תחת הסימול ICL. המהלך צפוי להציף ערך לחברה לישראל
 |  (1)
עידן עופר, צילום: Bizportal
חברה לישראל -2.03% חברה לישראל 77,890 -2.03% חברה לישראל בסיס:79,500 פתיחה:78,470 גבוה:78,500 נמוך:77,300 תמורה:9,815,918 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: מקדמת את הנפקת החברה הבת שלה, כיל -1.55% כיל 1,710 -1.55% כיל בסיס:1,737 פתיחה:1,717 גבוה:1,720 נמוך:1,695 תמורה:37,850,526 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: בארה"ב. דיווחה על כוונתה למכור 62 מיליון מניות (כ-5%) במסגרת ההנפקה בהיקף של כ-460 מיליון דולר. המניות צפויות להתחיל להיסחר בבורסה בניו יורק ב-24 בספטמבר תחת הסימול ICL.

כיל הגישה (F-1) לרשתו ניירות הערך האמריקנית (ה-SEC), לצורך רישום למסחר של מניותיה בבורסה הראשית בניו יורק (NYSE). מניותיה של כיל נסחרות כעת בבורסה לניירות ערך בתל אביב, ורישום מניות החברה בארה"ב יביא לרישום כפול של מניות החברה הן בבורסה בניו יורק והן בבורסה בתל אביב.

כיל היא יצרנית גלובלית של דשנים ונסחרת בבורסה המקומית בשווי של 34 מיליארד שקל. חברה לישראל מחזיקה ב-52.4% ממניות כיל ו-Potash מחזיקה ב-13.9% מהמניות. לפי התשקיף חברה לישראל תוכל למכור עד 72 מיליון מניות ( 5.7%) ממניות כיל.

כיל, בניהולו של סטפן בורגס, סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם הכנסות של 10.8 מיליארד שקל ובשורה התחתונה נרשם של 682.5 מיליון שקל.

תוכנית ההנפקה

החלוקה בין הצעת המכר לעסקה הפיננסית, וכן החלוקה בין המניות שתימכרנה מתוך המניות נשוא העסקה הפיננסית אינה סופית וכפופה לעדכונים.

נכון לעכשיו הוחלט שבמסגרת הצעת המכר בכוונת החברה להציע למכירה לציבור מחוץ לישראל ולמוסדיים בישראל כ-36.2 מיליון מניות של כיל.

בנוסף, בכוונת החברה להתקשר בעסקה פיננסית (מסוג נגזרת) עם מורגן סטנלי וגולדמן סאקס, אשר במסגרתה תקבל החברה סכום שבמהותו הינו הלוואה, תשאיל לגופים הפיננסיים כ-36.2 מיליון מניות של כיל, ותתקשר עם הגופים הפיננסיים באופציות.

הגופים הפיננסיים, לצורך גידור החשיפה הפיננסית מבחינתם, ימכרו באמצעות החתמים כ-25.8 מיליון מניות כיל, שיושאלו לגופים הפיננסים על-ידי החברה.
במסגרת הצעת המכר והעסקה הפיננסית, ככל שהחברה תתקשר בהן, צפויות להימכר בסך הכל כ-62 מיליון מניות כיל.

בקשר למניות נשוא העסקאות תתקשר החברה, בין היתר, בהסכם חיתום עם כיל ועם חתמים אמריקנים. במסגרת הסכם החיתום תינתן לחתמים (Green Shoe בקשר עם עד 6.2 מיליון מניות כיל נוספות.

מניית כיל ב-6 השנים האחרונות
מניית כיל ב-6 השנים האחרונות
תגובות לכתבה(1):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 1.
    וועדות ששינצקי הורסות את הכלכלה
    שר האוצר תתעורר 14/09/2014 11:02
    הגב לתגובה זו
    2 0
    מדינה רודפת יוצריה, בסוף ים המלח יישאר יתום ללא הכנסות, חוף פרטי לשלי יחימוביץ וועדת ששינצקי ביחד עם "המציל" יאיר לפיד. מגיע לכם!!
    סגור