ברוכים הבאים לאתר החדש של
רצינו להראות לכם מה חדש
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תוכלו להירשם לאתר, לנהלאזור אישי
ולהגדיר ניירות למעקב
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו את כל המדורים בתחום
שוק ההוןבמקום אחד
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את כל הנתונים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
כל הנתונים והכתבות
במדורהמטבעות הדיגיטליים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
בואו לצפות
בתוכניות החדשות שלנו
להמשך הדרכה מעבר לאתר
נתוני אג“ח
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גרפים אינטראקטיביים
להמשך הדרכה מעבר לאתר
תצוגת נתוני מט“ח חדשה
להמשך הדרכה מעבר לאתר
מניות ארביטראז‘
להמשך הדרכה מעבר לאתר
ריכזנו עבורכם את הקרנות
להמשך הדרכה מעבר לאתר
גלישה נעימה
מערכת
להמשך הדרכה מעבר לאתר

גיוס ענק ללבייב: אפריקה הנפיקה סדרת אג"ח חדשה בהיקף של 467 מיליון שקל

מדובר במכרז למשקיעים מסווגים של סדרת כח'. החברה צפויה לגייס עד 775 מיליון שקל, היקף הביקושים היה אדיר
לב לבייב, צילום: בוצ'צ'ו
אפריקה +0.47% אפריקה 21.5 +0.47% אפריקה בסיס:21.4 פתיחה:21.4 גבוה:22 נמוך:21.4 תמורה:20,634 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: ישראל, בניהולו של אברהם נובוגרוצקי, הודיעה היום (ה') על השלמת המכרז למשקיעים מסווגים בהנפקת סדרת חדשה (סדרה כח').

במהלך המכרז התקבלו ביקושים גבוהים בהיקף של כמיליארד שקל מתוכם קיבלה החברה התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים לרכישת אג"ח בהיקף של כ- 467 מיליון שקך במחיר של 1,055 שקל לכל 1,000 שקל ע.נ. המשקף אפקטיבית של 5.39%. מחיר זה יהווה את מחיר המינימום למכרז הציבורי אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים. האג"ח יונפקו יחד עם כתבי הניתנים למימוש עד ליום 1.12.14 לאג"ח סדרה כח' במחיר של 970 שקל לכל 1,000 שקל ע.נ. אג"ח.

אגרות החוב מגובות בשעבוד ראשון על מניות חברת הבת אפי פיתוח. האג"ח הוא כ- 5.04 שנים והיא נפרעת ב-6 תשלומים שנתיים שווים בין השנים 2018 ו- 2023.

לאחרונה הודיעה חברת הדירוג מידרוג על העלאת דירוג סדרות אג"ח כו' ו-כז' של אפריקה ישראל לדירוג A3 עם אופק יציב וכן אשררה דירוג זהה (A3) להנפקת סדרות חדשות, בסכום של עד כ-775 מיליון שקל ע.נ. אשר ישמשו לפירעון חובות של החברה (קרן וריבית).

מידרוג ציינה כי העלאת הדירוג נובעת, בין היתר, מחיזוק מיצובן הפיננסי והעסקי של החברות הבנות המרכזיות אפי פיתוח -10% אפי פיתוח 0.18 -10% אפי פיתוח סגירה:0 פתיחה:0.18 גבוה:0 נמוך:0 מחזור:-- לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , אפריקה נכסים +0.67% אפריקה נכסים 8,775 +0.67% אפריקה נכסים בסיס:8,717 פתיחה:8,601 גבוה:8,800 נמוך:8,601 תמורה:502,762 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: , {דניה סיבוס} ו אפריקה מגורים -0.57% אפריקה מגורים 7,288 -0.57% אפריקה מגורים בסיס:7,330 פתיחה:7,322 גבוה:7,322 נמוך:7,282 תמורה:19,266 לעמוד ציטוט חדשות גרפים פרופיל חברה המלצות כתבות נוספות בנושא: . מידרוג ציינה עוד את ההתקדמות בפיתוח ואכלוס נכסים מרכזיים באופן המשפר את יכולת מימושם בעת הצורך וצפוי להביא לשיפור בתזרים הפרמננטי וביחסי הכיסוי של החברות הבנות ובהתאם הקבוצה; השלמת מימוש ומימון מחדש של מספר נכסים, כך שלחברות הבנות המרכזיות יתרות נזילות משמעותיות, לצד רמות מינוף סבירות ומצבת נכסים מניבים בצמיחה. האמור משפר את יכולתן לחלק דיבידנדים בהתאם לתוכניות החברה; היקף, מגוון ונראות טובה של המקורות לשירות החוב בטווח הקצר-בינוני.

ברק קפיטל חיתום הובילה את ההנפקה ולצידה פעלו גופי החיתום של לידר, פועלים אי.בי.אי, אקסלנס, כלל פיננסים, לאומי פרטנרס, דיסקונט, איפקס, מנורה, ווליו בייס וענבר.
תגובות לכתבה(13):

התחבר לאתר

נותרו 55 תווים

נותרו 1000 תווים

הוסף תגובה

תגובתך התקבלה ותפורסם בכפוף למדיניות המערכת.
תודה.
לתגובה חדשה
תגובתך לא נשלחה בשל בעיית תקשורת, אנא נסה שנית.
חזור לתגובה
  • 10.
    איפה האחראים בבורסה, באוצר, בבנק ישראל
    אזרח 16/09/2014 13:14
    הגב לתגובה זו
    0 0
    איך החברה הזאת והבעלים שלה לא קיבלו כבר הרחקה לכל החיים מהבורסה!!!!! אין נותנים למוסדיים שהפסידו אצלו מיליארדים של החוסכים לקנות שוב אגרות חוב שלו. מושחתים נמאסתם!!!!
    סגור
  • 9.
    מטומטמים!!!! לא הספיקה לכם פעם אחת??? (ל"ת)
    אזרח 15/09/2014 12:53
    הגב לתגובה זו
    0 0
    סגור
  • 8.
    מי שימכור גם בשער 800 ירגיש פראייר
    עוף החול 11/09/2014 14:55
    הגב לתגובה זו
    3 0
    השערים נמוכים ושורט של 10 מיליון מניות אפילו כל האופציות לא מכסות. יהיה סקוויז או טבח כמו בטאואר.
    סגור
  • 7.
    לגייס כסף ועוד כסף בלי סוף שיראו רווחים ויחלקו דוידנד (ל"ת)
    ציון 11/09/2014 12:01
    הגב לתגובה זו
    3 1
    סגור
  • 6.
    סוף סוף קצת נחת למשקיעים (ל"ת)
    אפי 11/09/2014 11:11
    הגב לתגובה זו
    9 0
    סגור
  • 5.
    שוב חובות
    המלש 11/09/2014 11:08
    הגב לתגובה זו
    0 5
    למה נותנים ללב לבייב ודומיו כסף בעיקר ציבורי לאחר מחיקת חלק מחובותיו . ומה יקרה בעוד שנים אם יקלע שוב הוא או דומיו לאי יכולת להחזר חובות. אנשים כאלה צריכים להעמיד את כל רכושם כביטחונות .וכך יהיו זהירים בהשקעותיהם. ולא יחזורו הסיפורים המבישים הקודמים.
    סגור
  • 4.
    תגידו - הוא החזיר את כל התספורת שנותנים לו כסף?! (ל"ת)
    אבי 11/09/2014 10:59
    הגב לתגובה זו
    2 6
    סגור
  • 3.
    ביום זה יצאה החברה מכלא ההסדר , איום קיומי הוסר
    רן 11/09/2014 10:39
    הגב לתגובה זו
    13 1
    מיחזור החוב יחסוך הוצאות מימון כבדות שמאפילות על כל דבר טוב שעשתה ב 4 שנים האחרונות השוק מאוד מעריך את לבייב על לקיחת האחריות וההסדר המשמעות של הגיוס אדירה לחברה שהבנות שלה נסחרות ברבע מההון תכפיל את שוויה בפרק זמן קצר מאוד
    סגור
  • 2.
    הפתעה לסוחרי השורט על מניות אפריקה
    מציאות 11/09/2014 10:14
    הגב לתגובה זו
    15 0
    מצפה לכם הפתעה לא נעימה! , דומה למה שקרה לכם בטאואר , והמבין יבין!
    סגור
  • אל דאגה החברה האלה מסודרים...
    רואה חשבון 11/09/2014 10:51
    הגב לתגובה זו
    4 3
    לאחר מס ימים יגיעו ימים עם מחזורים נמוכים ואז החברה מהשורט יתחילו במכירות מאחד לשני בשיטת פינג-פונג והשער ירד וירד וירד. במקרה והמנייה תקפוץ קדימה הם יגדילו את השורט וחוזר חלילה
    סגור
  • לרואה חשבון
    סתם אחד 11/09/2014 11:25
    הגב לתגובה זו
    7 0
    ידידי , גם האמצעים של החבר'ה האלה , מוגבלים , וכשתגיע הפריצה (והיא תגיע) הם יפשטו רגל!
    סגור
  • כן כמו בטאואר שהם נשארו עם תחתונים חחחח (ל"ת)
    טאואריסט 11/09/2014 11:19
    הגב לתגובה זו
    4 0
    סגור
  • 1.
    וזה עוד לא הסיפור החם של היום...
    משקיע 11/09/2014 09:59
    הגב לתגובה זו
    10 2
    מזרחי השלימו אתמול הנפקה של 2.9 מיליארד, ופועלים השלימו את השלב המוסדי של הנפקת 3 מיליארד עם ביקושים של יותר מ-4 מיליארד, פשוט טירוף
    סגור